如何把握碳減排硬約束下的煤炭與金融業(yè)互動(dòng)商機(jī)

田喜成

(中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山西省分行,山西省太原市,030002)

如何把握碳減排硬約束下的煤炭與金融業(yè)互動(dòng)商機(jī)

田喜成

(中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山西省分行,山西省太原市,030002)

認(rèn)為碳減排考驗(yàn)著山西煤炭生產(chǎn)與消費(fèi),從碳足跡、碳風(fēng)險(xiǎn)、碳金融的角度,提出涉煤銀企雙方應(yīng)積極把握碳減排硬約束下的煤炭與金融互動(dòng)商機(jī)。

碳減排 煤炭產(chǎn)業(yè) 低碳經(jīng)濟(jì) 金融

在當(dāng)前,由二氧化碳?xì)怏w大量排放所導(dǎo)致的溫室效應(yīng)正危及著人類生命健康與自然生態(tài)平衡,這一問題正引起全社會的共同關(guān)注。就在哥本哈根氣候大會即將召開前夕,中國政府決定為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃增加一條約束性指標(biāo):到2020年,我國單位GDP二氧化碳排放(碳減排)比2005年下降40%～50%。這就意味著我國將加大對碳排放高的化石能源特別是煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)的控制力度。保持煤炭總量的合理增長與科學(xué)有效利用既是大勢所趨,也是煤炭企業(yè)與涉煤貸款銀行急需共同關(guān)注的一大議題。

1 碳減排硬約束

落實(shí)碳減排減少這條約束性指標(biāo),對煤炭生產(chǎn)與煤炭消費(fèi)量占全國一次能源消費(fèi)總量的70%左右的中國特別是產(chǎn)煤大省是一個(gè)重大的考驗(yàn)。全新的碳考驗(yàn)對煤炭產(chǎn)業(yè)與金融發(fā)展來說,則意味著一種新的商機(jī)正在醞釀、形成。

1.1 考驗(yàn)之一是如何認(rèn)識與處理好煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)的利弊關(guān)系

(1)煤炭是賦存于地下的一種易燃并含有豐富的有機(jī)與無機(jī)化學(xué)元素的化石能源。開采煤炭,將會產(chǎn)生大量的矸石、煤層氣和礦井廢水等伴生的污染物質(zhì)。其中煤層氣則是一種良好資源(據(jù)悉,煤層氣燃燒后所產(chǎn)生的污染大體上只有煤炭的1/800),廢棄則是一種有害氣體,對空氣污染尤甚,把煤層氣直接排放到大氣中,產(chǎn)生的溫室效應(yīng)大約是二氧化硫的20倍,對臭氧層的破壞能力是二氧化碳的7倍。讓從事粗放型或掠奪性開采為主的小煤礦對煤層氣的回收利用等節(jié)能減排是根本無法實(shí)現(xiàn)的。而這一節(jié)能減排的自覺行為唯有實(shí)施集約化、科學(xué)化、高效化發(fā)展的煤業(yè)大集團(tuán)、大公司才能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。煤炭消費(fèi)泛指直接為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供主要的燃料動(dòng)力,如民生燃煤獲取熱能、工業(yè)燃煤發(fā)電、企業(yè)鍋爐燃煤供熱等。其中,直接燃煤消費(fèi)所產(chǎn)生的大量二氧化碳以及煤質(zhì)灰塵等有害物質(zhì)將會對周邊環(huán)境以及整個(gè)人類生存環(huán)境構(gòu)成直接威脅。

