芻議我國航空貨運業(yè)與民營快遞業(yè)的融合發(fā)展

喆　儒

▲ 中央民族大學“985”工程建設項目研究成果，項目標號：985-2-103

◆ 中圖分類號：F560.8文獻標識碼：A

內(nèi)容摘要：我國航空貨運業(yè)的發(fā)展速度早已超過了世界平均水平，隨著市場規(guī)模的進一步擴大和國內(nèi)外航空貨運企業(yè)的競爭加劇，航空貨運的發(fā)展必將對我國的快遞行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。本文在分析航空貨運業(yè)與快遞業(yè)的關系的基礎上，提出二者的相互融合和滲透將是不可避免的趨勢，面對來自航空貨運業(yè)的競爭壓力，我國的民營快遞業(yè)應積極采取一系列應對策略。

關鍵詞：航空貨運 快遞業(yè) 航空快遞 競爭策略

隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和市場競爭的日益激烈，航空貨運已經(jīng)成為世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要推動力量。全球范圍內(nèi)，雖然航空貨運只占貨物運輸總噸位的2%，但其承載的價值卻已超過了40%，且這一比例還在不斷增加。而在我國，航空貨運的發(fā)展速度遠遠超過了世界平均水平。

我國航空貨運業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

（一）我國航空貨運業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

我國航空貨運業(yè)自1990年起進入了成長期，在過去的十幾年間，航空貨運量與周轉(zhuǎn)量均呈現(xiàn)出持續(xù)、快速增長的勢頭。1990-2006年航空貨運量與周轉(zhuǎn)量的年均增長速度達到15%以上，航空貨運已經(jīng)成為我國航空運輸業(yè)發(fā)展的新的增長點。

2007年我國民航完成貨郵運輸量394.9萬噸，貨郵周轉(zhuǎn)量115.6億噸公里，分別較上年增長了13%和22.6%。2006年全行業(yè)共擁有民用運輸飛機998架，其中客機952架，全貨運飛機46架，貨運總載重噸約8800噸。

從競爭主體看，目前全行業(yè)有8家全貨運公司從事經(jīng)營，其中4家均為2006年新投入運營。根據(jù)企業(yè)所有制性質(zhì)，航空貨運業(yè)的主要競爭主體可分為：外資航空貨運企業(yè)、國營航空貨運企業(yè)以及民營航空貨運企業(yè)。外資航空企業(yè)主要有：聯(lián)邦快遞（FedEx），美國聯(lián)合包裹公司（UPS），DHL和TNT，美國西北航空公司，大韓航空，漢莎航空，新加坡航空等。其中，四大快遞巨頭，即FedEx、UPS、DHL和TNT在航空貨運上的能力尤為強大。國內(nèi)航空貨運市場上較為活躍的主要有三大國營航空集團：中貨航，國貨航，南航；地方航空公司：如揚子江快運，中國貨運郵政航空；以及民營航空公司：東海航空，奧凱航空。

從經(jīng)營范圍看，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的加快，一些航空貨運中的高附加值產(chǎn)品，如電子電器、生物醫(yī)藥、化工產(chǎn)品和快件等增長很快，但是由于我國航空郵政、快件運輸起步晚，仍處于起步階段，加上加入WTO后快件運輸市場的對外開放，導致此類業(yè)務被FedEx、UPS、DHL和TNT等外資航空公司和快遞公司所壟斷。僅以國際航空快件為例，截至2006年11月，上述四大巨頭就搶占了該項業(yè)務90%的市場份額。我國航空貨運的貨源目前仍以普通貨為主，如紡織制品、玩具及其他傳統(tǒng)工業(yè)制成品等。

從機場的情況來看，各大航空貨運公司紛紛搶占航空貨運鏈上的重要節(jié)點，特別是國際航空貨運公司紛紛在機場建立各種不同層次的轉(zhuǎn)運中心和快遞處理中心，并壟斷了各大主要機場的大部分國際貨運業(yè)務。在長三角地區(qū)，除了長城貨運航空、揚子江快運、美國博立貨運航空等公司將浦東國際機場作為自己的基地外，UPS在此還建立了自己的國際轉(zhuǎn)運中心；DHL和FedEx則分別在上海建立航空快遞處理中心；在杭州機場，奧凱航空開通以杭州機場為中心的國內(nèi)貨運航線；FedEx在此建立中國區(qū)轉(zhuǎn)運中心；而中國貨運郵政航空公司在南京機場設立了快遞轉(zhuǎn)運中心。在珠三角地區(qū)，南航和翡翠貨運航空選擇了深圳機場作為其貨運基地；而南航、美西北航空、法國航空將廣州白云機場作為主要基地；FedEx更是將其亞太區(qū)轉(zhuǎn)運中心從菲律賓遷到了廣州。

