后金融危機時代廣州汽車產業(yè)集群現(xiàn)狀及競爭力分析

◎ 千慶蘭 陳穎彪

后金融危機時代廣州汽車產業(yè)集群現(xiàn)狀及競爭力分析

◎ 千慶蘭 陳穎彪

2008年的國際金融危機使全球汽車產業(yè)受到沖擊，汽車制造業(yè)是廣州三大支柱產業(yè)之一，文章通過定性和定量相結合的方法，在診斷后金融危機時代廣州汽車產業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，運用波特的“鉆石模型”，從生產要素、需求條件、產業(yè)支持、企業(yè)戰(zhàn)略、機遇和政府六方面對廣州市汽車產業(yè)集群的競爭力進行深入分析，旨在為促進廣州汽車產業(yè)發(fā)展和競爭力提升提供理論依據和參考借鑒。

汽車產業(yè)集群 鉆石模型 產業(yè)競爭力 廣州

受2008年的國際金融危機影響，全球汽車產業(yè)受到很大沖擊，廣州汽車產銷的增長速度也降到了近十年的最低。2009年政府出臺了包括《廣東省汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》以及擴內需、調結構、保增長的一系列政策及措施，經過一年調整，2010年廣州汽車產銷量、汽車進出口增長速度均較快回升，基本擺脫了金融危機的陰影。在后金融危機時代，廣州的汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？在其未來的發(fā)展中應如何提升其國際競爭力？這無疑是廣州城市和產業(yè)發(fā)展過程中必須面對和解決的問題。

一、廣州市汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1．汽車產量平穩(wěn)增長，支柱產業(yè)地位穩(wěn)固

在2008年汽車全行業(yè)普遍受到金融危機的影響下，廣州的汽車產業(yè)保持了平穩(wěn)增長，汽車產量首次躍居全國第一位，同時轎車產量也領跑全國。2008年廣州全市共生產汽車88.16萬輛，同比增長11.96%，其中轎車87.94萬輛，同比增長12.25%；2010年廣州全市共生產汽車135.84萬輛，與2008年相比，增長率為20.2%。同時汽車制造業(yè)作為廣州第一支柱產業(yè)的地位更加鞏固。2008年，廣州規(guī)模以上汽車制造業(yè)產值1849.92億元，工業(yè)總產值仍居于廣州三大支柱產業(yè)（汽車制造業(yè)、電子產品制造業(yè)、石油化工制造業(yè)）之首。2009年廣州汽車制造業(yè)占三大支柱產業(yè)的比重已達到43.81%[1]。

2．日系車型主導，整車市場國內占有率高，積極開拓國內外兩個市場

廣州汽車以日系車型為主，由東風日產、廣州本田和廣州豐田汽車公司三足鼎立，共同構成了廣州汽車產業(yè)集群的主體。三大汽車企業(yè)乘用車品牌在國內市場占有率高。2009年這三大汽車企業(yè)占據了廣州全市汽車產銷量的94%。其中東風日產車型多、產品線長，憑借八大車型細分市場，年銷售57.9萬輛，增長率81.62%，保持在全國轎車銷售量第五名。廣州本田與廣州豐田分居銷售排行榜的第九和第十六位（圖1），銷量分別為36.56萬輛和20.96萬輛。

同時重視國外市場開拓，目前廣州本田的國產化率已經超過85%，擁有158家零部件供應商。廣州本田實行“本地生產—本地銷售—提高國產化率—本地研發(fā)”策略，不僅滿足國內的消費需求，而且實現(xiàn)了整車出口。2008年廣州獲批國家級汽車及零部件出口基地，在國際金融危機的影響下，雖然有眾多不利因素，但廣州汽車出口量依然保持平穩(wěn)。2009年，廣州有汽車及零部件出口企業(yè)343家，其中出口超億美元企業(yè)有本田（中國）汽車、廣汽豐田發(fā)動機和華南橡膠輪胎3家，汽車及零部件產品年出口達9.48億美元[2]。

