俄羅斯金屬工業(yè)“蛻變”之路

□編譯/蘇鴻英

俄羅斯金屬工業(yè)“蛻變”之路

Russia’s Metals Sector: Looking Outwards Towards Change

□編譯/蘇鴻英

如果想盡量減少一些全球廢金屬流通領(lǐng)域的瑣碎環(huán)節(jié)、繁復(fù)手續(xù)，那么你也許不會(huì)首選俄羅斯。長距離的跋涉、寡頭政治、嚴(yán)酷的增值稅法規(guī)是一些外國貿(mào)易商選擇跳過俄羅斯的主要原因?？墒?，現(xiàn)狀隨時(shí)可能發(fā)生變化。目前，俄羅斯金屬工業(yè)的現(xiàn)代化項(xiàng)目正全面實(shí)施，老的平爐將由現(xiàn)代化電弧爐（EAF）所取代。對于傳統(tǒng)上以出口廢金屬為導(dǎo)向的局面，俄羅斯會(huì)不斷增加國內(nèi)消費(fèi)，以減少出口，提高資源的自用率。

在過去的15年內(nèi)，俄羅斯已成為廢金屬回收數(shù)量超過鋼材消費(fèi)數(shù)量的少數(shù)幾個(gè)國家之一。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，很快俄羅斯的人口將突破1.42億，鋼材消費(fèi)也將增加。到2012年俄羅斯汽車銷售量會(huì)快速增加到590萬輛，將成為歐洲最具增長率的市場。

廢金屬進(jìn)口持續(xù)上升

一直以來，俄羅斯廢金屬進(jìn)口就非常少，可2010年俄羅斯廢金屬進(jìn)口數(shù)量猛增。據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的最新統(tǒng)計(jì)，2010年俄鋼鐵和有色金屬廢料達(dá)10 660噸，比上年增長了140%，單從哈薩克斯坦進(jìn)口的廢金屬就在4 800噸左右。有關(guān)研究顯示，這一數(shù)據(jù)還將持續(xù)增加?？蛇@僅僅是俄羅斯鋼鐵和有色金屬廢料出口的一個(gè)零頭。2010年俄羅斯出口廢金屬數(shù)量增長50%，達(dá)到551.8萬噸。俄羅斯出口到土耳其就達(dá)到185.9萬噸，出口到白俄羅斯147.9萬噸，出口韓國77.42萬噸。

俄羅斯在廢鋼鐵和廢有色金屬的進(jìn)口上有一定差距，一些大型有色金屬企業(yè)需要不斷地依靠進(jìn)口廢料以維持生產(chǎn)，而另一方面，鋼鐵廢料的進(jìn)口才剛剛開始，部分鋼鐵業(yè)者還沒有準(zhǔn)備好應(yīng)對國際物流和一系列的進(jìn)口手續(xù)，但一切都在有序進(jìn)行之中。俄羅斯擁有巨大的鋁、銅和鉛產(chǎn)品的內(nèi)需市場，正應(yīng)該進(jìn)口大量的廢金屬以補(bǔ)充國內(nèi)原材料，零進(jìn)口關(guān)稅的廢金屬進(jìn)口政策也將激活俄羅斯人的進(jìn)口熱情。

近年來，俄羅斯金屬工業(yè)的現(xiàn)代化加快了國內(nèi)對再生資源的需求。從傳統(tǒng)上講，俄羅斯金屬工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，在廢金屬的儲備體系上也不完備。然而新增產(chǎn)能需要不斷的廢金屬原料供應(yīng)。僅僅就2009年NLMK鋼鐵公司和Novotrubny管材廠安裝新的小型軋機(jī)，這些新電弧爐產(chǎn)能在900萬噸/年。據(jù)俄羅斯政府分析人士預(yù)計(jì)，2015年俄羅斯電弧爐煉鋼產(chǎn)能將達(dá)2 500萬噸，而2007年僅為1 900萬噸。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，俄羅斯電弧爐產(chǎn)能將達(dá)到全球總煉鋼能力平均值的30%。

俄羅斯電力成本很低，這是一個(gè)決定性的優(yōu)勢，和印度及中國不同，俄羅斯的冶煉企業(yè)經(jīng)常利用的都是自己發(fā)電廠，自己的電力資源。目前，俄羅斯電網(wǎng)的能源成本為3～4.5美分/KWH，這一價(jià)格可能在俄羅斯金屬工業(yè)完全私有化后會(huì)不可避免的上漲，但俄羅斯電力成本還是極具競爭力，預(yù)計(jì)未來，俄羅斯和西歐之間的可獲利差會(huì)逐漸變窄。

