鋼鐵工業(yè)淘汰落后與結(jié)構(gòu)調(diào)整——基于危機視角的思考

劉翀 楊亞達

淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，進行結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前我國鋼鐵工業(yè)最緊迫最重要的任務(wù)之一，2008年國際金融危機雖然對我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展造成了較大沖擊，但也為我國鋼鐵工業(yè)進行深層次調(diào)整提供了契機。從當(dāng)前鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，探討當(dāng)前我國以鋼鐵工業(yè)淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整進程中存在的問題及原因，更好地提出解決問題的主要對策和措施，以期為我國鋼鐵工業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展提供有益的建議。

一、研究的背景及意義

改革開放以來， 我國鋼鐵工業(yè)取得了長足發(fā)展， 為國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出了重要貢獻。但是，鋼鐵工業(yè)在快速增長的同時， 由于受體制和機制不完善的影響， 粗放型特征非常明顯，盲目投資問題較為嚴(yán)重。為此， 國家對鋼鐵行業(yè)采取了一系列宏觀調(diào)控措施，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的出臺以及國家發(fā)改委《關(guān)于控制鋼鐵工業(yè)總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的頒布，有力的加大了對鋼鐵工業(yè)發(fā)展宏觀調(diào)控的力度，取得了明顯成效，但鋼鐵產(chǎn)能過剩所導(dǎo)致的后果仍較為突出，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，進行結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為當(dāng)前我國鋼鐵工業(yè)最重要的緊迫任務(wù)。

為實現(xiàn)我國“十一五”規(guī)劃節(jié)能減排的目標(biāo)，到2010年前， 我國鋼鐵工業(yè)要淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸，淘汰300立方米以下的高爐。關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能， 對于大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提高我國鋼鐵工業(yè)國際競爭力， 降低能源消耗和污染排放， 實現(xiàn)“ 十一五” 節(jié)能減排目標(biāo)，實現(xiàn)我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟增長方式的根本性轉(zhuǎn)變具有重要意義。因此， 鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后和結(jié)構(gòu)調(diào)整，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀， 走新型工業(yè)化道路的具體體現(xiàn)。

二、當(dāng)前鋼鐵工業(yè)淘汰落后與結(jié)構(gòu)調(diào)整進程中存在的問題及原因分析

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。2000以來，我國粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1％。2008年，粗鋼產(chǎn)能達到6.6億噸，粗鋼產(chǎn)量5億噸，占全球產(chǎn)量的38％。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足了國內(nèi)需要。雖然鋼鐵工業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。但是，鋼鐵工業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出，產(chǎn)能過剩的矛盾在進一步加劇。具體表現(xiàn)在：一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩；二是創(chuàng)新能力不強，先進生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進口；三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約；四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5％；五是資源供給和環(huán)境容量難以支撐；六是行業(yè)惡性競爭已經(jīng)出現(xiàn)。

從當(dāng)前面臨的形勢看，2008年美國金融危機以來，全球很多行業(yè)受到了影響，我國鋼鐵行業(yè)也受到較大沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需走勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面。換個角度思考，這也是我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了長期粗放型快速增長之后，必然要進行一次深層次大的調(diào)整，按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》戰(zhàn)略調(diào)整優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，加速技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步。然而，總體來看，我國現(xiàn)階段城鎮(zhèn)化、工業(yè)化步伐仍在加大，國內(nèi)需求潛力巨大，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的基本面沒有較大改變，淘汰落后產(chǎn)能、進行結(jié)構(gòu)調(diào)整進程中的困難重重。主要存在的問題有：

1.市場需求預(yù)期過高，鋼鐵總量仍在繼續(xù)擴張

近幾年來（國際金融危機之前），鋼鐵工業(yè)的快速擴大產(chǎn)能，既有我國加快工業(yè)化進程客觀需要的因素，也在很大程度上與固定資產(chǎn)投資規(guī)模連續(xù)幾年過度膨脹，經(jīng)濟偏快增長拉動有關(guān)，市場需求具有階段性虛增的成分。雖然鋼的生產(chǎn)能力超過了6億噸，但社會上一些缺乏科學(xué)論證、片面強調(diào)人均消費水平，鋼材需求量不斷調(diào)高的輿論還在誤導(dǎo)社會投資行為。一些地方和企業(yè)也以此為依據(jù)，不顧總量過剩，仍在擴大產(chǎn)能。

