中國電力承包企業(yè)開拓越南市場策略分析

孫 璐

(山東英才學(xué)院,山東 濟南 250104)

中越之間的電力合作由來已久,從早期的電力設(shè)備出口、西南地區(qū)與越南的電力貿(mào)易到中國企業(yè)承包越南電力工程,雙方的合作正在逐步升級。盡管我國電力企業(yè)在越南承包工程的過程中取得了很大的成績,但是也遇到了許多亟待解決的問題。本文針對這些現(xiàn)存的問題進行分析,總結(jié)中國電力承包企業(yè)開拓越南電力市場的策略。

一、越南電力工程承包現(xiàn)狀

近年來,越南經(jīng)濟發(fā)展較快,GDP年均增幅一直保持在 8%左右。為實現(xiàn)到 2020年成為現(xiàn)代工業(yè)國家的目標(biāo),越南每年都投資 100多億美元興建工業(yè)項目和基礎(chǔ)設(shè)施工程,其中僅電站項目就數(shù)十個。按越南政府現(xiàn)行規(guī)定,凡投資規(guī)模 6.5萬美元以上的項目,均須進行招標(biāo),因而招投標(biāo)項目眾多,承包工程市場相當(dāng)活躍。我國企業(yè)也抓住了這些機會,在越南承包了很多電力工程。目前越南電力市場正在迅速擴大,我國企業(yè)應(yīng)該抓住這一機遇,積極開拓越南電力市場。

(一)越南電力市場

近年來,越南全國電力裝機容量迅速增長,從 2005年的 11576MW增加到 2008年的 15763MW(如圖 1所示)。2007年,越南總裝機容量 576.5萬千瓦,實際發(fā)電量為 538.4萬千瓦;截至 2009年 9月份累計上網(wǎng)電量622.66億度,同比增長 11.78%。目前,越南全國 110-500K V高壓電線總長超過 23694公里,中、低壓電線總長為 277520公里。越南國家電網(wǎng)覆蓋全國所有的省,包括96%的縣和 78%的村,鄉(xiāng)村地區(qū)的電力需求也在大幅增加。越南全國的電力設(shè)備需求以9.6%速度遞增,電力行業(yè)每年需投資 19.35億美元,其中 65%的電力項目都有外國的投資參與,這就為海外的電力設(shè)備提供了龐大商機。電源建設(shè)方面,2009年由越南國家電力集團(E V N)投資的電力項目金額約 28.56億美元。其中,有 3個擴建電力項目,4個新建熱電項目,220個 110-220-500k v變電站項目。2009年底,越南國家電力集團(E V N)稱,2006—2009年階段 E V N已建和在建電力項目 29個,總功率 11820兆瓦,總投資 206.68萬億越南盾。2010年E V N計劃投資 58.5萬億越南盾(約合 31.79億美元),同比增加 10.8萬億越南盾(約合 5.86億美元),為歷年來最高。預(yù)計 2010年將有 7個電源項目投入運行,總?cè)萘繛?2130兆瓦。同時,E V N還將開工建設(shè) 4個總功率為2216兆瓦的電源項目。由此可見,越南電力市場巨大,而且有著很大的發(fā)展?jié)摿?這對我國電力工程承包企業(yè)是一個很好的機遇。

圖1 2005—2008年越南電力裝機容量

(二)我國企業(yè)在越南電力工程承包情況

20世紀六七十年代,我國政府援助越南建設(shè)了一批電站項目。進入 90年代以來,一批大型中國電站設(shè)備制造企業(yè)和綜合性工程公司相繼進入越南市場開展業(yè)務(wù)。目前,隨著越南電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的加快,國內(nèi)大的工程承包公司都在越南開疆?dāng)U土。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,2009年中國在越南新簽工程承包合同額為 44.86億美元,同比增長46.7%,越南成為我國在東南亞最大的工程承包市場。通過搜集資料,整理中國電力企業(yè)在越南參與的主要的 200M W級以上機組電站總承包信息如表 1所示:

表1 中國企業(yè)在越南參與的200MW級以上機組電站項目

錦普電站二期項目 1×300M W 越南煤炭集團 哈電集團 2007廣寧電站一期項目 2×300M W 越南電力集團 上海電氣集團 2005廣寧電站二期項目 2×300M W 越南電力集團 上海電氣集團 2007永新電站二期項目 2×600M W 越南電力集團 上海電氣集團 2009海防電站一期項目 2×300M W 海防火電公司 東方電氣集團 2005海防電站二期項目 2×300M W 海防火電公司 東方電氣集團 2006越南沿海電站項目 2×600M W 越南國家電力 東方電氣集團 2009汪秘?zé)犭姸陧椖?1×330M W 越南電力集團 成達集團公司 2008越南冒溪電站項目 2×220M W 越南煤炭集團 凱迪電力工程 2009永興電站一期工程 2×600M W 越南煤炭集團 廣東電力設(shè)計院 2008