(2)隨著社會文明進(jìn)步,煤炭的生產(chǎn)與消費(fèi)如何實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效發(fā)展正成為當(dāng)代人們高度關(guān)切的問題。再加之我國正處在全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期,處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的重要階段,發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善民生的任務(wù)十分繁重。我國人口眾多,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還比較低,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出,能源結(jié)構(gòu)以煤為主,能源需求還繼續(xù)增長,控制溫室氣體排放面臨巨大壓力和特殊困難。山西作為我國的一個(gè)產(chǎn)煤大省,多年來,由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)沿續(xù)至今進(jìn)而形成了高能耗、重污染的畸重型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),在占全國1/60的土地上,生產(chǎn)了全國1/4的煤、2/5的焦炭、1/17的火電,在為全國提供能源支持、為全省提供財(cái)力支持的同時(shí),也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞,到“十五”末期,山西已成為全國環(huán)境污染最嚴(yán)重的省份。2005年,山西大氣環(huán)境質(zhì)量居全國倒數(shù)第一,11個(gè)重點(diǎn)城市和所有縣市沒有1個(gè)達(dá)到二級空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。被國家考核的太原、大同、臨汾、陽泉、長治5個(gè)城市,有3個(gè)城市名列全國倒數(shù)第一。特別是煤層氣對大氣環(huán)境的直接排放,所造成的溫室效應(yīng)正以20倍的二氧化碳排放影響著整個(gè)山西。山西既興在煤炭,又被煤炭所困。如今煤炭已被國家列為高能耗、高污染與產(chǎn)能過剩的“兩高一?！碑a(chǎn)業(yè)加以宏觀調(diào)控,并已成節(jié)能減排的眾矢之的。山西雖然作為國家能源重化工基地,已被國家列為政策確保的發(fā)展重點(diǎn),但在當(dāng)前貫徹落實(shí)碳減排減少這條約束性指標(biāo)下,如何確保經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)減少環(huán)境污染,人們開始將注意力轉(zhuǎn)向可再生的無污染或少污染的新能源開發(fā)上。積極采用新能源是人們能源理念在煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)利弊關(guān)系認(rèn)識與處理上的一個(gè)的重大創(chuàng)新與突破,以水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生且無污染或污染小為主(包括核能、天然氣、煤層氣、煤炭清潔生產(chǎn)在內(nèi))的新能源的提出與付諸實(shí)踐,對替代煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)和徹底減輕煤炭污染以及有效保護(hù)煤炭資源將會產(chǎn)生重大的推動(dòng)作用。所以,立足于當(dāng)前的煤炭經(jīng)濟(jì)及金融支持,只有遵循能源科學(xué)有效發(fā)展與維護(hù)環(huán)境友好的自然規(guī)律,才能確保人與自然的和諧發(fā)展。

1.2 考驗(yàn)之二是如何認(rèn)識與處理好山西煤炭地位與煤炭清潔生產(chǎn)之間的關(guān)系

我國煤炭資源分布的主要特征是既廣泛又集中,呈現(xiàn)“北多南少、西多東少”的局面,而山西則具有中國最大能源基地的優(yōu)勢。山西煤炭探明儲量全國最高,擁有大同、寧武、西山、沁水、霍西和河?xùn)|6個(gè)大型煤田,目前山西省累計(jì)探明煤炭儲量達(dá)2724.99億t,保有儲量為2644.9億t,占全國探明保有儲量的26%,其中煉焦煤和無煙煤儲量均約占全國同類儲量的1/2。山西省含煤面積6.2萬km2,占國土面積的40.4%。全省119個(gè)縣(市)區(qū),就有87個(gè)產(chǎn)煤縣域,這些縣域不僅煤炭儲量大、品種多、質(zhì)量好、易開采,而且煤田蘊(yùn)藏有豐富的煤層氣資源。據(jù)相關(guān)資料顯示,山西煤層氣資源有10萬億m3,占全國煤層氣總量的1/3,按可抽采25%計(jì)算,可采出煤層氣2.5萬億m3。如果按供民用40億m3/a計(jì)算,可利用600年,可節(jié)約煤炭約800萬t/a以上。目前,山西境內(nèi)已經(jīng)初步形成了天然氣主干管網(wǎng)、省級主干管網(wǎng)和省級支線管網(wǎng)三級輸氣管網(wǎng)系統(tǒng),已建成總長882 km的長輸管道及相配套的城市供氣管網(wǎng),年輸氣能力為46.5億m3,據(jù)預(yù)測,到2015年,山西煤層氣、天然氣、焦?fàn)t煤氣、煤制天然氣資源的年供給量可達(dá)到148億m3,到2020年將達(dá)到310億m3?？梢灶A(yù)見,未來山西及周邊省份消費(fèi)天然氣、煤層氣市場十分廣闊。山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)每年抽采瓦斯逾5億m3,綜合利用的逾3億m3,綜合利用率超過60%,瓦斯利用絕對量占到全國的1/6。有效綜合利用煤層氣,能將威脅礦井安全生產(chǎn)的瓦斯,變成清潔能源。在實(shí)現(xiàn)碳減排的同時(shí),還可通過出售碳排放指標(biāo)獲取收益。如世界銀行碳基金、日本碳基金等5家機(jī)構(gòu)與山西晉城煤業(yè)集團(tuán)公司簽訂碳減排購買協(xié)議,共購進(jìn)二氧化碳減排額度1075萬t。2008-2012年是第一個(gè)減排期,項(xiàng)目兌現(xiàn)后,晉煤集團(tuán)可獲收益約1億美元。截止2008年10月8日,國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)的煤層氣領(lǐng)域的清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目現(xiàn)已有56個(gè),其中有山西煤炭運(yùn)銷總公司陽泉分公司煤礦瓦斯利用項(xiàng)目、山西陽城縣煤礦瓦斯綜合利用項(xiàng)目、山西柳林煤礦瓦斯利用項(xiàng)目、陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司9萬kW瓦斯發(fā)電項(xiàng)目、陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司煤層氣在氧化鋁焙燒爐中的利用項(xiàng)目。這些煤層氣開發(fā)項(xiàng)目正蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī),山西各大商業(yè)銀行正通過將貸款直接貸給煤業(yè)集團(tuán)總部讓其根據(jù)本集團(tuán)的清潔生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化配置資金,就是對煤層氣開發(fā)利用項(xiàng)目的一種最好支持。

