2010年世界乳業(yè)形勢(shì)

2010年世界乳業(yè)形勢(shì)

IDF公報(bào)第[446/2010]號(hào)

0 概 述

對(duì)于許多奶農(nóng)和公司來說，2009年都是不平凡的一年。全球金融危機(jī)導(dǎo)致2008年年底國際乳制品需求下降，并且在2009年上半年對(duì)乳制品價(jià)格產(chǎn)生劇烈影響。自上世紀(jì)90年代中期以來，全球乳制品人均消費(fèi)水平首次出現(xiàn)下降。金融危機(jī)影響到乳品工業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)：生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)與價(jià)格。行業(yè)總體趨勢(shì)不景氣，但是不同地區(qū)各不相同。下半年中國對(duì)非脫脂乳粉（全脂乳粉）的需求量是乳制品價(jià)格增長(zhǎng)和全球乳制品市場(chǎng)復(fù)蘇的主要推動(dòng)力量。亞洲是全球乳制品工業(yè)的驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。

受金融危機(jī)影響，2009年大多數(shù)公司的營(yíng)業(yè)額由于產(chǎn)品價(jià)格的大幅下跌而減少。但是，這種情況并非出現(xiàn)在每一家公司和每一個(gè)國家。中國就是個(gè)例外，有幾家中國公司業(yè)績(jī)突出并且乳制品加工業(yè)開始海外投資。

2009年全球乳產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩。較低的奶價(jià)和較高的成本使全球許多地區(qū)的奶農(nóng)喪失了信心。同時(shí)，水牛乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)仍高于奶牛乳。

2010年上半年，價(jià)格有所恢復(fù)。這種情況有利于促進(jìn)下半年乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

去年除全脂乳粉外，全球其它乳制品的產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。而在2000-2008年期間，全脂乳粉的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，這種情況值得引起注意。全球許多地區(qū)（包括中國）乳產(chǎn)量大幅下降導(dǎo)致了全脂乳粉產(chǎn)量的下跌。2009年全球奶油產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要來自印度。全球干酪產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。脫脂乳粉產(chǎn)量連續(xù)第二年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，而在前10年中的頭幾年里，其產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定。

2009年上半年全球乳制品貿(mào)易量增長(zhǎng)緩慢，但是下半年由于中國進(jìn)口量的增長(zhǎng)而出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈。三聚氰胺事件之后，中國對(duì)全球市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，與2009年大部分時(shí)間內(nèi)國際市場(chǎng)價(jià)格水平較低的總體趨勢(shì)相一致。

全球乳制品貿(mào)易量仍未超過產(chǎn)量的7%，但處在增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國的進(jìn)口量占據(jù)了2009年全球乳制品貿(mào)易增長(zhǎng)量的大部分份額，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品主要是全脂乳粉。

2010年之后的未來10年內(nèi)，乳產(chǎn)量有望以超過2%的年平均水平增長(zhǎng)，亞洲將是主要的增長(zhǎng)地區(qū)。

結(jié)論：2009年的形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，上半年停滯不前，下半年又強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)。2010年相對(duì)較為平衡，需求穩(wěn)定，產(chǎn)量增長(zhǎng)適度。

1 乳產(chǎn)量

1.1 概述

2009年全球乳產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩，與上一年度相比，僅增長(zhǎng)0.8%，達(dá)到7.03億t。相比2008年與上一年度（2007年）2%的增長(zhǎng)率，這一增長(zhǎng)率相當(dāng)?shù)停c2000-2007年間的綜合年增長(zhǎng)率（+2.7%）相比，同樣較低。2009年乳產(chǎn)量增長(zhǎng)的速度低于全球人口增長(zhǎng)的速度（+1.4%）。盡管全球主要乳產(chǎn)區(qū)的氣候條件正常，但乳產(chǎn)量仍出現(xiàn)退步。乳產(chǎn)業(yè)回報(bào)率低而投入成本高使得全球許多地區(qū)的奶農(nóng)失去了信心。另外，去年全球乳業(yè)暫時(shí)失去了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一，中國的乳產(chǎn)量受到三聚氰胺事件影響：國內(nèi)消費(fèi)者的不信任阻礙了2008年后幾個(gè)月產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

1.2 奶牛乳

奶牛乳產(chǎn)量仍占全球總?cè)楫a(chǎn)量的84%。2009年產(chǎn)量增長(zhǎng)率為0.6%，是自1997年以來的最低點(diǎn)。

全球許多國家和地區(qū)的產(chǎn)量均出現(xiàn)下降：包括歐盟、美國、烏克蘭、澳大利亞、日本、南非、還有中國（自2000年以來一直保持大幅增長(zhǎng)，但受三聚氰胺事件影響而完全停滯不前）。2008年12月至2009年12月間，美國的一項(xiàng)重要奶牛淘汰計(jì)劃使奶牛存欄數(shù)減少25萬頭 （-2.7%）。這一計(jì)劃使奶牛乳產(chǎn)量稍有下降（-0.3%），而2005-2008年間產(chǎn)量增長(zhǎng)了600萬t。歐盟成員國中法國（-3.8%）、愛爾蘭（-2.9%）和許多東歐國家產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅下降。與歐盟整體趨勢(shì)相反，丹麥（+3.3%）、比利時(shí)（+3.3%）、荷蘭（+1.4%）和德國（+1.2%）產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。

歐盟以外的一些國家乳產(chǎn)量在2009年有所增長(zhǎng)。2008年和2009年前幾個(gè)月的嚴(yán)重旱情使新西蘭2008年奶牛乳產(chǎn)量稍有下降，但2009年的產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)（+8.7%）。當(dāng)前沒有印度奶牛乳產(chǎn)量的具體信息，其總?cè)楫a(chǎn)量（主要是水牛乳和奶牛乳）在上一個(gè)乳業(yè)年度（結(jié)束于2010年3月）增長(zhǎng)3.3%。由于2009年嚴(yán)重干旱的影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)量不會(huì)有大幅增長(zhǎng)。另外幾個(gè)國家也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，包括巴基斯坦（+3.8%）、白俄羅斯（+5.7%）、土耳其（+2.9%）和伊朗（+3.6%）。

1.3 水牛乳

2009年，水牛乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度仍高于奶牛乳。預(yù)計(jì)2009年全球水牛乳產(chǎn)量為9000萬噸，占全球總?cè)楫a(chǎn)量的13%，而1990年這一比例為8%。僅有幾個(gè)國家生產(chǎn)水牛乳，印度和巴基斯坦的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%以上，除南亞國家之外，埃及、中國、伊朗和意大利也有少量生產(chǎn)。

1.4 綿羊乳、山羊乳和其它動(dòng)物乳

山羊乳、綿羊乳和駱駝乳分別占總?cè)楫a(chǎn)量的2.2%左右、1.3%和0.2%。根據(jù)FAO2009年資料，山羊乳主要產(chǎn)自亞洲（59%）、非洲（21%）和歐洲（16%），而綿羊乳主要產(chǎn)自亞洲（46%）和歐洲（34%），而駱駝乳多產(chǎn)自非洲（89%）。

過去幾年里，山羊乳產(chǎn)量呈規(guī)律性增長(zhǎng)，但2009年出現(xiàn)停滯。去年，全球山羊乳產(chǎn)量下降0.5%，大多數(shù)歐洲國家的產(chǎn)量出現(xiàn)下降，包括：西班牙、葡萄牙、意大利、挪威、克羅地亞和俄羅斯。下降是總體趨勢(shì)但也有一些例外情況，荷蘭（+7.3%）和法國（+6.5%）均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