2.利用市場機制淘汰落后難度加大

前幾年，隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，國際鋼鐵市場需求回升，我國鋼鐵產(chǎn)品出口大幅增加。國內(nèi)需求也處在高位，大中小企業(yè)均有利可圖，生產(chǎn)能力全面發(fā)揮，使原先設(shè)想的結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后主要發(fā)揮市場作用的想法明顯受阻。而采用非市場手段，關(guān)閉落后企業(yè)帶來的人員下崗、債權(quán)債務(wù)等問題，稍有不慎，又有可能引發(fā)社會的不穩(wěn)定。同時，淘汰落后，又會減少地方財政稅收，降低政府扶植轉(zhuǎn)產(chǎn)、安置人員能力等，淘汰落后難度加大。但從2008年美國金融危機以來，國內(nèi)外鋼鐵市場需求發(fā)生逆轉(zhuǎn)，我國鋼鐵工業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，但這也為鋼鐵工業(yè)淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了機遇。

3.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)聯(lián)合重組進展緩慢

目前我國排名前10 位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的比例仍低于50％，雖然近幾年來，我國鋼鐵企業(yè)重組有所動作，但總體看，重組的步伐進展緩慢，有的尚未資產(chǎn)重組，有的處于“聯(lián)而不合”的狀態(tài)。究其癥結(jié)，既有體制、管理機制等原因，也有認(rèn)識上的問題。國內(nèi)企業(yè)間并購價格上無優(yōu)惠，而且一些地方還將原本已經(jīng)剝離的社會負(fù)擔(dān)作為并購的附加條件，這與外資并購享有的不同待遇，也阻礙了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的步伐。因此，要加快機制改革，理順關(guān)系，為鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組創(chuàng)造更為有利的條件。

4.鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整和優(yōu)化進展不快

《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 已明確提出， 要通過建設(shè)臨海大型鋼鐵基地， 淘汰內(nèi)地落后產(chǎn)能， 以優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略舉措，但由于為避免當(dāng)前產(chǎn)能過快增長， 國家放慢了臨海大型鋼鐵基地的審批和建設(shè)進度。其實，我國淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能關(guān)鍵需要利用市場機制，鼓勵技術(shù)進的鋼鐵產(chǎn)能加快發(fā)展， 無須用計劃經(jīng)濟情況下供需平衡的思維模式過分強調(diào)鋼鐵產(chǎn)能過剩的負(fù)面效應(yīng)， 否則， 不但會貽誤淘汰落后產(chǎn)能的有利時機， 而且客觀上將起到保護落后產(chǎn)能的作用， 進而有可能成為先進、 優(yōu)勢產(chǎn)能增長的障礙。

5.淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的阻力依然很大

國家宏觀調(diào)控政策明確要求加快淘汰能耗高、污染重的落后能力，但實際上受市場拉動， 一些地方為了避免落后能力被徹底淘汰，由地方批準(zhǔn)或企業(yè)自主建設(shè)，將本應(yīng)屬淘汰的300立方米以下的高爐改擴建為300立方米以上，將20噸以下轉(zhuǎn)爐、電爐改擴成20噸以上的現(xiàn)象比較普遍，這些落后產(chǎn)能的改擴建，大多仍屬于較低水平技術(shù)裝備的重復(fù)建設(shè)，對降低消耗和改善環(huán)境并沒有大的作用，地方上單純淘汰落后產(chǎn)能的動作不大，從而引發(fā)新一輪的低水平擴張。為何淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能如此困難?究其原因， 一方面淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能觸及到地方稅收、財政和就業(yè)等方面的利益， 另一方面目前國內(nèi)還缺乏對于落后產(chǎn)能有效的淘汰機制。