1.3 考驗(yàn)之三是如何認(rèn)識與處理好山西煤炭資源整合與金融有效支持的關(guān)系

據(jù)調(diào)查,近20年來,煤炭工業(yè)對山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率達(dá)35%左右,煤炭工業(yè)總產(chǎn)值占地區(qū)總產(chǎn)值的60%以上,煤炭工業(yè)實(shí)現(xiàn)的增加值占山西全部工業(yè)增加值的50%以上。煤炭工業(yè)的迅速發(fā)展,帶動(dòng)了冶金、化工、機(jī)電、建材、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使山西逐步建立起以煤炭工業(yè)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系。這不僅是山西經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步持續(xù)發(fā)展的重要現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),也支撐了山西能源重化工產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸發(fā)展,形成了山西省特有的煤炭經(jīng)濟(jì)格局。

煤炭產(chǎn)業(yè)是資本與技術(shù)高度密集型經(jīng)濟(jì),需要金融業(yè)源源不斷的資金支持和全方位的金融服務(wù)。正因?yàn)槿绱?山西省80%的銀行貸款集中在這些行業(yè)中,商業(yè)銀行景氣度與能源產(chǎn)業(yè)景氣度密切相關(guān),行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)緊密相連。作為全國煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策試點(diǎn)省份的山西為積極應(yīng)對金融危機(jī),進(jìn)一步加快煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,為“十二五”煤炭產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展奠定基礎(chǔ),于2009年4月15日,出臺并實(shí)施了《山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。從近8個(gè)多月煤礦企業(yè)的重組整合情況看,全省礦井個(gè)數(shù)將由2598處減少到1053處,壓減比例60%,30萬t/a以下的礦井全部淘汰關(guān)閉,保留礦井全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化開采。其中,90萬t/a及以上的綜采機(jī)械化開采礦井占到2/3,平均單井規(guī)模由36萬t/a提高到100萬t/a以上。全省辦礦企業(yè)由2200多個(gè)減少到近130個(gè),其中央企(不包括中煤)及省外大企業(yè)辦礦46處。全省煤礦企業(yè)兼并重組整合將極大地促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的提升和機(jī)械化開采、清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及藍(lán)天碧水工程進(jìn)度,并盡力減少瓦斯排放和環(huán)境污染程度。為了積極支持煤炭資源整合和煤礦企業(yè)兼并重組,山西金融界積極跟進(jìn)。如中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山西省分行對煤炭資源整合并購貸款高度重視,研究確定全行營銷重點(diǎn)是陽煤、晉煤、同煤、焦煤、潞安等五大煤業(yè)集團(tuán)和山西省煤運(yùn)公司、山西省煤炭進(jìn)出口公司兩大煤炭運(yùn)銷集團(tuán),要傾全行之力,大力搶占份額。同時(shí),對以華潤、中煤平朔等大型企業(yè)為整合主體的,積極介入;對地方政府主導(dǎo)、以地方煤炭企業(yè)為整合主體的,積極參與,審慎介入。2009年10月份,該行又與這七大煤業(yè)集團(tuán)(公司)簽署了授信450億元合作協(xié)議。據(jù)悉,其他各大商業(yè)銀行也有這方面的授信政策。據(jù)調(diào)查,雖然在山西幾大煤業(yè)集團(tuán)公司旗下有西山煤電、大同煤業(yè)、潞安環(huán)能、國陽新能、蘭花科創(chuàng)、安泰集團(tuán)和美錦能源等上市公司的直接融資力量,但仍然離不開金融機(jī)構(gòu)的大量信貸資金的有力支持。如果沒有金融的強(qiáng)有力支持,任何煤炭企業(yè)不僅都將難以獲得可持續(xù)的穩(wěn)健發(fā)展,而且隨時(shí)都有可能發(fā)生周轉(zhuǎn)資金斷裂的致命危機(jī)。

