城商行跨區(qū)域發(fā)展五年總結:現(xiàn)狀\\特點及問題

　　自2006年城市商業(yè)銀行（以下簡稱“城商行”）第一家異地分行——上海銀行寧波分行開業(yè)以來，城商行跨區(qū)域發(fā)展已經(jīng)歷了五年時間。五年來，城商行跨區(qū)域發(fā)展穩(wěn)步推進，并呈現(xiàn)出“速度加快、范圍擴大”的總體態(tài)勢。截至2010年末，城商行群體中已有相當數(shù)量實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，跨區(qū)域發(fā)展也成為近年來城商行快速發(fā)展的重要推動力?？鐓^(qū)域發(fā)展在提升城商行總體實力，推動城商行做大做強的同時，也給城商行帶來一系列新的問題。風險管控問題首當其沖，特別是2010年年末曝出的齊魯銀行票據(jù)詐騙案更促使人們對城商行近年來的快速發(fā)展，尤其是跨區(qū)域發(fā)展進行重新審視和思考。在此背景下，筆者在對五年來特別是2010年的城商行跨區(qū)域發(fā)展情況進行全面總結的基礎上，著重分析了城商行跨區(qū)域發(fā)展的特點和存在的問題，并就下一步發(fā)展提出對策建議。
　　城商行跨區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀
　　監(jiān)管準入政策是城商行跨區(qū)域發(fā)展的前提和依據(jù)。截至目前，監(jiān)管機構已初步建立起城商行跨區(qū)域發(fā)展準入政策體系。2006年，銀監(jiān)會發(fā)布《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》，明確了城商行設立異地分行的基本條件，標志著城商行跨區(qū)域發(fā)展的政策障礙消除。同年，銀監(jiān)會出臺《城商行異地分支機構管理辦法》，正式明確了城商行設立異地分支機構的具體要求和操作流程。該辦法的出臺拉開了城商行大規(guī)?？鐓^(qū)域發(fā)展的序幕。2009年4月，銀監(jiān)會發(fā)布《關于中小商業(yè)銀行分支機構市場準入政策的調(diào)整意見（試行）》，放寬了城商行跨區(qū)域設立分支機構的有關限制，并調(diào)整了省內(nèi)設立異地分支機構的審批流程。
　　隨著跨區(qū)域準入政策的完善以及省內(nèi)設立異地分支機構政策的放寬，城商行跨區(qū)域發(fā)展快速推進。截至2010年末，共有78家城商行實現(xiàn)了省內(nèi)或省外跨區(qū)域發(fā)展，共設立異地分支機構和境外代表處286家。2010年當年，共有65家城商行跨區(qū)域設立異地分支機構103家。其中，有30家城商行跨省設立了42家異地分行。城商行跨區(qū)域發(fā)展在更廣范圍內(nèi)展開，長期以來的經(jīng)營地域限制逐步打破，城商行的服務網(wǎng)絡得到極大拓展。
　　從跨區(qū)域發(fā)展模式來看，省內(nèi)跨區(qū)域和省外跨區(qū)域并行推進，且基本遵循了“先省內(nèi)、后省外”的原則。大型銀行更多的是省外跨區(qū)域，中小型城商行則局限于省內(nèi)跨區(qū)域。尤其是2009年4月銀監(jiān)會將法人住所所在?。ㄗ灾螀^(qū)）內(nèi)設立異地分支機構改由擬設地銀監(jiān)局受理、審批，城商行省內(nèi)跨區(qū)域發(fā)展步伐明顯加快。數(shù)據(jù)顯示，2010年城商行設立的103家異地分支機構中，屬于省內(nèi)異地分支機構的有60家，占比接近60%。
　　經(jīng)過五年的跨區(qū)域發(fā)展，一部分銀行已初步形成了全國性經(jīng)營網(wǎng)絡布局或區(qū)域型經(jīng)營網(wǎng)絡布局。一類以上海銀行、北京銀行為代表，已在全國設立8～9家異地分行，覆蓋長三角、珠三角、環(huán)渤海和中西部地區(qū)，全國性經(jīng)營網(wǎng)絡架構初步搭建；另一類以江蘇銀行、徽商銀行為代表，已在所在省內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)絡全覆蓋，區(qū)域性經(jīng)營網(wǎng)絡已基本形成。除此之外，更多的城商行尚處于跨區(qū)域發(fā)展的起步階段。
