芻議金融危機(jī)下我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

李　俊　蘇曉紅

一、金融危機(jī)對世界服務(wù)外包市場的總體影響

1.全球經(jīng)濟(jì)放緩沖擊了服務(wù)外包市場,高增速略為放緩

美國著名咨詢研究公司Forrester最新發(fā)布的研究報告顯示,美國金融危機(jī)對國際信息技術(shù)服務(wù)外包短期內(nèi)造成嚴(yán)重打擊,而占國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)額比重最大的金融服務(wù)外包最先受到影響。據(jù)該研究公司調(diào)查,美國有43%的公司計劃削減IT方面的開支,金融行業(yè)49%的IT部門計劃削減預(yù)算。許多企業(yè)不愿上新的外包項目,對已簽合同的項目也打算盡可能推遲實施或修訂服務(wù)條款,以達(dá)到消減預(yù)算和節(jié)省開支的目的。歐美和新興市場國家的金融服務(wù)外包的發(fā)展也將在短期內(nèi)出現(xiàn)不同程度減速或下滑。金融危機(jī)同樣也在其他國家影響著亞洲國家服務(wù)外包產(chǎn)業(yè),例如日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退,其以制造業(yè)嵌入式軟件為主的軟件外包訂單就面臨放緩。

2.國際離岸服務(wù)外包市場競爭激烈

世界大部分的國際服務(wù)外包市場被印度占領(lǐng),但是金融危機(jī)將一定程度上動搖其地位,改變服務(wù)外包市場格局。印度軟件外包業(yè)受金融危機(jī)影響最為嚴(yán)重,因為其深度依賴于對美軟件外包。印度約60%的外包業(yè)務(wù)來自于美國,其中40%來自于金融業(yè)。印度約60%的外包業(yè)務(wù)來自于美國,其中的40%來自于金融業(yè),最早受到次貸危機(jī)的影響。據(jù)印度國家軟件協(xié)會Nasscom預(yù)計,印度軟件與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來幾年的年均增長率將在20%～25%之間,雖然增速仍然強(qiáng)勁,但只是往年增長速度的一半,而2008年產(chǎn)業(yè)的整體盈利能力將下降5-6%。愛爾蘭的軟件與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)08年以來面臨的形勢日趨嚴(yán)峻,歐洲許多發(fā)包方日益將目光投向成本更低的中國、俄羅斯以及匈牙利、波蘭等東歐國家接包商。最近Gartner的一份名為《全球前30位離岸外包目的地》的研究報告中,捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯和烏克蘭赫然在列,中東歐作為離岸外包地區(qū)正在崛起。各國都看到了服務(wù)外包市場的發(fā)展?jié)摿?從而形成了一種全球化分布和優(yōu)勢化發(fā)展的區(qū)域競爭格局,積極參與外包服務(wù)的國家正在迅速增加,服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際化競爭不斷加劇。

3.離岸服務(wù)外包市場保持長期增長趨勢

相比境內(nèi)外包,離岸外包(Offshore Outsourcing)主要強(qiáng)調(diào)成本節(jié)省、技術(shù)熟練的勞動力的可用性,利用較低的生產(chǎn)成本來抵消較高的交易成本。盡管金融危機(jī)使得很多企業(yè)設(shè)法縮減IT外包方面的開支,但是長期來看多數(shù)的企業(yè)都會面臨巨大的資金壓力,必然設(shè)法降低成本、提高效率,而外包是一個必然的途徑,90%以上的中小企業(yè)都會考慮將部分IT業(yè)務(wù)流程外包,而目前世界500強(qiáng)中,44%的企業(yè)還沒有發(fā)過包,發(fā)展中國家較低的人力成本是吸引發(fā)包企業(yè)的首選因素,因此長期看國際軟件外包的市場空間還很大。根據(jù)外包咨詢公司EquaTerra對200多家IT外包服務(wù)供應(yīng)商的一個最新調(diào)查顯示,隨著國際金融危機(jī)逐步擴(kuò)散,歐美四成以上的IT企業(yè)為了降低成本,減少了對軟硬件開發(fā)的投資,卻加大了對業(yè)務(wù)的外包力度。調(diào)查報告還指出,歐洲IT企業(yè)的外包需求比美國企業(yè)的需求要大,64%的歐盟受訪企業(yè)認(rèn)為外包需求會增加。