綿羊乳的產(chǎn)量連續(xù)兩年下滑。2009年，主要是歐洲國家的產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

1.5 2010年趨勢(shì)

2010年前幾個(gè)月，乳產(chǎn)量的變化凸現(xiàn)出地理位置的不同帶來的影響。歐盟、澳大利亞和日本的乳產(chǎn)量稍有下降，阿根廷和烏克蘭的產(chǎn)量下降幅度較大。加拿大和美國的產(chǎn)量稍有上升，巴西、智利的產(chǎn)量保持穩(wěn)定。

歐盟、澳大利亞和阿根廷產(chǎn)量下降的原因在于年初前幾個(gè)月產(chǎn)量較低，但4月份之后由于氣候條件改善使產(chǎn)量有所增長(zhǎng)。因此，這些國家和地區(qū)2010年的產(chǎn)量有望增加。

同時(shí)，2010年春季以來全球奶價(jià)的恢復(fù)促進(jìn)了世界大部分地區(qū)乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)，因此，對(duì)整個(gè)年度產(chǎn)量的預(yù)測(cè)將是有所增長(zhǎng)。

即使沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，印度的乳業(yè)主管部門仍認(rèn)為2010－2011乳業(yè)年度的乳產(chǎn)量將有大幅增長(zhǎng)，因?yàn)?010年夏季早期季風(fēng)帶來的降雨量與前一年相比相當(dāng)充沛。烏拉圭乳業(yè)也有類似的樂觀估計(jì)。2010年6月中旬的降雨和良好的氣候條件使草原面積增加，并可能增加乳產(chǎn)量，而2010年的前幾個(gè)月乳產(chǎn)量已比去年同期增長(zhǎng)了2%～3%。

今年中國的乳產(chǎn)量也可能會(huì)有所增長(zhǎng)，事實(shí)上，中國國家統(tǒng)計(jì)局出版的報(bào)告中，已經(jīng)指出乳品工業(yè)正在保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2010年前7個(gè)月，液體乳產(chǎn)量增長(zhǎng)9%，達(dá)到1010萬t，固體乳制品（主要是乳粉）產(chǎn)量增長(zhǎng)5%，達(dá)到170萬t。

另一方面，巴基斯坦的乳產(chǎn)量可能會(huì)由于今年夏季的水災(zāi)而有所下降。同樣，俄羅斯7月和8月的森林大火和嚴(yán)重旱災(zāi)會(huì)使2010年前幾個(gè)產(chǎn)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)受到阻礙。

2 乳制品加工

2.1 送交乳品廠的牛乳

根據(jù)IDF各國家委員會(huì)和其它組織收集的資料，2009年全球送交乳品廠的乳總量增長(zhǎng)0.3%。這一增長(zhǎng)率大大低于2008年（+2.0）和2000年至2007年的年平均增長(zhǎng)率（+2.1）。

如同乳產(chǎn)量一樣，許多國家送交乳品廠的乳數(shù)量出現(xiàn)下滑，這些國家包括：歐盟、美國、日本、澳大利亞、南非、韓國、挪威和烏克蘭。有個(gè)別國家，如中國盡管牛乳產(chǎn)量下降（－1.0%），送交乳品廠牛乳仍稍有增長(zhǎng)（+0.5%）。近年來中國牛乳加工的比例在有規(guī)律地上升，2009年達(dá)到71%，而2000年這一比例為60%。在俄羅斯也出現(xiàn)了相似的情況，去年送交乳品廠牛乳增長(zhǎng)的速度（+2.8%）高于牛乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)（+0.7%）。同樣，過去10年來送交乳品廠的牛乳比例從2000年的39%增長(zhǎng)到2009年的50%。

2.2 乳制品生產(chǎn)概述

去年，全球乳制品產(chǎn)量除全脂乳粉外均有所增長(zhǎng)。全脂乳粉產(chǎn)量的下降是自2000－2008年間大幅增長(zhǎng)之后出現(xiàn)的驚人轉(zhuǎn)變。產(chǎn)量下降的原因是全球許多國家和地區(qū)的乳產(chǎn)量下降所致，其中包括中國。

去年，全球奶油產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，盡管其增長(zhǎng)與2008年相比沒有那么穩(wěn)定。以奶牛乳為原料生產(chǎn)的干酪產(chǎn)量連續(xù)兩年下滑，而自2000年以來這一產(chǎn)量一直保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。脫脂乳粉產(chǎn)量2008、2009年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而在2000－2007年間則保持穩(wěn)定。

目前沒有鮮乳制品產(chǎn)量的綜合、詳盡數(shù)據(jù)，僅有根據(jù)各國家委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)建立的全球趨勢(shì)。不過，根據(jù)本報(bào)告收集的數(shù)據(jù)可以看出，去年液體乳產(chǎn)量稍有增長(zhǎng)，發(fā)酸乳制品保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.2.1 液體乳和鮮乳產(chǎn)品

與過去幾年相同，2009年西方國家的液體乳產(chǎn)量保持相當(dāng)穩(wěn)定。與之相反，全球其它地區(qū)的產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

與液體乳產(chǎn)量相比，去年全球大多數(shù)國家的發(fā)酵乳制品和乳飲料產(chǎn)量保持更為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。其中美國和中國的增長(zhǎng)率驚人，分別為4.7%和22.5%。

2.2.2 奶油和其它乳脂肪

全球奶油和其它乳脂肪（乳脂、酥油）的產(chǎn)量約為950萬t至1000萬t。根據(jù)收集的資料分析，2008至2009年產(chǎn)量增長(zhǎng)2.3%。這一增長(zhǎng)主要來自印度生產(chǎn)的酥油。全球許多國家和地區(qū)的奶油和乳脂產(chǎn)量均有所下降，尤其是歐盟、美國、俄羅斯和澳大利亞。在主要生產(chǎn)國中，只有新西蘭是個(gè)例外，其去年的奶油產(chǎn)量增長(zhǎng)了8.8%。

2.2.3 工業(yè)化生產(chǎn)干酪

全球天然干酪（即除再制干酪之外的所有干酪產(chǎn)品）產(chǎn)量約為2000萬t。以送交乳品廠的奶牛乳為原料生產(chǎn)的干酪（即工業(yè)化生產(chǎn)干酪）占全球天然干酪產(chǎn)量的80%以上。剩余的部分包括牧場(chǎng)和家庭制作的產(chǎn)品及其它動(dòng)物乳（綿羊、山羊和水牛）制作的干酪產(chǎn)品。歐洲和北美地區(qū)的產(chǎn)量占全球天然干酪總產(chǎn)量的80%。

與2008年相比，2009年干酪產(chǎn)量保持適度增長(zhǎng)。歐洲的產(chǎn)量是增長(zhǎng)趨緩的主要原因。由于國內(nèi)需求下降，占?xì)W洲干酪產(chǎn)量（900萬t）90%的以奶牛乳為原料生產(chǎn)的干酪產(chǎn)量稍有下降。與之相反，由于國內(nèi)需求強(qiáng)勁，美國的干酪產(chǎn)量保持穩(wěn)定，補(bǔ)償了自2008年以來出口量下降而導(dǎo)致的產(chǎn)量下滑。

