工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險綜合評價研究

方德斌 劉 雯

一、引 言

20世紀(jì)80年代初我國開始在工程建設(shè)領(lǐng)域推行招投標(biāo)制度,經(jīng)過30年的發(fā)展,招投標(biāo)在工程建設(shè)領(lǐng)域甚至整個國民經(jīng)濟(jì)中都具有深遠(yuǎn)影響。招標(biāo)結(jié)果直接關(guān)系項目是否能夠順利進(jìn)行,然而業(yè)主在招標(biāo)中面臨很多不確定因素,因而存在風(fēng)險,而且其風(fēng)險因素種類繁多、關(guān)系復(fù)雜,大大增加了招標(biāo)風(fēng)險預(yù)測和控制的難度。為解決此問題,本文研究業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險評價問題。

目前,定量化研究已經(jīng)成為風(fēng)險研究方法的重要研究方向,早在1998年P(guān)aul R等就提出了風(fēng)險全息層次模型和風(fēng)險過濾、排序和管理框架,以及集成化定量風(fēng)險管理理論①Paul R,et al.“Risk Matrix:An Approach for Identifying,Assessing,and Ranking Program risks”,Air Force Journal of Logistics,1998,(25).。隨后Roberts B B提出了能力成熟度模型、任務(wù)模型、運(yùn)籌規(guī)劃模型及費(fèi)用模型等較為有效的風(fēng)險量化模型和方法②Roberts B B.“The Benefits of Integrated Quantitative Risk Management”,12th Annual International Symposium of the International Council Oil Systems Engineering Melbourne Australia(July),2001.。鐘登華等針對工程項目風(fēng)險分析的特點,采用A HP方法對風(fēng)險因素進(jìn)行了重要度排序③鐘登華等《:基于AHP的工程項目風(fēng)險分析方法》,載《天津大學(xué)學(xué)報》2002年第3期。。朱啟超等介紹了原始風(fēng)險矩陣的應(yīng)用,并分析其適用性④朱啟超等《:風(fēng)險矩陣方法與應(yīng)用評述》,載《中國工程科學(xué)》2003年第5期。。

在工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險研究方面,分析重點是風(fēng)險因素辨識以及規(guī)避措施。李宇松等將建設(shè)工程招標(biāo)風(fēng)險形成原因分為五大類,對重點風(fēng)險的防范措施進(jìn)行了探討⑤李宇松等《:建設(shè)工程招標(biāo)風(fēng)險的形成及防范措施》,載《長春工程學(xué)院學(xué)報》2004年第5期。。姜立軍等對招投標(biāo)過程各階段風(fēng)險因素進(jìn)行評價分析,提出相應(yīng)的實施對策⑥姜立軍等《:招標(biāo)投標(biāo)過程中業(yè)主方的風(fēng)險及應(yīng)對策略》,載《徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報》2006年第6期。。這些研究采用的是定性方法,然而招標(biāo)過程中存在著各種各樣的不確定因素,對多個因素僅進(jìn)行定性分析會造成誤差疊加而引起偏差,因此定性與定量相結(jié)合的方法是最適用的方法。但是目前關(guān)于招標(biāo)風(fēng)險的定量研究工作相對較少,張曙紅等運(yùn)用粗糙集理論和方法得出招標(biāo)風(fēng)險決策的最小決策表,使業(yè)主對招標(biāo)風(fēng)險能進(jìn)行有效的分析和評價①張曙紅、張金隆、鮑玉昆:《一種基于粗糙集理論的工程項目招標(biāo)風(fēng)險分析方法研究》,載《科技進(jìn)步與對策》2004年第21期。。但是只分析了風(fēng)險因素的重要性,很少涉及到因素對招標(biāo)結(jié)果影響程度的問題,忽視了敏感因素對更大幅度降低總風(fēng)險的有效性,導(dǎo)致根據(jù)分析結(jié)果采取的措施不能很好地降低招標(biāo)總風(fēng)險。

本文正是針對業(yè)主招標(biāo)不確定性的特點,采用定性分析與定量計算相結(jié)合的方法,對風(fēng)險因素進(jìn)行度量,通過A HP方法對風(fēng)險因素重要度進(jìn)行排序,以此來解決工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險的評價問題,并對風(fēng)險因素進(jìn)行靈敏度分析,為業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險的管理和控制提供有價值的參考。