2 積極把握碳減排硬約束下的煤炭產(chǎn)業(yè)新商機(jī)

面對氣候變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我們必須深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,采取更加強(qiáng)有力的政策措施與行動(dòng),加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,努力控制溫室氣體排放,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。在采取更加強(qiáng)有力的政策措施與行動(dòng)中,涉煤銀企雙方必須積極把握碳減排硬約束下的煤炭與金融業(yè)互動(dòng)商機(jī)。

2.1 積極把握碳足跡商機(jī)

低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求不僅有利于替代能源技術(shù)的加大開發(fā),而且碳足跡的倒逼機(jī)制還會有利于傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)的加快升級。在國外,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)掌握在前10%的企業(yè)手中,一旦他們建立起低碳標(biāo)準(zhǔn),其他不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)將沒有出路,最終會被淘汰出局。事實(shí)上,綠色供應(yīng)鏈已經(jīng)形成了新的門檻。如沃爾瑪現(xiàn)已要求10萬家供應(yīng)商必須完成碳足跡驗(yàn)證,貼上不同顏色的碳標(biāo)簽。大大小小的供應(yīng)商開始爭先恐后地降低碳排放。以每家沃爾瑪直接供應(yīng)商至少有50家上、下游廠商計(jì)算,影響面是全球超過500萬家工廠,其中大部分在我國。這就意味著我國大量原材料企業(yè)、制造商、物流商、零售商,都必須進(jìn)行碳足跡驗(yàn)證,承擔(dān)減排責(zé)任。否則,這些企業(yè)將與跨國公司的訂單無緣。這就逼使企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式或?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)升級。煤炭企業(yè)難免成為出具碳足跡認(rèn)證的市場主體,所以,屆時(shí)如何受驗(yàn)獲證地承擔(dān)減排責(zé)任必將會產(chǎn)生大量的資金代理業(yè)務(wù),這就需要商業(yè)銀行來提供服務(wù)。同時(shí),山西省在2009年大力進(jìn)行的煤炭資源整合行動(dòng),既促進(jìn)了節(jié)能減排,又為商業(yè)銀行積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了更多良機(jī)。

(1)兼并重組的主體煤炭企業(yè)對一些地方煤礦實(shí)施兼并重組需要大量的并購資金,同時(shí)又是積極清理與盤活存量貸款的最好機(jī)會。

(2)山西省留存的1053座煤礦全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化開采,普遍推廣綜采技術(shù),這意味著煤礦技改項(xiàng)目存在巨大的資金需求。

(3)經(jīng)整合后的煤業(yè)大集團(tuán)、大公司將加快清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)或多種經(jīng)營等新經(jīng)濟(jì)發(fā)展,則意味著需要更多的投資。而煤炭企業(yè)關(guān)注銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略,同樣可獲得煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的信貸資金投向與投量變化信息資源,并為確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供積極服務(wù)。

2.2 積極把握碳風(fēng)險(xiǎn)商機(jī)

