全球化工業(yè)10年間重塑步伐堅(jiān)定

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隨著2010年新年鐘聲的敲響，新千年首個(gè)10年結(jié)束。過去10年間全球化工業(yè)發(fā)生了一些對(duì)該行業(yè)產(chǎn)生重大影響的事件。全球化的快速推進(jìn)、業(yè)務(wù)合并和分拆、收購(gòu)以及管理規(guī)定的日趨嚴(yán)格，再附之以臨近10年結(jié)束之際的全球性金融危機(jī)摧毀了需求的基石，這些都成為過去10年間重塑全球化工業(yè)的一些決定性力量。

中國(guó)崛起

中國(guó)崛起成為全球主要的化工生產(chǎn)大國(guó)可以算做是新千年前10年全球化工業(yè)一個(gè)重要的事件。據(jù)美國(guó)化學(xué)委員會(huì)估計(jì)，過去的10年中，中國(guó)的化學(xué)品產(chǎn)值已經(jīng)增長(zhǎng)近7倍，預(yù)計(jì)2009年中國(guó)化學(xué)品產(chǎn)值將達(dá)到6000億美元。中國(guó)很有可能在2011年取代美國(guó)成為全球最大的化工市場(chǎng)。1998年中國(guó)化學(xué)品產(chǎn)值與法國(guó)持平，約為900億美元，2002年超過德國(guó)，2005年超過日本，2009年將是日本化學(xué)品產(chǎn)值的近兩倍。

2005年中國(guó)首批3個(gè)主要的石化合資項(xiàng)目投產(chǎn)，新增230萬噸/年的乙烯產(chǎn)能。揚(yáng)巴、上海賽科石化和中海殼牌石化是中國(guó)和西方公司之間在石化項(xiàng)目領(lǐng)域的大手筆合作，極大地促進(jìn)了中國(guó)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。

在2009年美國(guó)《化學(xué)周刊》十億美元俱樂部的排名榜中，中國(guó)石化以312億美元的化工銷售收入躍居該排名榜的第八位。而在10年前，中國(guó)石化的化工銷售收入還沒能達(dá)到10億美元的這個(gè)底線。2001年中國(guó)石化首次躋身于十億美元俱樂部排行榜。

中國(guó)化工業(yè)的飛速發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是分不開的。在過去的10年間，中國(guó)的GDP從2000年的1.2萬億美元快速增加至2009年的4.3萬億美元，漲幅超過300%。

在此次全球金融危機(jī)中，中國(guó)也沒有幸免，但其GDP增速仍然讓西方經(jīng)濟(jì)體羨慕不已。當(dāng)前西方經(jīng)濟(jì)體仍處于緩慢的復(fù)蘇中，而中國(guó)相對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境正在持續(xù)吸引全球化工公司的關(guān)注。據(jù)?？松梨诨瘜W(xué)公司估計(jì)，現(xiàn)在起到2015年全球化工業(yè)增量約60%將發(fā)生在亞洲，其中約一半發(fā)生在中國(guó)。

中東成就石化霸主地位趨勢(shì)明顯

在21世紀(jì)的首個(gè)10年，中東繼續(xù)成為全球石化工業(yè)的一道亮麗風(fēng)景線，鞏固了其作為全球基礎(chǔ)石化產(chǎn)品生產(chǎn)中心的地位。

沙特、卡塔爾、科威特和阿布扎比等中東國(guó)家已經(jīng)建設(shè)了大量巨無霸級(jí)的石化生產(chǎn)設(shè)施，由于采用原油生產(chǎn)過程中副產(chǎn)的廉價(jià)乙烷為原料，因此這些生產(chǎn)裝置在成本上極具競(jìng)爭(zhēng)力。中東地區(qū)的石化設(shè)施主要采取的是合資的形式建設(shè)。

中東已經(jīng)取代北美（包括墨西哥）成為全球最大的乙二醇生產(chǎn)地區(qū)，約占到全球乙二醇產(chǎn)能的1/3。中東地區(qū)的乙二醇產(chǎn)能將從2009年的620萬噸/年增加至2014年的880萬噸/年，未來5年中東地區(qū)乙二醇產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例將從28%升至32%。

2015年前中東地區(qū)的聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)能將增長(zhǎng)一倍多，分別達(dá)到2260萬噸/年和990萬噸/年。中東地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能在全球所占的比例將從2008年的13%升至2015年的19%，從而成為全球最大的聚乙烯生產(chǎn)地區(qū)；同時(shí)聚丙烯產(chǎn)能所占的比重也將從2008年的9%升至2015年的13%，成為僅次于亞太（不包括中國(guó)）、中國(guó)和西歐的全球第四大聚丙烯生產(chǎn)區(qū)。