2.2.4 乳粉

全球全脂乳粉產(chǎn)量約為400萬t。除去新西蘭和阿根廷，全球絕大部分國家的全脂乳粉產(chǎn)量在2008－2009年間均有所下降。而歐洲近十年來產(chǎn)量一直呈下降趨勢(shì)。去年產(chǎn)量下降尤其嚴(yán)重，因?yàn)閷?duì)于乳制品生產(chǎn)企業(yè)來說，生產(chǎn)脫脂乳粉再銷售給干預(yù)庫存要比生產(chǎn)全脂乳粉再出口到全球市場(chǎng)利潤(rùn)要更大一些。國際市場(chǎng)價(jià)格低迷，使得巴西的乳制品生產(chǎn)廠家少生產(chǎn)了10萬噸全脂乳粉，而轉(zhuǎn)向生產(chǎn)國內(nèi)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品（液體乳、鮮乳產(chǎn)品和干酪）。在澳大利亞，由于旱災(zāi)影響到乳產(chǎn)量，致使其乳制品生產(chǎn)包括全脂乳粉產(chǎn)量均出現(xiàn)下降。

考慮到中國乳品工業(yè)近年來的發(fā)展，去年該國全脂乳粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑實(shí)在出人意料。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部分析，去年中國的全脂乳粉（包括嬰兒配方乳粉）產(chǎn)量由112萬t下降至98萬t，相當(dāng)于下降了13%，而在三聚氰胺事件之前的2000－2007年間，全脂乳粉產(chǎn)量的復(fù)合年平均增長(zhǎng)率約為12%。三聚氰胺事件導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)乳粉產(chǎn)生信任危機(jī)，并最終導(dǎo)致中國的全脂乳粉產(chǎn)量出現(xiàn)嚴(yán)重下跌。目前看來情況已有所轉(zhuǎn)變，根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的資料，2010年上半年乳粉（主要是全脂乳粉和嬰兒配方乳粉）產(chǎn)量已增長(zhǎng)10.6%。

全球脫脂乳粉產(chǎn)量約為400萬t。除美國和澳大利亞之外，去年全球大多數(shù)國家和地區(qū)的產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。在歐洲，乳品工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)窘迫，乳制品生產(chǎn)受到激勵(lì)，使歐盟委員會(huì)啟動(dòng)干預(yù)庫存并購進(jìn)奶油和脫脂乳粉，3月至10月間，28.3萬t脫脂乳粉 （相當(dāng)于年產(chǎn)量的四分之一）從市場(chǎng)上購回。在新西蘭，由于對(duì)東亞和南亞國家出口量增加，其脫脂乳粉產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

2.2.5 煉乳

過去三十年間，煉乳產(chǎn)量的地域分布變化巨大。上世紀(jì)80年代，全球煉乳生產(chǎn)主要由歐盟、美國和前蘇聯(lián)所控制，而如今的主要生產(chǎn)國家則主要在遠(yuǎn)東地區(qū)（包括馬來西亞、泰國、新加坡和中國）和南美洲（巴西、秘魯和智利）。FAO預(yù)測(cè)2009年全球煉乳產(chǎn)量約為470萬t。

根據(jù)IDF各國家委員會(huì)和其它組織收集的資料，去年全球絕大部分國家的煉乳產(chǎn)量均出現(xiàn)下降：歐盟（-3%）、中國（-8%）、智利（-20%）、烏克蘭（-10%）、加拿大（-8%）、秘魯（-8%）、俄羅斯（-4%）、美國（-6%）。

2.2.6 乳清產(chǎn)品和干酪素

2009年，全球過剩的乳蛋白使大多數(shù)國家（有相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料）的干酪素產(chǎn)量出現(xiàn)下降。歐盟的產(chǎn)量為11.5萬t左右，比2008年減產(chǎn)2萬t。歐洲的乳制品生產(chǎn)商更樂于將過剩的乳蛋白加工成脫脂乳粉并銷售給干預(yù)庫存。

液體乳清的來源主要是工業(yè)化干酪的生產(chǎn)過程，超過乳清總量的80%，再一個(gè)來源是干酪素的生產(chǎn)。出于上述原因，主要的乳清產(chǎn)品生產(chǎn)商都集中在干酪的主要生產(chǎn)國，包括歐洲、北美洲和大洋洲。2009年，美國的乳清粉和濃縮乳清的產(chǎn)量為49萬t，濃縮乳清蛋白產(chǎn)量為19萬t。歐盟的乳清粉產(chǎn)量約為160萬t。

3 乳品工業(yè)

3.1 2009年整體不景氣

2009年，大多數(shù)乳品企業(yè)的營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)下滑，主要原因是全球乳制品價(jià)格出現(xiàn)嚴(yán)重下跌。整體形勢(shì)如此但也有一些例外情況，特別是亞洲和美洲。亞洲乳業(yè)巨頭營(yíng)業(yè)額仍保持增長(zhǎng)，雖然增長(zhǎng)幅度已不如過去5年間強(qiáng)勁。去年，蒙牛乳業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)8%，伊利增長(zhǎng)14%。

在美洲，一些乳品企業(yè)通過強(qiáng)勢(shì)并購策略來促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。墨西哥的Lala公司購進(jìn)美國的幾家公司，包括：國民乳品公司（擁有18家乳品廠，年銷售額18億美元）、Promised Land公司和Farmland Dairies下屬的一家乳品廠，Lala公司的銷售額因此有望達(dá)到50億美元（2008年為29億美元）。

加拿大的Agropur公司表現(xiàn)也十分活躍。該公司并購了三家美國乳品生產(chǎn)企業(yè)：施羅德牛奶公司、Green Meadows公司和Farmland Dairies下屬的一家乳品廠。最終，Agropur公司去年的銷售額增長(zhǎng)8%，達(dá)到27億美元。

2009年，巴西Born Gosto公司并購了幾家巴西的乳品企業(yè)：帕馬拉特公司和雀巢公司的兩家加工企業(yè)以及Laticínios Credense公司。 最終，Born Gosto公司的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)一倍，達(dá)到8.2億美元。目前這家巴西第四大乳品公司正計(jì)劃拓展海外市場(chǎng)。2010年初，Born Gosto公司公司宣布在烏拉圭投資3000萬美元新建一家乳品廠。

3.2 2010年再度加快重組進(jìn)程

如果說2009年歐洲企業(yè)表現(xiàn)不算活躍，那么2010年開始的表現(xiàn)則相當(dāng)搶眼。法國Lactalis公司并購了西班牙的兩家主要乳品公司：一家是Forlasa公司，該公司是曼徹格干酪（一種西班牙特有的羊奶制成的塊狀硬質(zhì)干酪，譯注）的主要生產(chǎn)廠商，年?duì)I業(yè)額超過2億美元；另一家是Ebro Pulava公司的分廠，這家公司是西班牙液體乳市場(chǎng)的主要生產(chǎn)商之一，年?duì)I業(yè)額超過6億美元。法國達(dá)能公司與俄羅斯Unimilk公司達(dá)成協(xié)議，將雙方獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的乳品業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，達(dá)能公司持有57.5%的股份，其年銷售額有望達(dá)到20億美元。

另外歐洲還有兩個(gè)重要項(xiàng)目正在進(jìn)行中。法國乳業(yè)巨頭Sodiaal公司將收購Entremont公司，后者是埃曼塔爾干酪歐洲市場(chǎng)的重要供應(yīng)商，年?duì)I業(yè)額達(dá)20億美元。德國的Nordimilch和Humana公司在2009年已經(jīng)合并成立新公司Nordcontor，將于今年秋季有新舉措，完全合作經(jīng)營(yíng)。

除歐洲之外，巴西的公司重組也十分活躍。2010年2月， 巴西的5家公司（ltambé、Centroleite、Confepar、Cemil和Minas Leite公司）宣布將按計(jì)劃進(jìn)行合并。這家新成立的公司將成為拉丁美洲最大的乳品公司，年?duì)I業(yè)額超過20億美元，每天有將近4萬戶奶農(nóng)為其提供700萬升奶。

