上半年汽車進出口市場分析及預(yù)測（一）

李永鈞

今年上半年我國汽車進出口遭遇前所未有的困難，雙雙出現(xiàn)負增長。根據(jù)海關(guān)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至6月底，汽車商品累計進出口總額為267億美元，同比增長—29.37％。貿(mào)易順差額為19.84億美元，同比增長—54.27％。

今年1、2月份，受國際經(jīng)濟形勢變化影響，汽車進出口延續(xù)了去年四季度的下滑趨勢，快速回落，均出現(xiàn)負增長；3月份以來，雖然在國內(nèi)汽車市場回暖促進下，汽車商品進出口形勢有所好轉(zhuǎn)，但與上年同期相比，汽車商品進出口仍呈下降趨勢，低迷態(tài)勢未得到根本緩解，今年是國內(nèi)汽車實現(xiàn)對外貿(mào)易以來首次大規(guī)?？s水，形勢十分嚴峻。

進口數(shù)據(jù)解讀

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年汽車及其關(guān)鍵件，零附件進口金額為123.58億美元，同比增長—26.15％，其中汽車整車進口53.26億美元，同比增長—31.77％(乘用車49.12億美元，同比增長－31.67％；商用車4.14億美元，同比增長—32.94％)：汽車零部件進口總額為70.32億美元，同比增長—21.24％。

從金額看，整車進口中四驅(qū)越野車最高，為26.05億美元，同比增長—26.44％；其次為轎車21.40億美元，同比增長—35.80％；以下依次為；貨車2.87億美元，同比增長—34.25％；小客車1.63億美元，同比增長—44.30％；特種車0.82億美元，同比增長-37.38％；客車0.23億美元，同比增長—26.20％，汽車底盤0.22億美元，同比增長16.90％；除了汽車底盤外，均呈負增長。

從數(shù)量看，均呈負增長。整車進口為145807輛，同比增長-31.44％。其中四驅(qū)越野車最多，為78889輛，同比增長-27.28％；其次為轎車53963輛，同比增長—33.16％；以下依次為；小客車8897輛，同比增長-40.13％貨車2823輛，同比增長-52.86％；客車534輛，同比增長38.12％；汽車底盤447臺，同比增長—4.49％；特種車154輛，同比增長—45.77％。

進口汽車零部件中，發(fā)動機進口金額為6.89億美元，同比增長－15.29％；其他零附件進口金額為63.43億美元，同比增長－21.83％。

6月數(shù)據(jù)顯示，我國汽車產(chǎn)品主要進口依然以日、德、美等國家為主，日本進口汽車量依然位于各國之首。6月汽車整車進口金額列前10位的國家為；日本，德國，美國，韓國、英國，斯洛伐克、瑞典、比利時、奧地利、意大利；上述10國進口金額為6月整車進口總金額的96.19％。

進口市場分析

今年上半年進口量下降的主要原因有三方面：一是去年底港口，經(jīng)銷商都積壓了大量庫存有待消化；二是去年底低迷的市場使大家對今年市場持悲觀態(tài)度，減少了訂貨量，三是受金融危機影響，國外工廠停產(chǎn)，減產(chǎn)影響供貨。

但比較1-6月份海關(guān)進口量和上牌量，每個月的上牌量均大于進口量，從中可以看出上半年進口車市場明顯的去庫存化特征。進口汽車上牌量增長的原因，一是政策拉動下經(jīng)濟回升、消費信心恢復(fù)，二是我國中西部地區(qū)消費升級，形成新的市場增長空間，三是在消費稅調(diào)整政策作用下，3.0L以下中低排量進口車型更加豐富。

在金融危機和政策調(diào)整雙重作用下，今年上半年進口車市場在車型，排量，品牌、地區(qū)等方面結(jié)構(gòu)調(diào)整變化明顯，主要表現(xiàn)有

——從車型結(jié)構(gòu)看，上半年進口車累計上牌15.3萬輛，同比增長15.6％。其中SUV累計上牌8.48萬輛，占進口車上牌總量的55.4％，增長31.5％；轎車累計上牌5.54萬輛，同比僅增1.4％。SUV的絕對量和增長率均高于轎車，SUV是進口車市場的主導(dǎo)車型。