在過去的10年間，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已經(jīng)逐步成長(zhǎng)為中東地區(qū)最大的也是業(yè)務(wù)范圍最廣的非石油公司，同時(shí)已成為全球5家最大的石化生產(chǎn)商之一。截至2008年底，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司總的石化產(chǎn)品產(chǎn)量已達(dá)到5600萬噸/年，預(yù)計(jì)到2020年將超過1.35億噸/年。

海灣合作委員會(huì)國(guó)家的石化公司已經(jīng)利用其充足的現(xiàn)金資源在國(guó)際并購(gòu)市場(chǎng)扮演了重要的角色。2007年沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司收購(gòu)了GE塑料公司。此前在2002年時(shí)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司收購(gòu)了帝斯曼歐洲石化業(yè)務(wù)，2006年收購(gòu)了亨斯邁（英國(guó)）石化公司。此外，沙特公司已經(jīng)將收購(gòu)的觸角觸及石化業(yè)務(wù)以外的范疇。沙特國(guó)家二氧化鈦公司2006年從前利安德巴塞爾公司手中收購(gòu)了千禧無機(jī)化學(xué)品公司。阿布扎比國(guó)際石油投資公司和奧地利OMV公司2005年同意收購(gòu)挪威石油公司在北歐化工中所持有的股權(quán)。阿布扎比國(guó)際石油投資公司在2009年出資23億美元收購(gòu)了諾瓦化學(xué)公司。這些交易的完成促使阿布扎比國(guó)際石油投資公司除了快速發(fā)展國(guó)內(nèi)石化業(yè)務(wù)外，還進(jìn)入了歐洲和北美化工市場(chǎng)。

一些巨頭煙消云散

在過去的10年間，全球化工業(yè)一些曾經(jīng)聲名赫赫的巨頭被收購(gòu)而成為記憶。汽巴精化、ICI、羅門哈斯和聯(lián)碳公司這些曾經(jīng)很響亮的名字如今已經(jīng)煙消云散。汽巴精化、ICI和聯(lián)碳公司在被收購(gòu)前都曾經(jīng)歷過重大的重組活動(dòng)，但一切都是徒勞。

陶氏化學(xué)在2000年收購(gòu)了聯(lián)碳公司，在2009年又收購(gòu)了羅門哈斯公司；巴斯夫公司在2009年收購(gòu)了汽巴精化；而阿克蘇諾貝爾公司在2008年收購(gòu)了ICI。

陶氏化學(xué)在收購(gòu)聯(lián)碳公司近10年后，再次收購(gòu)了羅門哈斯公司，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)從基礎(chǔ)材料生產(chǎn)商向特種差別化材料生產(chǎn)商轉(zhuǎn)變，該交易幫助陶氏化學(xué)成為全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品生產(chǎn)商。

ICI在被收購(gòu)前經(jīng)歷了一系列的業(yè)務(wù)剝離活動(dòng)，以償還其1997年以49億英鎊收購(gòu)聯(lián)合利華時(shí)欠下的債務(wù)。ICI在2007年以12億英鎊的價(jià)格向瑞士奇華頓公司出售了旗下Quest香料香精業(yè)務(wù)。

化工產(chǎn)品成為反壟斷調(diào)查重點(diǎn)

過去的10年中，一些地區(qū)和國(guó)家的管理機(jī)構(gòu)加大了對(duì)壟斷行為的調(diào)查和制裁力度，化工業(yè)成為調(diào)查制裁的重點(diǎn)。

在全球所有地區(qū)和國(guó)家中，歐盟對(duì)壟斷的制裁是最嚴(yán)厲的。在這10年間歐盟反壟斷專員馬里奧·蒙堤（1999～2004）和尼利·克羅斯(2004～2009)對(duì)操縱價(jià)格的聯(lián)盟發(fā)起了大規(guī)模的調(diào)查，向那些告發(fā)本聯(lián)盟價(jià)格操縱行為的成員公司提供免予罰款的優(yōu)惠條件，取得了很好的效果。歐盟對(duì)價(jià)格操縱聯(lián)盟的罰款金額從1990～1999年期間的6.15億歐元大幅提高至2000～2009年期間的129億歐元，其中超過41億歐元的罰款來自于化工行業(yè)。

