當(dāng)前非洲對石油合作形勢及中非合作的建議

于 鵬 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院

當(dāng)前非洲對石油合作形勢及中非合作的建議

于 鵬 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院

隨著1956年在阿爾及利亞和尼日利亞發(fā)現(xiàn)石油，非洲逐漸被石油消費(fèi)大國所關(guān)注和重視。尤其是進(jìn)入新世紀(jì)以來，石油價(jià)格不斷飆升，加上各國進(jìn)口來源多元化的需求，非洲以其豐富的石油資源和崛起的石油工業(yè)，更被看做是擁有巨大潛力的黃金地帶。

一、非洲石油資源概況

1.探明儲量增長快

非洲是全球探明儲量增長最快的地區(qū)之一，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2009》的數(shù)據(jù)，1988年，非洲地區(qū)已探明石油儲量僅為590億桶，1998年增長至772億桶，而2008年為1256億桶（約合166億噸），20年間探明儲量增長了1.1倍。非洲儲量占全球的比重從1988年的5.9%增長至2008年的10.0%。目前，非洲地區(qū)已探明的石油儲量僅次于中東和歐洲及歐亞大陸，略高于中南美洲，因此被稱為“第二個中東地區(qū)”。

2.產(chǎn)量前景廣闊

1998-2008年，非洲石油產(chǎn)量從764.4萬桶/日（全年3.64億噸）增長至1028.5萬桶/日（全年4.88億噸），年均增長率為3.0%，石油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重從10.4%提升至12.6%。10年以來，位居非洲產(chǎn)量前五位的國家為尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、安哥拉和埃及，其中，尼日利亞、阿爾及利亞和利比亞基本上位居非洲產(chǎn)量的前三位，其產(chǎn)量穩(wěn)步增長。安哥拉是非洲石油工業(yè)一顆冉冉升起的新星，2002年超越埃及，升至產(chǎn)量排名第四位；2008年又超越利比亞，排名產(chǎn)量第三位；2009年6月，安哥拉超越尼日利亞躍居非洲石油產(chǎn)量首位。安哥拉近年來石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，政局穩(wěn)定和社會安定，成為不斷增長的保證。非洲許多新發(fā)現(xiàn)的油氣資源尚未開發(fā)，有廣闊的發(fā)展前景。有預(yù)測認(rèn)為，到2010年，非洲國家的石油產(chǎn)量將近占世界石油總產(chǎn)量的20%，占世界石油探明儲量的11%，未來5年世界石油產(chǎn)量增幅的1/4來自非洲。隨著石油工業(yè)的發(fā)展，越來越多的非洲國家可能躋身產(chǎn)油國行列。

3.煉廠產(chǎn)能很低

雖然原油資源豐富，但非洲的煉油業(yè)卻十分落后，煉油能力全球最低。從1998年的284.6萬桶/日到2008年的322.8萬桶/日，非洲的煉廠產(chǎn)能年均增長率僅1.3%。2008年非洲煉廠產(chǎn)能僅占全球的3.6%。煉油中心主要在南非、尼日利亞、埃及和阿爾及利亞四個國家。根據(jù)《油氣雜志》的數(shù)據(jù)，2008年世界前25位煉油公司中，沒有一位來自非洲。非洲煉油廠的規(guī)模過小，產(chǎn)量低，因此運(yùn)營成本居高不下。其他地區(qū)的情況分別是：亞太地區(qū)煉廠產(chǎn)能占全球的28.3%，歐洲及歐亞大陸占28.3%，北美地區(qū)占23.7%，中東占8.6%，中南美洲占7.4%。

4.消費(fèi)量較少

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，非洲石油消費(fèi)量較少，為全球最低水平。2008年，非洲石油消費(fèi)量為日均288.1萬桶，同比增長3.8%，僅占全球石油消費(fèi)量的3.4%。其中，埃及、南非和阿爾及利亞是消費(fèi)量最大的國家，日均消費(fèi)69.3萬桶、55.8萬桶和31.1萬桶。非洲石油消費(fèi)量占日產(chǎn)量的28.0%，其余均用于出口。

