海外購煤激化國內(nèi)煤電恩怨

諶彥輝

內(nèi)地煤電談判持續(xù)拉鋸。居高不下的煤價(jià)使得眾多電力企業(yè)紛紛把視線投向海外。

日前在北京結(jié)束的首屆海外煤炭洽談采購會(huì)上，五大電力集團(tuán)，華潤電力、浙江能源集團(tuán)等電力企業(yè)與必拓。皮博地、日本雙日等海外煤炭供應(yīng)商一一到場，洽談海外購煤。據(jù)悉，這也是近年來中國電力企業(yè)首度集體與海外煤炭企業(yè)直接對(duì)話。

電企抱團(tuán)海外購煤

此次訂貨會(huì)，五大電力集團(tuán)、華潤集團(tuán)紛紛披露了各自的進(jìn)口煤計(jì)劃。據(jù)透露，與會(huì)電力企業(yè)訂貨數(shù)量底線大約為400萬噸，同時(shí)聲稱沒有上限。它們一致表態(tài)，未來仍將加大進(jìn)口煤采購力度。

雖然訂貨會(huì)上電力企業(yè)未簽一單，但會(huì)前就有消息傳出，五大電力集團(tuán)和華潤集團(tuán)已經(jīng)達(dá)成了進(jìn)口1600萬噸煤的協(xié)議，部分煤炭已經(jīng)到港。目前已經(jīng)有華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)和廣電集團(tuán)4家與俄羅斯和印度尼西亞等海外煤商分別簽署了20萬噸、26萬噸、13萬噸左右和20多萬噸的購煤協(xié)議。

華能國際燃料公司副總經(jīng)理劉康表示，今年公司考慮從海外進(jìn)口煤炭主要是滿足長江以南電廠的需求。他稱，從遼寧到浙江沿海，華能國際擁有13個(gè)電廠，去年總共耗煤量達(dá)4500萬噸，2009年將超過5000萬噸，2010年以后，下水煤用量將超過6000萬噸。如果20%進(jìn)口，海外購煤將超1000萬噸。

劉康透露，2008年華能進(jìn)口煤290萬噸，主供玉環(huán)電廠和汕頭電廠今年將加大進(jìn)口煤力度，今年1到4月份進(jìn)口煤炭171萬噸，往后每個(gè)月定會(huì)超過100萬噸。

大唐集團(tuán)今年1至4月份，進(jìn)口煤炭57.5萬噸。華電今年計(jì)劃采購300萬噸。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度進(jìn)口煤炭達(dá)1395萬噸，同比增20.1%，凈進(jìn)口610萬噸，4、5兩個(gè)月煤炭進(jìn)口仍在繼續(xù)增加。

包括粵電集團(tuán)在內(nèi)的數(shù)家廣東企業(yè)，已經(jīng)與越南煤炭總公司（VINACOL）達(dá)成700多萬噸的年度煤炭合同。廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)人士估計(jì)，廣東2009年的煤炭進(jìn)口量可能在2000萬噸左右，超過2008年的1384萬噸。

而坐在“煤堆”上的山西企業(yè)也開始從海外購煤。據(jù)內(nèi)地媒體報(bào)道，山西長治的長鋼集團(tuán)公司從5月開始陸續(xù)引進(jìn)進(jìn)口焦煤，首批從俄羅斯采購進(jìn)口的1.8萬余噸1/3焦煤即將到達(dá)山東日照港，同時(shí)，長鋼集團(tuán)公司又與澳洲煤企談判，擬從澳洲進(jìn)口焦煤。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，基于國際煤價(jià)相比國內(nèi)煤價(jià)低廉的現(xiàn)實(shí)，今年國內(nèi)煤炭進(jìn)口量或會(huì)超過6000萬噸，遠(yuǎn)超2008年的4040萬噸。