三、 鋼鐵工業(yè)淘汰落后與結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要

盡管國家對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控取得了一些成效，但上述問題若不及時徹底解決，我國鋼鐵工業(yè)就有可能再次喪失由大轉(zhuǎn)強的戰(zhàn)略機遇?？刂其撹F工業(yè)總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，必須以法律為依據(jù)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以技術(shù)進步為手段，區(qū)別對待，分類指導(dǎo)，建立長效機制，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。主要的策略有：

1.政府層面上應(yīng)健全相應(yīng)的法律法規(guī)，加強宏觀政策的規(guī)劃指導(dǎo)

第一，政府應(yīng)著力市場需求供給的宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮市場機制的作用。造成鋼鐵工業(yè)盲目投資，淘汰落后難度大根本原因在于過熱的市場需求，國際金融危機雖然對我國鋼鐵工業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊，但同時也為我國鋼鐵工業(yè)淘汰落后、進行深層次結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，提供了戰(zhàn)略機遇。政府應(yīng)抓住這一有利機遇，通過一系列政策措施，合理引導(dǎo)市場需求結(jié)構(gòu)，有效控制市場供給，抓住機遇自然淘汰一批落后產(chǎn)能，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整進程。

第二，政府應(yīng)采取經(jīng)濟的、法律的、技術(shù)的手段， 輔之以必要的行政措施， 抑制盲目發(fā)展及低水平重復(fù)建設(shè)。具體策略有：①完善市場經(jīng)濟制度， 真正地發(fā)揮市場的自動調(diào)節(jié)功能， 使各企業(yè)自由競爭， 優(yōu)勝劣汰；②加強規(guī)劃和政策引導(dǎo)， 認(rèn)真落實產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格控制鋼鐵固定資產(chǎn)投資規(guī)模，及時發(fā)布相關(guān)行業(yè)市場供求和在建能力的情況， 引導(dǎo)地方和企業(yè)的投資方向；③抓緊制定并完善行業(yè)準(zhǔn)入的技術(shù)、 質(zhì)量、 環(huán)境、 安全、 能耗等標(biāo)準(zhǔn)， 嚴(yán)格市場準(zhǔn)入制度；④實行最嚴(yán)格的土地保護制度， 強化對土地使用的審批和監(jiān)督， 清理和整頓各類落后產(chǎn)能的企業(yè)；⑤加強信貸管理， 規(guī)范審貸程序， 強化信貸審核， 從嚴(yán)控制貸款。

第三，政府在鋼鐵企業(yè)重組并購整合中應(yīng)發(fā)揮重要作用，在宏觀政策上支持鋼鐵企業(yè)淘汰落后、聯(lián)合重組工作：①扶持國內(nèi)特大型企業(yè)按規(guī)劃重組發(fā)展；②政府要幫助中小鋼鐵企業(yè)加快并購整合步伐；③國家稅收政策應(yīng)向并購發(fā)展的優(yōu)勢企業(yè)傾斜；④國家金融政策要進一步鼓勵銀行增加金融產(chǎn)品及進一步開放國內(nèi)鋼鐵資本市場解決并購企業(yè)融資難的問題。

2.產(chǎn)業(yè)層面上應(yīng)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度

第一，合理調(diào)整鋼鐵工業(yè)布局結(jié)構(gòu)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》及《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，綜合考慮礦產(chǎn)資源、 能源、 交通運輸、 環(huán)境容量、 市場分布和利用國外資源等條件， 原則上不再單獨建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)， 新增能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，有增有減。重要環(huán)境保護區(qū)、 嚴(yán)重缺水地區(qū)、 大城市市區(qū)， 不再擴建鋼鐵生產(chǎn)能力；現(xiàn)有企業(yè)也要結(jié)合組織結(jié)構(gòu)調(diào)整實施壓縮和搬遷，以適應(yīng)環(huán)境保護和節(jié)約資源的需要。通過布局調(diào)整，使我國鋼鐵工業(yè)逐步由“ 資源型”、“ 城市型” 向“ 臨海型”、“ 環(huán)保型”轉(zhuǎn)變。