廢金屬的爭奪戰(zhàn)

20世紀(jì)90年代初，在俄羅斯幾乎看不到任何廢金屬，大部分都出口到國外。其造成的后果就是從2011年起，俄羅斯會(huì)遭遇幾年的廢金屬供應(yīng)短缺。

全球范圍內(nèi)的“廢金屬爭奪戰(zhàn)”，使俄羅斯金屬加工制造商積極尋求改善國內(nèi)廢金屬回收之道。他們通過收購廢金屬回收站點(diǎn)或者投資設(shè)備來改進(jìn)提高效率。最近的就有俄羅斯最大的電弧爐煉鋼廠NLMK購買Maci集團(tuán)的廢金屬回收站。另外，以切列波維茨為基地的Severstal公司，以Beriosovski為基地的Uralvtorchermet公司和莫斯科VMI集團(tuán)都安裝了新的破碎設(shè)備，以提高效率。

為支持廢金屬的進(jìn)口，俄羅斯政府把廢金屬進(jìn)口關(guān)稅降到零，最近NLMK完成了對VMT集團(tuán)的收購，支付資金2 840萬美元，這一交易使NLMK每年額外獲得62萬噸廢金屬供應(yīng)能力，這在戰(zhàn)略上十分重要。

根據(jù)俄羅斯鐵道部消息，俄鐵道部對俄羅斯火車運(yùn)輸擁有壟斷權(quán)，莫斯科市和莫斯科周邊地區(qū)被列為俄羅斯廢金屬回收的主要地區(qū)。2009年1-9月該地區(qū)回收廢金屬量占全國回收總量的12%。

廢金屬出口限止

俄羅斯頒布了廢金屬出口禁令，旨在幫助俄羅斯金屬生產(chǎn)商能夠以較低的價(jià)格獲得相對低價(jià)。俄羅斯是沒有加入世貿(mào)組織（WTO）的少數(shù)國家之一，因而俄羅斯對廢金屬出口采取高關(guān)稅政策或?qū)嵤┏隹诮畈皇車H貿(mào)易規(guī)則的制約。由于歐盟決定支持俄羅斯加入世貿(mào)組織的申請，俄羅斯成為世貿(mào)成員的可能性在增加。從而2010年起梅德韋杰夫政府決定嘗試加快決策過程，試圖削減部分出口關(guān)稅。

烏克蘭就決定降低鋼鐵出口關(guān)稅，現(xiàn)在烏克蘭廢鋼出口關(guān)稅為10歐元/噸，相比之下，俄羅斯能否改變其廢鋼鐵出口15%的現(xiàn)行稅率仍有待觀察，俄羅斯國內(nèi)煉鋼廠很可能強(qiáng)烈反對下調(diào)關(guān)稅的動(dòng)議。

15%的出口廢鋼鐵關(guān)稅，保護(hù)了俄羅斯發(fā)展不平衡狀態(tài)的市場，但是土耳其仍是俄羅斯廢鋼鐵主要出口國。俄羅斯是全球市場的一部分，土耳其廢鋼鐵價(jià)格給了俄羅斯國內(nèi)廢鋼鐵回收和貿(mào)易商一個(gè)非常重要的信號（廢鋼國際價(jià)格日漸上漲）。

俄羅斯地廣人稀

與其它國家相比，俄羅斯國土面積巨大、人口稀少的特點(diǎn)最為突出，俄羅斯聯(lián)邦是全球最大的國家，面積為1 710萬平方公里，幾乎分別是加拿大、中國和美國國土的二倍，但與中國、美國相比，俄羅斯人口非常少。

俄羅斯自然資源豐富，例如油、氣、鋁礬土和鐵礦石儲量豐富，但是欠發(fā)達(dá)的運(yùn)輸系統(tǒng)阻礙了商品流通，目前俄羅斯大多數(shù)廢金屬通過鐵路運(yùn)輸。歐洲人非?？释M(jìn)入俄羅斯市場，但俄羅斯天氣惡劣，嚴(yán)重影響了國內(nèi)廢金屬回收和對廢金屬的需求。在冬季俄羅斯廢金屬回收數(shù)量很少，而在冬季國內(nèi)小型鋼廠對廢鋼鐵和需求比夏天要多得多。