二、非洲對外石油合作概況

1.石油貿(mào)易情況

非洲石油出口的主要地區(qū)是西非和北非，2003-2007年，西非石油出口分別增長15.3%、12.1%、7.7%、8.0%和2.7%，北非增長3.6%、7.4%、5.2%、5.0%和3.4%；2008年，西非和北非分別出口2.29億噸和1.62億噸，占世界石油出口總量的8.5%和6.0%，同比下降5.0%和2.3%。非洲石油的主要出口市場為歐洲和美國。其中，2008年西非主要流出市場為美國9090萬噸，占流出總量的39.7%；歐洲4950萬噸，占21.6%；中國3910萬噸，占17.1%；印度1660萬噸，占7.3%。北非主要流出市場為歐洲1.01億噸，占流出總量的62.7%；美國3260萬噸，占20.2%。但近年來，非洲石油出口流向發(fā)生了一定變化。西非地區(qū)石油主要出口至美國，但對歐洲和中國出口相對增多。與2004年相比，2008年出口美國占比下降0.7%，出口歐洲占比增長8.2%，出口中國占比增長3.5%。

發(fā)達(dá)國家希望借助非洲豐富的石油資源，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來源的多元化，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)能源安全。2009年，在美國前十大進(jìn)口原油進(jìn)口國中，非洲國家有三個，分別是尼日利亞、安哥拉和阿爾及利亞，位居第五、七和八位，占美國原油進(jìn)口總量的8.2%、4.7%和3.9%。在歐元區(qū)15國的前十大進(jìn)口來源中，非洲國家也有三個，分別為利比亞、尼日利亞和安哥拉，位居第三、六和十位，占?xì)W元區(qū)原油進(jìn)口總量的10.3%、4.8%和3.4%。

2.石油投資情況

為盡快擺脫石油工業(yè)落后的局面，非洲各國普遍制定各種優(yōu)惠措施和政策，以吸引外資，開發(fā)本國石油資源。例如，建立投資促進(jìn)委員會，對國外投資者進(jìn)行支持和指導(dǎo)；簡化投資手續(xù)和流程；放松石油領(lǐng)域的投資管制，降低投資門檻；對投資者提供產(chǎn)量分成等的優(yōu)惠措施。非洲發(fā)展石油工業(yè)的愿望與外國希望多元化石油進(jìn)口來源、加快開發(fā)非洲石油資源的意圖相契合，這些引資措施取得了良好的效果，外國在非洲石油領(lǐng)域的投資不斷增加。

根據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計(jì)，外國在非洲的直接投資從2001年的199.8億美元增長到2007年的691.7億美元，年均增長率達(dá)23.0%。2008年，雖然國際金融危機(jī)對資本流動性帶來緊縮效應(yīng)，F(xiàn)DI投資額仍繼續(xù)增長至876.5億美元，創(chuàng)歷史新高，其中西非和北非分別為259.7億美元和240.0億美元，占非洲FDI總額的29.6%和27.4%，前者增長63.0%，后者下降3.2%。流入非洲的大部分外國資本都與自然資源開采有關(guān)，其中石油工業(yè)和礦業(yè)占了很大一部分。在西非，外國直接投資大增，主要原因是尼日利亞石油工業(yè)的新項(xiàng)目以及布基納法索、馬里和尼日利亞礦業(yè)舊項(xiàng)目的升級改造。在北非，阿爾及利亞、蘇丹和突尼斯的外資流入增加，主要原因是油氣行業(yè)的投資增加以及石油工業(yè)的私有化。埃及仍然是北非地區(qū)最大的外資接受國，但吸引外資額從2007年的120億美元下降到2008年的90億美元。

但是，由于金融危機(jī)的爆發(fā)，由于受到信貸緊縮和企業(yè)利潤下降等因素的影響，許多大型跨國公司不得不修改其全球擴(kuò)張或?qū)ν馔顿Y計(jì)劃，取消或中止了大量的海外投資項(xiàng)目。2010年1月19日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的《全球投資趨勢監(jiān)測報(bào)告》稱，2009年全球FDI整體下跌39%，其中流入非洲的FDI下降36%。外資流入的緊縮加上官方援助以及僑匯收入的減少，使非洲石油業(yè)融資難度加大，造成資金流的緊張。

