國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析比較

潘貽芳 路林興 (天津鋼鐵集團(tuán)有限公司，天津 300301)

國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析比較

潘貽芳 路林興 (天津鋼鐵集團(tuán)有限公司，天津 300301)

近10年全球鋼材需求量大幅增長(zhǎng)，但國(guó)外鋼材生產(chǎn)大國(guó)并沒有過分追求規(guī)模擴(kuò)張，而致力于資源掌控，調(diào)整生產(chǎn)流程合理布局，使企業(yè)和裝備大型化，進(jìn)行品種研發(fā)及節(jié)能減排等。通過對(duì)國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的分析，提出了中國(guó)鋼鐵工業(yè)應(yīng)該在提高資源掌控能力、產(chǎn)業(yè)集中度、品牌優(yōu)勢(shì)、節(jié)能減排水平等方面有所作為，使我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地的觀點(diǎn)。

鋼鐵 工業(yè) 國(guó)際 競(jìng)爭(zhēng)力 分析 比較

1 前言

進(jìn)入21世紀(jì)以來，經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程不斷加快，其主要特征包括：資本流通全球化、資源全球化、生產(chǎn)全球化、市場(chǎng)全球化。鋼鐵工業(yè)也毫不例外，近年來，圍繞著資源、資金、技術(shù)、市場(chǎng)和制造成本所進(jìn)行的跨區(qū)域、跨國(guó)家的企業(yè)重組、并購、收購、參股或者戰(zhàn)略性合作風(fēng)生云起，突現(xiàn)全球化特征，任何一個(gè)國(guó)家的鋼鐵工業(yè)及其產(chǎn)品均面臨全球性競(jìng)爭(zhēng)。因此，一個(gè)國(guó)家鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱必須置于全球的平臺(tái)和視角去衡量，才具有現(xiàn)實(shí)意義和指導(dǎo)作用。綜合相關(guān)文獻(xiàn)資料和眾家之言，我們從資源掌控、生產(chǎn)布局、產(chǎn)業(yè)集中度、品牌樹立及節(jié)能減排等方面，對(duì)國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析比較，以期對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供一點(diǎn)參考意見。

2 國(guó)外鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

近十年來，盡管全球鋼材需求量大幅增長(zhǎng)，但國(guó)外主要鋼材生產(chǎn)大國(guó)并沒有過分追求規(guī)模的擴(kuò)張（見表1)，而是面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的日益推進(jìn)和世界氣候的變化，致力于掌控資源、調(diào)整生產(chǎn)流程，工廠合理布局、裝備和企業(yè)的大型化、品種研發(fā)和節(jié)能減排等等，使產(chǎn)品在當(dāng)今全球化競(jìng)爭(zhēng)中，充分體現(xiàn)出其優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持其鋼鐵工業(yè)的整體強(qiáng)勢(shì)。

表1 主要產(chǎn)鋼國(guó)近年的粗鋼產(chǎn)量 /萬t

2.1 積極謀求資源掌控，提高生產(chǎn)原燃料自給率

近年來，以中國(guó)為代表的新興國(guó)家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的速度持續(xù)高增長(zhǎng)，推動(dòng)了全球鋼鐵產(chǎn)品的需求不斷增加，各主要產(chǎn)鋼國(guó)的產(chǎn)能不斷擴(kuò)張并全量釋放，導(dǎo)致全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)新高。見表2。

表2 全球粗鋼產(chǎn)量 /億t

然而，由于鋼鐵生產(chǎn)所需的主要原燃料（如鐵礦石、煉焦煤等)并不被主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)所掌控，而是集中于少數(shù)幾個(gè)貿(mào)易型國(guó)家或集團(tuán)手中，因此，主要鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)的原燃料大部分依賴于貿(mào)易進(jìn)口。見表3、表 4、表 5、表 6。

表3 主要國(guó)家探明鐵礦石儲(chǔ)量和2009年產(chǎn)量 /億t

表4 2009年主要集團(tuán)鐵礦石交易量 /億t

表5 主要國(guó)家煉焦煤探明儲(chǔ)量和2009年產(chǎn)量 /億t

表6 2008年主要產(chǎn)鋼國(guó)原燃料進(jìn)口情況 /萬t

因此，用于鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料已形成了國(guó)家或集團(tuán)壟斷，見表4。世界三大鐵礦石巨頭—力拓、必和必拓、淡水河谷壟斷了世界絕大多數(shù)的鐵礦石貿(mào)易。他們通過量和價(jià)格的控制，擠壓和掠奪了鋼鐵生

產(chǎn)企業(yè)大部分或全部利潤(rùn)，致使大部分鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本提高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降。無論是一個(gè)國(guó)家還是一個(gè)企業(yè)，不掌控相應(yīng)的資源，將失去發(fā)展的未來。為了抗拒壟斷，國(guó)外主要鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)或集團(tuán)早在幾年前，甚至十幾年前，已著手通過各種渠道和形式在全球范圍內(nèi)直接掌控一部分資源，減少對(duì)壟斷資源的依賴性或從壟斷中獲得一部分利益。典型事例如下。

2.1.1 博斯格鋼鐵公司是澳大利亞最大的鋼鐵企業(yè)，公司的前身是BHP采礦和鋼鐵公司，2001年與南非比利頓采礦貿(mào)易公司合并組建了必和必拓公司，2003年又從必和必拓公司剝離。自從失去礦石和煤炭資源，博斯格公司鋼鐵生產(chǎn)成本受原燃料價(jià)格波動(dòng)的影響，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，且國(guó)內(nèi)發(fā)展空間狹小，不得不向多元化發(fā)展和向海外拓展。2004年收購巴特勒制造公司;2005年、2006年分別在越南和中國(guó)江蘇各投資建設(shè)了一條扁平材噴涂生產(chǎn)線;2008年又收購北美一家鋼鐵企業(yè)—IMSA鋼鐵集團(tuán)，繼續(xù)維持公司運(yùn)行[1]。

