２００９年中國托盤行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

物流技術(shù)與應(yīng)用編輯部

托盤作為銜接運輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運等物流各相關(guān)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵要素，與叉車配套使用，為物流效率化、低成本化開辟了廣闊的前景，是企業(yè)降低物流成本、提高物流運作效率的重要工具。近幾年，托盤生產(chǎn)企業(yè)和用戶企業(yè)數(shù)量雙雙倍增，許多企業(yè)向托盤行業(yè)轉(zhuǎn)移，托盤新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)。

面臨激烈的市場競爭和金融危機的沖擊，今年以來中國托盤企業(yè)遇到了很大的經(jīng)營困難，一些中國托盤生產(chǎn)企業(yè)開始實施結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組、機制轉(zhuǎn)換和技術(shù)創(chuàng)新等戰(zhàn)略迎接挑戰(zhàn)。

為了促進中國托盤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為托盤企業(yè)及國家相關(guān)部門的決策提供依據(jù)，我們從2009年開始開展了中國托盤市場規(guī)模的全面調(diào)研與分析。通過問卷調(diào)查與企業(yè)走訪，結(jié)合2008年中國物流與采購聯(lián)合會托盤專業(yè)委員會對中國托盤業(yè)的調(diào)研結(jié)果及其他相關(guān)調(diào)研資料，全面分析了中國托盤行業(yè)市場現(xiàn)狀。

一、托盤行業(yè)市場規(guī)模分析

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會托盤專業(yè)委員會對全國托盤行業(yè)的調(diào)研結(jié)果，2003年我國年產(chǎn)托盤約2300萬個，保有量為7300萬個；2004年產(chǎn)量為2445萬個；2005年為2509萬個； 2006～2008年年均產(chǎn)量保持在2500萬個，但增速較低。截至2008年末，初步估算我國正規(guī)托盤的保有量為1.9億個以上，2009年將增長到至少2億個以上。參見表1和圖1、圖2。

二、托盤行業(yè)經(jīng)濟規(guī)模分析

根據(jù)托盤委的統(tǒng)計與相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)，按托盤平均單價145元計算，2008年中國托盤行業(yè)產(chǎn)值約為39.33億元，比上年增長9.26％。從2003年以來的五年內(nèi)產(chǎn)值翻了近一番，年均增長13.86％。

2003、2004、2005年為高速增長期，年均增長超過20％，而2006年則出現(xiàn)顯著放緩，在產(chǎn)量增長較小的情況下產(chǎn)值也僅完成不足7％的增長，此后的2007、2008年增長有所加快。值得注意的是，非木質(zhì)托盤占有比重的變化對產(chǎn)值帶來很大影響。參見表2和圖3。

三、托盤產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布特點

據(jù)粗略統(tǒng)計，目前，我國托盤生產(chǎn)廠家有據(jù)可查的約有10000家左右，大部分是中小型企業(yè)，年產(chǎn)量超過20萬個的托盤生產(chǎn)企業(yè)比例不到10％。較有規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量也很少超過200萬個。而且，冠名托盤生產(chǎn)企業(yè)的有些也并不單一生產(chǎn)托盤。從企業(yè)性質(zhì)來看，民營企業(yè)占大多數(shù)，國有企業(yè)比較少見，股份制企業(yè)數(shù)量占有一定比例。根據(jù)托盤委2008年的調(diào)研結(jié)果，民營企業(yè)占托盤企業(yè)總數(shù)接近半數(shù)，達到48.6％，而國營企業(yè)只占14.3％。其余是外商投資企業(yè)和合資企業(yè)。分別為20％和17.1％。

根據(jù)最新的調(diào)查，中國托盤企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、河南、湖北、廣東、山西以及北京、上海、天津等省市。其中，上海、廣東、江蘇、浙江四省市的廠商數(shù)量所占份額較大，合起來超過全國的73％?？梢灶A計，未來的托盤產(chǎn)業(yè)資源整合將極有可能優(yōu)先出現(xiàn)在以上四省市。參見圖4。