三、中非石油合作現(xiàn)狀

1.中非石油貿(mào)易情況

中非石油貿(mào)易主要集中在原油領(lǐng)域，隨著中國原油需求的不斷增加，中非原油貿(mào)易也蓬勃發(fā)展起來。非洲已經(jīng)成為中國原油進(jìn)口的重要來源，在中國原油市場的地位大幅提升。1998年，中國自非洲進(jìn)口的原油量占中國進(jìn)口總量的比重僅為8.2%，1999年該比例即提升至19.8%，2000年上升至20%以上，為24.2%，2005年突破30%，達(dá)30.3%，2007年達(dá)到最高的32.5%，2008年和2009年略有下降，分別為30.2%和30.1%。2009年，按照進(jìn)口數(shù)量計(jì)算，在中國原油進(jìn)口的前十大來源中，非洲國家占有三席，分別是安哥拉、蘇丹和利比亞，位列第二、五和九位，占中國原油進(jìn)口總量的15.8%、6.0%和3.1%。但是，中國自非洲進(jìn)口的石油僅占非洲出口總量的13%，遠(yuǎn)低于歐美的30%以上的水平。

2.中國在非洲石油領(lǐng)域的投資合作情況

為確保我國的能源安全，保證能源的穩(wěn)定供應(yīng)，僅僅通過石油貿(mào)易，依靠在國際上買油已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。而參與國外石油資源的勘探開發(fā)，穩(wěn)定獲取“份額油”，是保證石油供給安全的重要輔助渠道。因此，中國一方面從非洲直接進(jìn)口原油，這也是中非石油合作的主要方式，另一方面，中國也從非洲獲取份額油，并成為彌補(bǔ)我國石油缺口的另一重要途徑。非洲目前已經(jīng)成為中國最大的份額油基地。根據(jù)預(yù)測，到2010年中國獲得的海外份額油總量需要達(dá)到約5000萬噸。

中國最早也是較成功的在非洲進(jìn)行石油勘探開發(fā)的案例是在蘇丹，早在1996年，中國石油天然氣集團(tuán)公司就獲得了蘇丹穆格萊德盆地1/2/4區(qū)塊石油開發(fā)權(quán)。如今，中石油已經(jīng)在蘇丹形成了勘探、開采、煉制一體化的系統(tǒng)工業(yè)體系。另外，我國與安哥拉、赤道幾內(nèi)亞等國的石油合作也有了較大進(jìn)展。

金融危機(jī)以來，中國對非洲的投資仍然保持增長態(tài)勢。2008年，我國對外直接投資559.1億美元，其中對非洲投資54.9億美元（同比增長248.8%），占比為9.8%。2009年前三季度，我國對非洲實(shí)現(xiàn)非金融類直接投資8.75億美元，較上年同期增長78.6%，是中國對全球直接投資增長最快的地區(qū)之一。

雖然中國在非洲的投資增速較快，但尚處于起步階段，投資范圍也分布較廣，有采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)等,石油領(lǐng)域占比較小。而近年美國企業(yè)在非洲投資的60%投入了石油開發(fā)。在石油和天然氣領(lǐng)域我國對非投資只占世界在非洲此類投資總額的1/16，比美歐差得遠(yuǎn)。

