世界水電發(fā)展展望

1 概 述

據(jù)美國(guó)能源信息署發(fā)布的《2010 年世界能源展望報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱IEO2010)預(yù)測(cè)，2007～2035 年，全世界年均凈發(fā)電增長(zhǎng)量為2.3%，而相比之下，1990～2007 年，全世界的年均凈發(fā)電量?jī)H增長(zhǎng)了1.9%。

總體看來(lái)，那些已具強(qiáng)壯的電力市場(chǎng)和成熟消費(fèi)模式的經(jīng)合組織(OECD)成員國(guó)，其預(yù)期的發(fā)電增長(zhǎng)速率，卻往往抵不過(guò)電力需求巨大而供不應(yīng)求的非經(jīng)合組織成員國(guó)。特別是在眾多的離網(wǎng)地區(qū)，電氣化在促進(jìn)該地區(qū)未來(lái)電力發(fā)展所發(fā)揮的作用是強(qiáng)有力的。但事實(shí)上，據(jù)國(guó)際能源署估計(jì)，2008 年全世界仍有22%的人口面臨無(wú)電可用的境地。

2007 年，非經(jīng)合組織國(guó)家消耗了世界發(fā)電總量的46%。預(yù)計(jì)到2035 年，非經(jīng)合組織國(guó)家的用電量將占世界用電總量的61%。盡管非經(jīng)合組織國(guó)家的凈發(fā)電量從2007 年到2035 年平均增長(zhǎng)4.1%，但該增長(zhǎng)值卻僅占經(jīng)合組織成員國(guó)年均凈發(fā)電量的1.1%。

據(jù)IEO2010 對(duì)2030 年發(fā)電總量所作的預(yù)測(cè)，其之所以低于2009 年展望報(bào)告中的預(yù)計(jì)值0.3%，主要是考慮到經(jīng)濟(jì)疲軟所帶來(lái)的影響比之前的預(yù)期更加嚴(yán)重。與2009 年世界能源展望報(bào)告相比，此次對(duì)2030 年多種發(fā)電能源的預(yù)測(cè)也有所改變。例如，液體燃料發(fā)電量低11%，天然氣和火力發(fā)電量高5%左右，核電高9%，其他可再生能源發(fā)電量高10%。

根據(jù)IEO2010 的參考實(shí)例分析，可再生能源應(yīng)是增長(zhǎng)速度最快的電力資源，2007 年其占世界發(fā)電總量的比率為3%，到2035 年將增加到23%。迅速發(fā)展的水電引領(lǐng)著可再生能源發(fā)電的潮流，下列數(shù)據(jù)就能充分證明這一點(diǎn)，即在上述預(yù)期的年份，可再生新能源將增發(fā)450 萬(wàn)GW·h 的電力，其中水電就占了240 萬(wàn)GW·h。

在上述預(yù)期年份，除了水電以外，盡管大多數(shù)可再生能源技術(shù)在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上將無(wú)法與礦物燃料抗衡，但各國(guó)政府往往會(huì)出臺(tái)激勵(lì)政策或措施，對(duì)可再生能源設(shè)施的建設(shè)予以經(jīng)濟(jì)上的大力支持，因此可再生能源的未來(lái)應(yīng)是大有可為的。

經(jīng)合組織與非經(jīng)合組織成員國(guó)在使用各種可再生能源方面是因地而異的。在經(jīng)合組織成員國(guó)中，除了加拿大和土耳其仍有不多的大型水電工程建設(shè)計(jì)劃外，大多數(shù)可經(jīng)濟(jì)開發(fā)的水電資源已被耗盡，其可再生能源發(fā)電的增長(zhǎng)量大多也都來(lái)自非水電可再生資源。在這些成員國(guó)中，尤其是歐洲的多個(gè)國(guó)家，當(dāng)?shù)卣雠_(tái)了包括上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、稅收鼓勵(lì)及市場(chǎng)份額(市場(chǎng)占有率)的配額等一系列激勵(lì)政策，以鼓勵(lì)對(duì)可再生能源設(shè)施的建設(shè)。這里所說(shuō)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，是要求政府有關(guān)部門以較高的所謂電網(wǎng)收購(gòu)價(jià)購(gòu)買可再生能源產(chǎn)出的高成本電能，只有這樣，才能給予投資者真正的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)可再生能源利用的良性循環(huán)。而對(duì)于非經(jīng)合組織國(guó)家來(lái)說(shuō)，水電卻被視為可再生能源發(fā)電增長(zhǎng)量的主要資源。預(yù)計(jì)中國(guó)、印度、巴西和包括馬來(lái)西亞和越南在內(nèi)的許多東南亞國(guó)家，水力發(fā)電量都將會(huì)有巨大的增長(zhǎng)。