中國乳業(yè)開始進(jìn)行海外投資。2010年7月，中國乳業(yè)排名第3位的光明乳業(yè)投資6000萬美元購進(jìn)新西蘭Sylait公司51%的股份。新西蘭的公司重組緩慢但較為規(guī)律。目前有5個(gè)項(xiàng)目在洽談中。因此，在2011－2012年間，新西蘭乳品工業(yè)可能會(huì)達(dá)到10家公司，而在2002年的時(shí)候，新西蘭僅有3家乳品公司。

4 消 費(fèi)

4.1 全球消費(fèi)水平

如果不考慮私股和公開發(fā)行股票的變化，全球消費(fèi)水平基本上相當(dāng)于全球乳產(chǎn)量。這一數(shù)量不僅包括人類的消費(fèi)，還包括飼料用途、一些產(chǎn)品的技術(shù)應(yīng)用（食品和非食品用途），如干酪素和酪蛋白酸鹽。沒有可用的數(shù)據(jù)來分析不同用途的乳所占比重。因此我們這里談到的消費(fèi)，即是指總體消費(fèi)水平。

2009年，全球乳產(chǎn)量/消費(fèi)量（包括各種乳）超過7.03億t。 與2000相比，總量增長(zhǎng)21%（增長(zhǎng)1.22億t）。 根據(jù)聯(lián)合國全球人口預(yù)測(cè)報(bào)告可以估算出全球人均消費(fèi)水平。根據(jù)估算人口68.3億來計(jì)算，2009年全球人均消費(fèi)水平為103.0 kg。由于全球人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，因此2000－2009年間全球人均消費(fèi)增長(zhǎng)率不超過8%（+8 kg）。平均消費(fèi)水平掩蓋了不同國家地區(qū)間的差距，比如傳統(tǒng)乳制品消費(fèi)地區(qū)的歐洲國家與新興乳制品消費(fèi)地區(qū)的亞洲國家之間。

不過，2009年的全球平均消費(fèi)水平在數(shù)年間首次出現(xiàn)下降（－0.4%）。當(dāng)然，股票變化的因素沒有考慮進(jìn)去。我們知道2009年歐盟和美國將大量的乳制品購入干預(yù)庫存，否則全球人均消費(fèi)量可能會(huì)下降得更多。消費(fèi)水平下降的主要原因是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，這種情況在2008年第四季度時(shí)已經(jīng)十分明顯。另一個(gè)下降的原因是中國發(fā)生三聚氰胺事件減慢了乳制品消費(fèi)的增長(zhǎng)速度。

4.2 地區(qū)消費(fèi)水平

雖然全球消費(fèi)水平可以根據(jù)全球乳產(chǎn)量計(jì)算得出，但計(jì)算出每一個(gè)國家的消費(fèi)量則相當(dāng)困難。需要考慮到貿(mào)易的因素。2009年，全球乳制品貿(mào)易量相當(dāng)于5000萬t牛奶等價(jià)物，比上一年度增加7%左右。盡管全球人均消費(fèi)量稍有下降，但事實(shí)上消費(fèi)量的更高份額來自全球乳制品的貿(mào)易量。國際貿(mào)易中的全球人均乳制品消費(fèi)量比去年增長(zhǎng)超過5%，達(dá)到7.3 kg。

FAO食品工業(yè)展望報(bào)告（2010年6月）中提供了各地區(qū)乳制品產(chǎn)量和乳制品貿(mào)易的數(shù)據(jù)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，通過平衡進(jìn)出口數(shù)量，可以計(jì)算出各地區(qū)的消費(fèi)量。亞洲是消費(fèi)量最大的地區(qū)（38%），以下依次為歐洲（30%，包括歐盟和非歐盟成員國）和北美洲（13%）。如果一個(gè)地區(qū)乳制品的自給供應(yīng)量不能達(dá)到100%，就需要從國際市場(chǎng)進(jìn)口乳制品。亞洲、非洲和中美洲（包括墨西哥）是乳制品凈進(jìn)口國的典型地區(qū)。南美洲、北美洲和非歐盟成員國地區(qū)基本可以自給自足，進(jìn)口量較小。歐盟與上述3個(gè)地區(qū)相比，進(jìn)口數(shù)量相對(duì)較大。新西蘭是全球唯一人均消費(fèi)水平低于進(jìn)口數(shù)量的國家。大洋洲產(chǎn)量的60%出口到全球市場(chǎng) （根據(jù)FAO數(shù)據(jù)），導(dǎo)致其自給率達(dá)到將近250%。

將2009年的消費(fèi)量與2006－2008年間的地區(qū)平均消費(fèi)量相比較，得出地區(qū)消費(fèi)量的發(fā)展情況。亞洲的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勢(shì)，這一地區(qū)的增長(zhǎng)率達(dá)到6%左右，其中印度和巴基斯坦的貢獻(xiàn)最大。這些國家的消費(fèi)量受當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量增長(zhǎng)的刺激而增長(zhǎng)。美洲和非洲的消費(fèi)量稍有增長(zhǎng)。歐洲的消費(fèi)量則停滯不前，不論是歐盟國家還是非歐盟國家。

4.3 各種乳制品的消費(fèi)量

每一種乳制品的消費(fèi)量數(shù)據(jù)很難得到。消費(fèi)數(shù)據(jù)主要是根據(jù)平衡表中收集的各國明確的消費(fèi)量。這種計(jì)算方法的一個(gè)問題在于產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還未完成，數(shù)據(jù)過時(shí)或者沒有數(shù)據(jù)。另外，在許多國家，非正規(guī)渠道生產(chǎn)的乳制品占有很大比重，這部分乳品產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的各類乳制品沒有具體的數(shù)據(jù)。另一個(gè)問題是，許多乳制品要進(jìn)一步加工生產(chǎn)或作為食品原料進(jìn)行生產(chǎn)，因此很難確定原始來源。這部分產(chǎn)品可能用于國內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)也可能出口國際市場(chǎng)，因此非常難以確定這些產(chǎn)品中的乳制品含量。最后一個(gè)困難在于乳制品工業(yè)私有庫存的資料保密，由于私有庫存不包括在消費(fèi)量的計(jì)算中，導(dǎo)致消費(fèi)數(shù)量出現(xiàn)估計(jì)不足或估計(jì)過高。

由于上述問題的存在，因此不同國家某種乳制品的消費(fèi)量對(duì)比分析是十分困難的。更多的消費(fèi)數(shù)據(jù)請(qǐng)參見附錄2中的表24－26。

5 全球乳制品貿(mào)易

5.1 簡(jiǎn)介

全球乳制品貿(mào)易受到各種動(dòng)態(tài)因素的影響。全球各地區(qū)的乳產(chǎn)量、乳制品需求量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平都對(duì)其產(chǎn)生影響，并且各因素之間又相互關(guān)聯(lián)。另外，國家和國際間政治環(huán)境與市場(chǎng)機(jī)會(huì)、公司戰(zhàn)略相互作用，描繪出國際乳制品貿(mào)易的流程。

5.2 盡管出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，乳制品貿(mào)易量仍保持增長(zhǎng)