電廠無奈煤價(jià)高企

與“高調(diào)”海外購煤相反，截至目前，五大電力企業(yè)未與國內(nèi)大型煤企簽訂一份全年性合同。

據(jù)了解，2008年11月全國煤炭訂貨會(huì)上，煤炭企業(yè)以增值稅由13%上調(diào)為17%以及資源稅由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征為由，要求重點(diǎn)合同煤每噸價(jià)格上漲50元至550元。

這一要求引起電力系統(tǒng)的強(qiáng)烈反彈，五大電力集團(tuán)和華潤電力聯(lián)合抵制重點(diǎn)合同煤漲價(jià)。2009年1月，電力企業(yè)開始籌劃召開首屆國際煤炭訂貨會(huì)，擬以大規(guī)模海外購煤施壓國內(nèi)煤企。

然而進(jìn)入5月，電煤夏季消費(fèi)高峰期即將到來，具有行業(yè)指標(biāo)性質(zhì)的秦皇島港電煤從4月中旬起卻出現(xiàn)了不同幅度的漲幅，煤價(jià)月漲近30元。秦皇島港方面表示，從5月開始直至年底，用電量將會(huì)持續(xù)增長，對(duì)煤炭的需求也會(huì)持續(xù)增長，從而帶動(dòng)煤價(jià)穩(wěn)步上漲。

這對(duì)于目前還沒有簽訂合同煤價(jià)的五大發(fā)電公司來說，無疑是個(gè)壞消息。而同時(shí)，電煤庫存達(dá)到2006年9月以來的最低位。

國家電網(wǎng)公司的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，除水電外，火電、核電的發(fā)電量同比均出現(xiàn)不同程度的下滑，而由于電煤價(jià)格持續(xù)高漲，電力企業(yè)虧損面在持續(xù)擴(kuò)大。

一位電力企業(yè)高管透露，目前煤炭成本占電力企業(yè)的成本比例已達(dá)70%，作為下游行業(yè)的電企承受的壓力越來越大?！耙恍┑胤降陌l(fā)電企業(yè)發(fā)電越多，虧損也越多?！彼f，五大發(fā)電集團(tuán)也面臨同樣的問題，只不過它們的資金實(shí)力和承受能力要強(qiáng)一些。

據(jù)了解，陜西省剛剛制訂的省內(nèi)電煤臨時(shí)價(jià)格較去年上漲達(dá)105元，這讓已經(jīng)在虧損邊緣的省內(nèi)電企苦不堪言。而最近，神華已率先將電煤價(jià)漲到540元/噸這個(gè)預(yù)期價(jià)位。

山東魯北電廠的燃煤以神華公司神府東勝煤為主，今年第一季度，魯北發(fā)電公司的發(fā)電量和去年同比負(fù)增長，現(xiàn)在5臺(tái)9.8萬千瓦發(fā)電機(jī)組已經(jīng)關(guān)停。

煤企限產(chǎn)保價(jià)

發(fā)電企業(yè)目光向外，國內(nèi)煤企有點(diǎn)坐不住了。

煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年煤炭產(chǎn)量會(huì)達(dá)到29.7億噸，同比增長6%左右。顯而易見，煤炭市場已從總體平衡向供大于求發(fā)展。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長姜智敏日前表示，目前主要用煤行業(yè)用煤減少加上國際煤炭市場持續(xù)低迷，中國煤炭產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，煤炭市場明顯供大于求。

為支撐可能急速滑落的煤炭價(jià)格，多數(shù)煤炭企業(yè)在煤炭用量大幅下挫、社會(huì)用電量連續(xù)負(fù)增長的情況下，紛紛采取了限產(chǎn)保價(jià)等措施。它們擔(dān)心，如果按照五大電力集團(tuán)的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)供煤，煤炭企業(yè)將出現(xiàn)大額虧損，近年煤礦企業(yè)加大了對(duì)安全技術(shù)改造的投入，生產(chǎn)成本大幅增加，價(jià)格高是必然的。