2 北美洲

北美洲的發(fā)電量占世界總發(fā)電量的比重位居世界各大洲之首，2007 年其發(fā)電量已占世界發(fā)電總量的27%。但該比重將隨非經(jīng)合組織國(guó)家迅速增長(zhǎng)的用電需求而減小，預(yù)計(jì)到2035 年，北美洲的發(fā)電量就只占世界凈發(fā)電量的19%。

美國(guó)是北美洲最大的電力消耗國(guó)，預(yù)計(jì)從2007年到2035 年其年均發(fā)電增長(zhǎng)量為0.8%。加拿大也擁有成熟的電力市場(chǎng)，預(yù)計(jì)同期年均發(fā)電增長(zhǎng)量為1.2%。墨西哥的電力增長(zhǎng)最快，預(yù)計(jì)同期年均增長(zhǎng)量為3.2%，這也反映了該國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建的巨大潛力。

在美國(guó)，50 個(gè)州中有一半以上的州其可再生能源發(fā)電量過(guò)小，即占裝機(jī)容量的比重很低，因此為滿足這些州的電力需求，國(guó)家決定提升可再生能源的發(fā)電量。該國(guó)可再生能源的發(fā)電量2007 年僅占總發(fā)電量的8.5%，預(yù)計(jì)到2035 年將上升到17%，但I(xiàn)EO2010 對(duì)美國(guó)可再生能源發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)測(cè)，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上述預(yù)期值。有鑒于此，該國(guó)頒布的《2009年美國(guó)復(fù)蘇與再投資法案》計(jì)劃投入168 億美元用于提高能源利用率及開發(fā)可再生能源，同時(shí)投入40億美元用于對(duì)可再生能源的貸款擔(dān)保。

在加拿大，水力發(fā)電量的年增長(zhǎng)率為0.9%?；鹆Πl(fā)電量2007 年為1 150 億kW·h，由于政府對(duì)火電的限制，到2035 年，其發(fā)電量將減至970 億kW·h。此外，安大略省政府計(jì)劃在2014 年12 月31 日前關(guān)閉4 座火電站，并以天然氣、核電、水電及風(fēng)能代替火電。該省目前的火電大約占其整個(gè)裝機(jī)容量的19%。

加拿大的可再生能源發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量的比重將基本保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)水電仍為加拿大電力的主要來(lái)源。2007 年，水電提供了該國(guó)59%的電量，但預(yù)計(jì)到2035 年，其發(fā)電量將下降至54%。目前，還有數(shù)個(gè)水電項(xiàng)目已在規(guī)劃或正在建設(shè)中。例如魁北克水電公司目前正在修建兩座水電站，一座在近伊斯特梅恩(Eastmain)地區(qū)，裝機(jī)768 MW，另一座位于薩爾塞勒(Sarcelle)地區(qū)，裝機(jī)150 MW。兩座電站預(yù)計(jì)將在2012 年全部建成并投入使用。另外，還有魁北克省羅曼(Romaine)河上裝機(jī)1 550 MW的電站和曼尼托巴省烏斯卡蒂姆(Wuskwatim)河上裝機(jī)200 MW 的電站正在施工。鑒于加拿大有著建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富、施工質(zhì)量過(guò)硬的實(shí)力，預(yù)計(jì)到2035 年，該國(guó)的水電裝機(jī)容量將新增22 910 MW。

從2007 年到未來(lái)的2035 年，預(yù)計(jì)墨西哥的年均發(fā)電增長(zhǎng)量為3.2%。由于該國(guó)政府已有強(qiáng)烈的意識(shí)，即電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)緊跟預(yù)期的電力需求增速，因此于2007 年7 月頒布了《2007～2012 年國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，并計(jì)劃投資253 億美元來(lái)增強(qiáng)和擴(kuò)充電力基礎(chǔ)設(shè)施。作為規(guī)劃的一部分，政府制定了2006 年到2012 年將水電裝機(jī)容量增加到8 600 MW 的目標(biāo)，而且該國(guó)也正是朝著此目標(biāo)奮力前行。