3．以龍頭汽車企業(yè)為核心，帶動汽配行業(yè)快速集聚

隨著廣汽本田、廣汽豐田、東風日產三大國際汽車龍頭企業(yè)進駐廣州，產生巨大的產銷協(xié)作需求，對相關的汽配企業(yè)、研發(fā)中心、零部件供應商、汽車產業(yè)人才產生強大吸引力，帶動了廣州汽車配套行業(yè)的集聚。目前在廣州東部的黃埔區(qū)、增城市和蘿崗區(qū)已吸引日立優(yōu)喜雅、日本電裝、提愛斯、斯坦雷、昭和、愛機、美國德爾福、三葉、本田發(fā)動機等知名汽車零部件企業(yè)170家落戶；北部的花都區(qū)、白云區(qū)吸引了今仙、康奈可等149家企業(yè)落戶；南部的南沙區(qū)和番禺區(qū)，圍繞廣州豐田汽車有零部件企業(yè)110 家落戶。其中南沙規(guī)劃了3個汽配產業(yè)園，番禺著手規(guī)劃現(xiàn)代產業(yè)園、萬洲村等汽配基地。在政府的扶持引導下，在市場經濟的作用下，截至2009年底，在廣東省約1600家汽車及零部件企業(yè)中，廣州已超過600家[3]。廣州汽車產業(yè)的國內配套率達70%以上，其中廣州地區(qū)和周邊地區(qū)配套率各約占一半。

4．汽車產業(yè)集群空間格局基本形成，集聚效益顯現(xiàn)

隨著廣州本田、廣州豐田、東風日產、廣汽日野等整車企業(yè)落戶廣州，帶動相關汽車產業(yè)的人才、零部件企業(yè)、研發(fā)中心、汽車物流企業(yè)的集聚，在政府的積極規(guī)劃和引導下，目前“三大板塊，七大基地” 的廣州汽車產業(yè)集群發(fā)展的空間格局已經形成[4]，北部板塊以東風日產汽車為首，90多家汽車零部件企業(yè)進駐，投資總額超過150億；東部以廣汽本田為首，累計引進汽車整車及零部件配套項目近百個，汽車零部件企業(yè)80多家，總投資額超過60億美元；南部以廣汽豐田為首，已有70多家零部件企業(yè)進駐，豐田汽配企業(yè)20多家，年產值達40多億人民幣（表1）。

二、基于鉆石模型的廣州汽車產業(yè)競爭力分析

1． 波特的“鉆石模型”

評價一個地區(qū)產業(yè)競爭力的關鍵是該地區(qū)能否有效地形成競爭性環(huán)境和創(chuàng)新。波特認為產業(yè)在地理上的集中是競爭的結果，并通過“鉆石模型”來對集群的競爭力進行分析?！般@石模型”的構架主要包括四個基本因素：生產要素、需求條件、相關及支撐產業(yè)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結構與競爭和兩個附加要素：機遇和政府（圖2）。其目的是推動一個國家的產業(yè)競爭優(yōu)勢趨向集群式分布，呈現(xiàn)由客戶到供應商的垂直關系，或由市場、技術到營銷網絡的水平關聯(lián)。按照“鉆石模型”產業(yè)集群需要三個層次的企業(yè)和相關組織：一是縱向的供應商、分包商、咨詢機構等；二是橫向的擁有相似技術、勞動力市場或企業(yè)戰(zhàn)略的競爭（或合作）者；三是提供知識與技能、制度供給的專有性的準公共服務部門，如大學、國家實驗室、政策制定者等。在波特的鉆石模型中，創(chuàng)新對企業(yè)發(fā)揮競爭優(yōu)勢起到關鍵作用，創(chuàng)新是企業(yè)開發(fā)新市場并持續(xù)保有市場份額的核心[5]。

2． 基于“鉆石模型”的廣州汽車產業(yè)集群競爭力

（1）生產要素

產業(yè)產品配套逐步完善。目前以廣州、深圳、東莞、佛山為代表的珠江三角洲地區(qū)已經成為全球電子、通訊設備、輕工產品的制造基地。鋼鐵、化工、裝備產業(yè)發(fā)展迅速，創(chuàng)造了良好的制造業(yè)基礎和配套條件。廣州市場體系較發(fā)達完善，貿易物流信息網絡完備，近期廣州的南沙開發(fā)區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市和從化市先后被認定為“國家汽車及零部件出口基地”，2006年廣州為三大汽車龍頭企業(yè)進行零部件配套的企業(yè)有270家，到目前已有450多家汽車及零部件企業(yè)，整車生產企業(yè)15家，已經形成北部、東部、南部三大板塊的汽車集群基地，產業(yè)集群日趨成熟。