2008年12月24日，山西省煤炭工業(yè)局向省各國有重點(diǎn)煤炭企業(yè)下達(dá)2009年元月原煤生產(chǎn)計(jì)劃，各大煤企原煤計(jì)劃生產(chǎn)總量為1815萬噸，與去年同期相比減少了三成以上，實(shí)施大面積限產(chǎn)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)也通知要求煤炭行業(yè)根據(jù)2009年的市場供求形勢(shì)，適度控制原煤產(chǎn)量，今年內(nèi)蒙古計(jì)劃煤炭產(chǎn)量將控制在4.6億噸左右，并在本年度不再新批煤炭建設(shè)項(xiàng)目。

另外，山西、陜西、河南，山東，河北、內(nèi)蒙古六省區(qū)及神華、中煤兩個(gè)公司已建立了煤炭銷售聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，定期討論煤炭價(jià)格與近期銷售情況。

山西的許多煤企，更開始采取季度定價(jià)方式，力求通過靈活手段，保證煤炭供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。有些地區(qū)則通過省政府或者大集團(tuán)協(xié)調(diào)來確定臨時(shí)價(jià)格購買煤炭。

外煤難壓內(nèi)煤“地頭蛇”

盡管目前國內(nèi)電企進(jìn)口海外煤炭的份額僅占2%左右，但一些發(fā)電企業(yè)高層樂觀認(rèn)為，由于國際國內(nèi)煤價(jià)價(jià)差存在，國內(nèi)電企及鋼廠紛紛加大海外采購力度，可能會(huì)改變從現(xiàn)在到年底煤價(jià)穩(wěn)步上漲的格局。

但多數(shù)煤炭企業(yè)對(duì)此卻不以為然，他們認(rèn)為，海外購煤只是發(fā)電企業(yè)對(duì)國內(nèi)煤企的一種“要挾”。

由于中國每年消耗的煤達(dá)27億噸，而全球煤炭交易量包括中國出口在內(nèi)只有9億噸，專家認(rèn)為，煤炭價(jià)格的最終決定方還是在國內(nèi)。另外，采購?fù)獠棵禾枯^多勢(shì)必會(huì)引起國際煤價(jià)的反彈，最后與國內(nèi)價(jià)格同軌。

市場的變化似乎也開始應(yīng)驗(yàn)了這點(diǎn)。目前，國際航運(yùn)指數(shù)BDI（波羅的海指數(shù)）已由2月份的2000點(diǎn)漲到2700點(diǎn)，這就意味著以前一船煤從紐卡斯?fàn)柕街袊\(yùn)費(fèi)是8-10元/噸，現(xiàn)在已漲至14-15元/噸。

廣東一位煤炭中間貿(mào)易商稱，進(jìn)口煤價(jià)與國內(nèi)的差價(jià)目前越來越小，加上運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅幾乎與國內(nèi)價(jià)格持平。

國內(nèi)煤炭專家對(duì)發(fā)電企業(yè)長期訂購海外煤炭表示懷疑。他們認(rèn)為，海外購煤的成本優(yōu)勢(shì)只集中在廣東、廣西、海南及福建四省區(qū)。對(duì)于東南沿海的電企來說，使用價(jià)格相對(duì)便宜的進(jìn)口煤發(fā)電有著區(qū)位上的優(yōu)勢(shì)，但中西部地區(qū)的電企只有依靠國內(nèi)的煤。

不過他們指出，海外購煤量增長可能不會(huì)促使國內(nèi)煤價(jià)下行，相反是導(dǎo)致國際煤價(jià)的上行，最終形成一個(gè)均衡價(jià)格。因?yàn)樵黾用禾窟M(jìn)口必將推高國際海運(yùn)費(fèi)用，從而提高煤炭進(jìn)口綜合成本，最終導(dǎo)致煤炭進(jìn)口量下降。

煤炭專家李朝林認(rèn)為，如果與海外煤企形成一個(gè)長期的煤炭訂銷機(jī)制，或會(huì)最終形成一個(gè)全國煤炭“北出南進(jìn)”的格局。即在煤炭貨源充沛之時(shí)，北煤多出口至日韓等鄰近國家。南方則多進(jìn)口海外煤炭，這樣電企與煤企可能達(dá)到雙贏。