國有航空公司目前在國內(nèi)貨運市場上的經(jīng)營情況較好，至今仍占有90%的份額；而在國際貨運市場上，則我國國有及民營航空公司的經(jīng)營情況不容樂觀，已基本處于邊緣化的狀態(tài)。2006年，外資航空公司占我國國際和港澳貨運市場份額為68.6%。2007年，外資貨運企業(yè)占據(jù)我國國際航空貨運市場一半以上的格局仍未改變，并且逐漸延伸到我國國內(nèi)貨運市場。而目前已經(jīng)成立和籌組的十幾家民營航空公司由于普遍經(jīng)營不善，都在試圖努力開拓貨運業(yè)務，以貨運利潤來彌補客運市場的虧損。我國的航空快遞業(yè)作為航空貨運業(yè)的重要業(yè)務分支和主要利潤貢獻者，始終保持著30%左右的年增長率，必將成為許多國內(nèi)貨運航空公司的重要需求方。

（二）我國航空貨運業(yè)的發(fā)展趨勢

從市場供給面來看，未來我國航空貨運的供給能力將得到快速提高。首先，從機隊規(guī)模來看，我國民航近年來新投入的運力數(shù)量會得到集中釋放，預計2010年民航運輸飛機將達到1550架，年均增長12%，比2006年增長55%，機隊規(guī)模的擴張將直接帶來貨運能力的大幅度提高；其次，我國機場的數(shù)量也將明顯增加，空運貨物的處理能力會隨之提高。在“十一五”期間，我國將投入約1400億元人民幣用于機場建設。預計2010年我國民航機場將增加到190個左右。而在“十一五”期間，包括北京首都機場等在內(nèi)的37個機場將實施總體改擴建，使得機場的貨物處理能力進一步提高。另外，中外航空公司都在紛紛加大對航空貨運的投入力度，如外國航空公司一方面加緊與國內(nèi)航空企業(yè)的合作，提高國內(nèi)航線的覆蓋面，另一方面加緊在我國主要機場建設航空物流中心；國內(nèi)航空公司則通過重組兼并、引進戰(zhàn)略投資等方式積極開拓航空貨運業(yè)務。

從市場需求面來看，伴隨我國經(jīng)濟未來長期持續(xù)增長，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化升級，資密型和技密型產(chǎn)品占國內(nèi)生產(chǎn)和出口的比重不斷上升，以及經(jīng)濟全球化和運輸網(wǎng)絡的全球化的發(fā)展，使得航空貨運的需求必將隨之持續(xù)快速增長。根據(jù)原國家民航總局頒布的《中國民用航空發(fā)展“十一五”規(guī)劃（2006-2010）》，預計到2010年，我國民航貨郵運輸量將達到570萬噸，5年年均增長13%；貨郵周轉(zhuǎn)量將達到145億噸公里，5年年均增長13%。

在航空貨運業(yè)發(fā)展的早期階段，航空公司僅僅利用客機腹艙的剩余噸位載貨，即客貨兼營模式。后來航空公司開始引進客貨混裝型飛機。其后，為了適應不斷增長的運輸需求，一些航空公司采取將貨運分拆成獨立的業(yè)務經(jīng)營，以專業(yè)貨運航空運營模式，逐漸引入波音747和MD－11等全貨機投入國際貨運航線，并開始轉(zhuǎn)向在大型機場建立航空貨運中心，最終出現(xiàn)了全貨運航空公司。根據(jù)目前的統(tǒng)計數(shù)字和航空公司飛機訂購計劃來看，到2010年，我國航空公司將擁有23架大型貨運飛機、30架中型貨運飛機、24架小型貨運飛機，總數(shù)將達到77架。