四、托盤細分產(chǎn)品產(chǎn)量分析

12008年托盤保有量中按材料劃分的產(chǎn)品比重分析

根據(jù)測算，目前我國現(xiàn)有各類托盤總數(shù)中木托盤所占的比例為86％，比6年前減少了4％。這是由于木材資源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致。

塑料托盤所占的比例為11％，與6年前相比增加了30％。主要原因是塑料托盤盡管原材料價格不夠穩(wěn)定，但適應(yīng)性強，可反復使用、耐水、耐潮，與木托盤相比，硬度和周轉(zhuǎn)使用率可提高3～5倍。

鋼托盤產(chǎn)量也有小幅度上升，但增加比較明顯的是復合材料托盤，如塑木托盤、模壓托盤、刨花板托盤、膠合板托盤、竹托盤等。這是因為復合材料托盤大量利用木屑、廢塑料、刨花等成本低的廢棄物作為原材料，符合綠色物流、綜合利用、循環(huán)型經(jīng)濟要求，是今后的發(fā)展方向。

紙托盤的生產(chǎn)狀況變化不大，不過蜂窩紙板制作的紙托盤已逐漸被認可，產(chǎn)量也有所增加，其最大的優(yōu)勢是符合環(huán)保要求。但在防潮性能和機械強度等方面有待改進。

圖5反映了截至2008年中國托盤保有量的大體情況。但由于統(tǒng)計測算原因，紙托盤。鋼托盤與復合材料托盤沒能得出詳細保有量數(shù)據(jù)，因此僅歸為其他托盤以保證準確性。

22008年托盤產(chǎn)量中按材料劃分的產(chǎn)品比重分析

根據(jù)2009年初相關(guān)市場調(diào)研統(tǒng)計，2008年中國托盤產(chǎn)量中按材料劃分占據(jù)主導地位的仍是木托盤，為76.29％。排在產(chǎn)量第二位的是塑料托盤，約占12.74％。隨后依次是紙托盤、復合材料托盤與鋼托盤，分別占總產(chǎn)量的4.10％、3.70％和3.17％。參見圖6。

較之保有量比重而言，木托盤的產(chǎn)量比重縮小，符合近年來國際上木托盤比重下降的趨勢。而塑料托盤則呈現(xiàn)較快的上升趨勢。另外，保有量較小的紙托盤、鋼托盤與復合材料托盤在產(chǎn)量中占據(jù)著不小的份額，反映出非木材料托盤在近五年來取得了長足的進步，未來市場潛力巨大。

32003～2008年托盤產(chǎn)量中按材料劃分的產(chǎn)品比重分析

從2003年到2008年，按材料劃分的托盤各年產(chǎn)量中，木托盤所占平均比重在70％以上，仍是主要的托盤產(chǎn)品。雖然國際上木托盤整體有下降的趨勢，但從近六年的數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)木托盤在2003～2005年間經(jīng)歷了短暫的比重下降時期，由76％降至69％，但很快從2006年起，木托盤比重逐年回升，在2008年又回到了2003年的比重水平。主要原因并不是業(yè)界重新看好木托盤市場，而是從2006年開始的大宗原材料如鋼鐵、石油等的價格迅速上漲所導致的鋼托盤、復合材料托盤等產(chǎn)品價格上漲，許多企業(yè)從成本角度考慮以木托盤替代了該部分產(chǎn)品的市場。塑料托盤雖然在2006年以來的原材料價格上漲中受到的影響也不小，增長率有所放緩，但仍保持其在托盤產(chǎn)量中的比重連續(xù)6年增長，由2003年的8.70％上升至2008年的12.74％。參見圖7。

42008年托盤產(chǎn)量中按結(jié)構(gòu)類型劃分的產(chǎn)品比重分析

2008年的托盤產(chǎn)量中，按托盤的結(jié)構(gòu)類型劃分，平托盤仍占據(jù)地位，約為總產(chǎn)量的49.18％。接下來是近年來發(fā)展迅速的箱式托盤，產(chǎn)量比重達到19.67％。往后依次是柱式托盤、網(wǎng)箱托盤，比重分別為13.11％、9.84％。參見圖8。