2009年，全球乳制品貿(mào)易量（不包括歐盟內(nèi)部的貿(mào)易）約為4980萬t乳等價(jià)物，比上一年度增長(zhǎng)將近7%。很明顯，隨全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)而來的需求低迷有可能對(duì)某些國家的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利影響，因此導(dǎo)致其年產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，但危機(jī)最終并沒有對(duì)整個(gè)全球貿(mào)易產(chǎn)生造成影響，至少從貿(mào)易量上看是如此。另外，需求緩慢可能對(duì)貿(mào)易量產(chǎn)生了影響，尤其是在2009年上半年期間，影響的產(chǎn)品包括干酪和脫脂乳粉，但2009年下半年貿(mào)易形勢(shì)出現(xiàn)了強(qiáng)烈復(fù)蘇。同時(shí)，對(duì)中國出口量的大幅增加是全球全脂乳粉貿(mào)易量的重要推動(dòng)力量。在中國，2008年三聚氰胺事件之時(shí)國際市場(chǎng)價(jià)格低迷，對(duì)國外產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，進(jìn)口需求量大幅增長(zhǎng)，2009年大部分時(shí)間也符合這一特征。

5.3 新西蘭乳業(yè)復(fù)蘇是貿(mào)易量增長(zhǎng)背后的推動(dòng)力量

2008年新西蘭的出口業(yè)務(wù)不盡如人意，但2009年新西蘭乳業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇構(gòu)成了全球出口量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。該國各種乳制品的出口量幾乎均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。最終，新西蘭恢復(fù)了全球乳制品出口第一的位置，占據(jù)了國際市場(chǎng)貿(mào)易份額的27%。

同時(shí)，歐盟和澳大利亞也擴(kuò)大了其整體的出口量，但較為適度。歐盟的脫脂乳粉出口增長(zhǎng)量較小，主要是干酪的出口增長(zhǎng)量較大。

在澳大利亞，奶油和乳脂類產(chǎn)品出口量大增，脫脂乳粉出口也有所增長(zhǎng)，經(jīng)歷了數(shù)年來下降趨勢(shì)之后，經(jīng)歷了適度的恢復(fù)。同時(shí)，美國在國際市場(chǎng)上的壓力驟增，源于其奶源供應(yīng)不足和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，尤其是在亞洲市場(chǎng)。

5.4 貿(mào)易量超過產(chǎn)量

自2000年起，國際市場(chǎng)的貿(mào)易量時(shí)而上升時(shí)而下降，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到3%。貿(mào)易量與同期產(chǎn)量相比增長(zhǎng)速度快，后者的年平均增長(zhǎng)率為2%左右。這實(shí)際是一種邏輯現(xiàn)象，因?yàn)槿楫a(chǎn)量需要時(shí)間來應(yīng)對(duì)國際市場(chǎng)需求量的變化。同時(shí)，國際貿(mào)易是用來填補(bǔ)供需缺口的手段。2009年，全球乳制品貿(mào)易量?jī)H為全球乳總產(chǎn)量的7%多一點(diǎn)，可以說相當(dāng)有限。這反應(yīng) 了國際貿(mào)易的作用，并強(qiáng)調(diào)全球乳產(chǎn)量的絕大部分都不會(huì)用于出口，而在大多數(shù)地區(qū)主要用于本地消費(fèi)。

這種情況在近期內(nèi)不會(huì)有所改變。FAO和OECD的最新年度報(bào)告指出，在下一個(gè)10年間，由于發(fā)展中國家鮮乳產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，因此國際貿(mào)易量占全球總?cè)楫a(chǎn)量的比率有可能會(huì)下降到6%。

5.5 不同產(chǎn)品的貿(mào)易量

雖然2009年所有主要乳制品的貿(mào)易量均有所增長(zhǎng)，但是不同乳制品的國際貿(mào)易量差別很大。增長(zhǎng)量最高的是奶油、乳脂產(chǎn)品（+16%）和脫脂乳粉（+12%）。這一結(jié)果出人意料，因?yàn)檫@兩類產(chǎn)品在逐年萎縮的國際貿(mào)易量中一直保持穩(wěn)定，2000－2009年間年平均增長(zhǎng)率非常有限。對(duì)新西蘭和澳大利亞出口量的增長(zhǎng)，使得奶油和乳脂產(chǎn)品的貿(mào)易量大增。經(jīng)歷了幾年的貿(mào)易量下降之后，奶油和乳脂產(chǎn)品的貿(mào)易量恢復(fù)到2005年的水平。2009年，奶油和乳脂產(chǎn)品的貿(mào)易量為91.2萬t。脂脂乳粉的貿(mào)易量超過130萬t，比上一年度增加14萬t。貿(mào)易量的激增主要來源于亞洲市場(chǎng)，該地區(qū)面臨著進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。新西蘭、歐盟和澳大利亞的出口商獲利最大。

2009年全球干酪貿(mào)易量增長(zhǎng)5%，達(dá)到180萬t。這反映出貿(mào)易量從去年減少到今年恢復(fù)的過程。雖然增長(zhǎng)勢(shì)頭在2009年下半年才出現(xiàn)，但2009年上半年已經(jīng)出現(xiàn)從2008年退步的情況下有所恢復(fù)的跡象。2009年干酪貿(mào)易量的增長(zhǎng)完全符合已觀察到的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，盡管近年來貿(mào)易量受到一些抑制因素的限制，但2000－2009年間的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到將近4%。

2009年全球全脂乳粉的貿(mào)易量增長(zhǎng)5%，達(dá)到約210萬t，這主要是由于中國的需求旺盛所致。同時(shí)，全球其它幾個(gè)全脂乳粉市場(chǎng)受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響而需求低迷，這種影響在2009年上半年表現(xiàn)尤為明顯。由于上述原因，全脂乳粉的主要出口國均面臨壓力。主要出口國要么競(jìng)爭(zhēng)力不足（歐盟），要么產(chǎn)量下降（澳大利亞）。但新西蘭有所不同，其2009年的出口貿(mào)易量強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)。該國重返國際市場(chǎng)統(tǒng)治地位，貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的三分之一強(qiáng)。另外，阿根廷的全脂乳粉貿(mào)易量也有強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)。

隨著全球干酪產(chǎn)量增長(zhǎng)和近年來全球范圍乳清生產(chǎn)線的不斷增加，使得2009年乳清和干酪的貿(mào)易量進(jìn)一步增長(zhǎng)，貿(mào)易量達(dá)到120萬t，比去年增加不到5%。這一增長(zhǎng)率與長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)相比較為遲緩 （2000－2009年間的年平均增長(zhǎng)率為8%）。重新開始的脫脂乳粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)此產(chǎn)生了影響。乳清產(chǎn)品在過去幾十年間的增長(zhǎng)令人印象最為深刻，特定市場(chǎng)大量需求乳清粉作為脫脂乳粉的替代品用于飼料，同時(shí)乳清產(chǎn)品在全球食品與配料工業(yè)中發(fā)揮越來越多的作用，作為功能性和節(jié)約成本的配料用于食品和非食品方面的應(yīng)用。

5.5.1 干酪

歐盟占據(jù)了全球干酪市場(chǎng)龍頭的位置，出口市場(chǎng)份額達(dá)到31%。2009年，歐盟出口量增長(zhǎng)超過2.2萬t（+4%）。以下地區(qū)的進(jìn)口需求促進(jìn)了出口量的增加：亞洲（日本）、中東和北非。美國作為歐盟主要的出口國之一，貿(mào)易量有所下降，主要原因是內(nèi)部需求低迷，供給充足至補(bǔ)充庫存，因此進(jìn)口需求減少。俄羅斯的需求也有所下降（－4%），但仍為歐盟最主要的干酪產(chǎn)品出口國。