二、工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素分析

目前,對于風(fēng)險并沒有完全一致的定義,一般認(rèn)為風(fēng)險是指某些不確定性以及由其可能引起的偏離預(yù)定目標(biāo)的不良后果的綜合。它是不確定事件發(fā)生的概率及其后果的函數(shù),用 R表示風(fēng)險,P表示不確定事件發(fā)生的概率,E表示不確定事件后果的嚴(yán)重程度,則風(fēng)險可用數(shù)學(xué)公式表示為:R=f(P,E)。

(一)工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素辨識

根據(jù)風(fēng)險的來源,業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素可以分為三類,環(huán)境風(fēng)險因素、招標(biāo)過程風(fēng)險因素和職業(yè)道德風(fēng)險因素。

1.環(huán)境風(fēng)險因素

社會風(fēng)險,指由于政局不穩(wěn)、反常的個人或團(tuán)體行為,以及項目所在地文化、習(xí)慣差異等造成的風(fēng)險。

市場風(fēng)險,主要表現(xiàn)為市場價格的不確定性導(dǎo)致招標(biāo)失敗而形成的賠損風(fēng)險。包括貨幣匯率變化,國內(nèi)和國際經(jīng)濟(jì)形勢影響等。

法律風(fēng)險,主要指相關(guān)法律本身的各種缺陷以及法律變更導(dǎo)致的風(fēng)險。

自然風(fēng)險,由自然環(huán)境的非規(guī)則運(yùn)動引起的人員傷亡和財產(chǎn)損失的可能性,可以分為水文、地質(zhì)、氣候三個方面的風(fēng)險。

2.招標(biāo)過程風(fēng)險因素

(1)招標(biāo)前期決策風(fēng)險,分為發(fā)包方式風(fēng)險、合同類型風(fēng)險和招標(biāo)方式風(fēng)險。

發(fā)包方式風(fēng)險,發(fā)包方式可分為分包和建設(shè)全過程承包,不同的方式有著不同的優(yōu)點,也存在著不同的風(fēng)險。分包有利于各專業(yè)單位發(fā)揮特長,但使得業(yè)主組織、協(xié)調(diào)和控制難度增加。全過程承包減少了業(yè)主協(xié)調(diào)方面的困難,縮短了招標(biāo)時間,轉(zhuǎn)移了部分風(fēng)險。同時也會削減業(yè)主的控制能力,增加索賠風(fēng)險以及增大設(shè)計過程中投標(biāo)單位故意設(shè)置陷阱或缺陷的可能。

合同類型風(fēng)險,工程項目合同可分為三大類,即總價合同、單價合同和成本加酬金合同。不同的合同方式適合于不同的工程情況,合同類型的選擇直接關(guān)系著風(fēng)險在業(yè)主和承包商之間的分配。

招標(biāo)方式風(fēng)險,招標(biāo)方式有公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種,每種方式都有自己的風(fēng)險:公開招標(biāo),業(yè)主可以在較大范圍內(nèi)選擇承包企業(yè),但面臨資格預(yù)審及評標(biāo)工作量大、費(fèi)用高、耗時長的風(fēng)險,同時公開招標(biāo)增加了業(yè)主與中標(biāo)單位的協(xié)調(diào)困難風(fēng)險和承包商違約風(fēng)險。通過邀請招標(biāo),業(yè)主可以相對減少公開招標(biāo)具有的風(fēng)險,但由于限制了競爭范圍,業(yè)主可能失去獲得報價更低、技術(shù)更具競爭力的潛在承包商的機(jī)會。

(2)招標(biāo)和投標(biāo)文件編制風(fēng)險

招標(biāo)文件編制風(fēng)險,由于時間緊,預(yù)測偏差或者編制人員能力和經(jīng)驗不足等原因,導(dǎo)致招標(biāo)文件出現(xiàn)漏洞,這些漏洞很可能在施工階段給業(yè)主造成重大損失。

投標(biāo)文件編制風(fēng)險,投標(biāo)書的效力僅次于合同協(xié)議書和中標(biāo)通知書,如果中標(biāo)人的投標(biāo)文件在編制中出現(xiàn)偏差,評標(biāo)時又未被識別,業(yè)主同樣將在后期施工階段面臨風(fēng)險。