——從排量結(jié)構(gòu)看，中低排量進口車同比增長，而大排量車有所下降。上半年，排量≤3.0L的所有車型同比增長38.5％，排量>3.0L的所有車型同比下降12.6％；排量≤3.0L的轎車同比增長21.5％，排量>3.0L的轎車同比下降23.6％，排量≤3.0L的SUV同比增長65.6％，排量>3.0L的SUV同比下降3.7％。

——從地區(qū)結(jié)構(gòu)看，上半年，經(jīng)濟發(fā)達的沿海省市增速偏低，甚至負增長，如進口車上牌量最大的浙江僅增長2 2％，上牌量靠前的廣東，上海為負增長。而中西部地區(qū)增速明顯加快，如內(nèi)蒙、陜西同比增長率分別為91.2％和178.1％?？傮w上，一級市場下滑3.3％，二級市場增長23％，三級市場增長47％，四級市場增長25％。

——從品牌結(jié)構(gòu)看，以賓利，勞斯萊斯等為代表的7個超豪華品牌上半年上牌399輛，同比下降14.6％。豪華品牌中，奔馳、寶馬通過豐富中低排量產(chǎn)品線及推出新產(chǎn)品等方式取得良好增長，如奔馳新投放的排量相對較小的B200、GLK等車型，寶馬×5和7系的3.0L排量車型以及全新車型X6，這些車型在上半年都有不俗表現(xiàn)。而雷克薩斯，奧迪、路虎，保時捷等豪華品牌車型調(diào)整力度相對較弱，上半年均出現(xiàn)負增長。

下半年進口預(yù)測

下半年進口車市場在車型、排量，品牌等方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將持續(xù)：

——在車型結(jié)構(gòu)方面，SUV是進口車市場的最重要車型，已占進口車總量的55％，其中緊湊型SUV增長最快，銷售量也最大，隨著RAV4，漢蘭達的上市，進口SUV市場的國產(chǎn)替代因素不容忽視。

——在排量結(jié)構(gòu)方面，3.0L及以下排量的車型有更大的增長潛力，但這種中低排量車型同樣需要考慮與國產(chǎn)車的差異化及錯位經(jīng)營。

——在品牌結(jié)構(gòu)方面，受金融危機和消費稅調(diào)整雙重影響，豪華，超豪華品牌面臨相對較大的困難，在金融危機和消費稅政策調(diào)整的雙重影響下，如果不能盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，預(yù)計今后一段時期將面臨相對較大的困難，需要通過豐富中低排量產(chǎn)品以及推出新產(chǎn)品爭取更大的市場份額。

——在市場的地區(qū)結(jié)構(gòu)方面，沿海，發(fā)達地區(qū)雖然市場份額較大，但受金融危機影響程度較深，市場壓力更大；而地處內(nèi)陸的二，三類地區(qū)將成為主要的增量市場。因此，進口車經(jīng)營者在售后服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，品牌推廣等方面應(yīng)對二、三類地區(qū)給予足夠重視。

下半年，經(jīng)濟增長，消費信心恢復(fù)和消費結(jié)構(gòu)升級將成為市場增長的決定因素，再加上國際市場過剩的產(chǎn)能會更多地向中國釋放等原因，下半年進口車市場將有所恢復(fù)，但下半年市場走勢將更多取決于宏觀經(jīng)濟發(fā)展的狀況。在下半年，政策刺激的作用逐步減弱，加之經(jīng)濟復(fù)蘇的基礎(chǔ)還不十分穩(wěn)固，經(jīng)濟恢復(fù)到較好水平仍需時日。因此，對全年的進口車市場不能過于樂觀，特別要注意避免下半年出現(xiàn)非理性訂貨導(dǎo)致的進口量大幅增長，超出市場需求，影響進口車市場健康發(fā)展。

綜上所述，下半年進口車市場將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但從全年來看，進口車市場下滑將無法避免。預(yù)計今年全年進口量可達36.9萬輛左右，約比上年下降10％；宏觀經(jīng)濟向好的影響將取代政策刺激因素，成為市場增長的決定因素，預(yù)計下半年上牌量總體比去年同期持平或稍高，全年上牌約29萬輛左右，比去年增長約8％。

(未完待續(xù))