在哥本哈根會議還未召開之際,歐盟、美國等國已經(jīng)迫不及待推出碳關(guān)稅,想提前收獲低碳經(jīng)濟(jì)的果實(shí)。這既是一種新的貿(mào)易壁壘,又是向世界經(jīng)濟(jì)傳達(dá)著一個(gè)強(qiáng)烈信息,即增設(shè)碳稅制已逐漸被各國提上議事日程,并形成一種大政治氣候。碳風(fēng)險(xiǎn)既將是未來企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一。辯證地看,風(fēng)險(xiǎn)也是一種商機(jī),超前認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn),消除風(fēng)險(xiǎn),就能創(chuàng)造出新的商機(jī)。有人預(yù)計(jì),這次金融危機(jī)將催生能源革命,特別是低碳經(jīng)濟(jì)將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新一輪的增長。低碳理念將帶給人們新的革命、新的啟示、新的動(dòng)力。當(dāng)前,大力加快升級改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新開發(fā)新能源以及加快發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)就是最好的契機(jī)。再加之,我國對碳減排減排作出硬約束要求,并制定相應(yīng)的國內(nèi)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、考核辦法。據(jù)悉,我國在2010年將考慮增設(shè)環(huán)境稅。所以,我國生產(chǎn)企業(yè)尤其是煤炭企業(yè)理應(yīng)重新審視產(chǎn)業(yè)布局和商業(yè)模式,盡早納入低碳經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以做到未雨綢繆。在消除碳風(fēng)險(xiǎn)、抓住碳優(yōu)勢的同時(shí),我們還應(yīng)積極樹立“新鮮空氣就是健康,就是財(cái)富”的意識,積極建立與開展碳市場交易?！毒┒甲h定書》把市場機(jī)制作為解決溫室氣體減排問題新路徑,把溫室氣體排放權(quán)作商品,從而形成了碳交易。由于碳交易的市場和標(biāo)準(zhǔn)都在國外,中國為全球碳市場創(chuàng)造的巨大減排量,被發(fā)達(dá)國家以低價(jià)購買后,包裝、開發(fā)成價(jià)格更高的金融產(chǎn)品在國外進(jìn)行交易。因此,中國不論是煤炭企業(yè)還是商業(yè)銀行都應(yīng)立足擁有最大節(jié)能減排資源的國情,盡快在發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)環(huán)境、在承擔(dān)責(zé)任與維護(hù)利益的天平上,學(xué)會為自己競爭力加砝碼。

2.3 積極搶抓碳金融商機(jī)

碳金融在我國正處于起步初期。中國作為國際碳排放資源大國,碳減排量占全球市場的1/3以上,存在著巨大的碳交易市場。據(jù)全球知名的碳咨詢公司預(yù)測,到2012年全球碳交易市場將達(dá)1500億美元,有望超過石油市場,成為全球第一大市場。正是看到了目前國內(nèi)碳金融交易的現(xiàn)狀,以及存在的潛在市場,國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)紛紛展開搶灘碳金融市場,包括推出CDM項(xiàng)目開發(fā)咨詢服務(wù)、前期項(xiàng)目融資、匯款和資金管理和碳交易衍生產(chǎn)品等。截至目前,農(nóng)行已經(jīng)為國內(nèi)三個(gè)省份的6個(gè)小企業(yè)業(yè)主提供了CDM顧問業(yè)務(wù),并在碳交易參與中獲益。此外,相關(guān)企業(yè)通過引進(jìn)CDM項(xiàng)目,也增加了新的還款來源并降低了信貸風(fēng)險(xiǎn)。有鑒于此,筆者建議:各商業(yè)銀行都應(yīng)通過積極開發(fā)新產(chǎn)品和作出重點(diǎn)區(qū)域及重點(diǎn)行開辦碳金融業(yè)務(wù)的政策或制度安排,以搶抓碳金融的一切先機(jī)。

為了把全球氣溫上升控制在2℃以內(nèi)(從前工業(yè)時(shí)期算起),減少二氧化碳等溫室氣體排放將長期成為世界經(jīng)濟(jì)增長的越來越具有約束性的指標(biāo)。對此,各大商業(yè)銀行都應(yīng)提前做好煤炭與金融如何良性互動(dòng)的研究與準(zhǔn)備,只有這樣,我們才有可能屆時(shí)化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,在低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代獲得新的、更廣闊的發(fā)展空間。

Howto grasp the coal-finance interactive opportunity under a rigid restraint of carbon intensity

Tian Xicheng

(Agricultural Bank of China Co Ltd Shanxi Branch,Taiyuan,Shanxi province 030002,China)

Coal production and consumption in Shanxi province,the largest coal producing province in this country,is faced with the test of carbon intensity.From the angles of carbon foot mark,carbon risks and carbon finance,this paper proposes that coal mine companies and banks involved should act actively to grasp the coal-finance interactive opportunity under the rigid restraint of carbon intensity.

carbon intensity,coal,low carbon economy,finance

TD-9

A

田喜成(1958-),男,山西省平遙縣人,經(jīng)濟(jì)師,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山西省分行高級專員,大專學(xué)歷,從事銀行發(fā)展研究工作。

(責(zé)任編輯 張大鵬)