可再生能源是墨西哥僅次于天然氣的第二大電力資源，也是在預(yù)期的增長(zhǎng)年份中增長(zhǎng)速度最快的能源，從2007 年到2035 年，其年均發(fā)電增長(zhǎng)量達(dá)2.9%。該國(guó)現(xiàn)使用的可再生能源主要為水電和地?zé)崮?，二者占可再生能源總量的比重分別為73%和19%。另外，還有兩座大型水電工程正在施工，一是拉耶斯卡(La Yesca)工程，電站裝機(jī)750 MW;二是拉帕羅塔河(La Parota)工程，電站裝機(jī)900 MW，預(yù)計(jì)分別于2012 年和2018 年完工。IEO2010 對(duì)墨西哥的可再生能源發(fā)展?fàn)顩r作了如下預(yù)測(cè):其年水力發(fā)電增長(zhǎng)率為2.3%，到2035 年，水力發(fā)電量可能占到全國(guó)可再生能源凈發(fā)電總量的60%以上。

3 經(jīng)合組織歐洲成員國(guó)

IEO2010 對(duì)經(jīng)合組織成員國(guó)歐洲國(guó)家的電力發(fā)展?fàn)顩r作了如下預(yù)測(cè):2007 年，其發(fā)電量為3.4萬(wàn)億kW·h，到2035 年將增加到4.6萬(wàn)億kW·h，年均發(fā)電增長(zhǎng)率為1.1%。電力需求的增長(zhǎng)，主要源于那些人口穩(wěn)健增長(zhǎng)的國(guó)家(如土耳其、愛(ài)爾蘭和西班牙等)以及經(jīng)合組織的新成員國(guó)(如捷克、匈牙利和波蘭等)。

可再生能源是上述歐洲國(guó)家中發(fā)展最為迅速的能源，預(yù)計(jì)直到2035 年，其年均增長(zhǎng)率會(huì)保持在2.6%。但這些發(fā)展起來(lái)的可再生能源幾乎全為非水電可再生能源，主要是因?yàn)槭艿綐O其優(yōu)惠政策的激勵(lì)和刺激。早在2001 年，歐盟就制定了到2010年利用可再生能源生產(chǎn)達(dá)到占總發(fā)電量21%的預(yù)期目標(biāo)，并在2008 年12 月頒布的“氣候和能源政策”中重申了這一目標(biāo)，強(qiáng)行規(guī)定到2020 年可再生能源發(fā)電量至少應(yīng)占總發(fā)電量的20%(2007 年歐盟的可再生能源發(fā)電量約占其總發(fā)電量的21%)。

據(jù)IEO2010 預(yù)測(cè)，整個(gè)歐盟的可再生能源發(fā)電目標(biāo)可能無(wú)法按預(yù)期實(shí)現(xiàn)。不過(guò)，希望現(xiàn)行的法律能夠比早先沒(méi)有相關(guān)法律時(shí)更好地促進(jìn)可再生能源的發(fā)展。此外，一些國(guó)家也紛紛出臺(tái)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)刺激政策來(lái)促進(jìn)可再生能源的發(fā)展。德國(guó)、西班牙和丹麥還制定了上網(wǎng)電價(jià)政策，這些政策將在工程建成后一直持續(xù)20 a。只要?dú)W洲各國(guó)政府對(duì)可再生能源電價(jià)給予不斷的支持和優(yōu)惠，可再生能源就會(huì)強(qiáng)勁有力地穩(wěn)健增長(zhǎng)。

4 經(jīng)合組織亞洲成員國(guó)

經(jīng)合組織亞洲成員國(guó)2007 年的發(fā)電量為1.7萬(wàn)億kW·h，預(yù)計(jì)到2035 年將增至2.3萬(wàn)億kW·h，年均發(fā)電總增長(zhǎng)量為1%。如今，在亞洲成員國(guó)中，日本的發(fā)電量所占比重最大，并將持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)期，但其電力市場(chǎng)的發(fā)展有限，相比其他成員國(guó)來(lái)說(shuō)，其發(fā)展速度是最慢的，年均增長(zhǎng)量?jī)H為0.5%。

日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭等國(guó)是經(jīng)合組織的亞洲成員國(guó)，其能源結(jié)構(gòu)的配比因國(guó)而異。日本是以天然氣、燃煤和核電為主，其他也有可再生能源和石油類液體燃料。到2035 年，日本的水電將占全國(guó)總發(fā)電量的8%左右。

5 非經(jīng)合組織成員的歐洲國(guó)家和歐亞大陸

據(jù)IEO2010 預(yù)測(cè)，非經(jīng)合組織成員的歐洲國(guó)家和歐亞大陸，2007 年的發(fā)電量為1.6萬(wàn)億kW·h，預(yù)計(jì)到2035 年將增至2.5萬(wàn)億kW·h，年均發(fā)電總增長(zhǎng)量為1.6%。俄羅斯作為上述最大的經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，2007 年便占據(jù)了其總發(fā)電量的約60%，預(yù)計(jì)此狀況將持續(xù)下去。