歐盟成員國中干酪出口的主要國家包括德國（+18%）、荷蘭（14%）、法國（13%）和意大利，上述四國出口量約占?xì)W盟出口第三國總量的60%。

新西蘭是2009年出口增長(zhǎng)最大的國家，其出口量增長(zhǎng)超過4.2萬噸（+18%）。這一出口量使得該國成為全球第二大干酪出口國，出口市場(chǎng)份額超過15%。新西蘭的出口增長(zhǎng)涉及全球各個(gè)國家，對(duì)歐盟的出口量也再創(chuàng)新高。同時(shí)，新西蘭的主要出口地區(qū)還包括亞洲和大洋洲 （澳大利亞），上述地區(qū)的干酪進(jìn)口量占2009年新西蘭干酪出口量的三分之二左右。

澳大利亞的干酪出口量增長(zhǎng)3%，達(dá)到16.2萬t，自2008年出口量銳減以來稍有恢復(fù)，2008年由于不利的氣候條件導(dǎo)致供應(yīng)量不足而對(duì)干酪出口造成巨大打擊。大部分澳大利亞的干酪均出口亞洲市場(chǎng)，日本占據(jù)進(jìn)口量的重要位置，2009年其進(jìn)口量超過澳大利亞干酪出口量的一半以上。

全球干酪市場(chǎng)的其它幾個(gè)出口國家也取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，這些國家包括白俄羅斯、阿根廷和烏拉圭。白俄羅斯的出口量增長(zhǎng)不到19%，增長(zhǎng)量超過1.9萬噸，大部分出口到俄羅斯聯(lián)邦國家。阿根廷出口量的增長(zhǎng)應(yīng)該看作是部分恢復(fù)而不是出口量增加。南美洲的主要出口國的干酪出口量將近4.7萬t（+34%），主要出口到巴西、智利和墨西哥。2009年烏拉圭的干酪出口量大幅增長(zhǎng)，達(dá)到創(chuàng)記錄的3.5萬t左右（+22%）。大部分增長(zhǎng)的出口量都售往拉丁美洲（74%），巴西是最有前途的出口市場(chǎng)。烏拉圭對(duì)亞洲出口業(yè)績(jī)也不錯(cuò)，主要出口市場(chǎng)是韓國。

5.5.2 全脂乳粉

目前為止，新西蘭是全球最大的全脂乳粉出口國。該國的出口量增長(zhǎng)三分之一，達(dá)到了創(chuàng)記錄的78.8萬t。雖然2008年出口出現(xiàn)暫時(shí)性下降，但新西蘭一直在持續(xù)擴(kuò)大其在亞洲和中東地區(qū)的市場(chǎng)份額，采取與東南亞國家聯(lián)盟、中國，包括最近與馬來西亞、海灣合作委員會(huì)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的策略來增加出口量。2009年，新西蘭三分之二的出口量銷售到上述國家和地區(qū)。其中中國是主要的進(jìn)口國，新西蘭超過五分之一的出口量銷售到中國。向中國的出口量與2008年相比增長(zhǎng)了幾乎4倍。

如果假設(shè)向中國出口的全脂乳粉增長(zhǎng)量超過了全球市場(chǎng)的貿(mào)易量，可以說是中國在2009年最終挽救了全球低迷的市場(chǎng)。

除新西蘭之外，阿根廷是唯一主要的全脂乳粉出口國并在2009年出口量有所增長(zhǎng)。該國的出口量達(dá)到14.4萬t（+43%），占出口市場(chǎng)份額的7%左右。過去幾年該國在全球市場(chǎng)撤回，一方面是供應(yīng)不足，另一方面是臨時(shí)政府頒布政策限制全脂乳粉出口以保護(hù)國內(nèi)市場(chǎng)免受高價(jià)的影響。

其它（較?。┏隹趪野趵绾桶锥砹_斯。烏拉圭的主要出口地區(qū)是南美洲，對(duì)巴西出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這或多或少地補(bǔ)償了對(duì)委內(nèi)瑞拉出口量的大幅下降。但毫無疑問，烏拉圭出口量增長(zhǎng)的主要地區(qū)是非洲，還有一小部分來自中東地區(qū)。2009年，上述兩個(gè)地區(qū)的進(jìn)口量占該國總出口量的27%，而上一年度這一比率僅為7%。

白俄羅斯雖然以完全不同的地理和歷史的角度來運(yùn)作，但很明顯，也在進(jìn)行相似的出口產(chǎn)品多元化進(jìn)程。盡管該國的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)是俄羅斯，但在2009年其出口在該地區(qū)其它國家實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，這些國家包括哈薩克斯坦和烏克蘭。另外，還有大量產(chǎn)品出口到委內(nèi)瑞拉。因此，2009年白俄羅斯向非俄羅斯國家出口的市場(chǎng)份額翻了一倍，達(dá)到總出口量近50%。

而同樣是主要的出口國，歐盟和澳大利亞的出口量下降。歐盟的出口量將近46.3萬t，比上一年度低4%。出口量下降的原因一方面是乳產(chǎn)量下降，另一方面由于嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致產(chǎn)品加工優(yōu)先權(quán)的不斷變化。歐盟成員國之間出口量的變化巨大。荷蘭和丹麥的出口量均有所增長(zhǎng)，而比利時(shí)、法國和英國均大幅下降。

2009年澳大利亞的全脂乳粉出口量為13.3萬t，比上一年度減少5%。澳大利亞的全脂乳粉產(chǎn)量受到氣候影響而導(dǎo)致乳產(chǎn)量不穩(wěn)定的影響。另外，2009年國際市場(chǎng)乳粉價(jià)格普遍偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)峻，使乳品企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)利潤(rùn)率高的產(chǎn)品，比如干酪。澳大利亞的全脂乳粉出口市場(chǎng)主要在亞洲，該地區(qū)各國家的進(jìn)口量均出現(xiàn)下降。在2009年出口量下降的情況下，斯里蘭卡表現(xiàn)搶眼，澳大利亞對(duì)其出口量增長(zhǎng)了近3倍。

5.5.3 脫脂乳粉

2009年，全球市場(chǎng)脫脂乳粉供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)，來源于所有主要的脫脂乳粉出口國，但只有美國例外。新西蘭的出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最為顯著，達(dá)到將近40萬t（+69%），增長(zhǎng)了16.2萬t。新西蘭憑借其出色表現(xiàn)，從美國手中重新奪回全球市場(chǎng)第一大出口商的位置，其出口量占全球市場(chǎng)份額的30%。目前為止，新西蘭的脫脂乳粉主要銷往亞洲地區(qū)，包括中國、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓。2009年，上述四國也是進(jìn)口量增長(zhǎng)最大的國家，其進(jìn)口量占新西蘭脫脂乳粉總出口量的46%。

2009年，美國的脫脂乳粉出口業(yè)務(wù)遭遇重創(chuàng)，下降到24.9萬t左右（－36%）。一方面是產(chǎn)品供應(yīng)量不足，另一方面則是國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。

歐盟的出口量增長(zhǎng)5.4萬t，達(dá)到23萬t。歐盟成員國中主要的出口國家包括比利時(shí)、荷蘭和德國，出口數(shù)量均有所增長(zhǎng)（其中德國幅度較?。Ｅc此相對(duì)，法國的脫脂乳粉出口量由于乳產(chǎn)量供應(yīng)下降，在經(jīng)歷幾年來的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后出現(xiàn)回落。歐盟出口的脫脂乳粉一半左右銷往非洲，主要是阿爾及利亞和埃及。同時(shí)，亞洲也是歐盟主要的出口市場(chǎng)，占其總出口份額的40%。