(三)越南電力工程承包市場的發(fā)展趨勢

越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金來源方式較多,主要來自三個方面:一是國家財政和信貸及企業(yè)自籌資金,相當(dāng)于社會總投資的 40%。二是每年約 20億美元的外國官方發(fā)展援助(ODA)。在 2009年12月 3日于河內(nèi)舉行的 2009年援越國際咨詢組(CG)會議上,各國和國際組織承諾2010年向越南提供的官方發(fā)展援助(ODA)總額達 80.63億美元,其中有 14億美元為無償援助。三是少量私人投資,占一小部分。目前越南電力承包工程業(yè)務(wù)起步較晚,相關(guān)政策法規(guī)及其管理制度尚不健全,這就造成了越南電力工程招標(biāo)的混亂。另外,越南政府因為自有資金有限,現(xiàn)在多采用國際融資的方式承建工程,隨之而來的就是項目的國際招標(biāo)隨意性大和操作的不規(guī)范。越南人口約 8300萬,近幾年已發(fā)展成為全世界經(jīng)濟發(fā)展最快的國家之一,已成為國外眾多企業(yè)爭相開發(fā)的區(qū)域。隨著越南經(jīng)濟發(fā)展迅速,過去 3年GDP平均每年增長超過 8%,市民生活水平也隨之提升,對電力系統(tǒng)需求不斷提高,年均增長已達 13.4%,估計 2020—2050年需求將由 24%增至 42%。2010年,政府計劃增加 110K V到 500K V的長達 15000公里的電線網(wǎng),并建成 50000K W總量的變電站。該計劃還將把電力傳輸?shù)膿p耗率從 2003年的 13%降為 2010年的 8%。越南還將對北方 19個省 2639個社區(qū)的電網(wǎng)進行改造,該項目包括約 49338公里的線路改造以及更換 240萬個電表,總投資約 1.555萬億越南盾(約合 5980萬歐元),工期 2年。2009年 7月,世界銀行(WB)越南代表處負責(zé)與越南央行行長簽署了協(xié)議,向越南提供總額 3億美元的優(yōu)惠貸款,用以擴大越南農(nóng)村通電范圍及改善國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施。為滿足越南國內(nèi)的電力需求,EVN計劃每年投資 50億美元興建 74個發(fā)電站,包括48個大型水電站、17個大型燃煤熱電站、5個大型燃氣熱電站、2個核能電站及2個再生能源電站。

二、中國企業(yè)進入越南電力承包市場的SWOT分析

中國作為越南的鄰國,中越兩國的電力合作有著得天獨厚的地緣優(yōu)勢,但是由于中國技術(shù)、設(shè)備等方面的限制,中國電力承包企業(yè)又受到來自歐美、日韓企業(yè)的壓力。在這種情況下,中國企業(yè)應(yīng)該認清自己的優(yōu)勢、劣勢,抓住機遇,規(guī)避威脅,采取正確的策略開拓越南電力市場。

(一)優(yōu)勢

越南位于中南半島東部,北與中國廣西、云南接壤,邊界線長達 1347公里。這樣的地理位置有利于兩國之間人員的往來,也有助于設(shè)備、材料的運輸,減少了運輸成本,加上中國設(shè)備本身成本較低,相對于日本、歐美公司報價就更具有優(yōu)勢。自古以來就受到中國文化的影響,其傳統(tǒng)、習(xí)俗、哲學(xué)、宗教、語言等都帶有漢文化的明顯特征。同時,越南也是社會主義國家,近年來積極向中國學(xué)習(xí)改革,政策上有很多相同之處,其經(jīng)濟發(fā)展和生活水平基本等同于 10年前的中國,越南人尤其是北方人對中國的產(chǎn)品很有認同感。

(二)劣勢

盡管中國大多數(shù)工程公司通過自身努力,在當(dāng)?shù)刳A得了良好信譽,但越方一些官員特別是技術(shù)人員對使用中國技術(shù)設(shè)計和成套設(shè)備仍抱有偏見,而對西方技術(shù)和設(shè)備卻很迷信。若在同等或略占優(yōu)勢的條件下與西方國家或日本競標(biāo),中方公司很難中標(biāo)。另外,越南電力市場大部分為越南電力公司、越煤集團、越南石油公司等少數(shù)幾家公司所控制,因此要進入越南市場,就必須與這幾家公司打交道。較早進入越南市場的國外工程承包公司已經(jīng)鞏固了與這幾家公司的關(guān)系,對于后進入越南市場的中國公司來說無疑增加了市場開發(fā)的難度。