四、關(guān)于深化中非石油合作的幾點(diǎn)建議

1.嘗試“貸款換石油”等新式石油貿(mào)易模式

自2009年以來，我國先后與俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、安哥拉、哈薩克斯坦和巴西五國簽訂了總額為450億美元的“貸款換石油”協(xié)議。“貸款換石油”是一種新型的石油貿(mào)易模式，既不同于直接在國際市場上購買貿(mào)易油，也不同于海外投資獲取份額油。其運(yùn)作具有顯而易見的好處，由于需求減少和油價(jià)大幅下跌，眾多產(chǎn)油國收益減少并陷入資金短缺困境，亟需外部資金來度過難關(guān)。當(dāng)前國際融資成本陡然上升，而中國擁有大量外匯儲備，資金充足，通過給產(chǎn)油國提供貸款，可以保證中國獲取穩(wěn)定的原油供應(yīng)，并降低“走出去”的政治和安全風(fēng)險(xiǎn)。雙方為此找到了利益的契合點(diǎn)，并充分體現(xiàn)了互利雙贏這一合作的基本原則，因此這一模式值得在非洲產(chǎn)油國推行。

2.獲取份額油和貿(mào)易油并重，加大在非洲的石油投資

長期以來，我國與非洲國家的石油合作比較單一，主要是石油貿(mào)易，獲取份額油的比重偏小。從理論上講，由于價(jià)值規(guī)律的存在，貿(mào)易油與份額油的成本相當(dāng)，并不會偏差很多。當(dāng)國際油價(jià)上漲之時(shí)，獲得海外石油資產(chǎn)的成本也會提高；而當(dāng)國際油價(jià)下跌時(shí)，海外石油勘探開發(fā)也會減少。從當(dāng)前看，原油貿(mào)易仍是解決國內(nèi)石油短缺的主渠道。但是，石油企業(yè)“走出去”，躋身于非洲的石油勘探開發(fā)領(lǐng)域，獲取更多的份額油，也是保證我國石油供應(yīng)的重要輔助渠道。在國際金融危機(jī)的大背景下，許多大的跨國石油公司面臨著流動性問題，很多石油公司，尤其是非洲本土產(chǎn)油國的石油公司出現(xiàn)資金問題，急切需要拋售股份，回籠資金。而我國石油企業(yè)總體上財(cái)務(wù)狀況良好，可抓住這一契機(jī)，加大在非洲石油領(lǐng)域海外投資并購的步伐，擴(kuò)大在非洲的市場份額。

3.投資領(lǐng)域兼顧石油上下游產(chǎn)業(yè)

長期以來，跨國石油公司看重的只是非洲豐富的石油資源，看重的是高額的利潤回報(bào)，而并非促進(jìn)非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各大跨國石油公司在非洲的投資領(lǐng)域大多限于上游勘探開發(fā)，而對于下游領(lǐng)域即石化、煉油生產(chǎn)等并不十分看重，究其原因主要是下游領(lǐng)域投資成本高而利潤低。金融危機(jī)發(fā)生后，美孚、BP、殼牌等世界石油巨頭從非洲20多個國家退出，減少下游產(chǎn)業(yè)的投資。

目前中非石油合作還處于初級階段，我國可以利用這一時(shí)機(jī)，利用石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，上下游一起介入非洲的石油市場，發(fā)展石油勘探、開發(fā)和煉制一體化的石油工業(yè)體系，既有利于我國石油企業(yè)在非洲實(shí)力的壯大，也有利于當(dāng)?shù)毓I(yè)體系的發(fā)展和提高，可謂一舉兩得。

4.進(jìn)行一攬子合作，加大非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善民生

在非洲進(jìn)行石油投資的過程中，中國和西方國家最大的不同就是，雙方合作不僅局限于能源領(lǐng)域，而同時(shí)注重幫助非洲國家改善基礎(chǔ)設(shè)施，并推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和制造業(yè)、文化、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等民生工程，開展能源與基礎(chǔ)設(shè)施和改善民生的一攬子合作，幫助非洲發(fā)展經(jīng)濟(jì)，改善人民的生活條件，幫助非洲解決就業(yè)，為非洲國家培養(yǎng)大量的石油工業(yè)人才。這樣不僅有利于減少非洲對于石油投資的疑慮，更是對西方國家所謂“中國掠奪非洲資源”荒謬論調(diào)的有力駁斥。因此，這一做法值得繼續(xù)發(fā)揚(yáng)和提倡。

注釋：

1 未標(biāo)明處的石油均指原油+油品。