電信業(yè)成為推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量

楊帥 楊占勇 （中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市西青區(qū)分公司 天津300384）

電信業(yè)成為推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量

楊帥 楊占勇 （中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市西青區(qū)分公司 天津300384）

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要組成部分，電信業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。中國(guó)電信業(yè)已經(jīng)從一個(gè)原始的國(guó)家壟斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展成世界上最大的手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)通信市場(chǎng)。展望未來15～20年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)還會(huì)快速增長(zhǎng)，電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更具活力。

電信業(yè) 社會(huì)效益 宏觀經(jīng)濟(jì)

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要組成部分，電信業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。展望未來，世界經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)步復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望保持較快增長(zhǎng)，這將有利于促進(jìn)電信業(yè)投資和消費(fèi)，我國(guó)電信行業(yè)總體將保持在較強(qiáng)的景氣狀態(tài)。在不到20年的時(shí)間里，中國(guó)電信業(yè)已經(jīng)從一個(gè)原始的國(guó)家壟斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展成世界上最大的手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)通信市場(chǎng)。這個(gè)改變是中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)快速發(fā)展及國(guó)有電信企業(yè)越來越成熟的一個(gè)證明。

1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，通信業(yè)發(fā)展面臨良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

從全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇。2011年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有所放緩，繼續(xù)呈現(xiàn)“雙速”復(fù)蘇的特征，2012年經(jīng)濟(jì)增速將有所回升。2011年4月，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)2011、2012兩年世界經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到4.4%和4.5%，這兩個(gè)數(shù)據(jù)與IMF 2011年1月份的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)持平，低于2010年5%的增速。其中，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，兩年經(jīng)濟(jì)增速均將達(dá)到6.5%，略低于2010年7.3%的增速；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體今明兩年經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到2.4%和2.6%，也低于2010年3%的增速。

首先，中國(guó)是全世界最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)。我們知道信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，哪個(gè)國(guó)家有最大的市場(chǎng)，哪個(gè)國(guó)家就具有決定標(biāo)準(zhǔn)的最大權(quán)利。這是因?yàn)橐粋€(gè)國(guó)家有大的市場(chǎng)規(guī)模，標(biāo)準(zhǔn)制定以后，按照新的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)硬件、軟件，馬上就有最大的市場(chǎng)，單位生產(chǎn)成本就會(huì)降低，在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力就最強(qiáng)?，F(xiàn)在全世界DVD的標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，就因?yàn)橹袊?guó)是最大的DVD市場(chǎng)。所以到2020年，全世界關(guān)于移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)將會(huì)從美國(guó)、歐洲轉(zhuǎn)移到中國(guó)，為通信業(yè)的發(fā)展提供無限空間。

2 電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)加快

在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇但增長(zhǎng)趨緩的大環(huán)境下，我國(guó)通信業(yè)總體上將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電信收入增長(zhǎng)速度將有所加快。工信部2010年底在全國(guó)工業(yè)和信息化工作上公布的2011年通信業(yè)的主要發(fā)展目標(biāo)是，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5%。我們認(rèn)為，工信部確定的這個(gè)目標(biāo)是比較保守的。2010年，全國(guó)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6.4%，實(shí)際證明，2011年電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速將高于2010年。

3 通信移動(dòng)化、寬帶化、非話音化趨勢(shì)將繼續(xù)

從電信用戶和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)來看，未來通信移動(dòng)化、寬帶化、非話音化趨勢(shì)仍將繼續(xù)，固定電話用戶繼續(xù)減少，移動(dòng)和寬帶用戶有望繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，繼續(xù)是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。隨著越來越多的無線市話用戶轉(zhuǎn)為移動(dòng)用戶，未來固定電話用戶下降速度將趨緩。隨著運(yùn)營(yíng)商光纖寬帶建設(shè)加快和新業(yè)務(wù)推廣力度加大，光纖接入用戶的增長(zhǎng)將繼續(xù)提速。

4 3G用戶年內(nèi)有望破億，中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)暫領(lǐng)先

從3G市場(chǎng)來看，3G用戶年內(nèi)有望破億，中國(guó)聯(lián)通在未來短期內(nèi)仍將保持領(lǐng)先地位。從3G用戶滲透率月度變化情況來看，2010年9月份以來，我國(guó)3G用戶增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。展望未來，3G用戶增長(zhǎng)在2012年內(nèi)有望進(jìn)入“井噴”階段。對(duì)國(guó)際電信發(fā)展規(guī)律的研究顯示，3G用戶滲透率達(dá)到10%是一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，意味著3G將進(jìn)入規(guī)?；膽?yīng)用時(shí)期。預(yù)計(jì)2012年初，我國(guó)3G用戶有望超過1億戶。