此外，隨著高速鐵路、公路運輸?shù)母偁幜Φ牟粩嗵岣撸娇展驹絹碓街匾暫娇者\輸與其他運輸方式的結合，通過多式聯(lián)運的模式來完善運輸網(wǎng)絡，提高航空運輸?shù)目蛇_性。如航空公司紛紛通過加大與地方政府、機場的合作，建立航空物流園區(qū)，縮短貨運的通關時間，提高航空貨運的服務品質(zhì)。未來的航空貨運將逐步由單一貨運向運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送、信息處理等綜合一體化服務的現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型。

我國政府對于航空貨運業(yè)的發(fā)展將實行更多的支持、鼓勵和開放政策。這其中包括鼓勵外資和民營資本的發(fā)展，支持建立全貨運航空公司；支持航空公司開辟國內(nèi)、國際貨運航線，建立貨運樞紐；優(yōu)先開放國際航空貨運市場；積極推進北京、上海、廣州、天津、深圳等航空貨運樞紐的建設等。

隨著我國航空貨運運力的投放與增加，2011年航空貨運市場對美完全開放，可以預見我國航空貨運市場的競爭必將日趨激烈。而外國航空貨運巨頭由于實力雄厚，在中國的航空網(wǎng)絡布局方面已遠遠走在了國內(nèi)同行的前面。而目前國內(nèi)的航空物流企業(yè)大都是地區(qū)性服務企業(yè)，很少有全國性的航空貨運代理企業(yè)。目前具有全國性影響的主要是民航快遞和中外運，但其市場份額在實際運營中都相對較小。從貨源組織環(huán)節(jié)來看，我國企業(yè)競爭弱勢明顯，大量的貨物掌控在實力雄厚的外國物流服務商或是中外合資的物流服務商手中。

航空貨運業(yè)與快遞產(chǎn)業(yè)的關系

（一）航空貨運業(yè)與快遞產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在聯(lián)系

航空貨運業(yè)與快遞產(chǎn)業(yè)有著極為密切的關系。首先，二者在業(yè)務范圍上不僅有著較大的相互重合，而且又存在著需求方與供給方的關系?？爝f企業(yè)是航空貨運運力的主要需求方之一，而航空貨運公司是貨航運力的提供方，航空快遞是航空貨運的主要貨物類型之一，航空貨運的運力成為快遞企業(yè)傳送業(yè)務的主要工具和環(huán)節(jié)之一，因而形成了兩個行業(yè)在業(yè)務范圍上的重合。快遞業(yè)中采用航空運輸方式的均可稱作航空快遞，其收件范圍主要是文件和包裹。

其次，二者在經(jīng)營方式上又是彼此促進，相互融合的。航空貨運業(yè)的迅猛發(fā)展為快遞業(yè)的發(fā)展提供了更大的發(fā)展平臺與契機。從歷史經(jīng)驗來看，國際上成功的快遞公司都毫無例外地成功運用了飛行資源。在當今全球化經(jīng)濟背景下，跨區(qū)域乃至跨疆域的經(jīng)濟活動極為活躍，相距上千公里的貨物快遞的傳送需求也越來越普遍。在快遞業(yè)的遠程運輸中，航空運輸也日益承擔了最大量的、最高時效要求、同時也是最高附加價值快件的干線運輸任務。

再次，快遞業(yè)為航空貨運業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的市場，并貢獻了相對較高的利潤率。航空快遞市場份額盡管只占全航空貨運市場的2%，但是其收益卻占整個航空貨運市場的50%?？梢哉f，航空快遞業(yè)的迅速發(fā)展進一步促進了航空貨運業(yè)的繁榮，為其提供了更大的利潤增長點。

最后，航空快遞運營模式正在成為航空貨運業(yè)的一個重要發(fā)展方向。航空快遞可以看作是國內(nèi)航空貨運增長方式的轉(zhuǎn)變。航空運輸以其自身的速度優(yōu)勢成為國際國內(nèi)快遞業(yè)干線組織中的主要環(huán)節(jié)。

（二）航空貨運與航空快遞業(yè)的融合

僅僅在30年前，文件、小件行李的運送還只能通過郵局進行，而相對于客戶的需求，跨國的郵政服務不僅效率低，安全性、準確性也明顯不足，這些問題常常困擾著從事國際貿(mào)易、國際交流的客戶。而航空運輸方式在郵政運送業(yè)務中的應用，催生了一個新的行業(yè)-航空快遞。航空快遞主要覆蓋了快遞業(yè)的兩大市場板塊：國際快遞和國內(nèi)異地快遞。而航空貨運業(yè)的發(fā)展態(tài)勢也直接影響著快遞業(yè)的三大市場中的國際快遞（高端）市場和國內(nèi)異地快遞市場。