人才培育機制逐步建立。廣州是華南地區(qū)的教育和研究中心，擁有一批從事汽車、電子產品的高校、科研院所，如中國電器科學研究院、廣州機械科學研究院、華南理工大學汽車學院以及汽車行業(yè)協(xié)會等公共服務平臺，可為汽車及零部件企業(yè)提供認證檢測、研究開發(fā)、技術咨詢和人才培訓等多種服務。目前培育機制的架構已經建立，但起點比較低，要培育出高精尖的專業(yè)人才還需要一段時間[6]。

（2）需求條件

廣州不僅是珠三角的幾何中心，還是廣東省的經濟中心和文化中心，這里的居民消費水平高，市場潛力大，具有旺盛的汽車消費需求。2010年廣州新增汽車30萬輛，比2009年增長了一倍，全市汽車保有量已超155萬輛。地處我國東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)，廣州消費者對汽車整車或零部件的質量要求日趨與世界同步，這也迫使廣州的汽車產業(yè)發(fā)展不斷貼近世界汽車產業(yè)發(fā)展水平。如廣汽豐田首個車型就是中高型的凱美瑞，接著是高級SUV漢蘭達，這些都是國際上高素質的車型，而且性價比高。從上市至今，凱美瑞依然可以保持17萬輛以上的銷售水平，可見消費者挑剔的要求是促使廣州汽車產業(yè)競爭力提升的重要條件之一。

（3）相關和支持性產業(yè)

汽車產業(yè)是一個關聯(lián)度高、資本密集、產業(yè)鏈長、帶動性強的產業(yè)，除了相關的汽配企業(yè)，還涉及其他產業(yè)的產品，如鋼鐵、橡膠、玻璃、電子、電器、石油化工、機械等。廣州是南中國三大石化基地之一，是我國最大的油品中轉儲運口岸。廣州石化工業(yè)主要以石油煉制及深加工、精細化工、基本化工產品為代表，在華南地區(qū)具有明顯的產業(yè)優(yōu)勢。廣州市本來就具備汽車及零部件、電子信息、機械裝備等汽車產業(yè)支持性產業(yè)，再加之廣汽本田、廣汽豐田、東風日產、廣汽日野等大型汽車企業(yè)落戶于此，同是日系車型，更有利于技術、營銷、服務的共享，降低成本。廣州汽車產業(yè)集群東部、南部、北部汽車產業(yè)基地與廣州的工業(yè)基地相重合，地緣臨近，便于更好的發(fā)揮汽車產業(yè)的規(guī)模效應。

（4）企業(yè)的戰(zhàn)略、結構和競爭

改革開放以來廣汽集團通過與國外多家汽車公司合作，在廣州建立本地合資公司，提供基礎設施、豐富的勞動力、廣闊的市場，而合資方則提供專業(yè)人才、部分汽配產業(yè)鏈及先進的技術和經營理念等。這種合資合作的企業(yè)戰(zhàn)略，其目標在于不斷提高汽車產業(yè)的國有化率，實現(xiàn)出口貿易，取得了巨大的成就。但也應該看到，隨著廣州經濟的發(fā)展，汽車制造業(yè)的本地生產的成本已經不具備比較優(yōu)勢，大型汽車產業(yè)開始在全球范圍進行采購，通過規(guī)模經濟來獲取更多利潤。廣州汽車產業(yè)的關聯(lián)度和外向度在國際市場上相對較低，特別是自主研發(fā)實力較弱，零部件整體配套能力也有待提高，尚未形成專業(yè)化分工協(xié)作程度較高的汽車產業(yè)集群。注重核心技術的自主研發(fā)，走自主的企業(yè)創(chuàng)新之路是未來廣州汽車產業(yè)占據全球制高點的核心和關鍵。