2.1.2 印度政府公布的鐵礦石探明儲(chǔ)量達(dá)250億t，2008年鐵礦石產(chǎn)量和鋼產(chǎn)量為2.04億t和5 505萬t，分別排名世界第4位和第5位。印度國(guó)家鋼鐵部門未來的目標(biāo)是產(chǎn)鋼3億t，將成為世界第二產(chǎn)鋼大國(guó)。盡管如此，由于受國(guó)內(nèi)煉焦煤的限制（目前鋼鐵生產(chǎn)用焦煤50%需進(jìn)口)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展緩慢。2008年印度人均成品鋼材的消費(fèi)量?jī)H為44.3 kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均200 kg的水平。近年來，印度鋼鐵管理局一直在尋找從澳大利亞、美國(guó)、莫桑比克、印度尼西亞等國(guó)收購煉焦煤礦的機(jī)會(huì)，以滿足其鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需求。同時(shí)，印度政府為確保鋼鐵工業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展的原料需求，采取控制甚至禁止鐵礦石出口政策，并著手海外的收購。

2.1.3 安賽樂壟斷了法國(guó)幾乎全部的鋼材市場(chǎng)，在歐洲有著無與倫比的地位。但在2006年被米塔爾收購，組建了安賽樂米塔爾集團(tuán)。安賽樂能夠屈服于米塔爾最關(guān)鍵一點(diǎn)是米塔爾憑借在全球14個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有百億t鐵礦石儲(chǔ)備資源，控制著自身所需鐵礦石供應(yīng)的40%，焦炭可自供自足，這充分體現(xiàn)了資源的重要作用。

2.1.4 日本是個(gè)全球鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)。但資源匱乏，鐵礦石儲(chǔ)量?jī)H為4 100萬t，且多為貧礦;煉焦煤儲(chǔ)量?jī)H為8.21萬t，且日漸枯竭。因此，其鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料幾乎全部依賴于進(jìn)口。目前，鐵礦石的年進(jìn)口量約為1.2億t，煉焦煤的年進(jìn)口量約為6 000～7 000萬t。正因?yàn)槿毡緡?guó)內(nèi)資源缺乏，日本鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易公司一直把獲得海外鐵礦、煤礦開采權(quán)作為確保供應(yīng)，降低制造成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要手段。日本鋼鐵企業(yè)在20世紀(jì)60年代就開始對(duì)澳大利亞鐵礦和煤礦進(jìn)行投資。近年來，又通過在澳大利亞、巴西、智利以及加拿大海外鐵礦運(yùn)營(yíng)公司增加投資等方式擴(kuò)大權(quán)益，在保證日本國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)獲取穩(wěn)定鐵礦石資源的同時(shí)，還向亞洲其他鋼鐵企業(yè)進(jìn)行銷售獲利。

例如：三井物產(chǎn)作為淡水河谷第三大股東，占有其18.24%的股份;三井物產(chǎn)、新日鐵和住友金屬工業(yè)三家日本公司共同擁有力拓旗下羅布河鐵礦的所有權(quán);三菱公司與必和必拓各出資50%成立的必和必拓—三菱聯(lián)合公司（BMA)是全球最大的煉焦煤生產(chǎn)商。2009年底，由伊藤忠商社和新日鐵牽頭組成龐大的競(jìng)購企業(yè)聯(lián)盟，形成巨大的資金優(yōu)勢(shì)，以31.2億美元的現(xiàn)金獲得巴西CSN子公司Namisa 40%股份，CSN的礦山年產(chǎn)量超過4 000萬t，在滿足自己鋼廠使用后，剩余礦石全部出口。2010年，住友商社決定出資19.2億美元，獲得巴西米納斯吉拉斯公司新成立的米納斯吉拉斯礦業(yè)公司（MOSA)30%的股份。預(yù)計(jì)到2015年，該公司礦石年產(chǎn)量可達(dá)到3 000萬t水平，住友商社從中獲得近900萬t的鐵礦石。此外，還將從礦價(jià)上漲中獲益，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有望增加100～200億日元[2]。

2.1.5 韓國(guó)鋼鐵工業(yè)是一種典型的“兩頭在外”型發(fā)展模式。其鐵礦石和煤炭主要依賴進(jìn)口，而生產(chǎn)的鋼材也有相當(dāng)部分（約30%)需要出口。2008年鋼產(chǎn)量5 360萬t，進(jìn)口鐵礦石4 980萬t，煉焦煤2 000多萬t。因此，自20世紀(jì)80年代開始，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)效仿日本鋼鐵企業(yè)，積極與國(guó)際原燃料供應(yīng)商展開合作，在澳大利亞、加拿大和巴西對(duì)鐵礦和煤礦進(jìn)行投資或者成立合資企業(yè)，以達(dá)到原燃料穩(wěn)定供應(yīng)，降低制造成本，化解風(fēng)險(xiǎn)和增加利潤(rùn)的目的。

例如：浦項(xiàng)鋼鐵公司自20世紀(jì)80年代起，就在加拿大和澳大利亞建立了合資企業(yè)。其中，1993年與加拿大福丁公司簽訂合作協(xié)議，共同開發(fā)林希爾斯煤礦，生產(chǎn)煉焦煤。同時(shí)又向美國(guó)金屬及煤國(guó)際公司購買其在澳大利亞兩煤礦的5%股份。此舉可使浦項(xiàng)鋼鐵公司在協(xié)議簽訂后的每年獲得1 200萬t煤炭供應(yīng)。2002年，在澳大利亞的合資公司POSMAC與必和必拓礦業(yè)公司簽訂合作協(xié)議，與淡水河谷成立鐵礦合資企業(yè)KOBRASTCO公司。2008年，斥資780萬澳元收購了澳大利亞Japiter礦業(yè)公司16%股份，并共同開發(fā)西澳Cetral Yilgarn地區(qū)鐵礦石。與此同時(shí)，先后與世界三大鐵礦石供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，其未來10年80%的鐵礦需求已有保證[3]。