　　城商行跨區(qū)域發(fā)展的特點
　　從近幾年的情況來看，城商行跨區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出以下四大特點：
　　跨區(qū)域發(fā)展速度加快
　　隨著城商行整體實力的提升，以及跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管政策的逐步完善，近年來城商行跨區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出速度加快的特點。一是速度逐年加快。根據(jù)筆者統(tǒng)計，2008年，共有34家城商行設立了56家異地分行（包括省內(nèi)和省外分行及境外代表處，含籌建，下同）；2009年，共有49家城商行設立了81家異地分行；而2010年有65家城商行設立103家異地分行。跨區(qū)域發(fā)展加速勢頭明顯。二是中小城商行跨區(qū)域發(fā)展步伐加快。受益于2009年銀監(jiān)會放寬城商行省內(nèi)跨區(qū)域發(fā)展的政策要求，中小城商行在省內(nèi)的跨區(qū)域發(fā)展步伐明顯加快。如富滇銀行2010年設立了5家省內(nèi)異地分行（含一家境外代表處），昆侖銀行和南昌銀行分別設立了4家異地分行，盛京銀行設立了3家異地分行。
　　跨區(qū)域發(fā)展全面開花
　　近年來，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的城商行數(shù)量迅速上升，在全部城商行中的占比不斷提高。統(tǒng)計顯示，截至2010年末共有78家城商行實現(xiàn)了省內(nèi)或省外跨區(qū)域發(fā)展，占全部147家城商行的53%。其中，實現(xiàn)跨省設立異地分行的城商行達到40家，占比27%。在實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的城商行中，既有上海銀行、北京銀行這樣的特大型城商行，也有杭州銀行這樣的大型城商行，還包括錦州銀行這樣的中型城商行，以及長江商業(yè)銀行這樣的小型城商行，呈現(xiàn)出全面開花之勢。從跨區(qū)域發(fā)展路徑和范圍來看，省內(nèi)跨區(qū)域發(fā)展和省外跨區(qū)域發(fā)展，以及設立境外代表處等全方位推進。各家城商行針對自身特點和實力選擇不同的路徑。
　　東部地區(qū)、發(fā)達城市是城商行跨區(qū)域的首選
　　通過對已實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的城商行的跨區(qū)域發(fā)展路徑進行分析，可以發(fā)現(xiàn)一個明顯的特點，即在獲準跨區(qū)域發(fā)展后，在區(qū)域選擇上，城商行往往首先選擇東部沿海地區(qū)，尤其是長三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域；在城市選擇上，則優(yōu)先選擇北京、上海、天津、深圳等經(jīng)濟發(fā)達、金融資源豐富的熱點城市。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（見圖1），2010年城商行跨區(qū)域設立的103家分行中，東部地區(qū)55家，占比54%；中部地區(qū)18家，占比17%；西部地區(qū)30家，占比29%。城商行在東部地區(qū)設立的分行數(shù)量多于中部和西部地區(qū)之和。城商行跨省設立異地分行的統(tǒng)計結果則更為明顯的說明了這一特點。2010年，城商行跨省設立異地分行數(shù)量為40家（不含境外代表處），在東、中、西部地區(qū)的分布數(shù)量分別為26家、7家和7家，占比分別為64%、18%和18%。城商行跨省設立異地分行明顯傾向于首選東部地區(qū)。
　　東部地區(qū)的城商行跨區(qū)域發(fā)展步伐加快
