我國汽車行業(yè)集中度探析

鐘函杉　李姿含　彭小敏

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP分析框架中，產(chǎn)業(yè)集中度是構(gòu)成市場結(jié)構(gòu)的主要因素，通過影響市場行為，進(jìn)而影響市場績效。產(chǎn)業(yè)集中度水平及其變化的決定因素一直是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要內(nèi)容。

一、我國汽車產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀

汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益顯著、前后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，寡頭壟斷的形成是其成熟的標(biāo)志。發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗(yàn)表明。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要走集中導(dǎo)向的道路。

以下兩圖是我國的汽車產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀。

由以上兩圖可知，不管是哪種統(tǒng)計口徑，我國的汽車產(chǎn)業(yè)都在日趨走向集中，這是我國汽車行業(yè)日益走向壯大成熟的明顯體現(xiàn)?？墒?，按照第二種統(tǒng)計口徑，我國的汽車產(chǎn)業(yè)未免太過分散；即使按照第一種統(tǒng)計口徑，我國的汽車產(chǎn)業(yè)仍有進(jìn)一步集中發(fā)展的必要。因此，不可否認(rèn)的是，普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，我國的汽車產(chǎn)業(yè)太過分散，需要提高集中度。

二、汽車產(chǎn)業(yè)集中度的理論分析

汽車行業(yè)，作為可鋼鐵行業(yè)媲美的行業(yè)，無論是從理論知識還是從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的實(shí)證角度分析，我們可知，市場集中度與市場績效之間存在正相關(guān)關(guān)系，高的產(chǎn)業(yè)集中度容易獲得較高的市場占有率，從而通過較高的效率獲得高額利潤。銷售利潤率和產(chǎn)業(yè)績效同樣是正相關(guān)的關(guān)系，且影響力比較顯著，它的提高會促使大的企業(yè)集團(tuán)提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，形成較高行業(yè)壁壘。產(chǎn)品差異化程度、新產(chǎn)商凈加入率、大規(guī)模企業(yè)的數(shù)量和市場績效呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，新產(chǎn)商凈加入率指標(biāo)越低，說明產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘越高，企業(yè)對現(xiàn)有市場有較強(qiáng)的控制力，市場績效就越大；產(chǎn)品差異化程度說明市場內(nèi)的企業(yè)都采用市場差異的戰(zhàn)略來搶占市場，使產(chǎn)業(yè)的績效降低；汽車產(chǎn)業(yè)屬于規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)市場總體規(guī)模不變時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)大規(guī)模企業(yè)越多，少數(shù)企業(yè)控制市場的可能性越小，產(chǎn)業(yè)的市場績效就會下降。

簡單地說，較高的市場集中度有助于汽車行業(yè)形成較高的市場績效。

三、影響汽車產(chǎn)業(yè)集中的因素

(一)經(jīng)濟(jì)因素。

1投資規(guī)模。投資規(guī)模的限制是導(dǎo)致集中度不高的一個因素。由于汽車產(chǎn)業(yè)投入前期的生產(chǎn)流水線的規(guī)模比較大，零部件采購的費(fèi)用比較高，因此前期投入高。隨之而來的技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)的投入也比較高，才能滿足企業(yè)發(fā)展的需要。提高產(chǎn)業(yè)集中度的過程必然是伴隨著現(xiàn)有企業(yè)投資擴(kuò)展的過程，因此，投資規(guī)模的大小也就決定了企業(yè)擴(kuò)展的程度。

2退出壁壘。汽車產(chǎn)業(yè)本身由于投資規(guī)模大，生產(chǎn)設(shè)備的專用性比較高，因此退出壁壘也比較高。我國汽車企業(yè)從工業(yè)化建立之初就一直都是“大而全”、“小而全”，“全”的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中。雖然能夠滿足企業(yè)需要。降低交易成本。但企業(yè)要退出市場，就會成為障礙之一。

(二)非經(jīng)濟(jì)因素。

1歷史原因。由于我國汽車產(chǎn)業(yè)從建國初期的配件生產(chǎn)到整車生產(chǎn)。一直都處在政府計劃主導(dǎo)的發(fā)展模式之下。我國汽車產(chǎn)業(yè)“以工業(yè)化帶動產(chǎn)業(yè)化”的發(fā)展方式，導(dǎo)致一系列大中小型的汽車企業(yè)紛紛上馬，并且由于政府計劃的產(chǎn)業(yè)布局，導(dǎo)致一大批中小汽車廠遍地開花，遍及了全國大多數(shù)省份。在改革開放之后，雖然針對一些嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)問題作了調(diào)整，但是，隨著汽車熱潮的迅速推進(jìn)，由于歷史造成的結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生扭轉(zhuǎn)，從而產(chǎn)生了地方政府利益的問題。