非經(jīng)合組織成員的歐洲國(guó)家及歐亞大陸，其可再生能源發(fā)電量幾乎全來(lái)自水電，年均發(fā)電增長(zhǎng)量為1.3%。這主要是大型電站被損機(jī)組得到了修復(fù)及現(xiàn)有水電站擴(kuò)建的結(jié)果，例如2009 年8 月薩彥舒申斯克電站因發(fā)生事故造成了6 400 MW 水輪機(jī)機(jī)組的損壞，現(xiàn)正在修復(fù)改造之中，預(yù)計(jì)此項(xiàng)改造工程將在2012 年之前完工。

另外，俄羅斯還新建了一座裝機(jī)3 000 MW 的博古昌斯卡婭(Boguchanskaya)電站，塔吉克斯坦新建了一座3 600 MW 的羅貢(Rogun)電站。其實(shí)上述兩座電站分別早在1980 年和1976 年就開始動(dòng)工，但由于20 世紀(jì)80 年代正遇上前蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，施工被迫停止。盡管近期受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但博古昌斯卡婭工程仍在繼續(xù)施工，并計(jì)劃于2012 年之前完工。早在2008 年5 月，塔吉克斯坦總統(tǒng)也宣布了恢復(fù)羅貢電站的施工，盡管工程資金的來(lái)源仍存在一些不確定性。

6 非經(jīng)合組織成員的亞洲國(guó)家

以中國(guó)和印度為首的上述(非經(jīng)合組織成員的)亞洲國(guó)家，其預(yù)期的地區(qū)電力增長(zhǎng)速度是世界上最快的，從2007 年到2035 年，其年均增長(zhǎng)率將達(dá)到4.1%。雖然經(jīng)濟(jì)疲軟影響了上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)的短期增長(zhǎng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，其經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將是強(qiáng)勁的，不言而喻將帶動(dòng)電力需求的增長(zhǎng)。2007 年，上述國(guó)家的發(fā)電量為480 萬(wàn)GW·h，預(yù)計(jì)到2015 年將增至680 萬(wàn)GW·h，年均發(fā)電總增長(zhǎng)量為4.2%。隨后從2015 年至2025 年，預(yù)計(jì)電力需求量將增長(zhǎng)56%，再?gòu)?025 年至2035 年還將增長(zhǎng)40%。到2035 年，預(yù)計(jì)上述國(guó)家的凈發(fā)電總量將達(dá)到1 480萬(wàn)GW·h。

2007 年，上述國(guó)家的可再生能源發(fā)電量占該地區(qū)總發(fā)電量的15%，預(yù)計(jì)到2035 年將增至20%，其年均增長(zhǎng)率為5%。其中，所有水電站的水力發(fā)電量增長(zhǎng)是最為突出的。越南、馬來(lái)西亞、巴基斯坦和緬甸等國(guó)正在規(guī)劃和建設(shè)一批水電站。例如，越南山蘿省(Son La)正在興建約50 座水電站，總裝機(jī)3 398 MW，包括裝機(jī)2 400 MW 的山蘿電站和裝機(jī)520 MW 的會(huì)廣(Houi Quang)電站，兩座電站都計(jì)劃于2015 年前完工。馬來(lái)西亞也計(jì)劃在2011 年完成裝機(jī)2 400 MW 的巴昆(Bakun)電站的建設(shè)。

IEO 2010 指出，巴基斯坦和緬甸可觀的水電規(guī)劃已被打了折扣，主要是由于兩國(guó)長(zhǎng)久以來(lái)難以吸引外資來(lái)投入本國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

印度計(jì)劃到2030 年將其水電裝機(jī)容量翻番。在該國(guó)2007～2017 年的十一五和十二五規(guī)劃中，印度中央電力管理局已經(jīng)明確了40 900 MW 的水電裝機(jī)建設(shè)。盡管IEO 2010 并未假設(shè)所有的計(jì)劃裝機(jī)都將完成，但預(yù)計(jì)超過(guò)1/3 的已宣布的在建項(xiàng)目將在2020 年前竣工。

印度聯(lián)邦政府計(jì)劃為水電開發(fā)采取激勵(lì)措施。立法已經(jīng)提出為私人開發(fā)商提供5 a 的固定電價(jià)以保證投資回收率，并允許發(fā)電商在市場(chǎng)上銷售40%的電力。這些計(jì)劃也得到了國(guó)家有關(guān)部門的支持。喜馬偕爾邦政府計(jì)劃將21 000 MW 的水電資源大部分商業(yè)化，還計(jì)劃在2015 年之前增加5 700 MW的水電裝機(jī)，約為現(xiàn)有裝機(jī)的兩倍。截至2009 年底，該邦共有11 個(gè)項(xiàng)目計(jì)電站裝機(jī)總?cè)萘? 400 MW 正在開發(fā)中。

