中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及對策

劉 佳

(東北財經(jīng)大學(xué) 研究生院,遼寧 大連 116025)

中間業(yè)務(wù),傳統(tǒng)定義是指商業(yè)銀行不運用或較少運用自身經(jīng)營資金,以中間人的身份替客戶辦理收付和其他委托事項,提供各類金融服務(wù)并收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)活動.中國人民銀行2001年頒布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》對中間業(yè)務(wù)的定義是: "中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債,形成非利息收入的業(yè)務(wù)."隨著經(jīng)濟環(huán)境的不斷發(fā)展以及商業(yè)銀行自身功能的不斷豐富,中間業(yè)務(wù)為銀行利潤帶來新的增長點.[1]

一、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中間業(yè)務(wù)收入情況分析

表1為2008-2010年我國13家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入情況統(tǒng)計,為降低數(shù)據(jù)的偶然性,特選取近3年的累計數(shù)值進行分析比較.

表1 13家商業(yè)銀行3年累計中間業(yè)務(wù)收入情況

從累計收入來看,13家銀行大體可分為3個集團:第一集團是工行、建行、農(nóng)行和中行4家大行,大部分中間業(yè)務(wù)收入集中在這4家銀行,其收入占總收入的79.17%,其特征為市場收入占比大、總額大,具有絕對競爭優(yōu)勢;第二集團是交行、招行和民生3家銀行,其收入占比為12.56%,處于收入中間力量;第三集團是中信、興業(yè)、光大、浦發(fā)、深發(fā)展和華夏6家銀行,中間業(yè)務(wù)收入水平相當(dāng),其收入占比為8.27%,收入規(guī)模較小,差距不大.

2.中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析

表2為2008-2010年我國13家商業(yè)銀行手續(xù)費收入和匯兌收益的總額及其占比統(tǒng)計.總體來看,各行手續(xù)費收入占比較高,均超過70%.排名第一的是中國銀行,占比109.46%,其次是工行、建行、農(nóng)行和民生銀行,收入占比均超過90%,這5家銀行可歸為第一集團;第二集團有光大、興業(yè)、招行、中信、交行,收入占比均超過85%;最后是華夏、浦發(fā)和深發(fā)展,收入占比超過70%.可見,手續(xù)費收入是各行中間業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成部分.近幾年,各行手續(xù)費收入占比較往年都有大幅提高,主要是由于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)增多,銀行對中間業(yè)務(wù)的重視程度增加.另外,近年來人民幣不斷升值,使各行中間業(yè)務(wù)收入中占第二個主要部分的匯兌收益大大減少,這也是手續(xù)費收入比例大大升高的原因.

表2 13家商業(yè)銀行手續(xù)費收入及匯兌收益總額及占比統(tǒng)計

匯兌收益占比方面,仍可分為3個梯隊.第一梯隊的5家銀行依次是深發(fā)展、浦發(fā)、招行、華夏和興業(yè),匯兌收益占比均超過10%,其中深發(fā)展銀行匯兌收益占比排名第一,為18.09%,排名第五的興業(yè)銀行占比也有10.24%之多,可見在這些資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行中,匯兌收益對中間業(yè)務(wù)收入有著不小的貢獻;第二梯隊的3家銀行依次是中信、光大和交行,匯兌收益占比均在5%～10%之間;第三梯隊有民生、農(nóng)行、建行、工行和中行5家銀行,匯兌收益占比很小,建行、工行和中行3家銀行占比均為負(fù)數(shù),由于這5家資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行近年來持有的外幣資產(chǎn)或匯率產(chǎn)品收益不佳,均有年份匯兌收益項為負(fù),致使匯兌收益占比微小,甚至影響了中間業(yè)務(wù)收入的增長.

3.中間業(yè)務(wù)運作效率分析

提取各銀行中間業(yè)務(wù)收入及其總資產(chǎn),計算資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率來衡量銀行中間業(yè)務(wù)運作效率高低.該指標(biāo)表示1000元的資產(chǎn)能創(chuàng)造出的中間業(yè)務(wù)收入,該指標(biāo)值越大,則1000元能創(chuàng)造的中間業(yè)務(wù)收入越多,中間業(yè)務(wù)運作效率越高.[2]計算公式如下:

圖1為我國13家商業(yè)銀行2008-2010年中間業(yè)務(wù)資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率的結(jié)果.