52008年托盤產(chǎn)量中按進叉類型劃分的產(chǎn)品比重分析

2008年中國托盤產(chǎn)量中，按進叉類型劃分，單面四向進叉托盤所占比重最大，超過產(chǎn)量的1/3。接下來的單面雙向進叉托盤、雙面四向進叉托盤以及雙面雙向進叉托盤的比重差別均不大，分別為23.38％、22.08％與18.18％。

總的來看，四向進叉以其較方便的裝卸條件，是被廠商優(yōu)先選擇的托盤進叉類型，2008年超過一半以上的托盤產(chǎn)品均采用了四向進叉的設(shè)計。參見圖9。

五、托盤行業(yè)細分市場特點分析

1木托盤市場

木制托盤是歷史最悠久、使用最廣泛的托盤種類。

中國90％以上的托盤是木制托盤。術(shù)托盤最大的優(yōu)點是材料易得、加工簡單便利、成本低廉。但是隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，木材短缺的問題越來越突出。每只木制托盤需要消耗0.05立方米木材，即使每年僅生產(chǎn)1000萬只，也需要消耗50萬立方米的木材。對中國這樣一個森林資源嚴重短缺的國家來說，這無疑是個沉重負擔。

上世紀80年代，中國就開始了代木托盤的研究工作，并已步入商業(yè)化階段。但是發(fā)展緩慢。主要原因是其他托盤在成本上無法與木托盤相抗衡。

由于在中國出口的木托盤中發(fā)現(xiàn)了天牛蟲。自1998年2月開始，美國、加拿大和歐盟等國家相繼對中國出口貨物的木質(zhì)包裝材料實施新的檢疫標準，要求采取熏蒸或高溫消毒處理，否則拒絕入境。這在極大程度上影響了木托盤的使用，為其他代木托盤創(chuàng)造了打開市場的條件。

雖然從近幾年的發(fā)展上看。木托盤的比例在逐漸下降，不過，即使是發(fā)達國家目前也仍在使用一定量經(jīng)熏蒸防腐處理過的全木組合托盤，再考慮到木制托盤的成本優(yōu)勢，預計木托盤在中國的生產(chǎn)和使用短期內(nèi)不會有根本性的改變。

從近5年產(chǎn)量比重來看，2009年木托盤仍將占托盤市場中的主導地位，其他材料的托盤居次要地位。但是整個木托盤生產(chǎn)企業(yè)都面臨著一個嚴重的問題，就是原材料的來源和原材料價格的大幅上漲。綜合各大中型木托盤企業(yè)的情況，絕大多數(shù)企業(yè)普遍感到市場需求較大，但原材料供應(yīng)跟不上，影響了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。針對這種情況，各大中型企業(yè)在逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，開始有計劃地放棄一部分低端市場，轉(zhuǎn)而大力開發(fā)中高端市場。同時一些企業(yè)開始將生產(chǎn)目標轉(zhuǎn)向新產(chǎn)品開發(fā)，例如圍板式托盤箱等附加值相對比較高的產(chǎn)品。

2009年木托盤企業(yè)將會維持去年的生產(chǎn)格局。木材原料的價格在2009年前兩季度已經(jīng)出現(xiàn)止跌反彈勢頭，隨著中國宏觀經(jīng)濟的復蘇，預計下半年直至2010年初都將保持上漲趨勢，因此各木托盤制造企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品差異化方面做更多的努力。一些大中型企業(yè)也會進一步拉開差異化服務(wù)，錯開市場的無序競爭。

2塑料托盤市場

從2003年以來，塑料托盤持續(xù)保持高增長勢頭。據(jù)托盤委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2003年塑料托盤在托盤總保有量中約占8％，而到了2008年該比重很快增長為將近13％。