2.1.6 2010年6家世界最大的礦業(yè)和鋼鐵公司，計(jì)劃總共投資數(shù)十億美元，進(jìn)軍西非礦產(chǎn)豐富的地區(qū)——幾內(nèi)亞、利比亞和塞拉利昂，這意味著新一輪鋼鐵資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開帷幕。這6家集團(tuán)分別是：英澳礦業(yè)公司力拓和必和必拓、英國(guó)鋼鐵公司阿賽洛米塔爾、俄羅斯集團(tuán)北方鋼鐵公司、中國(guó)礦企中鋁集團(tuán)和巴西礦業(yè)淡水河谷。

2.2 生產(chǎn)布局于沿海、資源產(chǎn)地和終端市場(chǎng)

如上所述，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)已形成全球化格局，主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的原燃料大部分需要進(jìn)口，而相當(dāng)部分產(chǎn)品需銷往海外市場(chǎng)。自2003年以來，全球礦石、煤炭以及石油等原燃料的海運(yùn)、陸運(yùn)成本急劇增加，造成鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，嚴(yán)重影響到一些國(guó)家鋼鐵工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，在臨海區(qū)域、資源產(chǎn)地或終端市場(chǎng)配置鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，將減少陸地或水上運(yùn)輸，節(jié)省運(yùn)輸成本，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。尤其對(duì)生產(chǎn)成本已降至相當(dāng)?shù)退降钠髽I(yè)而言，可以說至關(guān)重要，亦是市場(chǎng)的必然選擇。

2.2.1 日本和韓國(guó)的鋼鐵工業(yè)是最典型的“兩頭在外”型企業(yè)，考慮到鐵礦石、煉焦煤等原燃料的進(jìn)口及產(chǎn)品出口運(yùn)輸便利和低成本，自20世紀(jì)60～70年代開始便將現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)建在港口。如日本，絕大部分鋼鐵企業(yè)分布在面向太平洋的帶狀工業(yè)區(qū)內(nèi)，形成近1 000 km的沿海工業(yè)帶。

2.2.2 印度79%的高品位鐵礦石儲(chǔ)量和大部分煤炭都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。印度國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策設(shè)定，到2020年全國(guó)粗鋼年產(chǎn)能要達(dá)到3億t，其中，未來大部分?jǐn)U建或新建鋼鐵項(xiàng)目將集中在這些地區(qū)，這些地區(qū)的新增產(chǎn)能將占到印度未來新增產(chǎn)能的80%。

2.2.3 近年來，為控制資源并獲得更大的成本優(yōu)勢(shì)，全球主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)或跨國(guó)集團(tuán)紛紛在資源地參股、收購或新建鋼鐵企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)步提高。如安賽樂米塔爾集團(tuán)在印度加爾克漢德邦投資建設(shè)年產(chǎn)能為2 400萬t的鋼鐵聯(lián)合企業(yè);浦項(xiàng)印度公司在印度奧里薩邦建設(shè)年產(chǎn)能2 200萬t的鋼鐵聯(lián)合企業(yè);印度京勒德西南鋼鐵公司在南美玻利維亞投資購買了SEIMUTUN鐵礦石儲(chǔ)量200億t的開采權(quán)，并計(jì)劃在未來幾年里投資21億美元用于開采鐵礦石，并建設(shè)年產(chǎn)170萬t的鋼鐵廠、年產(chǎn)600萬t的海綿鐵廠和年產(chǎn)1 000萬t的球團(tuán)廠。

2.2.4 日本的新日鐵、JFE，韓國(guó)的浦項(xiàng)、現(xiàn)代，英國(guó)的安賽樂米塔爾，德國(guó)的蒂森克虜伯，印度的塔塔，俄羅斯的謝維爾等國(guó)際強(qiáng)勢(shì)鋼鐵企業(yè)，針對(duì)其產(chǎn)品終端市場(chǎng)，紛紛以投資、參股、收購、合資或獨(dú)資的形式在相應(yīng)國(guó)家或地區(qū)建設(shè)產(chǎn)品制造或加工廠，就近用戶，實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

2.3 產(chǎn)業(yè)高度集中

經(jīng)濟(jì)全球化的一個(gè)重要特點(diǎn)就是：任何一個(gè)國(guó)家、一個(gè)行業(yè)、一個(gè)企業(yè)、一個(gè)產(chǎn)品，不管你情愿不情愿，自覺不自覺，都要面對(duì)全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。鋼鐵企業(yè)也不例外。因此，要提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)必須通過自身尋求互補(bǔ)、自我完善來適應(yīng)全球化市場(chǎng)，即一要自身做大做強(qiáng);而要充分整合利用全球范圍的各種資源，由此創(chuàng)造出屬于自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)或在行業(yè)里形成自己的強(qiáng)勢(shì)，從而避免在參與全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中遭遇壟斷阻力。對(duì)一個(gè)鋼鐵企業(yè)來說，就是要做大做強(qiáng)，對(duì)一個(gè)國(guó)家的鋼鐵工業(yè)而言，就是要提高其集中度，由此而獲得全球范圍內(nèi)上下游交易的充分話語權(quán)和公平交易權(quán)。否則必將任人擺布或者宰割，其競(jìng)爭(zhēng)力必將消弱，其發(fā)展必將受到限制，甚至在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局。