7 中東國(guó)家

從2007 年至2035 年，預(yù)計(jì)中東國(guó)家年均發(fā)電增長(zhǎng)量為2.5%，由2007 年的70 萬(wàn)GW·h 增至2035 年的130 萬(wàn)GW·h 。該地區(qū)人口數(shù)量的增長(zhǎng)和收入增加將帶動(dòng)電力需求的快速增長(zhǎng)。伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)占據(jù)了該地區(qū)2/3 的電力需求，尤其在過(guò)去的幾年中，電力需求增長(zhǎng)異常迅速。從2000 年至2007 年，伊朗年均凈發(fā)電量增長(zhǎng)7.9%，沙特阿拉伯為6.1%，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)為9.6%。

不過(guò)在中東國(guó)家，還缺乏鼓勵(lì)利用可再生能源的經(jīng)濟(jì)政策。據(jù)IEO2010 預(yù)測(cè)，該地區(qū)可再生能源的發(fā)電量占總發(fā)電量的比重在2007 年為3%，到2035 年將增至5%，也就是說(shuō)，該地區(qū)的可再生能源還是有一些最新的發(fā)展。2009 年，伊朗新建了94座水電站，且全國(guó)10%的電力都來(lái)自水電。

8 非洲國(guó)家

據(jù)IEO 2010 預(yù)測(cè)，非洲的年均電力需求增長(zhǎng)量為2.6%。2007 年，化石燃料發(fā)電提供了該地區(qū)81%的電力，預(yù)計(jì)該地區(qū)對(duì)化石燃料的依賴將持續(xù)到2035 年。

水電及其他商品可再生能源預(yù)計(jì)發(fā)展緩慢。和之前一樣，非洲農(nóng)村地區(qū)的非商品可再生能源預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但這些非洲國(guó)家很難獲得國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的支持來(lái)發(fā)展大型商業(yè)項(xiàng)目。

該地區(qū)有幾個(gè)水電項(xiàng)目規(guī)劃已開始實(shí)施，已宣布開工的項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2035 年完工。2007～2035年，預(yù)計(jì)該地區(qū)商品可再生能源的年均消耗增長(zhǎng)量為2.2%。例如，埃塞俄比亞的兩座水電站在2009年已完工，它們分別是裝機(jī)300 MW 的特克澤(Tekeze)電站和420 MW 的吉格吉貝2 號(hào)(Gilgel Gibe II)電站。此外，裝機(jī)460 MW 的塔那貝爾電站也在2010 年投入運(yùn)行。

9 中南美洲國(guó)家

據(jù)IEO 2010 預(yù)測(cè)，中南美洲國(guó)家2007 年的發(fā)電量為100 萬(wàn)GW·h，預(yù)計(jì)到2035 年將增長(zhǎng)至180萬(wàn)GW·h，年均發(fā)電增長(zhǎng)量為2.1%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得這些國(guó)家的電力需求下降，尤其是工業(yè)部門，用電需求下降極為明顯。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，這些國(guó)家的電力需求將有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

中南美洲國(guó)家的水電居整個(gè)地區(qū)能源結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位，2007 年水電占該地區(qū)凈發(fā)電總量的約2/3。該地區(qū)前七大發(fā)電國(guó)家中，巴西、委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、哥倫比亞和秘魯?shù)乃姵^(guò)總發(fā)電量的65%。巴西作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，2007 年水電提供了該國(guó)約85%的電力。在《2008～2017 年巴西國(guó)家能源規(guī)劃》中，政府設(shè)定了裝機(jī)達(dá)5 400 萬(wàn)kW 的目標(biāo)。然而，這些裝機(jī)容量中大部分新增的能源均為非水電能源，目的是使能源結(jié)構(gòu)多樣化，避免干旱時(shí)出現(xiàn)電力短缺。

除此以外，巴西還將在未來(lái)一段時(shí)間繼續(xù)增大水電建設(shè)規(guī)模，包括在容多尼亞(Rondonia)州馬代拉河建2 座水電站，一座是裝機(jī)3 200 MW 的圣安東尼奧(Santo Antonio)電站，另一座是3 300 MW 的吉拉烏(Jirau)電站。兩座電站預(yù)計(jì)在2012～2015年期間建設(shè)，2015 年完工。從長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃看，還將建設(shè)裝機(jī)11 200 MW 的貝羅蒙特(Belo Monte)水電項(xiàng)目，建成后將能部分滿足該國(guó)的電力需求。