　　銀監(jiān)會對城商行跨區(qū)域發(fā)展的審批標準主要是監(jiān)管評級，而東部地區(qū)城商行的監(jiān)管評級普遍優(yōu)于中西部地區(qū)，從而使得東部地區(qū)城商行的跨區(qū)域發(fā)展步伐更快一些，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展的城商行的數(shù)量也更多一些。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，全國147家城商行中共有40家城商行實現(xiàn)跨省設立異地分支機構。在區(qū)域分布上，東部地區(qū)28家、中部地區(qū)5家、西部地區(qū)7家，占比分別為69%、13%和18%（參見圖2）。東部地區(qū)的優(yōu)勢非常明顯。這也是城商行發(fā)展中的“馬太效應”在跨區(qū)域發(fā)展上的體現(xiàn)。而從跨區(qū)域發(fā)展速度來看，設立5家以上省外分行的城商行共有6家，全部為東部地區(qū)的城商行。
　　城商行跨區(qū)域發(fā)展帶來的問題
　　城商行跨區(qū)域發(fā)展是一個從無到有、逐步完善的過程。由于城商行長期以來局限于單一城市開展業(yè)務，缺乏跨區(qū)域經(jīng)營管理經(jīng)驗，在跨區(qū)域發(fā)展初期難免會出現(xiàn)一些問題，特別是在相關監(jiān)管政策還不完善的情況下。從目前情況來看，城商行跨區(qū)域發(fā)展出現(xiàn)的問題集中表現(xiàn)在四個方面。
　　跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略缺乏，跨區(qū)域發(fā)展路徑高度同質化
　　五年來的跨區(qū)域發(fā)展實踐顯示，大多數(shù)城商行以“跑馬圈地”為指導思想，缺乏清晰科學的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。造成的結果：一是跨區(qū)域發(fā)展路徑高度同質化，首先選擇發(fā)達地區(qū)、經(jīng)濟發(fā)達的一線城市，導致短期內(nèi)大量城商行集中進入這些地區(qū)和城市；從已跨省設立多家分行的城商行情況來看，其跨區(qū)域的目標地區(qū)基本為長三角、珠三角和環(huán)渤海，只有極少數(shù)分行分布在中西部地區(qū)。二是跨區(qū)域發(fā)展缺乏特色，沒有結合自身特色和所在城市經(jīng)濟特點選擇跨區(qū)域發(fā)展的目標城市，跨區(qū)域發(fā)展后原有特色無法復制和發(fā)揮，異地分行業(yè)務開展受到影響?，F(xiàn)實中部分規(guī)模不大但業(yè)務特色明顯的城商行在進入上海、南京等大型城市后，特色業(yè)務不適應當?shù)厥袌觯袃?yōu)勢無法發(fā)揮，業(yè)務發(fā)展不理想，正是最好的說明。
　　
　　集中進入發(fā)達地區(qū)和城市，擾亂當?shù)亟鹑谥刃?
　　受慣性思維影響和利益驅動，城商行跨區(qū)域發(fā)展往往首先選擇經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市，從而造成短期內(nèi)大量城商行集中進入某些地區(qū)和城市。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，城商行跨區(qū)域設立的異地分行共286家，其中，東部地區(qū)167家，占比約為58%；中部地區(qū)52家，占比約為18%；西部地區(qū)67家，占比約為23%。近年來，在北京、上海、天津、深圳、重慶等城市設立異地分行（含籌建）的城商行數(shù)量分別達到8家、11家、10家、12家和8家（參見圖3）。這種情況造成兩大問題：第一，加劇我國金融資源區(qū)域分布不平衡格局，大量城商行集中進入東部地區(qū)，將使金融資源進一步向東部地區(qū)積聚，從而加劇東部與中西部地區(qū)之間的金融二元化格局，不利于金融體系的健康發(fā)展。第二，進一步加大發(fā)達地區(qū)和城市的銀行業(yè)競爭程度，特別是短期內(nèi)大量城商行集中進入某一城市，造成金融人才供不應求，加大現(xiàn)有從業(yè)人員的流動，對當?shù)劂y行的正常業(yè)務開展產(chǎn)生影響；而新開設的城商行分行為迅速做大規(guī)模，必然加大業(yè)務拓展力度，從而加劇銀行業(yè)競爭。在考核壓力和生存壓力下，甚至出現(xiàn)違規(guī)違法操作，擾亂當?shù)亟鹑谥刃颉?