2地方政府利益。地方政府是汽車工業(yè)發(fā)展的重要推動力之一。但是隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，地方政府“各自為戰(zhàn)”的格局卻帶來了產(chǎn)業(yè)更進(jìn)一步的“分散”過程。而有助于產(chǎn)業(yè)集中的政策也因?yàn)樯婕暗降胤秸睦妫t遲不能落實(shí)。加之地方政府還在不斷推出地區(qū)政策，限制其他省市的汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入，因此，地方政府的利益和產(chǎn)業(yè)集中成為長久以來難以調(diào)和的一對矛盾。非經(jīng)濟(jì)因素對于產(chǎn)業(yè)集中度的影響在我國汽車市場上往往會超過經(jīng)濟(jì)因素。但是將產(chǎn)業(yè)集中度和地方利益放在一起考慮，只能采取一種“兩害取其輕”的方式，犧牲產(chǎn)業(yè)集中度這個長遠(yuǎn)的目標(biāo)而迎合地方短期利益。

3經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向因素。在我國公有制為主題的經(jīng)濟(jì)體制下，政策對一個行業(yè)的萌芽、發(fā)展、壯大以及結(jié)構(gòu)調(diào)整都起著不可忽視的作用。09年2月14日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃作為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃之一率先出臺。汽車業(yè)振興“國五條”明確指出，“推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組。支持大型汽車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組?！眎規(guī)劃還指出，在汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，則重在提升行業(yè)集中度，提升自主品牌市場地位，通過兼并重組，形成2-3家產(chǎn)銷規(guī)模超過200萬輛的大型企業(yè)集團(tuán)，培育4-5家產(chǎn)銷規(guī)模超過100萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán)。提升自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額至40％以上。

汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興“國五條”的出臺，經(jīng)濟(jì)政策的積極鼓勵。在未來可見的幾年內(nèi)，無疑會大大促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)重組兼并。從而提高產(chǎn)業(yè)集中度。

四、提高產(chǎn)業(yè)集中度的路徑

我們知道，企業(yè)發(fā)展壯大可通過兩種途徑：一是通過內(nèi)部積累投資新建的方式，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和生產(chǎn)能力；二是通過外部并購來擴(kuò)大規(guī)模與生產(chǎn)能力。第一種方式并不完全適用于汽車企業(yè)。因?yàn)橥ㄟ^內(nèi)部積累的過程比較長，而且新建一個汽車生產(chǎn)企業(yè)通常需要很高的資本投入，我國汽車企業(yè)雖然已經(jīng)有一定的資本積累，但是要承擔(dān)這樣一項(xiàng)高投入的項(xiàng)目，實(shí)力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。因此，針對我國汽車產(chǎn)業(yè)市場集中度和市場績效關(guān)系中存在的問題?？梢詮囊韵聨讉€方面進(jìn)行改善：

1組建大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。汽車產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，只有建立大型企業(yè)集團(tuán)才能保證規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮。要鼓勵優(yōu)勢企業(yè)去兼并劣勢企業(yè)，實(shí)行資產(chǎn)重組，或?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，但這種聯(lián)合應(yīng)該充分發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)作用，政府不應(yīng)過多地參與。

2適度構(gòu)建政策壁壘，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對分散，面對跨國公司的激烈競爭，規(guī)模小、技術(shù)力量弱、低效率企業(yè)的過度進(jìn)入將導(dǎo)致市場競爭過度分散，應(yīng)加強(qiáng)對汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)人管理，對企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件，避免低水平的重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)適度集中的市場結(jié)構(gòu)的形成。

3依靠科技創(chuàng)新，創(chuàng)建自主品牌?？萍紕?chuàng)新是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，造成了汽車產(chǎn)業(yè)的總體利潤不高。一方面是由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力不夠，對研發(fā)投入過少；另一方面由于科技開發(fā)力量過于分散、形不成合力。加人WTO之后，國外高品質(zhì)汽車對我國汽車市場的沖擊很大，只有提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造自己的品牌，堅持走自主創(chuàng)新之路，才能有效擴(kuò)大市場份額，提高市場集中度，改進(jìn)市場績效。

4加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)。我國自改革開放以來強(qiáng)調(diào)的市場經(jīng)濟(jì)并不排斥政府的“有形的手”，在面對當(dāng)今金融危機(jī)，汽車出口行業(yè)面臨洗牌的艱難情況下，經(jīng)濟(jì)政策的引導(dǎo)、扶持都是汽車產(chǎn)業(yè)重整結(jié)構(gòu)重拾雄風(fēng)的重要因素。如本次汽車重整“國五條”的出臺，就是國家實(shí)施正確經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)的案例之一。

五、趨勢預(yù)測

雖然產(chǎn)業(yè)集中度并不能作為衡量產(chǎn)業(yè)競爭力的唯一指標(biāo)，但是通過集中度的指標(biāo)，可以看出市場的基本競爭格局。從短期影響汽車產(chǎn)業(yè)集中度的幾大因素看來，未來可見的幾年內(nèi)，汽車行業(yè)內(nèi)部將發(fā)生一系列結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度也將隨之不斷提高。而這，也是應(yīng)對金融危機(jī)下汽車銷量增長率減少的必經(jīng)之路。