2.3.1 日本是一個(gè)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)。2009年粗鋼產(chǎn)量8 953萬t，位居世界第二位。其主要鋼鐵企業(yè)有JFE鋼鐵公司、新日鐵公司、住友金屬工業(yè)公司和神戶制鋼四家。2009年合計(jì)鋼產(chǎn)量為7 064萬t，占日本當(dāng)年粗鋼總產(chǎn)量的80.70%，見表7。

表7 2009年日本鋼鐵工業(yè)的集中度

2.3.2 韓國(guó)是新興的鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，2009年鋼產(chǎn)量達(dá)到4 860萬t，排名世界第六位。其主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)有浦項(xiàng)制鐵、現(xiàn)代鋼鐵和東國(guó)制鋼。此三家2009年合計(jì)粗鋼產(chǎn)量4 095萬t，占當(dāng)年韓國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的84.26%，見表8。

表8 2009年韓國(guó)鋼鐵工業(yè)集中度

2.3.3 印度根據(jù)其國(guó)內(nèi)自身發(fā)展的要求，并占有一定的資源優(yōu)勢(shì)，近年來，其粗鋼產(chǎn)量逐年增加，2009年其粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5 661萬t，居世界第五位。印度主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)有塔塔鋼鐵公司，印度鋼鐵管理局、京德勒西南鋼鐵公司、埃薩鋼鐵公司、維軋吉鋼鐵公司等五家。此五家2009年合計(jì)粗鋼產(chǎn)量4 653萬t，占印度當(dāng)年粗鋼總產(chǎn)量的82.19%，見表9。

表9 2009年印度鋼鐵工業(yè)的集中度

2.3.4 俄羅斯是個(gè)資源大國(guó)，也是個(gè)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)。2009年鋼產(chǎn)量為5 994萬t，排名世界第三位。其主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)有：謝維爾集團(tuán)、耶弗拉茲集團(tuán)、新利佩茲克鋼鐵公司、馬可尼托格爾斯克鋼鐵公司、金屬投資公司等五家。此五家2009年共產(chǎn)鋼5 874萬t，占俄羅斯當(dāng)年粗鋼總產(chǎn)量的98%，見表10。

表10 俄羅斯鋼鐵工業(yè)集中度

2.3.5 歐盟（27個(gè)國(guó)家)鋼鐵企業(yè)主要采用轉(zhuǎn)爐和電爐煉鋼工藝。其中轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%。2009年，歐盟生產(chǎn)粗鋼1.39億t。20世紀(jì)末以來，歐盟鋼鐵工業(yè)兼并重組呈加速趨勢(shì)，迅速提高了其產(chǎn)業(yè)集中度。2009年全球粗鋼產(chǎn)量在500萬t左右的鋼鐵企業(yè)有57家，其中歐盟有5家，它們依次為：安賽樂米塔爾集團(tuán)、意大利里瓦集團(tuán)、德國(guó)蒂森克虜伯集團(tuán)、奧地利奧鋼聯(lián)、德國(guó)薩爾茨吉特集團(tuán)，這5家鋼鐵企業(yè)2009年粗鋼產(chǎn)量總計(jì)1.06億t，占?xì)W盟全年總產(chǎn)量的76.26%。

2.4 致力于品牌樹立

隨著市場(chǎng)的全球化，當(dāng)前世界鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)都在實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，通過全球經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、參控股或海外投資建廠等方式，將產(chǎn)品銷售到世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。但是，鋼鐵產(chǎn)品要實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，必須具有特色的品牌。例如，安賽樂米塔爾集團(tuán)，其汽車板年產(chǎn)量高達(dá)1 740萬t，占該類產(chǎn)品全球市場(chǎng)的26%;新日鐵和JFE是世界多功能、高強(qiáng)度特殊用途中厚板的主要生產(chǎn)廠家，其產(chǎn)品行銷全球。而樹立品牌必須有完善的質(zhì)量保證體系、專注于品牌的開發(fā)以及有關(guān)的基礎(chǔ)工藝研發(fā)。

2.4.1 日本JFE和新日鐵鋼鐵公司擁有卓越的質(zhì)量保證體系，在不斷推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)措施的同時(shí)，十分注重國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。幾乎通過ISO9000系列產(chǎn)品質(zhì)量的所有認(rèn)證以及JIS認(rèn)證、API認(rèn)證和各船級(jí)社認(rèn)證，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高質(zhì)量管理水平。同時(shí)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)投入，使其在研發(fā)高性能材料和特殊用材方面卓有成效，并走向世界前列。見表11。例如，圍繞汽車的輕型化節(jié)油，進(jìn)行了超深沖高屈服強(qiáng)度鋼板的研發(fā)，目前汽車外板強(qiáng)度已達(dá)到590 MPa，結(jié)構(gòu)部件達(dá)到980 MPa，廻轉(zhuǎn)部件達(dá)到780 MPa;厚度為65 mm～80 mm的集裝箱用板，強(qiáng)度達(dá)到390 MPa;厚度為100 mm左右的橋梁板，強(qiáng)度達(dá)到750 MPa;高層建筑用高強(qiáng)度板，強(qiáng)度達(dá)到590 MPa。同時(shí)開發(fā)了在650℃超高臨界溫度下可長(zhǎng)期使用的發(fā)電設(shè)備用鍋爐管;耐高溫、高壓、高輻射、高腐蝕等機(jī)械工業(yè)用板等。其板材產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯[2]。