（5）機遇與政府

廣州汽車制造業(yè)從無到有，從小到大的發(fā)展過程中，一方面抓住了全球汽車產業(yè)格局調整的機遇，在經濟全球化浪潮下，世界著名的汽車產業(yè)巨頭紛紛將汽車制造業(yè)外包，在全球范圍尋找合適的地區(qū)轉移制造中心。廣州很好地把握和利用了這樣的機遇，通過建立汽車制造基地，承接全球制造業(yè)生產外遷，不斷學習國外先進技術和管理經驗，實現(xiàn)了汽車制造業(yè)的快速發(fā)展。另一方面，廣州汽車產業(yè)集群的競爭力得益于政府的大力支持和引導。國家和省、市各級政府對于汽車產業(yè)發(fā)展高度重視，制定了一系列的相關政策，如2008年金融危機后，汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃的出臺、減征小排量乘用車車輛購置稅、鼓勵“汽車摩托車下鄉(xiāng)”等政策，2009年6月又制訂了鼓勵汽車以舊換新的實施方案，中央財政再安排40億元老舊汽車報廢更新補貼資金等，從擴大消費、增加內需、調整結構等多方面扶持汽車產業(yè)的發(fā)展，廣州應該抓住政策機遇，進一步擴大產能，提高自主創(chuàng)新水平，不斷提高汽車產業(yè)的國際競爭力，逐步實現(xiàn)最終自主研發(fā)，開創(chuàng)自主品牌的目標[7]。

三、結語

2008年國外大型汽車公司在金融危機中受到重創(chuàng)，對于處于產業(yè)鏈下游的廣州汽車產業(yè)集群未嘗不是一個發(fā)展機遇。作為廣東省和華南地區(qū)的政治、經濟和文化中心，近年來隨著廣州產業(yè)結構的轉型升級，鋼鐵、化工、裝備制造業(yè)的迅速發(fā)展，為廣州汽車產業(yè)發(fā)展提供了良好的產業(yè)基礎和配套條件；居民消費能力強、潛在市場巨大、市場需求旺盛，加之強有力的政府推動和政策支持，加速了后金融危機時代廣州汽車產業(yè)的回暖和增長。而目前一批從事汽車、電子產品的高校和研發(fā)中心的建設，為廣州未來汽車產業(yè)發(fā)展提供了高端人力資源儲備?？v觀國內外汽車產業(yè)的發(fā)展，自主研發(fā)和完全開放是兩種最基本的企業(yè)戰(zhàn)略模式，廣州的汽車產業(yè)發(fā)展有歷史的特殊性，改革開放以來以外向型為主導，但著眼于汽車產業(yè)的長遠國際競爭力，自主研發(fā)、人才培養(yǎng)和品牌創(chuàng)建，才是廣州汽車產業(yè)未來的發(fā)展方向。

[1]李江濤,朱名宏．中國廣州汽車產業(yè)發(fā)展報告（2010）[C]．北京:社會科學文獻出版社,2010．

[2]“走廣州特色的汽車工業(yè)發(fā)展之路”，http://auto．hexun．com/2010-10-08/125065796．html（2010/10/08）．

[3]趙彥,侯先榮．廣州汽車產業(yè)集群發(fā)展探因與模式評價[J]．特區(qū)經濟,2007,9．

[4]林先揚．全球化下汽車制造業(yè)區(qū)位選擇與區(qū)域發(fā)展:以廣州汽車制造業(yè)發(fā)展為例[M]．廣州:廣東人民出版社,2010．

[5]波特,李明軒,邱如美．國家競爭優(yōu)勢[M]．北京:華夏出版社,2006．

[6]熊飛,陳吉清,蘭鳳崇．廣州汽車產業(yè)集群現(xiàn)狀與競爭力分析[J]．產業(yè)經濟報道,2009,3．

The Status-quo and Competitiveness of Guangzhou’s Automobile Industrial Cluster in the Post Financial Crisis Era

Qian Qinglan, Chen Yingbiao

The global financial tsunami in 2008 has exerted a deteriorating impact on the automobile industry worldwide. Being one of the three backbone industries of Guangzhou, the automobile manufacturing industry is of particular importance and is therefore worth investigation. This article combines qualitative and quantitative methods to diagnose the current development status of the post-crisis automobile industrial cluster in Guangzhou, based on which a detailed analysis of its competitiveness is carried out. The analysis utilizes the“diamond paradigm”put forward by M. E. Porter and is divided into six aspects, namely, production factors, requirement factors, industry support, enterprise strategies, opportunity factors and government factors. It is hoped that this research could provide reference and theoretical evidence for the development and competitiveness improvement of Guangzhou’s automobile industry.

automobile industrial cluster; diamond paradigm; industrial competitiveness; Guangzhou

F426．47

千慶蘭、陳穎彪，廣州大學地理科學學院教授，研究方向：經濟地理與區(qū)域發(fā)展。

（責任編輯：盧小文）

國家自然科學基金（41071078）、廣東省自然科學基金（9151008901000187）；廣東高校人文社科基地重大項目（09JDXM79017）聯(lián)合資助。