從3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)聯(lián)通受益于WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2011年在發(fā)展3G手機(jī)用戶方面繼續(xù)處于領(lǐng)先地位?？紤]到中國(guó)聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化尚需時(shí)日，激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致3G用戶發(fā)展成本居高不下，短期內(nèi)中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)同比還將大幅下降。但隨著3G用戶增長(zhǎng)加快，3G業(yè)務(wù)盈虧平衡點(diǎn)可能會(huì)在下半年出現(xiàn)。截至2011年3月份，中國(guó)聯(lián)通3G用戶滲透率已經(jīng)超過10%，進(jìn)入了規(guī)模發(fā)展期。之前有分析稱，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商3G業(yè)務(wù)盈虧平衡點(diǎn)在3G滲透率15%～20%之間。從聯(lián)通來看，下半年3G用戶滲透率將超過15%。

5 電信運(yùn)營(yíng)商資本開支預(yù)計(jì)超過2010年

從國(guó)外建設(shè)3G的成本來看，一張完整的3G網(wǎng)絡(luò)的成本主要包括以下3個(gè)方面的內(nèi)容：許可證成本、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成本和發(fā)展內(nèi)容應(yīng)用成本。與GSM相比，3G的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，主要表現(xiàn)在IT系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)支出、網(wǎng)絡(luò)管理、銷售、營(yíng)銷廣告成本的大幅度增加，而物理成本將從65%下降到59%。隨著基于電路交換的嚴(yán)格分級(jí)結(jié)構(gòu)向基于分組的分配及多層結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)設(shè)施的成本不會(huì)有大的改變。從我國(guó)實(shí)際情況來看，由于三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商都是國(guó)有電信公司，許可證的成本很低，這種情況在亞洲也很普遍。在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方式上，我國(guó)有兩種方案可供選擇：新建網(wǎng)絡(luò)和共享方式組網(wǎng)。從資本開支來看，主要由于寬帶投資大幅增長(zhǎng)，2011年電信運(yùn)營(yíng)商資本開支將超過2010年。

從政策來看，國(guó)家政策大力支持電信運(yùn)營(yíng)商加快寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年3月，七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》明確提出，制定和完善配套措施，加快光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；2010年10月公布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，更是提出加快建設(shè)融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

從電信運(yùn)營(yíng)商的行動(dòng)來看，2010年中，電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始明顯加大光纖寬帶建設(shè)力度，紛紛追加寬帶投資支出。追加寬帶投資，是中國(guó)電信2010年資本開支突破預(yù)算的重要原因（中國(guó)電信2010年資本開支預(yù)算為390億元，實(shí)際完成430億元）。2011年2月，中國(guó)電信高調(diào)啟動(dòng)了“寬帶中國(guó)光網(wǎng)城市”工程，提出了較為激進(jìn)的用戶目標(biāo)和建設(shè)速度，大力發(fā)展光纖到戶。預(yù)計(jì)緊隨中國(guó)電信之后，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也將很快跟進(jìn)，增加光纖寬帶建設(shè)投入。

6 國(guó)內(nèi)發(fā)展最具活力

中國(guó)電信業(yè)的重要性在很大程度上源自它的巨大規(guī)模：約8億手機(jī)用戶、3億固話用戶和將近5億互聯(lián)網(wǎng)用戶。世界最大的手機(jī)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司有5億多注冊(cè)用戶，而與之最接近的國(guó)內(nèi)對(duì)手——中國(guó)聯(lián)合通信有限公司有1.5億多注冊(cè)用戶。在普通民眾的收入穩(wěn)定增長(zhǎng)和地域流動(dòng)性越來越大的時(shí)代，中國(guó)電信企業(yè)得以依賴這些規(guī)模經(jīng)濟(jì)使自己成為令人驚嘆的全球競(jìng)爭(zhēng)者。

雖然中國(guó)政府對(duì)電信服務(wù)供給實(shí)施“嚴(yán)格壟斷”，但是在電信設(shè)備方面卻有較大程度的自由。自2001年以來，工信部推出了一系列刺激措施，讓外國(guó)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。幾乎所有大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者眼下都參與與中國(guó)企業(yè)的合資，不過這些合資企業(yè)的“離婚”率相對(duì)較高。