從2006年開始的由煙草和醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用帶動的塑料托盤新工藝——塑料托盤內(nèi)置鋼嵌件技術(shù)，在整個塑料托盤制造企業(yè)中廣泛采用，從而帶動了全行業(yè)的產(chǎn)品升級換代和技術(shù)的重大革新。近幾年，塑料托盤的平均更新率和增長率一直保持在15％左右，其中石化、煙草、食品、醫(yī)藥和運輸?shù)刃袠I(yè)使用塑料托盤的數(shù)量更是成倍增長。就目前國內(nèi)塑料托盤生產(chǎn)能力而言，5年后才能基本達到供需平衡。因此，塑料托盤在我國正處于高速增長期。

塑料托盤生產(chǎn)加工有注塑和吹塑兩種工藝，由于成本和工藝條件影響，國內(nèi)目前大多采用注塑加工方式。近年來國產(chǎn)大型注塑加工設(shè)備開發(fā)成功，使塑料托盤生產(chǎn)加工設(shè)備的投入大幅下降，促進了塑料托盤生產(chǎn)能力的擴大。截至2008年，國內(nèi)塑料托盤的年生產(chǎn)能力已達到20萬噸左右，比1998年增加了一倍。目前國內(nèi)幾大塑料托盤生產(chǎn)廠都加快了擴大產(chǎn)能的步伐，以滿足驟熱的市場需求。

與此同時，國外的塑料加工業(yè)巨頭也在悄然向中國挺進。通用電氣(GE)塑料集團宣布將把亞太地區(qū)總部從東京遷往上海，并把在中國的塑料產(chǎn)能擴大50％以上。另有一些外商則以合資、兼并等手段擴大在華的塑料產(chǎn)能。2008年的余姚塑料制品展銷會上，海天塑機和振德集團兩大塑料托盤設(shè)備制造商的訂貨金額合計近3500萬元，合同意向達到7000萬元，這個數(shù)字意味著：不遠的將來，國內(nèi)塑料托盤的產(chǎn)能將會比目前翻番，也勢必帶來市場的激烈競爭。

2009年仍將是塑料托盤快速發(fā)展的一年。保護環(huán)境、以塑料代替紙以及物流業(yè)的發(fā)展，為塑料托盤的發(fā)展提供了巨大的市場和商機。隨著科技的發(fā)展，塑料托盤生產(chǎn)用原材料、工藝等也會隨之發(fā)展。由于塑料托盤在使用和性能上的優(yōu)勢越來越為用戶所認可，塑料托盤取代紙質(zhì)托盤成為主導產(chǎn)品已成為今后發(fā)展的必然趨勢。

3金屬托盤市場

金屬材料的托盤在2003～2006年的增長可以稱為托盤市場的亮點，特別是帶有上部結(jié)構(gòu)的金屬托盤更成為金屬托盤的增長重點。但從2006年開始到2008年年中這段時期里，隨著鋼材等金屬材料價格的迅速上揚(兩年內(nèi)翻了一番)，金屬托盤尤其是鋼制托盤的產(chǎn)量開始停滯不前，增長緩慢甚至個別季度出現(xiàn)負增長。

目前在汽車行業(yè)中鋼托盤的使用是最多的，其次是乳制品行業(yè)和造紙行業(yè)?？偟膩碚f，2003～2008年鋼托盤市場的總體特點是規(guī)模逐步放大，需求逐步上升。同時，個性化的托盤需求，特別是針對單一產(chǎn)品的特別設(shè)計是市場需求的重點，從市場反饋的情況來看，通用型的鋼質(zhì)平托盤需求也在逐步上升中。

以下幾個原因直接導致鋼托盤的快速發(fā)展：首先是2006年鋼材市場總體趨于平穩(wěn)，并且鋼材價格有下降的趨勢，使得鋼托盤有了價格方面的競爭優(yōu)勢。其次是國內(nèi)的鋼托盤生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和新工藝的采用，使得鋼托盤的自重降低，而整體性能有了很大的提高，具有和塑料托盤競爭的實力，從而改變了市場對鋼托盤笨重、價格高、不宜維修的傳統(tǒng)認識。