表11 日本鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用投入 /億人民幣

2.4.2 20世紀(jì)80年代以來，韓國(guó)的電子產(chǎn)品、汽車和造船業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速，拉動(dòng)了對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求，浦項(xiàng)鋼鐵抓住了這些產(chǎn)業(yè)對(duì)高質(zhì)量、高技術(shù)含量鋼鐵產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，不斷強(qiáng)化高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品的開發(fā)，早在1989年就成立了鋼鐵工業(yè)提高附加值促進(jìn)委員會(huì)，開展21世紀(jì)鋼鐵運(yùn)動(dòng)。通過技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，促進(jìn)了高檔電工鋼板、汽車板、不銹鋼冷軋板和TMCP鋼等四大戰(zhàn)略品種的發(fā)展，并逐漸形成其獨(dú)有的品牌優(yōu)勢(shì)，品種鋼生產(chǎn)比例達(dá)到80%。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間逐漸狹小，浦項(xiàng)制鐵憑借其擁有的高端技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，積極向海外擴(kuò)張，先后在中國(guó)、印度、越南、墨西哥等國(guó)建立了生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

2.5 政策與技術(shù)研發(fā)促進(jìn)節(jié)能減排

鋼鐵生產(chǎn)是個(gè)耗能大戶，也是溫室氣體排放大戶，主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)鋼鐵工業(yè)能源消耗比例和CO2排放量比例。因此，降低能源消耗，減少溫室氣體排放，打造綠色鋼鐵，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。見表12。

表12 鋼鐵工業(yè)能源消耗和CO2排放水平

2.5.1 20世紀(jì)70年代以來，由于經(jīng)受了兩次石油危機(jī)，日本鋼鐵工業(yè)全面推行了能源節(jié)約改革，能耗指標(biāo)急劇下降，其主要措施如下。

（1) 制定嚴(yán)格的環(huán)保政策

1990年，日本鋼鐵聯(lián)盟制訂了“關(guān)于環(huán)保的志愿行動(dòng)計(jì)劃”，要求到2010年，鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能耗和溫室氣體排放要比1990年分別減少10%和11.5%。同時(shí)自2003年10月起，日本政府開始征收石油稅、煤炭稅和氣候變化稅;2007年初開始征收環(huán)境稅，其目的是刺激新能源和節(jié)能產(chǎn)品的加快研制和更新?lián)Q代。

（2) 加大技術(shù)研發(fā)力度

2008年日本鋼鐵業(yè)開始啟動(dòng)名為 COURSE50（最大限度降低煉鋼工藝CO2排放的創(chuàng)新性技術(shù))的國(guó)家研發(fā)項(xiàng)目。目標(biāo)是大幅度削減煉鋼工藝中CO2的排放，并圍繞開發(fā)“高爐氣體中CO2分離和捕集技術(shù)”及“利用焦?fàn)t煤氣還原鐵礦石技術(shù)”。

（3) 裝備大型化、高效化

通過裝備的大型化、高效化，在產(chǎn)能基本不變的情況下，減少設(shè)備的數(shù)量，達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。近10年來，日本鋼鐵工業(yè)主要設(shè)備的變化情況見表13、表14。

表13 日本鋼鐵工業(yè)主要設(shè)備變化情況

表14 日本高爐設(shè)備變化情況

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年日本全國(guó)CO2排放量為13.4億t，其中鋼鐵工業(yè)約占總量的15%，噸鋼排放量約1.67 t，指標(biāo)先進(jìn)性居世界第一位[2]。

2.5.2 韓國(guó)作為《京都協(xié)議書》的非附件國(guó)之一，第一約定期2008～2010年內(nèi)沒有減排承諾，但在印尼巴厘島通過的減排路線圖中，已將韓國(guó)列為有責(zé)任減排溫室氣體的國(guó)家名單之中。因此，韓國(guó)鋼協(xié)提高了對(duì)CO2減排的關(guān)注程度。2009年由韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)、大學(xué)和鋼鐵企業(yè)共同組建了鋼鐵產(chǎn)業(yè)氣候變化研究學(xué)會(huì)，旨在研究參與執(zhí)行國(guó)家政策的有效措施，以降低溫室氣體排放，促進(jìn)韓國(guó)鋼鐵工業(yè)的綠色增長(zhǎng)。同時(shí)，制訂了減排目標(biāo)，到2020年，分三個(gè)階段分別要減少溫室氣體排放21%、27%和30%，并向鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供技術(shù)援助。其中浦項(xiàng)制鐵自上世紀(jì)90年代以來，圍繞著節(jié)能減排積極采取應(yīng)對(duì)措施，主要包括：

（1) 從1993年起，浦項(xiàng)公司、浦項(xiàng)產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究院和浦項(xiàng)科技大學(xué)合作，開發(fā)采用變壓吸附從廢氣中分離CO2的技術(shù)。

（2) 通過大力回收鋼鐵生產(chǎn)過程中的廢熱、廢氣或廢壓來減少CO2的排放。2007年，浦項(xiàng)CDQ普及率93%（折合年減排約75萬tCO2);TRT普及率96%（折合年減排約49萬t CO2);燒結(jié)余熱回收普及率87%（折合年減排約59萬t CO2)。

（3) 進(jìn)行新工藝開發(fā)，如FINEX（非高爐煉鐵)。該工藝不需要燒結(jié)和焦?fàn)t，并可使用低品味礦石和非焦煤煉鐵。該工藝與傳統(tǒng)高爐工藝相比可減少CO2排放的19%。

（4) 2006年開發(fā)了應(yīng)用在公司范圍內(nèi)的溫室氣體管理系統(tǒng)—碳管理系統(tǒng)。通過輸入原燃料的消耗量、購電量及產(chǎn)品和副產(chǎn)品的輸出量來計(jì)算CO2的排放。該系統(tǒng)能夠有效地控制鋼鐵生產(chǎn)過程中CO2的排放[3]。

由于節(jié)能減排措施的實(shí)施，浦項(xiàng)制鐵公司CO2的排放指標(biāo)達(dá)到較為先進(jìn)的水平，近年來，噸鋼CO2排放量控制在1.99～2.12 t范圍，見表15。