4.金融危機(jī)加速全球外包服務(wù)細(xì)分化

金融危機(jī)一定程度上延緩了服務(wù)外包的發(fā)展速度,但從互聯(lián)網(wǎng)的角度與層面來看,金融危機(jī)反而有可能推動全球生產(chǎn)與服務(wù)外包的進(jìn)一步擴(kuò)大與深化。金融危機(jī)使得一些經(jīng)營狀況不好的企業(yè)破產(chǎn)、倒閉,生存下來的企業(yè)能否在全球范圍內(nèi),低成本、高質(zhì)量、靈活、及時、有效地配置生產(chǎn)服務(wù)資源,宣傳整合品牌,創(chuàng)造差別化與個性化之上的新的不對稱性,并將產(chǎn)品與服務(wù)的長尾掃向世界的每個角落,決定著企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中整合與被整合的角色,決定著企業(yè)的未來。全球化與外包的擴(kuò)大是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢,消費用戶在全球分布,業(yè)務(wù)資源需要在全球配置。誰先意識到并更早一步進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈提供服務(wù)與產(chǎn)品,誰將獲得先機(jī)。所以,無論對于發(fā)包方還是承接方來說,如何最大可能地滿足顧客需求,是決定企業(yè)生存的關(guān)鍵。

二、金融危機(jī)對我國服務(wù)外包市場的機(jī)遇

全球服務(wù)外包業(yè)受到?jīng)_擊,中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)也不能幸免。統(tǒng)計顯示,2008年,中國軟件外包服務(wù)行業(yè)的增長率從前3年的40%多已下降到30%以下,市場規(guī)模為25.8億美元。中國服務(wù)外包當(dāng)前的優(yōu)勢在日韓市場,在歐美所占市場份額不大,美國次貸危機(jī)和全球金融危機(jī)給中國服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展帶來的影響是短期的,整體增長速度的確受金融危機(jī)的影響有所下降,并不影響快速發(fā)展的總體趨勢。今年1-5月,按照最新的統(tǒng)計口徑,我國軟件出口協(xié)議金額為25.3億美元(不包括嵌入式軟件),同比增長21.6%;承接服務(wù)外包協(xié)議金額為25.9億美元,同比增長25.9%;而2008年我國承接包括ITO(信息技術(shù)外包)和BPO在內(nèi)的服務(wù)外包協(xié)議金額達(dá)38.1億美元,同比增長了1.6倍。金融危機(jī)給我國服務(wù)外包行業(yè)帶來的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

1.國外企業(yè)尋求合作的機(jī)遇

印度等國服務(wù)外包增速明顯放緩,積極尋求與中國企業(yè)合作。國際服務(wù)外包主要承接國印度和愛爾蘭等國外包業(yè)務(wù)增速明顯放緩。因而,這些國家雖然在外包領(lǐng)域中仍占據(jù)著不可撼動的龍頭地位,但尋求外部合作的意愿開始萌生或日益趨強(qiáng)。就印度而言,過去十年間,印度和美國之間IT從業(yè)人員的勞動力成本比率由原來的低于1:6,迅速提高到1:3乃至1:1.5,印度外包產(chǎn)業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢正在迅速流失。面對金融危機(jī)帶來的市場和成本壓力,印度的服務(wù)外包企業(yè)開始尋求更多的外部合作。Wipro全球資深副總裁Rajiv Shah近日表示,中印雙方企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)合作,攜手開發(fā)歐美以及新興的軟件與服務(wù)外包市場。

2.我國服務(wù)外包行業(yè)加速整合的機(jī)遇

2005年我國軟件外包企業(yè)只有300多家,而到了2008年,全國軟件外包企業(yè)的數(shù)量一下膨脹到了1800多家,整體規(guī)模偏小、實力不強(qiáng)、缺乏重量級外包業(yè)務(wù)承接企業(yè)。海輝軟件集團(tuán)董事長孫振耀預(yù)測,現(xiàn)在中國有2000多家軟件服務(wù)外包企業(yè),未來5年內(nèi),也許會變成30家,行業(yè)整合的序幕已經(jīng)展開。現(xiàn)在一些資金充沛的軟件企業(yè)已經(jīng)開始了整合步伐。用友軟件將分別以現(xiàn)金3.8億元和4500萬元的價格收購方正春園和特博深,這是自用友軟件2001年第一輪并購潮后掀起的又一輪并購。2009年初,中國最大的軟件外包公司東軟集團(tuán)宣布并購了第二大軟件外包公司大連華信,成為中國服務(wù)外包企業(yè)的“巡洋艦”。金融風(fēng)暴給我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提供了一個行業(yè)整合的機(jī)遇,服務(wù)外包企業(yè)通過并購加快業(yè)務(wù)發(fā)展,加強(qiáng)核心業(yè)務(wù),進(jìn)行側(cè)重行業(yè)、區(qū)域市場以及針對競爭對手的并購整合。