在過去的10年間，歐盟罰款金額最大的10起化學(xué)品價(jià)格操縱聯(lián)盟案件分別是：2001年對(duì)維生素價(jià)格聯(lián)盟的處罰額達(dá)到7.905億歐元，2008年對(duì)石蠟價(jià)格聯(lián)盟的處罰額達(dá)到6.76億歐元，2006年對(duì)聚丁橡膠和乳聚丁苯橡膠價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為5.19億歐元，2006年對(duì)雙氧水和過硼酸鹽價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為3.881億歐元，2006年對(duì)聚甲基丙烯酸甲酯價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為3.445億歐元，2007年對(duì)氯丁橡膠價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為2.476億歐元，2005年對(duì)一氯醋酸價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為2.169億歐元，2009年對(duì)聚氯乙烯添加劑價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為1.73億歐元，2003年對(duì)山梨酸酯價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為1.384億歐元，2001年對(duì)檸檬酸價(jià)格聯(lián)盟的處罰額為1.35億歐元。

需求大崩潰

進(jìn)入2008年下半年，生產(chǎn)商們開始擔(dān)憂通脹壓力以及能源和原材料價(jià)格暴漲的影響。國(guó)際油價(jià)大幅上升至147美元/桶，原材料價(jià)格的暴漲刺激了化工產(chǎn)品價(jià)格的全面大幅上漲，上漲幅度平均超過40%。到8月份，這些擔(dān)憂被美國(guó)信貸市場(chǎng)的不確定性所替代。到2008年三季度末，全球性的金融危機(jī)終于促發(fā)了全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，從而促使工業(yè)品市場(chǎng)需求崩潰。

在此次全球性的金融危機(jī)中，全球各大公司均啟動(dòng)了危機(jī)管理計(jì)劃。在歐洲和北美地區(qū)成千上萬的工人被裁掉，數(shù)以百計(jì)的工廠被閑置，還有數(shù)十套裝置永久性關(guān)閉。這些對(duì)危機(jī)的應(yīng)對(duì)措施已見到成效，2009年三季度全球化學(xué)公司的贏利能力已開始回升，盡管產(chǎn)品銷售量仍然低于一年前的水平。

Reach法規(guī)改變?nèi)蚧瘜W(xué)品管理

Reach法規(guī)的出臺(tái)是本世紀(jì)前10年對(duì)歐盟乃至全球化工業(yè)影響最大的事件之一。該法規(guī)加大了對(duì)化學(xué)公司的監(jiān)管和財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。Reach法規(guī)將對(duì)全球化工業(yè)產(chǎn)生非常深刻的影響，一些化工公司因?yàn)樨?fù)擔(dān)不起高額的測(cè)試費(fèi)用，或?qū)⑼Ｖ挂恍┑彤a(chǎn)量化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)。

歐盟各成員國(guó)在2006年12月批準(zhǔn)了Reach法規(guī)。該法規(guī)的出臺(tái)重新定義了法律相對(duì)于責(zé)任在化學(xué)工業(yè)的地位。當(dāng)前對(duì)于化工生產(chǎn)商而言的責(zé)任是要證明他們的產(chǎn)品對(duì)人類健康和環(huán)境沒有危害。

Reach適用于在歐盟范圍內(nèi)生產(chǎn)和銷售的超過3萬種不同的化學(xué)物質(zhì)。根據(jù)Reach法規(guī)，如果化學(xué)物質(zhì)每年的產(chǎn)量超過1噸，化學(xué)公司就必須要對(duì)這種物質(zhì)進(jìn)行注冊(cè)?；どa(chǎn)商們和經(jīng)銷商們必須根據(jù)Reach法規(guī)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行注冊(cè)登記。對(duì)于低銷售量的化學(xué)品的注冊(cè)截止期限是2010年12月1日，而對(duì)于量較大的化學(xué)品的注冊(cè)截止期限是2018年12月1日。

美國(guó)杜邦公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的副總裁James Romine感慨道：“Reach已經(jīng)改變了世界?！?/p>

并購(gòu)交易猛增

自2007年5月底開始的10個(gè)星期內(nèi)，全球化工業(yè)接連宣布了4起交易價(jià)格每起超過100億美元的并購(gòu)交易。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、美國(guó)阿波羅管理公司、美國(guó)Access工業(yè)公司和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司分別宣布以超過100億美元的價(jià)格收購(gòu)GE塑料、亨斯邁、利安德巴賽爾和ICI。而就在此前，全球化工業(yè)只有陶氏化學(xué)在1999年時(shí)宣布以超過100億美元的價(jià)格收購(gòu)聯(lián)碳公司，該交易獲得成功。

時(shí)隔10年后的2009年4月1日，陶氏化學(xué)再次完成了交易價(jià)格超過100億美元的并購(gòu)交易，以163億美元收購(gòu)羅門哈斯的交易。盡管陶氏化學(xué)公司一再宣稱將多方籌集資金，以減輕此項(xiàng)交易帶來的債務(wù)負(fù)擔(dān)。但事實(shí)上沉重的債務(wù)給公司的發(fā)展帶來了較大的壓力，尤其是在全球爆發(fā)金融危機(jī)的困境下，更是如此。陶氏化學(xué)此前為收購(gòu)羅門哈斯公司使用了總額達(dá)92億美元的過橋貸款。