(3)評標(biāo)風(fēng)險,主要有評標(biāo)方式風(fēng)險和評標(biāo)組織風(fēng)險兩大類。

評標(biāo)方式風(fēng)險,評標(biāo)方法的科學(xué)性對于實現(xiàn)平等競爭、公正合理地選擇中標(biāo)者極其重要。各評標(biāo)方法都有其優(yōu)點和適用范圍,要根據(jù)工程特點做出正確的選擇。

評標(biāo)組織風(fēng)險,一些專家法律知識欠缺、評標(biāo)常識不足,不能對投標(biāo)文件做出正確評價,或者受到時間緊,標(biāo)書厚等因素的影響,評標(biāo)工作的質(zhì)量和深度大大降低。

(4)合同風(fēng)險,第一類合同風(fēng)險是合同不完善風(fēng)險,主要表現(xiàn)為合同條款不完整,敘述不嚴(yán)密,有漏洞,這種風(fēng)險一旦被承包商利用,就會給業(yè)主造成巨大損失。第二類是風(fēng)險分配不合理風(fēng)險。合同談判中業(yè)主占據(jù)主動權(quán),造成招標(biāo)人通過不對稱的合同條款將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承包商,承包商依靠索賠或降低質(zhì)量來抵償承擔(dān)風(fēng)險造成的損失的現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)承包商由于承擔(dān)不了壓力無力施工、企業(yè)倒閉的結(jié)果。對于業(yè)主來說,這些后果將給其帶來經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延。

3.職業(yè)道德風(fēng)險

(1)招標(biāo)方職業(yè)道德風(fēng)險

責(zé)任心不強(qiáng)風(fēng)險。從事招標(biāo)的個別成員不嚴(yán)格遵守相關(guān)法令,徇私舞弊,造成招標(biāo)過程的不公正,損害業(yè)主利益。

屈從領(lǐng)導(dǎo)意見風(fēng)險。領(lǐng)導(dǎo)憑借職權(quán)左右員工的選擇,或者員工盲目聽從領(lǐng)導(dǎo),均影響招標(biāo)的公平性和科學(xué)性,造成不合意的招標(biāo)結(jié)果。

(2)投標(biāo)方職業(yè)道德風(fēng)險

虛報信息風(fēng)險,投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時提供虛假材料,招標(biāo)人未能仔細(xì)核實或者直到施工階段才發(fā)現(xiàn)問題,這給業(yè)主帶來的將是工期上的延誤和重大經(jīng)濟(jì)損失。

惡性投標(biāo)風(fēng)險,一種是惡性低報價風(fēng)險,承包商為了達(dá)到既中標(biāo)又獲利的雙重目的,常采取低報價高索賠或低報價低質(zhì)量策略,選擇這樣的承包商必然給業(yè)主帶來索賠風(fēng)險或質(zhì)量隱患。還有一種就是投標(biāo)人通過圍標(biāo)、串標(biāo)等方式哄抬價格,使業(yè)主最終接受一個不合理價格。

(二)工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素度量

考慮到招標(biāo)中同時存在著定性因素和定量因素,定性因素與定量因素的一個不同點就是,定性因素不能被直接量化。比如投標(biāo)方的職業(yè)道德風(fēng)險中的惡性投標(biāo)風(fēng)險是一個定性因素,只能對其進(jìn)行定性描述。為科學(xué)地對風(fēng)險因素進(jìn)行度量,必須將定性方法與定量計算相結(jié)合。因此采用專家評分法,利用專家的經(jīng)驗進(jìn)行風(fēng)險因素的定量估計。方法如下:將每個指標(biāo)劃分為七個等級,并為各等級賦予定量數(shù)值。選擇100位相關(guān)專家以及主要建設(shè)單位、招標(biāo)代理,采用問卷調(diào)查的方法得到他們對風(fēng)險因素發(fā)生的概率度 pi和損失嚴(yán)重程度ei在各等級上的數(shù)據(jù)分布。對所得數(shù)據(jù)取平均值,并通過公式(1)計算各因素的風(fēng)險值 ri①Chen Peihong.“Application of a Fuzzy A HP Method to Risk Assessment of International Construction Projects”,International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence,2009.。概率度和損失嚴(yán)重程度對應(yīng)的量化值見表1、2,各風(fēng)險因素度量結(jié)果如表4,表中數(shù)據(jù)為對案例進(jìn)行具體分析計算所得。