3.服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈不斷細(xì)分的機(jī)遇

盡管國際金融危機(jī)牽制了全球外包市場的高速發(fā)展,但是從長遠(yuǎn)來看,服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈上的國際分工仍然是大勢所趨。新型的服務(wù)內(nèi)容與模式,適應(yīng)市場的需要不斷分離出來,而發(fā)展迅猛的服務(wù)外包,更促使產(chǎn)業(yè)分工走向?qū)I(yè)與細(xì)化。根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的調(diào)查信息技術(shù)服務(wù)外包比例最高達(dá)到55%,其次是行政管理占47%,配送與物流22%、財務(wù)20%、人力資源19%、制造業(yè)18%,客服中心15%、銷售營銷13%,房地產(chǎn)設(shè)施管理11%,交通9%。金融危機(jī)使得更多的行業(yè)考慮使用服務(wù)外包的模式,例如私募股權(quán)基金及其投資組合公司將在知識流程外包(KPO)領(lǐng)域,法律流程、分析、研究、金融建模等細(xì)分市場尋找機(jī)會。此外,媒體、廣告、教育這些迄今極少外包的行業(yè)也將會把IT和BPO解決方案外包出去。所以,國際金融危機(jī)也將從另一方面引發(fā)服務(wù)外包業(yè)新一輪的調(diào)整。這種調(diào)整,對于我們來說意味著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來將有更大的市場空間與發(fā)展機(jī)遇。

4.提高國際市場份額的機(jī)遇

當(dāng)前國際服務(wù)外包的發(fā)包地主要集中在北美(占全球市場的64%)、西歐(占全球市場的15.8%)和日本(占全球市場的15.2%),這三個地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。2008年第一季度,日本仍然是我國服務(wù)外包最大的發(fā)包地,其中,日本發(fā)包市場份額占51.6%,歐美發(fā)包市場份額為30.5%,香港的發(fā)包份額為9.2%?？梢?我國服務(wù)外包企業(yè)主要依靠日本市場,還沒有真正進(jìn)入歐美市場。金融危機(jī)使歐美為主的發(fā)達(dá)國家軟件企業(yè)面臨較大的發(fā)現(xiàn)阻力,印度信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展急速放緩,國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)逐漸向人才資源豐富、勞動力成本較低的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。這為我國軟件出口企業(yè)提供了開拓歐美市場,擴(kuò)大國際市場份額的契機(jī)。經(jīng)過多年發(fā)展,我國已培育一批具有國際競爭力的大型軟件出口企業(yè),其資金相對充裕,受融資困難、人才流失等不良影響相對較小,并初步具備了抵御風(fēng)險和開拓國際市場的能力。

5.國外服務(wù)人才引進(jìn)的機(jī)遇

服務(wù)外包,俗稱“頭腦+電腦”的行業(yè),人才是關(guān)鍵。2008年,我國的服務(wù)外包合同執(zhí)行金額近47億美元,5年后要達(dá)到這個目標(biāo),年均增長必須超過50%,每年需要培養(yǎng)20萬服務(wù)外包人才,新增20萬大學(xué)生就業(yè),人才培養(yǎng)壓力巨大。金融危機(jī)給我國發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的人才方面的契機(jī),很多發(fā)達(dá)國家的外包人才紛紛到中國尋找適合崗位,這對于相關(guān)企業(yè)來說是個很好的引進(jìn)高端人才的機(jī)會。此外,金融危機(jī)加速中國服務(wù)外包企業(yè)并購海外企業(yè),通過并購直接得到大量資深員工,是盡快打破人才瓶頸的捷徑。