化工廠安全重要性彰顯

在美國(guó)經(jīng)歷了2001年9月11日的恐怖襲擊后，近年來安全問題成為全球化工業(yè)的主要議題，美國(guó)則首當(dāng)其沖。美國(guó)化學(xué)委員會(huì)自2002年起開始要求化工公司在責(zé)任關(guān)懷報(bào)告中增加安全措施內(nèi)容，在隨后的幾年里，又花費(fèi)了大量的時(shí)間一再地要求國(guó)會(huì)通過化工廠安全法案。

2002年美國(guó)國(guó)會(huì)通過了海上運(yùn)輸安全法，賦予海岸警衛(wèi)隊(duì)保障國(guó)內(nèi)港口（包括港口區(qū)域內(nèi)的船只、工廠以及海上設(shè)施）安全的責(zé)任。美國(guó)的一些州也在聯(lián)邦政府采取措施之前提前行動(dòng)。2005年，美國(guó)國(guó)土安全部宣布投入9130萬美元的資金用于州和地方政府部門購(gòu)買安全設(shè)備以保護(hù)社區(qū)安全。還有重要資產(chǎn)保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，這是美國(guó)國(guó)土安全部與化學(xué)工業(yè)界合作開發(fā)出的一種用來區(qū)分和評(píng)估危急化工廠的方法，它基于未控制的化學(xué)品泄漏、材料被盜、特種產(chǎn)品性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)危險(xiǎn)性來進(jìn)行區(qū)分和評(píng)估。

美國(guó)化工行業(yè)自身還積極采取措施來增加安全性。美國(guó)化工協(xié)會(huì)的責(zé)任關(guān)懷安全法規(guī)要求其成員單位實(shí)施工廠安全管理行動(dòng)。美國(guó)合成有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn)商協(xié)會(huì)通過開展“化學(xué)品管理”活動(dòng)來增強(qiáng)安全意識(shí)。美國(guó)涂料和油漆協(xié)會(huì)開展了“涂料關(guān)懷”活動(dòng)，美國(guó)化學(xué)品分銷協(xié)會(huì)實(shí)施了“責(zé)任分銷過程”行動(dòng)。類似的行動(dòng)還包括要求評(píng)估安全漏洞、實(shí)施增強(qiáng)安全措施以及開發(fā)安全管理計(jì)劃。此外，關(guān)于在工廠系統(tǒng)內(nèi)提高用于安全和工藝控制的通信的透明度的商業(yè)倡議在一些領(lǐng)域也引起了重視。

美國(guó)國(guó)會(huì)最終在2006年通過了化工廠安全法案。新安全法規(guī)的實(shí)施迫使更多的化工企業(yè)進(jìn)行本質(zhì)安全評(píng)估，增強(qiáng)安全措施。美國(guó)國(guó)土安全部和其他參與法規(guī)制定的相關(guān)者也正努力對(duì)新法規(guī)進(jìn)行完善，提高其可操作性和成本效益。

恐怖襲擊對(duì)美國(guó)化工業(yè)的最終影響仍然沒有定論，但一些變化卻非常清楚，那就是在美國(guó)不可能再見到?jīng)]有門禁的化工廠，或一輛滿載氯氣的軌道車輛轟隆隆地通過一片人口密集的區(qū)域，或是一個(gè)不能確認(rèn)身份的人在化工裝置的地面上行走等。

業(yè)務(wù)剝離重塑歐洲化工業(yè)

在過去的10年間，業(yè)務(wù)剝離已經(jīng)重塑了歐洲化工業(yè)，歐洲地區(qū)化工行業(yè)最顯著的業(yè)務(wù)剝離案包括法國(guó)道達(dá)爾剝離阿科瑪、瑞士羅氏公司剝離奇華頓、德國(guó)拜耳剝離朗盛、瑞士阿斯利康—諾華剝離先正達(dá)、挪威海德魯剝離亞拉公司等。這些化工巨頭剝離資產(chǎn)的目的是為了集中精力發(fā)展核心業(yè)務(wù)，剝離的業(yè)務(wù)通常是一些可以獨(dú)立運(yùn)作的業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)剝離是全球化工業(yè)一個(gè)永恒的主題，未來化工業(yè)仍將繼續(xù)上演業(yè)務(wù)剝離。德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)已經(jīng)計(jì)劃剝離旗下房地產(chǎn)和能源業(yè)務(wù)，從而將發(fā)展重點(diǎn)聚焦化工業(yè)務(wù)。德國(guó)拜耳也有業(yè)務(wù)剝離的考慮，而全球一些石油巨頭也將在未來一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)剝離。