俄羅斯存在的許多關(guān)鍵問題之一是在俄東部大量的廢金屬走私活動(dòng)。在莫斯科，圣彼得堡和下諾夫格羅德的廢金屬集散地，他們的市場管理良好有序，但要深入腹地，則缺乏有效的管理。高額的出口關(guān)稅誘發(fā)猖獗的走私犯罪，類似的犯罪活動(dòng)多發(fā)生在邊境地區(qū)。

廢金屬破碎比例低

在俄羅斯，約有1 800～2 000家小型廢金屬回收商，2009年以前回收量在2 700萬噸/年，2010年1～9月期間，俄羅斯回收廢鋼鐵只有1 500萬噸。自金融危機(jī)爆發(fā)以來，中等規(guī)模廢金屬回收廠受到影響最大?，F(xiàn)在俄羅斯超過40%的廢金屬加工能力掌控在金屬生產(chǎn)商手中。而小型廢金屬回收站點(diǎn)掌控的廢金屬加工能力約為35%。俄羅斯有150家廢金屬貿(mào)易商為小型廢金屬料廠和鋼廠從事物流和加工服務(wù)，出口貿(mào)易公司在50～70家。

俄羅斯廢金屬物流的突出特點(diǎn)是集裝箱裝運(yùn)比例很小，全俄僅有六家大型破拆廠在運(yùn)營。大多數(shù)回收廠直接把剪切的廢金屬通過火車送到金屬生產(chǎn)企業(yè)。如果小型廢金屬料廠和回收廠要夠買設(shè)備，他們傾向于購買中國制造的設(shè)備，而較大的生產(chǎn)商則熱衷于西方技術(shù)。最近德國制造商Mesto Lindemann公司向俄羅斯OMK鋼廠出售了一臺一百萬噸產(chǎn)能的破碎機(jī)，英國制造商Lymxs公司正在切列波維茨的Severstal公司建造破碎機(jī)。

2010年第三季度俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑

俄羅斯是金磚四國之一，其他三國分別是巴西、印度和中國，但是俄羅斯近期的經(jīng)濟(jì)增長比其他三國都差一些。根據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年第二季度俄羅斯GDP增長僅為5.2%，而同期中國GDP增長10.3%，印度8.9%，巴西達(dá)到11.3%。

盡管在四國中較低的經(jīng)濟(jì)增長速度，可俄羅斯的增長也快過美國（3.2%）、日本（1.9%）、德國（3.7%）、和法國（1.7%）。2010年第三季度俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑，GDP增速僅為2.7%，這使俄羅斯落后于其他三個(gè)金磚國家。在四國中印度和中國在低成本煉鋼方面是俄主要的競爭對手。俄羅斯鋼產(chǎn)量增長相當(dāng)緩慢，在2001年和2008年之間，俄羅斯鋼產(chǎn)量增長為16%，而此期間中國增長達(dá)到232%，印度增長100%，差距如此之大是因?yàn)槎砹_斯相對低的鋼消費(fèi)和面臨諸多困難，即自然資源和立法引入出口市場，新產(chǎn)能的增長伴隨著低效鋼廠的關(guān)閉。2008年俄羅斯六大公司的鋼產(chǎn)量占到俄羅斯鋼總產(chǎn)量75%。

主要受影響的國家——土耳其

俄羅斯希望廢金屬首先滿足自身的需求，因而廢金屬出口會(huì)下降。最大的受害國是俄羅斯廢鋼主要出口國——土耳其，可能廢鋼鐵將被熱壓鐵塊的出口所代替。根據(jù)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，俄羅斯是在委內(nèi)瑞拉之后的全球第二大熱壓鐵塊生產(chǎn)國。俄羅斯列別丁斯基GOK（LGOK）公司生產(chǎn)的熱壓鐵塊占俄羅斯熱壓鐵塊總產(chǎn)量21.5%，是俄羅斯最大熱壓鐵塊生產(chǎn)商。根據(jù)LGOK公司的母公司Metalloinvest公司說法，俄羅斯廢鋼的稀缺導(dǎo)致國內(nèi)對熱壓鐵塊額外需求200萬噸，該公司銷售目標(biāo)是達(dá)到800萬噸/年，其中500萬噸將出口到全球市場。