7 國(guó)際擴(kuò)張引人注目

在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁發(fā)展的基礎(chǔ)上，中國(guó)的電信業(yè)在過去十年進(jìn)行了引人注目的國(guó)際擴(kuò)張。在“走向全球”的口號(hào)下，國(guó)家的領(lǐng)軍公司通過一系列的海外收購(gòu)和與國(guó)外伙伴的合作企業(yè)建立起國(guó)際業(yè)務(wù)。憑借較強(qiáng)的技術(shù)能力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)公司迅速成為了國(guó)際市場(chǎng)上重要的電信產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

然而，伴隨著國(guó)際電信業(yè)重新調(diào)整帶來的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)影響，中國(guó)公司和技術(shù)的擴(kuò)張也引起了人們對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的持續(xù)擔(dān)憂。中國(guó)所有的電信公司都與國(guó)家有著密切聯(lián)系，中國(guó)政府也堅(jiān)持牢牢控制電信業(yè)，因此消除這種擔(dān)憂就成了未來擴(kuò)張的主要挑戰(zhàn)。

在1994年國(guó)內(nèi)改革之后，中國(guó)電信業(yè)的國(guó)際化也隨著2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織而正式開始了。管理?xiàng)l例的變化允許外國(guó)公司有限地參與國(guó)內(nèi)設(shè)備市場(chǎng)，而“走向全球”的口號(hào)——旨在培養(yǎng)在國(guó)際市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的“國(guó)家領(lǐng)軍企業(yè)”——?jiǎng)t為主要的國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了稅收、軟貸款和補(bǔ)貼等種種優(yōu)惠。

國(guó)際擴(kuò)張建立在3個(gè)階段的模式上：第一是“引進(jìn)和轉(zhuǎn)讓”外國(guó)技術(shù)；第二是“消化和吸收”；第三則是“培養(yǎng)和輸出”本土衍生產(chǎn)品。在現(xiàn)實(shí)中，這種模式常常體現(xiàn)為將西方技術(shù)重新設(shè)計(jì)為成本更低的格式，在中國(guó)公司的軟預(yù)算限制條件下，中國(guó)的技術(shù)比西方競(jìng)爭(zhēng)者便宜30%～40%。雖然這些優(yōu)惠條件在一些競(jìng)爭(zhēng)者中引起了爭(zhēng)議，但其效果已體現(xiàn)為華為、中興等公司在全球設(shè)備提供商排名上的迅速攀升。

中國(guó)電信業(yè)的服務(wù)提供商也在進(jìn)行大規(guī)模的海外并購(gòu)。比如，2007年初，中國(guó)移動(dòng)公司收購(gòu)了巴基斯坦移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商巴科泰爾公司，并將其重新命名為中國(guó)移動(dòng)巴基斯坦分公司。到了全球金融危機(jī)發(fā)生的時(shí)候，中國(guó)電信公司已經(jīng)積累了相當(dāng)多的國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，并為投資新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)做好了充分準(zhǔn)備。西方公司投資和擴(kuò)張的迅速減少也為中國(guó)公司進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家清理了道路。而更重要的是，危機(jī)也為中國(guó)向成熟電信市場(chǎng)的擴(kuò)張打開了大門。此外，這還引發(fā)了來自西方投資者向中國(guó)電信業(yè)的大規(guī)模資本流動(dòng)，從而大大加速了中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)體同全球市場(chǎng)的金融融合。

從三大運(yùn)營(yíng)商香港上市公司公布的2011年資本開支預(yù)算來看，因?yàn)樾聵I(yè)務(wù)發(fā)展需要，也因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)需要，2011年三家公司資本開支均高于上年，其中中國(guó)電信資本開支預(yù)算增速最高，達(dá)16.18%。三家公司今年資本開支預(yù)算合計(jì)達(dá)到2 562億元，比上年增長(zhǎng)7.86%。過去這二十幾年電信業(yè)快速發(fā)展，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了巨大貢獻(xiàn)。同時(shí)，快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也為電信業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。展望未來15～20年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)還會(huì)快速增長(zhǎng)。在這個(gè)過程中，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)將在我們國(guó)家各個(gè)產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)得最有活力、最有生命力?！?/p>

2012-01-05