雖然從2007年開始鋼質(zhì)托盤的使用開始普及，尤其是新結(jié)構(gòu)、新工藝的平托盤開始搶占塑料托盤的市場，并且國外的部分專業(yè)鋼托盤制造企業(yè)也在2007年進入中國市場，帶來了眾多的新工藝、新設(shè)計，但從2009年全球經(jīng)濟不景氣、中國出口連續(xù)受挫，以及鋼材市場的眾多不穩(wěn)定因素看，鋼托盤未來兩年的市場情況并不樂觀。

4紙托盤市場

國內(nèi)各種紙質(zhì)托盤在1998年前后得到較為廣泛的推廣應(yīng)用，在口岸和港口城市應(yīng)用十分普遍，主要產(chǎn)品有瓦楞紙板、蜂窩紙板和紙漿模塑等托盤。瓦楞紙板與蜂窩紙板或瓦楞紙板與膠合板粘合而成的替紙質(zhì)托盤產(chǎn)品，就構(gòu)成了所謂的貝力紙質(zhì)托盤、CURA塑木托盤、紙漿水塑托盤等。

同國外相比，目前國內(nèi)紙質(zhì)托盤在技術(shù)、性能和設(shè)備上仍有一定差距。例如在生產(chǎn)蜂窩紙托盤中，蜂窩紙芯及紙板的性能就是很關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。但是國內(nèi)針對這方面的設(shè)備還比較落后，還存在著

生產(chǎn)出的紙芯不成完整的正六邊形、膠水的粘接強度不夠的缺陷。而國外的設(shè)備價格相對較高，一般為國內(nèi)廠家產(chǎn)品的6～10倍。例如，荷蘭荷力勝一套生產(chǎn)線的報價為2000萬人民幣，美國OMS公司也要1020萬人民幣。中國有多家機械生產(chǎn)企業(yè)推出了蜂窩紙芯生產(chǎn)線，如湖北京山等。蜂窩紙板制作的托盤主要用于日用品和家電包裝上。一些大型家電生產(chǎn)企業(yè)如科龍、海爾和長虹等都陸續(xù)采用了蜂窩紙板托盤。紙質(zhì)托盤的最大好處是符合環(huán)保要求，可以為產(chǎn)品出口開辟一條“綠色信道”。不過紙質(zhì)托盤在防潮性和機械強度方面尚有不足之處，擴大應(yīng)用還需要進一步的改進。

另外一方面，缺乏紙質(zhì)托盤方面的有關(guān)技術(shù)要求和規(guī)范。例如，目前國內(nèi)實行的塑料平托盤標準是1994年制訂的，這個標準中規(guī)定有4個尺寸，而按照國際物流標準要求，托盤的尺寸只能有1～2個。但由于托盤生產(chǎn)企業(yè)對這方面的研究有心無力，從而造成了托盤規(guī)格混亂、性能測試不夠系統(tǒng)和嚴謹，也在一定程度上阻礙了我國紙質(zhì)托盤的進一步發(fā)展。

根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，從2003年到2008年，紙托盤在托盤年均產(chǎn)量中約占6％，處于僅次于木托盤和塑料托盤、與鋼托盤相當?shù)氖袌鑫恢?。預計未來幾年，如果沒有重大的技術(shù)革新與生產(chǎn)成本大幅下降，紙托盤仍將保持現(xiàn)有的增長與市場位置。

5復合材料托盤市場

塑木復合托盤是用木纖維或植物纖維填充、增強的改性熱塑性材料經(jīng)擠出或壓制成型制作成的托盤產(chǎn)品，兼有木材和塑料在成本和性能方面的優(yōu)點。塑木托盤的主要特點可歸納為：耐用、壽命長，有類似木質(zhì)外觀，比塑料硬度高；具有優(yōu)良的物性，比木材穩(wěn)定性好，不會產(chǎn)生裂縫、翹曲，無木材節(jié)疤、斜紋；加入染色劑、覆膜或復合表層可以制成各種色彩絢麗的制品；具有熱塑性塑料的加工性，容易成型，用一般的塑料加工設(shè)備或稍作改造后便可進行成型加工，加工設(shè)備投入資金少，便于推廣應(yīng)用；有類似于木材的二次加工性，可切割、粘接、用釘子或螺栓連接固定，可涂漆，產(chǎn)品規(guī)格形狀可根據(jù)用戶要求調(diào)整，靈活性大；不怕蟲蛀、耐老化、耐腐蝕、吸水性小，不會吸濕變形；能重復使用和回收再利用，維修保養(yǎng)費用低廉。