第二，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，加快企業(yè)聯(lián)合重組。提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是解決問題的關(guān)鍵，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高有助于鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，提高勞動生產(chǎn)率；有助于加速鋼鐵工業(yè)技術(shù)進步，提高資源利用效率，升級鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減輕環(huán)境壓力；有助于規(guī)范鋼鐵行業(yè)秩序，避免過度競爭；有助于發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢，加強分工協(xié)作。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)要通過聯(lián)合重組，淘汰落后方式， 以技術(shù)裝備先進的特大型優(yōu)勢企業(yè)為龍頭， 推進跨省市、 跨地區(qū)聯(lián)合重組。加快鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐， 使生產(chǎn)力布局更加合理，促進產(chǎn)業(yè)升級， 進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。新建大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)向沿海轉(zhuǎn)移， 利用地域優(yōu)勢， 利用國內(nèi)外兩種資源， 開拓兩個市場， 提高國際競爭力。

3.企業(yè)層面上應(yīng)著力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進，不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力

第一，調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 增加高附加值、高科技含量產(chǎn)品。目前我國企業(yè)很多還是習(xí)慣于圍著國內(nèi)市場需求轉(zhuǎn)， 市場需要什么就生產(chǎn)什么。由于目前我國正處于工業(yè)化階段， 建筑用低檔鋼材仍占很大比重， 高科技、 高附加值、 高效耐用鋼材偏少， 代表鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平和鋼材消費層次的板帶比較低。我國目前大量的高附加值產(chǎn)品，如冷軋薄板、鍍鋅板、 不銹鋼板、冷軋硅鋼片等高附加值產(chǎn)品還需要進口。所以，我國鋼鐵企業(yè)， 應(yīng)該在繼續(xù)搞好按國內(nèi)市場需求調(diào)整長短線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時， 通過技術(shù)創(chuàng)新和自主開發(fā)努力增加高附加值、 高效耐用鋼材，把優(yōu)化鋼材品種結(jié)構(gòu)，擴大緊俏產(chǎn)品生產(chǎn)，提升鋼鐵產(chǎn)品檔次作企業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)。今后我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向是淘汰落后的疊軋薄板、 熱軋硅鋼片和質(zhì)量低劣的建筑材， 而以熱軋板、冷軋板、不銹鋼板、鍍層板、冷軋硅鋼片和高速鐵路用鋼軌及滿足機械、軍工、汽車等行業(yè)需要的特殊鋼等高科技含量、高附加值、高效耐用鋼材為主。

第二，不斷提高鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，推動鋼鐵工業(yè)技術(shù)進步，深化產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，從整體上看我國鋼鐵企業(yè)技術(shù)層次和裝備水平與發(fā)達國家相比還有很大差距。由于我國鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入不足（全國重點鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的資金投入不到銷售收入的 1％）， 科技成果轉(zhuǎn)化與企業(yè)技術(shù)改造結(jié)合不緊， 整體創(chuàng)新能力不強， 特別是在一些關(guān)鍵品種、關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備研究制造等方面的能力較弱，如轎車面板、電冰箱面板不銹鋼冷軋機組和冷軋硅鋼片機組等重大裝備的核心技術(shù)。所以，一方面，企業(yè)一定要把深入技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整， 提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓住不放，加大對技術(shù)創(chuàng)新資金的投入，應(yīng)當(dāng)設(shè)立鋼鐵企業(yè)的技術(shù)研發(fā)中心，開展研究與開發(fā)。 以技術(shù)創(chuàng)新、 技術(shù)集成、 技術(shù)綜合優(yōu)化為工作目標(biāo)。開發(fā)出高科技含量、市場競爭力強的新產(chǎn)品。另一方面，應(yīng)充分積極利用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)企業(yè)，就像鞍鋼那樣， 雖然是建廠多年的老企業(yè)， 但由于重視對老企業(yè)進行改造， 不斷引進新技術(shù)， 強化自主開發(fā)， 更新設(shè)備工藝， 使老企業(yè)舊貌換新顏， 許多技術(shù)裝備和產(chǎn)品也達到了世界一流水平。