(三)機遇

越南快速的電力需求增長,迫使越南加快電力建設(shè),但是由于越南自身資金的缺乏,越南政府和電力部門一方面積極歡迎國外投資建設(shè),另一方面通過世行、亞行的貸款彌補資金短缺。最近幾年,為了彌補資金的不足,越南政府還曾多次計劃提高電價,目前該計劃已予以實施,所有由漲價形成的差額收入將作為財政預(yù)算資金投資于電力資源和電網(wǎng)。亞洲金融危機后,越南政府采取多種方法,致力于改善投資環(huán)境。越南政府放寬外商投資比率的限制,簡化了外商投資審批手續(xù)。凡以BOT、BT兩種投資形式參與越南社會基礎(chǔ)設(shè)施投資的外商,投資企業(yè)免除其營運后 4年的營業(yè)稅,后續(xù) 4年還可以減半征收。實施一攬子政策,降低了外商投資企業(yè)的電費收費標(biāo)準,降低了最低工資限額,簡化簽證手續(xù)和降低營業(yè)執(zhí)照費。這些都意味著越南的電力承包市場正在積極向國際化、開放化發(fā)展,中國企業(yè)應(yīng)該抓住這一難得的機遇,積極進入越南電力承包市場。

(四)威脅

中國電力設(shè)備盡管有著低成本的優(yōu)勢,但是在質(zhì)量以及精細化方面相對于歐美等大品牌還存在較大差距。因此中國的電力承包商不論是做EPC項目還是單純的BTG都不占太大優(yōu)勢。另外,越南電力市場資金短缺,對于申請到世界銀行和亞洲發(fā)展銀行貸款的項目,越方均要求外資承包商與越南企業(yè)聯(lián)合投標(biāo);而對于自籌資金項目,一般要求承包商提供信貸或帶資承包,這無疑加大了競標(biāo)難度;而對于從日行貸款的項目,則日本的電力承包企業(yè)具有先天的優(yōu)勢。

三、中國企業(yè)開拓越南電力市場的策略

中國企業(yè)在越南市場既有優(yōu)勢又存在著與歐美、日韓國際知名公司的競爭壓力,因此我國企業(yè)需要走出一條適合自己的道路來,積極開拓越南電力市場。

(一)拓寬融資渠道

2008年國際金融危機爆發(fā)后,越南本國政府電力發(fā)展資金匱乏,電站項目大多使用外國貸款或外國公司投資。因此,企業(yè)的融資能力在承攬越南電站項目中至關(guān)重要。我國電力承包企業(yè)可通過中國進出口銀行和國家開發(fā)銀行提供融資的方式,利用中國信用保險公司 421戰(zhàn)略扶持計劃等優(yōu)惠措施,為業(yè)主提供融資方案。同時可以與國際知名電站投資運營商合作,結(jié)合有競爭力的合理報價,在爭取電站EPC項目上獲得有利位置。

(二)與國際知名企業(yè)組成聯(lián)合體投標(biāo)

越南各電站項目普遍聘請歐美企業(yè)作為業(yè)主工程師,按照西方國家的產(chǎn)品進行設(shè)備選型。我國企業(yè)在競爭越南電站項目時,應(yīng)該與有實力的電力設(shè)計機構(gòu)、設(shè)備制造企業(yè)、施工單位結(jié)合起來,形成完整的企業(yè)聯(lián)合體共同參與競標(biāo)。

(三)用好越南當(dāng)?shù)氐拇砩?/h3>

通過對幾家大的承包商代理的了解,可以清楚地認識到好的代理商在電站項目競標(biāo)中起到了至關(guān)重要的作用。他們不但可以及時通報招標(biāo)信息,提出投標(biāo)建議,還可加強中方企業(yè)與客戶的聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)與業(yè)主關(guān)系,在招標(biāo)中發(fā)揮作用,提高競爭力。因此,我國企業(yè)可以先在越南找尋合適的代理公司找尋合適的項目機會。

[1]張森林.越南電力工業(yè)發(fā)展近況[J].中國電力,2008(2).

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[4]谷源洋.越南經(jīng)濟問題值得中國借鑒[J].理財雜志,2008(8).

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