航空快遞業(yè)與普通的航空貨運業(yè)相比具有速度更快，更加安全、可靠，更為方便等特點。航空快遞與傳統(tǒng)的航空貨運有著較大的不同，它不是簡單的航空業(yè)的地面延伸，其運營模式也不僅僅是“飛機+卡車”的簡單加法，而是以航空貨物運輸生產(chǎn)力水平提高為根本推動因素，是具有專門品質(zhì)特征的航空運輸?shù)摹吧壆a(chǎn)品”。其核心產(chǎn)品是小件物品全國范圍的門到門快遞服務，拓展產(chǎn)品是為客戶提供全程供應鏈管理服務，包括倉儲配送、返單、到付、庫存管理、代收貨款、異地調(diào)貨、財務結算、EDI系統(tǒng)對接等個性化、增值性服務。

目前，航空貨運業(yè)與快遞業(yè)的融合日益明顯。航空貨運已經(jīng)不再局限于機場服務，有實力的航空貨運公司和物流公司都已經(jīng)注意到機場與地面運輸資源結合的重要性，服務進一步向外延伸。而航空快遞巨頭的服務范圍也早已向著更為廣泛的貨運領域拓展。

我國本土快遞業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）航空貨運業(yè)對我國快遞業(yè)的影響

航空貨運業(yè)的發(fā)展從市場準入、競爭主體、網(wǎng)絡建設、行業(yè)區(qū)位等各方面都對我國的快遞業(yè)產(chǎn)生著深遠的影響。

對于航空貨運公司而言，進入快遞業(yè)最大的瓶頸是網(wǎng)絡；而網(wǎng)絡的布局建設既需要一定的戰(zhàn)略布局眼光，又需要假以一定的時日和機遇。而反觀快遞企業(yè)進入航空貨運業(yè)雖然也面臨一些困難，如首當其沖的是融資困難，此外航權的開放、運營成本高昂和人才短缺也是不得不考慮的因素，但是相比較而言，只要給予一定的政策扶持或融資便利，這些問題均可以迎刃而解，使得具有一定規(guī)模和實力的快遞企業(yè)進入航空貨運業(yè)遠比航空貨運企業(yè)進入快遞產(chǎn)業(yè)所面臨的阻力顯然要小得多；從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，快遞企業(yè)進軍航空貨運業(yè)也更為科學合理。

鑒于以四大跨國巨頭為首的外資在國際航空貨運市場和國際快遞市場上都已經(jīng)占據(jù)了絕對的主流地位，所以，預計內(nèi)外資航空貨運企業(yè)將會在國內(nèi)航空貨運市場上展開激烈的爭奪。涉及到快遞領域，則國內(nèi)異地快遞市場將成為外資、國營、民營三方競爭的焦點，特別是跨國巨頭與國營快遞企業(yè)的競爭將加劇?？鐕驹谥袊爝f市場的競爭戰(zhàn)略主要包括三個方面：網(wǎng)絡建設、價格戰(zhàn)略和服務質(zhì)量競爭。國際快遞公司躋身我國市場，其優(yōu)勢首先在于有自己控制的全球網(wǎng)絡、先進的全球通訊技術和管理經(jīng)驗。在網(wǎng)絡建設方面，本土快遞公司，特別是國有企業(yè)如EMS、中外運等在國內(nèi)網(wǎng)絡上具有較大的優(yōu)勢，因而導致其在國內(nèi)異地快遞市場上競爭力較強。外資快遞公司清楚地意識到了這一點，從進入中國市場初始到今天，一直致力于在中國的網(wǎng)絡建設。隨著外資航空貨運公司與國內(nèi)航空貨運公司在國內(nèi)市場上競爭的加劇，接下來，那些在擁有機場的二三線城市中網(wǎng)絡更完備的中小快遞企業(yè)很可能成為他們爭奪的重點。