作為排名第四的脫脂乳粉出口國，澳大利亞鞏固了其現(xiàn)有的位置。該國的脫脂乳粉出口量增長(zhǎng)三分之一，達(dá)到將近24.9萬t。其中近90%的出口量銷往東南亞地區(qū)，菲律賓、新加坡和印度尼西亞是主要的進(jìn)口國。在上述這些國家中，2009年進(jìn)口量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，另外孟加拉、日本和秘魯?shù)倪M(jìn)口量也有少量增長(zhǎng)。

2009年，脫脂乳粉四大出口國和地區(qū)（新西蘭、美國、歐盟和澳大利亞）占全球脫脂乳粉總貿(mào)易量的78%。這一比例稍高于2008年，表明脫脂乳粉向全球市場(chǎng)的供應(yīng)相對(duì)集中的趨勢(shì)。在出口量較小的國家中，只有白俄羅斯和烏拉圭的增長(zhǎng)量比較大。

白俄羅斯的出口量達(dá)到8萬t（+30%），促進(jìn)了其乳品工業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，使其脫脂乳粉的出口量與2000年相比增長(zhǎng)近3倍。除了數(shù)量增長(zhǎng)之外，白俄羅斯正在改變其產(chǎn)品的出口市場(chǎng)。結(jié)果2009年的出口增長(zhǎng)量主要銷往非俄羅斯地區(qū)和亞洲地區(qū)，向俄羅斯的出口面臨壓力。雖然俄羅斯仍是白俄羅斯的最大出口國，但其進(jìn)口量?jī)H占白俄羅斯出口量的54%，而上一年度這一比例為83%。

白俄羅斯與俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)過一番磋商之后，于2009年夏季簽署乳制品貿(mào)易協(xié)定。協(xié)定中規(guī)定，俄羅斯生產(chǎn)商減少購進(jìn)國外（白俄羅斯）生產(chǎn)的乳粉，而另一方面白俄羅斯可以增加其干酪、凝乳和奶油產(chǎn)品的出口量以滿足俄羅斯國內(nèi)的市場(chǎng)需求。

2009年烏拉圭的脫脂乳粉出口量增長(zhǎng)一倍多，達(dá)到1.9萬t。其中四分之三出口到拉丁美洲，墨西哥和巴西的需求刺激了出口量的增長(zhǎng)。

5.5.4 奶油和乳脂

2009年的國際奶油和乳脂市場(chǎng)更加受到新西蘭的控制。該國的出口量劇增，達(dá)到將近44.2萬t（+38%）。因此，新西蘭仍保持此類產(chǎn)品全球第一出口國的位置，其出口量占全球同類產(chǎn)品貿(mào)易總量的將近一半。盡管大部分產(chǎn)品出口到亞洲和中東地區(qū)（39%），但新西蘭的產(chǎn)品出口具有廣泛的地域分布，幾乎遍布全球所有主要的進(jìn)口國家。2009年，排名前8位的進(jìn)口國家依次是埃及、比利時(shí)、伊朗、美國、俄羅斯、墨西哥、中國和印度。這些國家的進(jìn)口量占新西蘭總出口量的60%左右。2009年，新西蘭有6萬t奶油和乳脂銷往歐盟，由于歷史原因，該國的一直被視為優(yōu)先選擇的進(jìn)口國。

歐盟排在新西蘭之后，位居第二，出口量為14.8萬t（－1%）。盡管數(shù)量稍有下降（主要是乳脂類產(chǎn)品相關(guān)的貿(mào)易量），但我們相信經(jīng)過幾年來持續(xù)下滑的局面之后，目前的出口量多少保持了相對(duì)穩(wěn)定。除北非和中東地區(qū)之外，俄羅斯是歐盟主要的出口國，而俄羅斯一直是全球最大的奶油產(chǎn)品市場(chǎng)。在歐盟，除荷蘭外，所有奶油和乳脂的主要出口國對(duì)第三方國家的出口量均有所增長(zhǎng)，但這些增長(zhǎng)明顯無法補(bǔ)償其它成員國出口量的下降。

由于出口量達(dá)到創(chuàng)記錄的8.5萬t（+39%），白俄羅斯首次成為全球第三大奶油和乳脂產(chǎn)品出口國。盡管俄羅斯仍是白俄羅斯的主要出口國（2009年占白俄羅斯出口量的75%），但該地區(qū)的哈薩克斯坦和烏克蘭的進(jìn)口地位正變得越來越重要。

出口量經(jīng)過幾年下降之后，澳大利亞的奶油和乳脂產(chǎn)品出口量在2009年一路飆升，達(dá)到8.3萬t（+75%），這一出口量是自2002年以來的最高值。出口量的一半銷往亞洲地區(qū)，包括新加坡、韓國和馬來西亞。其它主要的進(jìn)口國包括北非（埃及、摩洛哥）、土耳其、墨西哥和美國。這些國家的進(jìn)口量均有所增長(zhǎng)。

5.5.5 乳清粉和乳清產(chǎn)品

全球乳清粉和乳清產(chǎn)品的出口大國分別是歐盟和美國，2009年占全球總出口量的三分之二。

歐盟的出口量為44.6萬t，與上一年度相比增長(zhǎng)15%，其中90%的產(chǎn)品為乳清粉。歐盟成員國中主要的出口國家包括：法國、荷蘭、波蘭和德國，這些國家出口量占?xì)W盟總出口量的73%。在上述4個(gè)成員國中，波蘭出口量的增長(zhǎng)（+43%）占據(jù)歐盟出口量增長(zhǎng)的大部分。目前，歐盟此類產(chǎn)品的主要出口國家在亞洲地區(qū)，包括中國、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和韓國。除韓國外，其余上述亞洲國家2009年的進(jìn)口量均呈上升趨勢(shì)。中國的進(jìn)口量達(dá)到11.5萬t（+48%），占?xì)W盟總出口量的四分之一強(qiáng)。

在美國，乳清粉和乳清產(chǎn)品是2009年僅有的幾類出口數(shù)量上升的乳制品?？偝隹诹可仙?%，達(dá)到36萬t。與歐盟相同，美國的主要出口市場(chǎng)也在亞洲，2009年美國出口量的70%左右均銷往亞洲地區(qū)。中國鞏固了其市場(chǎng)第一的位置，進(jìn)口量增長(zhǎng)29%，進(jìn)口量占美國出口量的26%。美國在亞洲地區(qū)其它的出口市場(chǎng)包括：安哥拉、韓國、菲律賓和越南。與此相反，日本、馬來西亞、泰國和臺(tái)灣地區(qū)的出口量均有所下降。除亞洲外，中美洲和南美洲也是美國重要的出口地區(qū)。其中墨西哥僅次于中國，位居美國乳清粉和乳清產(chǎn)品進(jìn)口國第2位。2009年，墨西哥不僅作為美國的鄰邦，而且是北美自由貿(mào)易協(xié)定的合作方，共進(jìn)口6.7萬t乳清粉和乳清產(chǎn)品（+13%）。