塑木復合材料托盤發(fā)展在國內(nèi)尚處于初級階段，截至2006年底，全國直接從事塑木復合材料研發(fā)、生產(chǎn)的企事業(yè)單位已逾150家。從業(yè)人員數(shù)萬人。但總體來說，目前塑木材料在我國的生產(chǎn)和應(yīng)用仍處于較為初級的階段。這主要表現(xiàn)在：第一，企業(yè)數(shù)量少，不能形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群和群體拉動效應(yīng)。第二，全國總體生產(chǎn)能力不夠，生產(chǎn)線配置不理想，成套產(chǎn)品尤其短缺。第三，多數(shù)塑木產(chǎn)品品質(zhì)不高，且種類單一，不少產(chǎn)品尚屬于粗笨、簡單的低端材料，缺乏市場競爭力。第四，諸多相關(guān)研發(fā)機構(gòu)、輔助廠商缺乏與企業(yè)的協(xié)調(diào)，不能相互提供支持。

制約塑木托盤發(fā)展的原因主要有以下幾個方面：

首先是市場認知度低。塑木產(chǎn)業(yè)在國外都得到政府政策的扶持，如在日本，每收集、使用1噸廢舊塑料，國家補助5萬日元。塑木生產(chǎn)使用的木質(zhì)原料屬于小材小料和加工剩余物，增值稅可即征即返。歐美等發(fā)達國家的塑木行業(yè)經(jīng)歷了20年，但國內(nèi)的塑木行業(yè)從開發(fā)到制造出產(chǎn)品還不到10年，因此市場認知度低。這對于木塑行業(yè)來說是最大的困難。

其次。托盤標準尚未出臺。目前塑木材料在國內(nèi)尚無統(tǒng)一標準，塑木托盤的標準也僅僅是參照木托盤的標準修訂的，十分不完整。有關(guān)專家呼吁，國家有關(guān)部門應(yīng)及早制訂相關(guān)的行業(yè)標準，樹立行業(yè)規(guī)范，以保證國產(chǎn)塑木材料的健康發(fā)展。

最后，國家政策扶植具體項目尚未公布。目前，國家發(fā)改委已將“木基復合材料的技術(shù)開發(fā)”歸八《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年)》的鼓勵類項目。國務(wù)院辦公廳也在2005年底向國家發(fā)改委等十二個部委下發(fā)了《關(guān)于加快推進木材節(jié)約和代用工作的意見》，要求“加強政策引導，加大技術(shù)支持力度。把木材節(jié)約和代用作為完善資源綜合利用優(yōu)惠政策的重要內(nèi)容，由國家發(fā)改委牽頭，會同有關(guān)部門研究提出《木材節(jié)約和代用技術(shù)政策大綱》，綜合運用財政、稅收、價格等經(jīng)濟杠桿，鼓勵發(fā)展木材節(jié)約和代用，限制不合理生產(chǎn)、使用木材和浪費木材的行為。充分發(fā)揮企業(yè)主體作用。加快科技成果產(chǎn)業(yè)化?！钡叻龀值木唧w措施目前尚未公布。

截至2008年，復合材料托盤所占托盤年均產(chǎn)量比重在4％左右，在保有量中比重更低。如果不能在產(chǎn)品性能與價格上取得更好的突破。未來兩三年內(nèi)復合材料托盤的發(fā)展還將受到較大阻力。

在生產(chǎn)企業(yè)、科研機構(gòu)和專家學者的呼吁下，預計2009年塑木及復合材料的托盤將得到社會更多的認識和相關(guān)政府部門的政策扶持，塑木及復合材料托盤的使用比例也將大幅度提升。