表1 概率度量化值表

表2 損失嚴(yán)重程度量化值表

三、工程項目業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險綜合評價模型

(一)業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險AHP評價指標(biāo)體系建立

設(shè)主因素集B=(B1,B2,B3)=(環(huán)境風(fēng)險,招標(biāo)過程風(fēng)險,職業(yè)道德風(fēng)險),Ci表示第一級子因素,Di表示第二級子因素,B1=(C1,C2,C3,C4)=(社會風(fēng)險,市場風(fēng)險,法律風(fēng)險,自然風(fēng)險),C1=(D1,D2)=(社會動蕩,文化差異)。依此類推,可以得到系統(tǒng)總風(fēng)險度評價指標(biāo)體系,如圖1所示。

圖1 招標(biāo)風(fēng)險評價指標(biāo)體系

(二)確定風(fēng)險因素權(quán)重

根據(jù)建立的模型,邀請專家對業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素的相對重要性進(jìn)行評分,根據(jù)評判準(zhǔn)則對因素進(jìn)行兩兩比較,得出判斷矩陣,通過判斷矩陣對風(fēng)險因素進(jìn)行重要性排序,得表3。

表3 風(fēng)險因素的重要性排序表

(三)系統(tǒng)總風(fēng)險值的計算

根據(jù)公式(2)對系統(tǒng)總風(fēng)險R進(jìn)行計算,

在計算過程中,要根據(jù)項目招標(biāo)的相關(guān)信息選取發(fā)包方式、合同類型和招標(biāo)方式相應(yīng)的風(fēng)險值。

(四)敏感性分析

不同風(fēng)險因素對項目總風(fēng)險的影響程度不同,有些因素較小的變動會引起總風(fēng)險較大范圍的變動,為了找到有針對性的風(fēng)險規(guī)避措施,必須對業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險因素進(jìn)行敏感性分析,找出敏感性因素。本文采用單因素敏感性分析法,即設(shè)定一個波動區(qū)間,假設(shè)其它風(fēng)險因素不變,改變某一特定風(fēng)險因素的發(fā)生概率,根據(jù)公式(3)計算由此引起的總風(fēng)險值變化量。在相同變動幅度下,敏感性高的風(fēng)險因素對總風(fēng)險的影響大,敏感性低的風(fēng)險因素對總風(fēng)險的影響小。

式中ΔRj:第j個風(fēng)險因素引起總風(fēng)險的變化值

Δpj:第j個風(fēng)險因素的變化幅度(%)

四、案例分析

(一)招標(biāo)概況

內(nèi)蒙古錫盟洪格爾風(fēng)電場一期工程風(fēng)電特許權(quán)項目場內(nèi)送變電施工工程分為兩個標(biāo)段,一是集電線路施工工程,二是架空線路施工工程。采取公開招標(biāo),要求投標(biāo)人必須具備水電、電力工程施工總承包二級及以上和送變電專業(yè)承包一級及以上等級的資質(zhì)。合同方式是單價合同。風(fēng)電建設(shè)集團(tuán)投資有限責(zé)任公司自籌資金,工期為兩個月,投標(biāo)保證金為銀行匯票或銀行保函,金額為不少于投標(biāo)報價的2%。

相關(guān)自然條件的數(shù)據(jù):最高溫度為38.3℃,最低溫度為-42.2℃,最大日溫差為25K。日照強(qiáng)度為0.1W/cm2(風(fēng)速0.5m/s),海拔高度為1470 m,地震烈度為8度(中國12級度標(biāo)準(zhǔn)。水平加速度為0.3g,垂直加速度為0.15g)。

(二)總風(fēng)險值計算

根據(jù)當(dāng)?shù)厮?、地質(zhì)和氣候多年的歷史數(shù)據(jù),可得到水文、地質(zhì)和氣候的風(fēng)險概率值為2.9、3.4和2.5,結(jié)合招標(biāo)文件所給的信息和專家評分法,得出表4。