建立起地方政府、科研院所、推廣站、企業(yè)和農(nóng)戶之間的五位一體的新型推廣模式。地方政府、科研院所、推廣站、企業(yè)和農(nóng)戶之間的供求與服務(wù)關(guān)系如圖2所示。

圖1 13家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率

由圖1可知,2008年招行資產(chǎn)創(chuàng)造效率比最高,為5.87元;2009年中行最高,為5.46元;2010年建行最高,為5.59元.華夏銀行3年內(nèi)均為中間業(yè)務(wù)資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率最低的銀行.總體來看,五大行中、農(nóng)、工、建、交和民生銀行、招商銀行的資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率較高,可見,中間業(yè)務(wù)收入多少與資產(chǎn)規(guī)模有密切關(guān)系,同時與銀行自身經(jīng)營情況有關(guān).建行較早就是國有銀行改革試點,其經(jīng)營機制相對其他大行更加完善,運作效率也就相對較高.資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行中,招商銀行資產(chǎn)創(chuàng)造效率比率最高,這正是由于招行有著較完善的經(jīng)營機制所致.

二、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在的問題

1.中間業(yè)務(wù)法律建設(shè)不夠完善,市場競爭無序

我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)相對于國際起步較晚, 20世紀(jì)80年代才開始逐步發(fā)展起來.然而隨著中間業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,有關(guān)法律法規(guī)建設(shè)卻相對落后.中間業(yè)務(wù)在我國法律上的確認(rèn)時間為1995年,這一年頒布的《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定了商業(yè)銀行可以經(jīng)營代收代付款項、國內(nèi)外結(jié)算、外匯買賣等多種中間業(yè)務(wù).而直至2001年《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》的出臺,才較為系統(tǒng)地規(guī)范了我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的運行和經(jīng)營.這使我國的中間業(yè)務(wù)一直在規(guī)則模糊的法律環(huán)境中摸索前行,對于中間業(yè)務(wù)的有序開展十分不利.同時,不夠明晰的法律法規(guī)還造成了中間業(yè)務(wù)在收費上缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致市場出現(xiàn)中間業(yè)務(wù)的不良競爭行為.

2.中間業(yè)務(wù)種類較少,服務(wù)單一

自我國1995年頒布《商業(yè)銀行法》,在法律上確認(rèn)了中間業(yè)務(wù)至今,我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)主要涉及9類,共400多個業(yè)務(wù)品種.經(jīng)過十幾年發(fā)展,品種大量增多,但較外資銀行和國際的商業(yè)銀行相比,仍有一定的差距,品種還是較少.目前國際的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的品種已有幾萬種,中間業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出品種多元化、系統(tǒng)化,業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣的特點.而相比較,我國商業(yè)銀行僅局限于傳統(tǒng)的幾大類服務(wù),如結(jié)算、匯兌、信用卡業(yè)務(wù)和代收代付等有限的服務(wù)品種,而研發(fā)的新品種較少,對客戶的個性化服務(wù)程度較低.

3.中間業(yè)務(wù)給銀行帶來的利潤貢獻較小

通過上文分析可知,目前中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重很小,大部分銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比集中在10%～20%之間,對商業(yè)銀行的贏利貢獻有限.2010年,中國銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為20.59%,較2009年增加44 842百萬元;建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為20.11%,較2009年增加54 196百萬元;工商銀行中間業(yè)務(wù)收入占比為19.01%,較2009年增加67 589百萬元;農(nóng)行和交行分別占比為16.64%和16.41%,較2009年分別增加67 932百萬元和22 079百萬元.五大行的中間業(yè)務(wù)收入占比在我國均屬較高水平,而與國外商業(yè)銀行相比仍有較大的差距.