6.啟動內(nèi)需刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策機(jī)遇

美國金融危機(jī)爆發(fā)之后,中國政府采取了一系列的“促內(nèi)需,保增長”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。刺激經(jīng)濟(jì)的十大措施以及“工業(yè)化與信息化融合”和“農(nóng)村信息化”等戰(zhàn)略,這些政策對于服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)來說無疑是難得的發(fā)展機(jī)遇。我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)有七成是來自于國內(nèi),2007年中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)需市場規(guī)模為129.2億美元,其中ITO內(nèi)需市場規(guī)模約為72.6億美元,BPO內(nèi)需市場規(guī)模約為56.6億美元。目前我國信息化程度依然較低,未來我國服務(wù)外包市場需求依然很大。各級政府不僅僅積極鼓勵政府和公共事業(yè)部門、大型企業(yè)將非核心業(yè)務(wù)和信息化建設(shè)外包,從而促進(jìn)地方服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,實現(xiàn)工業(yè)和信息化融合發(fā)展,而且為搭建政策環(huán)境,逐步引導(dǎo)大的國有企業(yè),在同等條件下優(yōu)先采購國內(nèi)軟件外包企業(yè)服務(wù)。

三、我國發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的對策分析

1.正確定位,抓住機(jī)遇

各級政府都要充分認(rèn)識到目前服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇,繼續(xù)加大對服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策性支持。積極鼓勵國外大型跨國公司來我國設(shè)立國際服務(wù)外包提供中心或服務(wù)基地,制訂鼓勵服務(wù)外包行業(yè)目錄以及放寬某些服務(wù)行業(yè)的市場準(zhǔn)入條件,為跨國企業(yè)來華開展服務(wù)外包業(yè)務(wù)創(chuàng)造軟件、硬件環(huán)境。積極穩(wěn)妥地進(jìn)一步開放鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、國際貨運(yùn)代理、銀行、保險、證券、電信、外貿(mào)、商業(yè)、文化、旅游、醫(yī)療、會計、審計、資產(chǎn)評估等領(lǐng)域,借助服務(wù)外包國際轉(zhuǎn)移促進(jìn)中國服務(wù)業(yè)向更高水平發(fā)展。積極支持本土服務(wù)外包企業(yè)走出國門,對國外公司或者客戶的內(nèi)部服務(wù)部門進(jìn)行并購;鼓勵以獲取國際客戶資源、樹立品牌形象、培養(yǎng)專業(yè)技能為目標(biāo),與領(lǐng)先的全球企業(yè)或咨詢機(jī)構(gòu)合作,為并購提供專業(yè)的咨詢和建議;幫助企業(yè)建立良好的融資渠道,鼓勵風(fēng)險投資行業(yè)的發(fā)展,建立貸款、信用擔(dān)保快捷通道,給企業(yè)提供更方便的資金支持;同時通過行業(yè)協(xié)會構(gòu)建360度全方位的卓越運(yùn)營管理和考核框架,促進(jìn)服務(wù)外包企業(yè)不斷提高交付能力與績效。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào),因地制宜加快發(fā)展

服務(wù)外包不僅要有比較優(yōu)勢,更重要的是形成綜合競爭優(yōu)勢,因此要重視國家整體競爭力的提升,弱化地區(qū)間的沖突與紛爭。在各地政府鼓勵發(fā)展服務(wù)外包業(yè)的背后,卻存在著隱患,如果各地都選擇相似的發(fā)展策略,只會形成競相降價的惡性競爭。我國目前已成立了20個服務(wù)外包基地城市,因綜合情況、地緣優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、成本因素等,大體上形成了四個梯隊,第一梯隊,是綜合情況占優(yōu)且戰(zhàn)略地位顯要的北京和上海,第二梯隊則是國際地緣優(yōu)勢明顯和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富的大連、深圳和廣州,第三梯隊是達(dá)到質(zhì)量和成本最佳平衡的杭州、南京、天津、蘇州、無錫等,第四梯隊,則是成本優(yōu)勢明顯的西安、成都、武漢、濟(jì)南、長沙、南昌、合肥、大慶等。這四個梯隊各有優(yōu)勢,各地區(qū)應(yīng)該結(jié)合本地的區(qū)域特色和行業(yè)特色,有針對性地發(fā)展特色外包業(yè)務(wù),細(xì)分特色市場,突顯差異化競爭才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,這是各地服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中首先要考慮清楚的事情。在每個基地應(yīng)形成自身的特色,特別是地區(qū)相近的區(qū)域,應(yīng)該加強(qiáng)服務(wù)外包分工與合作,促進(jìn)共有平臺與外包聯(lián)盟的建立,形成優(yōu)勢互補(bǔ),資源共享的機(jī)制。根據(jù)各個城市的特點,建立既有高端,又有低端的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)價值鏈,營造良好的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