　　對異地分行的管控模式缺乏，跨區(qū)域發(fā)展風險加大
　　長期以來城商行只在單一城市開展業(yè)務，缺乏異地經(jīng)營管理經(jīng)驗?？鐓^(qū)域發(fā)展后，城商行原有的單一城市的總支行兩級管理架構轉變?yōu)榭绲貐^(qū)的總分支三級管理架構，管理鏈條拉長，管理流程和管理模式需要相應發(fā)生變化，從而對城商行提出新要求。而城商行跨區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)狀顯示，大多數(shù)城商行尚未建立起有效的異地分行管控模式，在很大程度上仍沿用傳統(tǒng)對同城支行的管理模式。無論是對異地分行的管理能力，還是服務支撐能力，都不能適應跨區(qū)域發(fā)展的要求。特別是為迅速打開當?shù)厥袌?，城商行對異地分行大都實施人才本地化策略，分行的主要管理人員甚至于全部都是從當?shù)赝瑯I(yè)招聘而來，使得城商行異地分行在某種程度上帶有“加盟店”的意味，潛在風險較大。如果總行沒有強有力的管控模式和手段，在跨區(qū)域發(fā)展快速推進過程中容易出現(xiàn)失控。
　　跨區(qū)域發(fā)展沖擊城商行原有定位，加劇與大型銀行同質化發(fā)展問題
　　中小企業(yè)業(yè)務是城商行的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，也是城商行的基本市場定位?？鐓^(qū)域發(fā)展后，城商行異地分行在盈利壓力下，需要在短時間內(nèi)快速做大規(guī)模。為此必然傾向于搶大企業(yè)、做大項目。這一方面使得城商行原有定位和優(yōu)勢不能復制到異地分行，無法形成跨區(qū)域發(fā)展特色，影響跨區(qū)域發(fā)展的持續(xù)性。另一方面又會因做大型業(yè)務占用總行更多的資源和信貸額度，進而影響到城商行服務中小企業(yè)的市場定位，加劇本已存在的城商行與大型銀行同質化發(fā)展、同質化競爭問題。特別是在一家城商行跨區(qū)域發(fā)展快速推進的過程中，將不可避免的沖擊和弱化業(yè)已形成的服務中小企業(yè)的市場定位。
　　城商行跨區(qū)域發(fā)展的對策建議
　　跨區(qū)域發(fā)展是市場經(jīng)濟條件下城商行發(fā)展的必然趨勢。因此，針對城商行跨區(qū)域發(fā)展中出現(xiàn)的問題，不能簡單地采取暫停準入等“堵”的措施，而應從完善準入政策、加強引導、合理規(guī)劃等方面入手，堵疏結合，多措并舉。
　　分類管理，差別準入，進一步完善城商行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管政策
　　經(jīng)過五年的實踐，城商行跨區(qū)域發(fā)展已進入一個關鍵時期，由于相關監(jiān)管政策不完善，后續(xù)監(jiān)管評估不到位等產(chǎn)生的問題逐漸顯現(xiàn)。監(jiān)管機構需要在全面評估總結的基礎上，針對城商行個體間差異較大這一發(fā)展現(xiàn)狀，按照“分類管理，差別準入”的基本原則，進一步完善城商行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管政策。
　　第一，對五年來城商行的跨區(qū)域發(fā)展情況進行全面評估，重點是城商行跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、跨區(qū)域發(fā)展效果、跨區(qū)域后經(jīng)營管理模式變化以及跨區(qū)域發(fā)展產(chǎn)生的問題等方面，總結經(jīng)驗，查找不足。
　　第二，建立分類管理的跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管政策，即根據(jù)城商行未來發(fā)展方向，綜合考慮規(guī)模、人力資源、科技、經(jīng)營管理能力以及監(jiān)管評級等因素，分別給予其全國性、區(qū)域性、周邊區(qū)域、社區(qū)性等不同的跨區(qū)域發(fā)展范圍和路徑，劃分不同類型，實施不同監(jiān)管，避免城商行爭相做大、盲目向全國性銀行發(fā)展。
　　第三，實施差別準入政策，有兩層含義：一是，對在東部地區(qū)和中西部地區(qū)設立異地分行給予不同的準入標準，提高進入東部地區(qū)設立分行的準入門檻；適當降低進入中西部地區(qū)設立分行的要求，并對那些首先選擇到中西部地區(qū)跨區(qū)域發(fā)展的城商行給予一定的政策優(yōu)惠和支持；進一步提高到上海、北京等一線城市設立分行的門檻；建立東西部準入掛鉤政策，即在東部發(fā)達地區(qū)設立分行必須同時在中西部地區(qū)設立一定數(shù)量的分行。二是，對不同規(guī)模的城商行實施不同的跨區(qū)域發(fā)展準入政策，即在監(jiān)管評級的基礎上，優(yōu)先支持上海銀行、北京銀行等大型城商行的跨區(qū)域發(fā)展，適當支持中等規(guī)模城商行的跨區(qū)域發(fā)展，對小型城商行的跨區(qū)域發(fā)展則給予一定的限制，以解決各類城商行不顧自身實際盲目跨區(qū)域發(fā)展問題。