6 價(jià) 格

6.1 批發(fā)價(jià)格

2009年年初開始，乳制品市場(chǎng)遭遇了超低價(jià)格的沖擊。全球金融和信用危機(jī)導(dǎo)致2008年年底國際市場(chǎng)的乳制品需求量下跌，并在2009年上半年對(duì)乳制品價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。歐盟內(nèi)部需求量下降和全球市場(chǎng)價(jià)格崩潰，對(duì)歐盟市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了直接影響。在歐盟內(nèi)部，價(jià)格再度下跌和市場(chǎng)的進(jìn)一步不確定性與歐盟委員會(huì)出臺(tái)的市場(chǎng)支持政策相遭遇。干預(yù)購入計(jì)劃被擴(kuò)大，2009年2月歐盟重啟對(duì)乳制品出口的補(bǔ)貼計(jì)劃。同樣，美國重新啟動(dòng)了乳制品出口激勵(lì)計(jì)劃，從5月份開始，已經(jīng)分配了第一批出口補(bǔ)貼。在國際市場(chǎng)乳制品價(jià)格迅速下降的背景下，私有和公用乳制品的庫存量在上升。這種情況已在新西蘭、歐盟和美國出現(xiàn)。

主管部門推出的支持措施使市場(chǎng)重拾信心，并保證價(jià)格不會(huì)進(jìn)一步下跌。在價(jià)格跌到最低點(diǎn)之后，2009年第二季度和第三季度部分時(shí)間里，價(jià)格已慢慢趨于穩(wěn)定。夏季季末，國際市場(chǎng)價(jià)格開始轉(zhuǎn)強(qiáng)并在2009年年底快速反彈。

價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)由需求量增長(zhǎng)而引發(fā)，增長(zhǎng)的需求量主要來自石油輸出國，同樣還有中國（利用價(jià)格較低的機(jī)會(huì)）。同樣，造成價(jià)格反彈的原因還有由于上一年度較低的利潤(rùn)率而導(dǎo)致一些地區(qū)供應(yīng)量不足和南半球主要乳制品產(chǎn)區(qū)天氣條件產(chǎn)生的影響。大洋洲2008乳業(yè)年度中，由于乳產(chǎn)量增長(zhǎng)7%，使得新西蘭的庫存量巨大。而2009年由于對(duì)中國的出口量大增而使供應(yīng)量大幅減少。

2009年下半年，中國從國際市場(chǎng)進(jìn)口的乳制品數(shù)量激增。一方面由于三聚氰胺事件使得國內(nèi)消費(fèi)者拒絕國內(nèi)生產(chǎn)的乳制品，另一方面由于價(jià)格比上一年低很多。中國對(duì)全脂乳粉的需求是乳制品價(jià)格上漲的主要因素。中國的乳制品進(jìn)口量占據(jù)了絕大部分本年度國際乳制品貿(mào)易的增長(zhǎng)量 （與2008年相比增長(zhǎng)5%左右）。

2009年第四季度價(jià)格受10月、11月的市場(chǎng)激勵(lì)而穩(wěn)定上漲。實(shí)際上價(jià)格的恢復(fù)主要受供應(yīng)增加而需求減少的推動(dòng)，因?yàn)?009年較低的乳產(chǎn)量已經(jīng)限制了國際市場(chǎng)的貿(mào)易量，只有在需求量增加的情況下價(jià)格才有可能強(qiáng)勁反彈。

2009年年末，歐盟市場(chǎng)的奶油和脫脂乳粉價(jià)格與年初相比增長(zhǎng)超過50%。在國際市場(chǎng)上，所有乳制品價(jià)格均出現(xiàn)強(qiáng)勁恢復(fù)的跡象，而這種恢復(fù)的程度是自2008年秋季以來未曾有過的：價(jià)格上漲超過年初的80%，部分價(jià)格上漲的因素與美元匯率下跌有關(guān)，其余的因素是供應(yīng)量低和需求量增加的共同結(jié)果。

同樣，F(xiàn)AO的乳制品價(jià)格指數(shù)解釋了這種特殊的價(jià)格變化。這一指數(shù)（2002－2004年間為100）由2008年的高峰值220，跌至2009年2月的142。自那時(shí)起，價(jià)格指數(shù)在2009年第一季度跌至谷底，并開始反彈，并在2009年12月達(dá)到216。

2009年不同市場(chǎng)的價(jià)格水平差別巨大。2009年5月，大洋洲地區(qū)的部門乳制品價(jià)格為：奶油1 900美元/t，脫脂乳粉2 000美元/t，全脂乳粉2 200美元/t，契達(dá)干酪2 585美元/t，而這一價(jià)格僅相當(dāng)于上一年度價(jià)格水平的一半。2009年下半年，這些產(chǎn)品的價(jià)格分別恢復(fù)為：奶油4 110美元/t，脫脂乳粉3 375美元/t，全脂乳粉3 550美元/t，契達(dá)干酪4 425美元/t。

6.1.1 2010年發(fā)展情況

2010年上半年，國際乳制品市場(chǎng)價(jià)格異常強(qiáng)勁，大洋洲市場(chǎng)奶油和干酪平均價(jià)格4 000美元左右/t，脫脂奶粉平均價(jià)格高于3 000美元/t。價(jià)格強(qiáng)勁的原因在于大洋洲預(yù)期乳產(chǎn)量下降而導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)緊張，同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激了需求量增加。

除去基本因素之外，市場(chǎng)細(xì)分也促使價(jià)格上漲。乳原料供應(yīng)量短缺加上進(jìn)口商持幣觀望的態(tài)度，使得市場(chǎng)變得對(duì)價(jià)格十分敏感，即使產(chǎn)量稍有下降和/或者需求稍有上升，都會(huì)使價(jià)格產(chǎn)生強(qiáng)烈反應(yīng)。2010年上半年，中國市場(chǎng)對(duì)乳粉產(chǎn)品的青睞仍是決定性因素推動(dòng)全球乳業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。截至2010年5月，脫脂乳粉和全脂乳粉的進(jìn)口量均比2009年同期增長(zhǎng)約65%。

6.2 奶價(jià)

2007年、2008年奶價(jià)的增長(zhǎng)趨勢(shì)被2009年的暴跌完全扭轉(zhuǎn)。2010年上半年，奶價(jià)在2009年下跌的基礎(chǔ)上有所恢復(fù)。

6.2.1 2009年

歐盟的奶價(jià)在2008年達(dá)到歷史新高之后，2009年的奶價(jià)達(dá)到創(chuàng)記錄的新低。除了2009年的價(jià)格大幅下跌之外，2007年以來歐盟乳業(yè)自由化政策之后價(jià)格波動(dòng)程度增加，但價(jià)格的劇烈下跌使歐盟委員會(huì)在2008年年末和2009年年初，采取了額外的市場(chǎng)管理措施。這些政策措施為乳制品市場(chǎng)提供了安全保護(hù)并阻止價(jià)格進(jìn)一步下跌。

6.2.2 2010年

在歐洲和美國，從歐洲乳制品生產(chǎn)商每月給奶農(nóng)支付的奶價(jià)和美國三級(jí)奶價(jià)的情況，可以看出2010年上半年市場(chǎng)得以改善的形勢(shì)變得越發(fā)明晰。2010年第二季度，歐盟的平均奶價(jià)開始增長(zhǎng)，至6月份，奶價(jià)已比去年同期高出20%。

2010年上半年美國的三級(jí)平均奶價(jià)比2009年上半年高出30%。同樣，恒天然公司公布的2010/2011年度價(jià)格也要高于2009/2010年度，該公司預(yù)計(jì)奶價(jià)為6.60新元/kg乳固形物，可派發(fā)利潤(rùn)30－50分。

很難預(yù)測(cè)奶價(jià)在2010年剩余時(shí)間和2011年的走勢(shì)。不過，毫無疑問地，奶價(jià)將持續(xù)劇烈波動(dòng)，全球的奶農(nóng)應(yīng)對(duì)此有所準(zhǔn)備。

（中國乳品工業(yè)信息中心 沙淼譯）

（未完待續(xù)）

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1001-2230（2011）08-0057-08