3.企業(yè)間加強(qiáng)合作,壯大企業(yè)實力

中國服務(wù)外包行業(yè)的最大問題是企業(yè)規(guī)模小,小作坊式的企業(yè)難以承擔(dān)完整的大訂單,金融危機(jī)中最先也是受沖擊最大的也是一些中小服務(wù)外包企業(yè)。因此,需要實施大企業(yè)戰(zhàn)略,培養(yǎng)一批大型接包商,從人才培養(yǎng)、國際市場開拓、研發(fā)支持、信息服務(wù)等各個環(huán)節(jié)入手,支持企業(yè)做大做強(qiáng)。鼓勵我國目前的大型服務(wù)企業(yè)進(jìn)入軟件和服務(wù)外包供應(yīng)商市場,建立服務(wù)外包聯(lián)盟,常見的合作模式為:合資、特許經(jīng)營、相互持股、研究與開發(fā)協(xié)議。此外,指導(dǎo)和服務(wù)國內(nèi)大型用戶企業(yè)實現(xiàn)BPO業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,同時允許小型的外包供應(yīng)商自然發(fā)展,提供相應(yīng)措施促進(jìn)其快速積累資本和經(jīng)驗;定期或不定期在重要的軟件出口基地、或是具備發(fā)展BPO國內(nèi)城市召開各類研討會和洽談會,邀請國際BPO中間商、發(fā)包商參與,為企業(yè)牽線搭橋。

4.提高服務(wù)外包層次,推進(jìn)服務(wù)外包高端化發(fā)展

目前,我國服務(wù)外包企業(yè)大多處于二包三包的地位,在全球服務(wù)外包價值鏈中處于低端,產(chǎn)業(yè)附加值較低,大型外包企業(yè)的利潤率可為20%-30%,而中小服務(wù)外包企業(yè)的利潤率只有4-10%。在金融危機(jī)和國際服務(wù)外包業(yè)發(fā)展暫時趨緩的情況下,如果外包業(yè)務(wù)不向高端化拓展,中小型服務(wù)外包企業(yè)將面臨更大的生存壓力。目前國內(nèi)廠商一般都處于純粹接包方的地位,在接包業(yè)務(wù)價值鏈中處于低端(初級的編碼外包以及部分測試外包業(yè)務(wù)),產(chǎn)業(yè)鏈高端的軟件需求研究、總體設(shè)計等環(huán)節(jié)很少觸及。金融危機(jī)、人民幣升值、行業(yè)利潤下降、國際競爭加劇、跨國公司加緊在中國布局軟件外包業(yè)務(wù)等因素要求中國軟件外包產(chǎn)業(yè)應(yīng)及時向產(chǎn)業(yè)鏈高端轉(zhuǎn)移。而這一轉(zhuǎn)移能否成功主要取決于以下幾個方面:完善行業(yè)政策、法律體系和市場規(guī)則的建設(shè),加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),提升企業(yè)的商業(yè)信譽(yù);加快對現(xiàn)有計算機(jī)教育、培訓(xùn)模式的改革,培養(yǎng)更多的國際化人才。

5.立足內(nèi)需市場,內(nèi)外兼修

金融危機(jī)中我國服務(wù)外包企業(yè)受影響較大的多數(shù)是外向型的、從事離岸外包的企業(yè);受到一定影響的企業(yè)多數(shù)是內(nèi)向型的、為國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)提供服務(wù)并有一定規(guī)模的企業(yè),它們的客戶行業(yè)本身受到了金融危機(jī)的影響,導(dǎo)致服務(wù)企業(yè)受到一定程度的影響;幾乎沒有受到影響的企業(yè)主要是從事針對國內(nèi)重點、骨干行業(yè)的軟件服務(wù)企業(yè)。我國國內(nèi)的服務(wù)外包市場空間廣闊并將加速發(fā)展,未來三年復(fù)合增長率24%。外包是必然的發(fā)展方向,未來幾年進(jìn)入實質(zhì)性發(fā)展階段,因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變亟需軟件與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的支持,目前我國信息化水平依然較低,國內(nèi)企業(yè)信息化率僅為10%,與發(fā)達(dá)國家60%的信息化水平相比還有很大的發(fā)展空間。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計,2008年,中國的IT服務(wù)支出總量占GDP的比例僅為0.2%,而印度為0.5%,韓國為1.3%,日本為1.8%,美國接近2%,英國甚至達(dá)3%,中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國家。中國擁有世界上最大的人才供給,一線城市具有良好的人才和技術(shù)基礎(chǔ),二線城市具有很好的成本優(yōu)勢,“立足于內(nèi)需市場,插上服務(wù)外包的翅膀”是我國發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實選擇?！?/p>

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