　　加強指導，明確方向，督促城商行制定清晰的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略
　　為解決城商行跨區(qū)域發(fā)展中出現(xiàn)的同質化、盲目性問題，應建立起“跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略先行”的做法。首先，監(jiān)管機構根據(jù)分類管理、差別準入的基本原則，在審批城商行跨區(qū)域發(fā)展準入資格的同時，審核城商行的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。兩者審批通過后，城商行才能開展跨區(qū)域發(fā)展。其次，針對大量城商行集中進入某些地區(qū)和城市的問題，監(jiān)管機構應建立跨區(qū)域發(fā)展動態(tài)調(diào)整機制，通過事先審核城商行的跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，了解一定時期城商行跨區(qū)域發(fā)展的目標區(qū)域選擇情況，對那些短期內(nèi)有大量城商行進入的地區(qū)和城市，及時進行統(tǒng)籌調(diào)整。最后，監(jiān)管機構應指導城商行重點根據(jù)未來發(fā)展方向、規(guī)模實力、業(yè)務特色以及所在區(qū)域經(jīng)濟金融特點等因素，制訂跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，明確跨區(qū)域發(fā)展方向和路徑，形成適合自身實際情況、能發(fā)揮已有特色和優(yōu)勢的跨區(qū)域發(fā)展道路，以解決目前存在的跨區(qū)域發(fā)展高度同質化問題。
　　完善總分行管控模式，著力強化風險控制能力
　　為解決跨區(qū)域發(fā)展后帶來的風險加大以及可能出現(xiàn)的失控問題，城商行應進一步完善風險管理體系，尤其是總行對異地分行的管控體系，努力提升風險管理能力。一是，根據(jù)跨區(qū)域發(fā)展后管理流程和管理架構的變化，相應調(diào)整全行的風險管理體系，在總行集中管理的前提下，建立健全分行層面的風險管理架構，建立起垂直化與分散化相結合的全面風險管理體系。二是，適應跨區(qū)域發(fā)展的要求，探索建立以管人、管物、管財和管風險為核心的總分行管控體系，理順總分行之間的人力資源管理、財務管理以及風險管理流程和相應的職責分工，并通過建立風險經(jīng)理、審計經(jīng)理派駐制、高管人員總行任免、關鍵崗位資格準入等組成的全方位管控措施體系，強化總行對異地分行的管控能力。三是，總行根據(jù)跨區(qū)域發(fā)展的要求，盡快實現(xiàn)從服務單一的當?shù)胤种C構向服務異地和當?shù)囟嘣姆种C構的功能轉變，從專業(yè)知識、服務理念、產(chǎn)品開發(fā)、規(guī)章制度等方面提升對異地分行的服務支撐能力，盡快成為“真正的”跨區(qū)域經(jīng)營的商業(yè)銀行總行。
　　加大人才和科技投入，完善跨區(qū)域發(fā)展的資源保障和支撐
　　人才不足和科技落后，既是長期以來城商行發(fā)展的瓶頸，也是當前和未來城商行跨區(qū)域發(fā)展的主要制肘。為此，城商行應進一步加大人才和科技投入，按照跨區(qū)域發(fā)展的要求，不斷完善相應的資源保障和支撐。在人才方面，一是加大人才引進和培養(yǎng)力度，尤其是適應跨區(qū)域發(fā)展后總行功能轉變的要求，重點引入具有區(qū)域性、全國性商業(yè)銀行總行工作經(jīng)驗的人才；根據(jù)建立總分行管控模式的需要，重點培養(yǎng)和引進風險管理、審計、人力資源管理以及科技方面的人才；加大人才培養(yǎng)力度，建立跨區(qū)域發(fā)展人才儲備庫，重點培養(yǎng)異地分行管理人員。二是完善人才培訓體系，特別是對異地分行員工的經(jīng)營和管理方面的培訓，促使其盡快融入并適應城商行文化氛圍和經(jīng)營理念，建立起具有城商行特點的培訓機制。在科技方面，加快核心系統(tǒng)的升級換代，從支持單一城市經(jīng)營轉向支持跨區(qū)域經(jīng)營，從單純面向經(jīng)營轉向經(jīng)營與管理并重；重點提升風險管理的科技水平，開發(fā)上線操作風險管理系統(tǒng)、風險預警系統(tǒng)；在建立數(shù)據(jù)倉庫的基礎上，開發(fā)管理信息系統(tǒng)和客戶關系管理系統(tǒng)等，提高科技對管理活動和創(chuàng)新活動的支撐能力。
　　（作者單位：上海銀行戰(zhàn)略管理部）