表15 近年來浦項(xiàng)制鐵公司CO2排放量 /t/t鋼

2.5.3 歐盟很早就開始重視環(huán)境問題，早在1972年世界首次環(huán)境會(huì)議在斯德哥爾摩召開時(shí)，歐盟就開始制定環(huán)境保護(hù)政策，確定并隨后頒布了環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的基本原則和目標(biāo)，對(duì)促進(jìn)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排發(fā)揮重要作用。包括以下具體內(nèi)容。

（1) 制訂節(jié)能政策目標(biāo)

歐盟作為一個(gè)整體在《京都協(xié)議書》的框架下承諾在2008年～2012年將溫室氣體排放量在1990年的基礎(chǔ)上減少8%。2008年2月，歐盟首腦會(huì)議通過了《氣候行動(dòng)和可再生能源一攬子計(jì)劃》，核心內(nèi)容是：“20-20-20”協(xié)議，即：承諾到2020年將歐盟溫室氣體排放量在1990年的基礎(chǔ)上減少20%，若能達(dá)成新的國(guó)際氣候協(xié)議（其他發(fā)展國(guó)家相應(yīng)大幅度減排，先進(jìn)的發(fā)展中國(guó)家也承擔(dān)相應(yīng)義務(wù))，歐盟則承諾減少30%，并設(shè)定可再生能源消費(fèi)中的比例提高到20%的約束性目標(biāo)。包括生物燃料占總?cè)剂舷M(fèi)比例不低于10%;將能源效率提高20%。其中德國(guó)為了實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)溫室氣體減排，制定到2012年要把鋼鐵生產(chǎn)

TIANJIN METALLURGY CO2排放量在1992年的基礎(chǔ)上，減少22%的目標(biāo)。

（2) 鼓勵(lì)企業(yè)自愿減排并簽訂協(xié)議

企業(yè)自愿減排協(xié)議就是企業(yè)與政府雙方自愿簽訂涉及環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗方面的協(xié)議。目前芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭及盧森堡等5個(gè)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)都與政府簽訂了自愿減排協(xié)議，覆蓋了歐洲50%的鋼鐵產(chǎn)能。政府通過各種稅收和財(cái)政優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)完成承諾的節(jié)能目標(biāo)，正面激勵(lì)形成了節(jié)能減排的良性循環(huán)。

（3) 實(shí)施排放交易制和國(guó)家分配計(jì)劃

2007年1 月，歐盟正式開始實(shí)施減排溫室氣體的多國(guó)排放交易制，其目的是將氣候變暖控制在7℃內(nèi)。與此同時(shí)，每個(gè)歐盟成員國(guó)根據(jù)各自的減排任務(wù)，通過國(guó)家分配計(jì)劃，將CO2的排放額分解到每個(gè)生產(chǎn)裝置，其操作者需要在每年底按照具體要求向當(dāng)局匯報(bào)排放水平，超過限額的部分將處于罰款。

（4) 開發(fā)環(huán)保節(jié)能技術(shù)。

2004年底，歐盟由安賽樂米塔爾集團(tuán)牽頭成立了超低CO2煉鋼協(xié)會(huì)，包括14個(gè)歐洲國(guó)家的48家鋼鐵企業(yè)和相關(guān)研究機(jī)構(gòu)。該計(jì)劃將采用一系列先進(jìn)性理念，開發(fā)突破性煉鋼工藝，使鋼鐵生產(chǎn)CO2的排放量減少30%～70%。這些技術(shù)包括高爐爐頂煤氣在脫碳之后的重新利用，CO2的捕集與貯藏，電解氫的利用等等。

3 我國(guó)鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

2009年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.68億t，裝備能力估計(jì)在7億t左右。從規(guī)模來看，我國(guó)已牢牢占據(jù)世界鋼鐵第一大國(guó)之位，但從產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來看，我國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有進(jìn)入世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)之列。其原因或者說差距，我們認(rèn)為主要反映在資源掌控、生產(chǎn)布局、產(chǎn)業(yè)集中度、品牌樹立及節(jié)能減排等方面。因此，對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析還是從這幾個(gè)方面入手。

3.1 對(duì)資源的掌控能力差

近十年來，隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，同時(shí)受鋼鐵生產(chǎn)所需資源國(guó)內(nèi)供給的制約（儲(chǔ)量、品位、分布等原因)，鐵礦石和煉焦煤的進(jìn)口量不斷攀升，尤其是鐵礦石，2009年其對(duì)外依存度已達(dá)到63.9%。而如上所述國(guó)外鐵礦石資源又都集中在少數(shù)幾家供應(yīng)商手中，形成了壟斷經(jīng)營(yíng)。因此，近年來鐵礦石貿(mào)易價(jià)格大幅度提高，甚至達(dá)到國(guó)外鐵礦石巨頭對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)“漫天要價(jià)”的程度，擠壓了我國(guó)鋼鐵工業(yè)大部分利潤(rùn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的命運(yùn)也似乎掌握在他們手中。針對(duì)這一狀況，中國(guó)鋼鐵界已開始醒悟，為打破海外供應(yīng)商的壟斷，安全地獲得鋼鐵生產(chǎn)資源，近年來中國(guó)鋼鐵企業(yè)已開始投資參與合作開采海外鐵礦石和煉焦煤資源。

3.1.1 2009年，寶鋼集團(tuán)以現(xiàn)金2.86億澳元購得澳大利亞鐵礦石河煤炭企業(yè)Aquila15%的股份，成為其第二大股東。同時(shí)寶鋼正在考慮在鐵礦石資源的全球布局上有所作為，比如去非洲、加拿大、南美等地區(qū)投資，以期保障未來所需鐵礦石的戰(zhàn)略供應(yīng)。

3.1.2 2010年武鋼集團(tuán)與中非發(fā)展基金有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，斥資6 846萬美元收購中非基金持有的中利聯(lián)60%股份，從而獲得利比里亞總量40.95億t鐵礦項(xiàng)目的控股權(quán)。同時(shí)武鋼集團(tuán)在澳大利亞、加拿大等國(guó)取得一些采礦權(quán)，鎖定鐵礦石資源30多億t。