4.金融科技和支付結(jié)算體系不夠發(fā)達

目前,國外的中間業(yè)務(wù)服務(wù)開展較為迅速,貢獻也較大,其中一個主要原因是其發(fā)達的金融科技和先進的支付結(jié)算體系的支持.我國近年來電子化系統(tǒng)水平雖大大提高,但從應(yīng)用的深度和廣度來看,與國外相比還有很大差距,還遠(yuǎn)不能滿足我國銀行中間業(yè)務(wù)開展對電子化的要求.具體表現(xiàn)為:雖然各商業(yè)銀行網(wǎng)點多,但設(shè)備不足,ATM機、POS機等數(shù)量不夠,不能滿足客戶需求;網(wǎng)絡(luò)運行速度慢、故障多,安全性能較低;服務(wù)處理速度較慢;應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)不足等.這些問題都制約著中間業(yè)務(wù)的有效開展.因此,積極開拓中間業(yè)務(wù)必須以先進的服務(wù)手段為技術(shù)支持,這樣才能使商業(yè)銀行憑借強大的支付結(jié)算系統(tǒng)在中間業(yè)務(wù)方面獲得更多的利潤,增強其在金融市場的競爭力.

5.中間業(yè)務(wù)管理運作不夠完善

中間業(yè)務(wù)的開展促進了商業(yè)銀行利潤的增長和服務(wù)的完善,而目前我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理仍不夠系統(tǒng),在管理方式上往往分散到各個部門,沒有統(tǒng)一、專業(yè)的部門來落實中間業(yè)務(wù)工作的計劃、研發(fā)、開展、執(zhí)行,使我國的中間業(yè)務(wù)管理工作較為散亂,缺乏系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性,不利于信息的溝通和整合,從而降低了業(yè)務(wù)管理效率.在產(chǎn)品研發(fā)方面,沒有形成研發(fā)中心部門,往往由各分行自行開發(fā)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品,自成體系,不利于形成銀行統(tǒng)一的中間業(yè)務(wù)品牌和運行規(guī)程.在營銷方式上,各分行分散開展?fàn)I銷活動,集中程度不高,營銷效果受限,不利于吸引大型有實力的企業(yè)性客戶.這些問題都阻礙著中間業(yè)務(wù)工作的有序進行,制約了中間業(yè)務(wù)的整體發(fā)展.[3]

6.中間業(yè)務(wù)人才資源不夠充足

我國商業(yè)銀行在開展中間業(yè)務(wù)工作時缺乏專業(yè)的人才.根據(jù)中行、建行、交行3家商業(yè)銀行2009年年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中行、建行兩家資產(chǎn)規(guī)模相對較大的銀行員工年齡結(jié)構(gòu)偏老齡化,員工年齡主要集中在31～50歲年齡段,比例分別達75.9%和71.69%,而30歲以下年輕員工占比較小,分別為19.08%和18.26%;而規(guī)模相對較小的交行員工年齡則主要集中于30歲以下,比例高達46.99%.從學(xué)歷結(jié)構(gòu)看, 3家銀行研究生或以上學(xué)歷的人才比例均很低,都沒有超過總?cè)藬?shù)的5%,各行員工學(xué)歷主要集中在大學(xué)本科、?？?缺乏高端人才.可見目前在我國商業(yè)銀行中,員工年齡結(jié)構(gòu)不佳,資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行中年輕人員比例較低,同時具有高學(xué)歷、高技術(shù)的人員數(shù)量還較少,這都制約了中間業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的提高.

三、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展對策

1.完善中間業(yè)務(wù)法律法規(guī),規(guī)范中間業(yè)務(wù)市場行為

加快中間業(yè)務(wù)有關(guān)法律法規(guī)建設(shè),建立一整套詳細(xì)全面的法律規(guī)范來引導(dǎo)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展.細(xì)化中間業(yè)務(wù)具體操作中的運行規(guī)則、收費標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營范圍等,一方面可以矯正一些商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費過低,成本收益倒掛,從而提高銀行贏利能力;另一方面可以規(guī)范商業(yè)銀行市場行為,阻止一些銀行低費用甚至無費用提供業(yè)務(wù)服務(wù),制止一些商業(yè)銀行不計成本地?fù)屨际袌龅牟徽?dāng)競爭行為,使商業(yè)銀行間良性競爭,使各商業(yè)銀行都有詳細(xì)可遵循的業(yè)務(wù)行為準(zhǔn)則和工作依據(jù),使各有關(guān)部門能依法進行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和管理.