表4 各風(fēng)險因素度量結(jié)果表

通過公式(2)計算可知此項目招標(biāo)總風(fēng)險值為38.08。一般認(rèn)為,當(dāng)R<10時,風(fēng)險極低;當(dāng)1050時,風(fēng)險極高。該招標(biāo)總風(fēng)險值25

(三)敏感性分析

總風(fēng)險值變化量計算結(jié)果見表5,敏感性分析圖如圖2。

表5 敏感性分析計算表

(四)結(jié)果分析

由表5可知,當(dāng)風(fēng)險因素D1發(fā)生的概率增大2.5%時,總風(fēng)險值變化量為0.00256,當(dāng)其概率增大5%,總風(fēng)險值變化0.00512,概率增大10%,總風(fēng)險值增大0.01023。當(dāng)概率降低時,總風(fēng)險值以相同的變化量降低。同理可知其它因素的發(fā)生概率與總風(fēng)險值的關(guān)系。為方便找出敏感因素,將表5轉(zhuǎn)化為圖2,圖中各風(fēng)險因素在縱軸上的點越離散,表示其概率變動能引起的風(fēng)險值變化量越大,即敏感性越高。

圖2 敏感性分析圖

由此可知,此項目中敏感性最大的是惡性投標(biāo)風(fēng)險D22,其次是合同風(fēng)險分配不合理風(fēng)險D18、招標(biāo)文件編制風(fēng)險D13、合同不完善風(fēng)險D17和投標(biāo)人制造虛假信息風(fēng)險D21,宏觀環(huán)境因素的敏感性最小。這與風(fēng)險因素重要性排序的結(jié)果是一致的,重要性越大的因素敏感性越高。招標(biāo)實踐中降低這些敏感性因素的發(fā)生概率能更有效地減少總風(fēng)險值。

在此項目招標(biāo)中,業(yè)主必須對投標(biāo)單位提出明確合理的資質(zhì)要求,全面審察其綜合能力,并附以必要的經(jīng)濟(jì)處罰來約束投標(biāo)單位的不良行為。建議業(yè)主在確定價格之前,了解與本項目相類似的工程,同時對各投標(biāo)單位的報價進(jìn)行比較,以便提高中標(biāo)價的合理性。在編制招標(biāo)文件時,編制人員要清晰完整地描述招標(biāo)內(nèi)容,對合同條款進(jìn)行不斷的補(bǔ)充完善。合同中若存在來源于中標(biāo)單位的不合理條款,應(yīng)在談判時要求其予以修正。同時還要注意提高合同管理人員的素質(zhì),避免風(fēng)險分配不合理的現(xiàn)象。

五、總 結(jié)

招投標(biāo)是業(yè)主確定承包商的重要方法,但此過程各參與主體眾多,目的和利益也不同,再加上工程項目的復(fù)雜性和長工期,大大增加了招標(biāo)過程中的不確定性。本文在深入研究傳統(tǒng)風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上結(jié)合招投標(biāo)的特點,建立了風(fēng)險綜合評價的框架。此框架將風(fēng)險因素分為三層,最頂層即主因素層,由環(huán)境風(fēng)險、招標(biāo)過程風(fēng)險和職業(yè)道德風(fēng)險三因素構(gòu)成,進(jìn)而將各主因素細(xì)分,最終形成22個子風(fēng)險。采取專家評分法得到各風(fēng)險因素的發(fā)生概率和后果的嚴(yán)重程度值,利用風(fēng)險估計方法,得到各因素風(fēng)險值,以便于業(yè)主更直觀地了解各因素的風(fēng)險大小。在此基礎(chǔ)上建立一個基于AHP的業(yè)主招標(biāo)風(fēng)險綜合評價模型,將招標(biāo)中的不確定性和主觀評價定量化,實現(xiàn)定性分析和定量計算的優(yōu)勢互補(bǔ),增加評價的合理性和科學(xué)性。采用敏感性分析方法,找出敏感性因素,解決不同因素對總風(fēng)險的影響程度問題,優(yōu)化分析結(jié)果。業(yè)主針對此分析結(jié)果采取相應(yīng)措施降低敏感性因素在招標(biāo)實踐中發(fā)生的可能性,可以有效減少招標(biāo)的總風(fēng)險值,獲得更大收益。