3.1.3 2009年，湖南華菱鋼鐵以12.718億澳元收購了澳大利亞第三大鐵礦石出口商FMG 17.34%的股權(quán)，華菱鋼鐵將從中獲得部分鐵礦的穩(wěn)定供給和貿(mào)易收益。

盡管如此，目前我國(guó)每年進(jìn)口鐵礦石中，僅有8000萬t左右屬于權(quán)益礦，我國(guó)鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源包括在建項(xiàng)目也只有1.9億t/年。可以說，我國(guó)鋼鐵原料多元化供應(yīng)的雛形已逐步呈現(xiàn)，但短期內(nèi)還難于打破供應(yīng)的壟斷格局，原料成本居高不下，嚴(yán)重地影響了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 生產(chǎn)布局不合理

由于歷史原因，我國(guó)的鋼鐵企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū)。近年來，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展基本沿襲了這一模式，即原地?cái)U(kuò)建、重建或新建。就目前來說，即使寶鋼廣東湛江鋼鐵項(xiàng)目、武鋼廣西防城港鋼鐵項(xiàng)目能夠?qū)嵤?，我?guó)沿江沿海鋼鐵產(chǎn)能合計(jì)也不到總產(chǎn)量的20%，比例相當(dāng)?shù)?。如果說，當(dāng)年將鋼鐵企業(yè)建設(shè)在內(nèi)陸地區(qū)，是出于戰(zhàn)略或資源考慮，并且規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求基本相適應(yīng)，同時(shí)處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)也不能追求經(jīng)濟(jì)效益的最大化，鋼鐵生產(chǎn)的布局與企業(yè)效益和社會(huì)發(fā)展的矛盾并不突出。但是，在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，如果我國(guó)繼續(xù)維持目前的鋼鐵生產(chǎn)布局，內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)用（200～300元/t)將大大增加鋼鐵制造成本，面對(duì)當(dāng)前激烈的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力無疑將大大下降。因此，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的布局向沿江沿海或資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移將是今后發(fā)展方向，應(yīng)引起各方面重視。

3.3 產(chǎn)業(yè)集中度低

目前，我國(guó)有財(cái)務(wù)報(bào)表的鋼協(xié)會(huì)員共計(jì)68家，非鋼協(xié)會(huì)員的中小鋼鐵企業(yè)全國(guó)估計(jì)有幾百家。2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量5.68億t，而排名前七位的河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、沙鋼、山東鋼鐵、鞍鋼、首鋼等大集團(tuán)，2009年合計(jì)鋼產(chǎn)量只有1.996億t，僅占全國(guó)總鋼產(chǎn)量的35.14%，與國(guó)外其它主要產(chǎn)鋼國(guó)相比，產(chǎn)業(yè)集中度非常低。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低中隱含著許多問題，一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，即給淘汰落后產(chǎn)能帶來難度，同時(shí)又形成了先進(jìn)產(chǎn)能的過剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng);二是在主要鋼鐵生產(chǎn)資源海外采購方面難以形成合力，眾多企業(yè)一盤散沙，各行其是，導(dǎo)致我國(guó)鋼企在鐵礦石貿(mào)易談判中失去主動(dòng)權(quán)、話語權(quán)和公平交易權(quán)，基本處于被動(dòng)接受、甚至任人宰割的狀態(tài)。近年來，鐵礦石價(jià)格連年大幅攀升，鋼鐵生產(chǎn)的成本居高不下，已影響到我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高;三是將嚴(yán)重制約我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)布局的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

3.4 高端產(chǎn)品研發(fā)不足，缺少優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品

2009年，全球粗鋼產(chǎn)量為12.2億t，其中我國(guó)占了5.687億t，占全球總量的46.6%，已穩(wěn)居全球第一位。但是，盡管目前寶鋼的汽車板、太鋼的不銹板、武鋼的硅鋼板等等產(chǎn)品已占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)樹立起各自的品牌并逐步走向世界，但我國(guó)大部分鋼鐵產(chǎn)品在全球市場(chǎng)還沒有樹立起自己的品牌，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍然不足。這可以從如下兩個(gè)方面加以說明。

3.4.1 我國(guó)出口的鋼鐵產(chǎn)品主要進(jìn)入國(guó)外中低擋市場(chǎng)。據(jù)有關(guān)資料顯示，從2002年至今，我國(guó)的鋼材進(jìn)口價(jià)與出口價(jià)的差為100～500美元/t。因此可以推算，先進(jìn)國(guó)家以1/4的資源消耗就可以獲得我們同等的收益。由此說明，我國(guó)鋼鐵工業(yè)當(dāng)前是以犧牲資源為代價(jià)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

3.4.2 是我國(guó)鋼鐵工業(yè)的高新品種研發(fā)能力不足，一些高性能鋼材和特殊用途鋼材還滿足不了國(guó)內(nèi)用戶的需求，還得依賴于進(jìn)口解決。例如：造船用的高強(qiáng)度板、異型板、超長(zhǎng)超寬超厚板、超低溫度用鋼板、輸油輸氣用船板及大型球扁鋼、T型鋼和不等邊角鋼等;機(jī)械工業(yè)用的大型鑄鍛件、直流電機(jī)設(shè)備用鋼、風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵軸承鋼、大型高檔軸承鋼、大型機(jī)械設(shè)備特殊鋼和特殊鍋爐用鋼等;家電用的冰箱門覆膜板、門板基板、電飯鍋等小家電用鍍鋁板及高牌號(hào)無取向冷軋電工鋼等;金屬制品用高檔不銹鋼、合金鋼、易切削鋼、高強(qiáng)度冷鐓鋼、簾線鋼及高檔彈簧鋼。據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，2006年和2007年，我國(guó)光從日本就分別進(jìn)口高檔鋼材603萬t和614萬t