我國現(xiàn)有的快遞企業(yè)主要集中在珠三角和長三角的上海、廣州、深圳等城市。而伴隨航空貨運業(yè)的發(fā)展，其三個主要節(jié)點珠三角、長三角和京津魯?shù)貐^(qū)在行業(yè)區(qū)位中顯得尤為重要。未來快遞企業(yè)在規(guī)劃區(qū)位發(fā)展和市場劃分時，不得不考慮機場及航空公司所在區(qū)位的因素。如此，才能一方面更好地爭取到航空貨運業(yè)務鏈末端的地面運輸和分撥業(yè)務，通過與航空貨運公司的合作獲取更多的利潤空間；另一方面也為快遞企業(yè)日后進入航空貨運領域打下網(wǎng)絡建設和戰(zhàn)略布局的基礎。

（二）我國快遞企業(yè)進入航空貨運市場的策略

在我國，航空貨運公司介入快遞市場、從事航空快遞業(yè)務已有先例，雖然業(yè)務開展并不順利，但至少顯示了兩個產(chǎn)業(yè)相互融合的趨勢。本土快遞企業(yè)面對航空貨運公司特別是外資公司的競爭威脅，必須采取主動。從長遠發(fā)展來看，已經(jīng)具備在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務的本土快遞企業(yè)，應該積極進入航空貨運市場，組建航空貨運公司，實施戰(zhàn)略布局，以發(fā)展本土網(wǎng)絡為重心，通過收購、合并、結盟實現(xiàn)優(yōu)勢互補，發(fā)揮協(xié)同效應。

本土快遞企業(yè)可采取的市場進入戰(zhàn)略包括：兼并現(xiàn)有的中小航空貨運公司，以直接利用后者已有的航空貨運運力和資源，將快遞產(chǎn)業(yè)鏈向上游和高端延伸；與外資形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，利用外資豐厚的資金實力建設或改造貨運中轉(zhuǎn)樞紐，加強與機場的合作，并可利用其在國際上的網(wǎng)絡優(yōu)勢和吸收對方先進的管理經(jīng)驗；與其他國內(nèi)快遞企業(yè)并購聯(lián)合，彼此利用已有的國內(nèi)網(wǎng)絡完備的優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，特別是在國營快遞和民營快遞企業(yè)間開展合作，共同組建航空貨運公司。

市場維護方面，應與客戶形成長期伙伴關系，共同開拓業(yè)務。航空快遞屬于綜合運輸中的多式聯(lián)運組織形式，航空快遞與物流業(yè)密切相關。第三方物流企業(yè)能為客戶提供一種長期的具有契約性質(zhì)的服務，與客戶間是一種戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關系；而一般的快遞企業(yè)與客戶間往往是短期的市場買賣行為。發(fā)展到一定階段的快遞業(yè)，特別是積極從事航空快遞的企業(yè)，應該積極向航空物流方向發(fā)展，努力與客戶形成戰(zhàn)略協(xié)作的長期伙伴關系，共同拓展業(yè)務。

產(chǎn)品和營銷策略方面，應積極開發(fā)高科技領域的潛在客戶，從事高附加值含量的商品的快遞服務。目前快遞市場的目標客戶主要來自高科技領域，從事高附加值的商品、半制成品的生產(chǎn)企業(yè)，往往產(chǎn)品價值高，但重量輕，體積小。航空快遞市場的成長性和盈利性主要取決于在這個市場上的競爭。

最后，競爭策略應由無差別服務的價格競爭轉(zhuǎn)向差異性服務競爭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化。到目前為止，航空貨運領域的競爭仍然以價格競爭為焦點，嚴重同質(zhì)化經(jīng)營，各航空公司陷入了價格戰(zhàn)的“囚徒困境”。隨著越來越多的外資和民營資本的進入，市場競爭還將進一步加劇。本土企業(yè)應盡快轉(zhuǎn)變競爭策略，由同質(zhì)性服務的價格競爭轉(zhuǎn)向異質(zhì)性服務的競爭策略，對航空貨運市場要進行深入研究和細分，從而形成自己獨特的競爭優(yōu)勢。

總之，本土快遞企業(yè)應加速與航空貨運的業(yè)務交融，積極拓展航空快遞市場，形成新的利潤增長點，從而在激烈的市場競爭中立于不敗之地。全球500強中幾大快遞企業(yè)的發(fā)展歷程證明，快遞企業(yè)要想做大做強就必須走包機繼而購買飛機的發(fā)展道路。從政府的角度來看，也應大力扶持快遞行業(yè)中的骨干企業(yè)，培育我國本土的富有實力的航空快遞企業(yè)，這既是發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)、促進積極長期可持續(xù)發(fā)展的需要，也是維護國家運輸安全的需要。

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