2.加快中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā),豐富服務(wù)品種

為適應(yīng)市場需求和銀行自身競爭的需要,商業(yè)銀行必須不斷研發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品,使自己的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系更加完善.首先要轉(zhuǎn)變對中間業(yè)務(wù)的認(rèn)識,從觀念上增強對中間業(yè)務(wù)的重視,意識到中間業(yè)務(wù)將是未來商業(yè)銀行競爭的一個重要利潤增長點;其次,要優(yōu)化傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌等中間業(yè)務(wù)的服務(wù)品種,提高質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)效率;再次,可以借鑒國外銀行的做法,集中人才優(yōu)勢在現(xiàn)階段推出具有創(chuàng)新性的各類交易、咨詢服務(wù)業(yè)務(wù);最后,應(yīng)注意加深市場細(xì)分,準(zhǔn)確定位市場,對不同的客戶細(xì)化區(qū)別服務(wù),從而提升產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化服務(wù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu).

3.加大科技投入,完善中間業(yè)務(wù)的電子支付結(jié)算體系

商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)大力加深中間業(yè)務(wù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化的程度,不斷研發(fā)有利于提高中間業(yè)務(wù)服務(wù)效率的高科技技術(shù)平臺,開發(fā)更為快捷便利的電子服務(wù)系統(tǒng),完善自主服務(wù)設(shè)備和客戶服務(wù)設(shè)備,使中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定安全,降低業(yè)務(wù)風(fēng)險.還應(yīng)注重硬件建設(shè),提高自助服務(wù)機設(shè)備數(shù)量,優(yōu)化中間業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)點.同時緊密地保持與客戶的電子業(yè)務(wù)聯(lián)系,提高客戶信息管理水平,使中間業(yè)務(wù)發(fā)展有強大的技術(shù)后盾做基礎(chǔ).

4.加強銀行組織內(nèi)部管理,建立合理的內(nèi)部運作機制

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身內(nèi)部具體情況對中間業(yè)務(wù)管理部門進行系統(tǒng)的規(guī)劃,建立合理的內(nèi)部運作機制,使中間業(yè)務(wù)由專門部門負(fù)責(zé)管理,制定統(tǒng)一的管理章程、制度、操作準(zhǔn)則,統(tǒng)一進行產(chǎn)品的計劃、研發(fā)、生產(chǎn)與推銷,使中間業(yè)務(wù)日常工作有序開展,進而保證中間業(yè)務(wù)的健康發(fā)展.首先,應(yīng)建立合理的管理層次,明確各管理層的職責(zé),使高中低各層管理人員各司其職,在各自授權(quán)和決策范圍內(nèi)開展工作;其次,應(yīng)明確組織內(nèi)部各部分的職能分工,做到研發(fā)、生產(chǎn)、推出等中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合,做到財務(wù)、信息系統(tǒng)、法律、人力、計劃等各部門的有序配合;另外,還要注意組織內(nèi)部的信息溝通,完善內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)化管理,從而降低內(nèi)部溝通交流成本,使信息得到更快捷有效的處理.[4]

5.加強人才培養(yǎng),提高工作人員綜合素質(zhì)

當(dāng)前中間業(yè)務(wù)人才不足一定程度阻礙了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展,在開展中間業(yè)務(wù)工作中對工作人員的素質(zhì)有著較嚴(yán)格的要求,因此應(yīng)大力對中間業(yè)務(wù)人員進行崗位培訓(xùn),積極開發(fā)人才資源,努力培養(yǎng)出一批理論水平較高、專業(yè)素質(zhì)過硬的中間業(yè)務(wù)人才.具體來說,一方面應(yīng)因人制宜,針對不同素質(zhì)層次和適合不同工作性質(zhì)的員工進行區(qū)別培訓(xùn),使每個員工都能在自己的崗位發(fā)揮最大的效用;另一方面,應(yīng)面向社會,選賢任能,聘請一批有較高業(yè)務(wù)水平和較高工作能力的精英充實銀行中間業(yè)務(wù)的研發(fā)隊伍.同時還應(yīng)不斷為銀行補充年輕血液,增加中間業(yè)務(wù)工作團隊的活力,從而提高中間業(yè)務(wù)工作效率,保證中間業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,使銀行最大限度地防范市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等,避免損失,增加贏利.

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