3.5 節(jié)能減排任重道遠(yuǎn)

鋼鐵工業(yè)屬于高能耗、高排放產(chǎn)業(yè)，2009年我國(guó)鋼鐵工業(yè)總產(chǎn)值約占全國(guó)GDP的3.25%,而能耗卻占總能耗的16.8%，CO2的排放量占全國(guó)總排放量的12%。盡管在2009年哥本哈根會(huì)議前，我國(guó)政府承諾到2020年單位GDP的CO2排放量比2005年下降40%～45%，并作為約束性指標(biāo)被納入我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。2010年5月，工業(yè)和信息化部下發(fā)了《關(guān)于鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)性意見》，提出了我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排的目標(biāo)，即力爭(zhēng)到2011年底，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)綜合能耗不超過620 kg標(biāo)煤;噸鋼新水消耗量低于5 m3，水的重復(fù)利用率95%以上;噸鋼粉塵排放量小于1.0 kg;噸鋼二氧化碳排放量低于1.8 kg;噸鋼化學(xué)需氧量排放量低于0.2 kg;鐵渣利用率達(dá)到97%;鋼渣綜合利用率達(dá)到94%;塵泥綜合利用率達(dá)到99%。即便如此，與世界鋼鐵工業(yè)先進(jìn)國(guó)家相比，仍然存在相當(dāng)大的差距，見表16。因此，我國(guó)的鋼鐵工業(yè)如果不盡快通過淘汰落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加大工藝和環(huán)保技術(shù)研發(fā)、提高管理水平和操作水平等手段，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品制造過程的低能耗、低排放，將嚴(yán)重制約我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，也無法提升我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

表16 我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)與先進(jìn)國(guó)家的比較

4 結(jié)束語

影響鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的因素可能還有許多，不同的國(guó)家、不同的企業(yè)影響的因素不盡相同。但面對(duì)全球化大勢(shì)和鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，資源掌控能力的大小、產(chǎn)業(yè)布局的合理性、產(chǎn)業(yè)集中度的高低、品牌優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)弱、節(jié)能減排水平應(yīng)是影響鋼鐵工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素，這是不容置疑的。從上面的分析并比較，我們不難看出，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的差距是非常明顯的也是相當(dāng)大的。因此，我國(guó)鋼鐵工業(yè)不能繼續(xù)追求規(guī)模的擴(kuò)張、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)放眼全球市場(chǎng)，通過收購、參股、合作等方式，使我國(guó)鋼鐵工業(yè)在鐵礦石和焦煤的全球范圍內(nèi)掌控上有所作為;通過向沿海沿江或資源集中地的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在鋼鐵生產(chǎn)合理布局上有所作為。通過淘汰落后、聯(lián)合重組，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度上有所作為;通過加大研發(fā)力度，提高自主創(chuàng)新能力，在樹立全球品牌上有所作為。通過政策引導(dǎo)、約束和工藝技術(shù)裝備的研發(fā)，在節(jié)能減排上有所作為。慶幸的是，在2010年7月12日全國(guó)鋼鐵工業(yè)座談會(huì)上，由工信部組織制定的《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件》正式頒布，《條件》分別從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任等六個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了規(guī)范管理，我國(guó)鋼鐵工業(yè)朝著這個(gè)方向不斷不懈努力，若干年后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上必能占有一席之地。

[1]植恒毅，博斯格鋼鐵公司競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2009-05-26（23 版).

[2]植恒毅，謝維爾集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2009-08-04（23 版)

[3]劉小燕，日本鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2010-03-16、23（07 版).

[4]黃穎，韓國(guó)鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2010-03-30、04-06（07 版).

[5]黃穎，美國(guó)鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2010-04-13、04-20（07 版).

[6]黃穎，美國(guó)鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2010-04-27、05-18（07 版).

[7]潘秀蘭，世界500強(qiáng)鋼企競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析 [N].中國(guó)冶金報(bào)，2010-05-18.

[8]黃穎，歐盟鋼鐵工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[N].世界金屬報(bào)，2010年5月25、06-01（07 版).

[9]工信部，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件[N].中國(guó)冶金報(bào)，2010-07-13（A02).

[10]2009全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量排序 [ED/OL].我的鋼鐵網(wǎng)www.mysteel.com.2010-01-23.

[11]2005全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量排序 [ED/OL].我的鋼鐵網(wǎng)www.mysteel.com.2006-01-23.

[12]1999-2004年世界主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，我的鋼鐵網(wǎng)，www.mysteel.com.2005-01-08.

[13]沙高原,劉穎昊.鋼鐵工業(yè)節(jié)能及CO2排放現(xiàn)狀及對(duì)策分析[J].冶金環(huán)境保護(hù)，2007(6):38.

Analysis and Comparison of International Competitiveness of Domestic and Foreign Iron and Steel Industry

Pan Yifang,Lu Linxing

Although the global steel demand grows substantially in the last decade,major foreign steel production countries,instead of excessively pursuing expansion on scale,devote themselves to resource control,production flow adjustment and reasonable deployment so as to enlarge their enterprises and equipment and to conduct product development and energy-saving and emissionreducing.The authors,through analysis on the international competitiveness of domestic and foreign iron and steel industry,put forward the idea that China iron and steel industry should achieve something in aspects of lifting resource control capability,industry concentration,brand advantage and the level of energy-saving and emission-reducing,so that China steel product can take a place in international market.

iron and steel,industry,international,competitiveness,analysis,comparison

（收稿 2010－11－10 責(zé)編 崔建華)

潘貽芳，男，博士，現(xiàn)任天津鋼鐵有限公司副總經(jīng)理，正高級(jí)工程師。