但在李朝林看來，電企大規(guī)模海外購煤的確會(huì)提高進(jìn)口煤在企業(yè)用煤中的比重，但不會(huì)對(duì)國內(nèi)煤炭行情產(chǎn)生太大影響。即使2009年進(jìn)口的煤比2008年上增50%，即達(dá)到6000萬噸，但相對(duì)于國內(nèi)28億噸的煤炭需求總量仍是影響有限。

化解恩怨有待電力體制改革

盡管目前五大電力企業(yè)與煤炭企業(yè)的談判仍陷入僵局，但這并不妨礙其他地方性電廠簽訂合同，不少煤炭企業(yè)已按臨時(shí)價(jià)格向電企發(fā)煤。

來自山東省煤炭工業(yè)局的資料顯示，2009年山東省屬煤炭企業(yè)煤炭生產(chǎn)計(jì)劃為10268萬噸，實(shí)際可提供資源量為9650萬噸。截至2008年12月27日，在煤炭訂貨會(huì)上已簽訂正式合同6327萬噸，占總資源量的65.6%，合同價(jià)格總體比12月下旬的市場價(jià)格略有提高。

多數(shù)廣東電力企業(yè)也在去年福州全國煤炭訂貨會(huì)上同煤礦集團(tuán)簽訂了重點(diǎn)合同煤，價(jià)格也比去年的合同煤價(jià)漲了一點(diǎn)。

雖然煤電談判膠著，但電不能不發(fā)。五大電企開始選擇購買煤礦自己產(chǎn)煤，而煤企購買小型發(fā)電廠自行發(fā)電或者煤電企業(yè)相互參股，謀求利益共同體。

不過，這些舉措都難以從根本上化解持續(xù)數(shù)年的“煤電恩怨”，因此，相關(guān)方面寄望于政府部門出臺(tái)協(xié)調(diào)方案。但國家發(fā)改委認(rèn)為煤電雙方供求仍比較平穩(wěn)，現(xiàn)在“不適宜介入”，這意味著煤電僵持仍將延續(xù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于煤炭已經(jīng)市場化，而且很多煤炭企業(yè)已經(jīng)私有化或者歸地方政府所有，所以政府介入談判的難度很大，煤電價(jià)格談判何時(shí)有結(jié)果仍很難說，但煤電之爭必然為下一步的煤炭供應(yīng)和電力緊張埋下隱患。據(jù)悉，發(fā)改委正加緊國家煤炭儲(chǔ)備基地的選址，計(jì)劃從政府層面上控制一定的煤炭供應(yīng)，以緩沖煤電之爭。

此前，國家有關(guān)部門也曾商討過多種方案，包括整合煤炭資源，調(diào)整電力供應(yīng)價(jià)格，適時(shí)啟動(dòng)煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)等。近期又出現(xiàn)上調(diào)電價(jià)的傳言，發(fā)改委去年曾兩次上調(diào)電價(jià)應(yīng)對(duì)煤價(jià)高漲。

“但這只是一個(gè)治標(biāo)不治本的權(quán)宜之計(jì)?！彪娏＜已悦烧J(rèn)為，無論是政府協(xié)商煤價(jià)，還是寄望上調(diào)電價(jià)，都不能在根本上解決煤電矛盾。言茂松稱，煤電之爭歸根結(jié)底受制于“市場煤計(jì)劃電”的體制壁壘，電力企業(yè)因煤價(jià)暴漲和電價(jià)未放開而承受了巨大的成本壓力，當(dāng)前應(yīng)理順電價(jià)形成機(jī)制才能化解煤電沖突。但目前為止，電力改革只實(shí)施了廠網(wǎng)分開，并沒有繼續(xù)推進(jìn)競價(jià)上網(wǎng)。發(fā)電企業(yè)目前還是按照發(fā)改委的目錄價(jià)施行，這非常不合理。

目前煤電雙方各持己見，無法達(dá)成協(xié)議，再次凸顯了進(jìn)行電力體制改革的必要性。據(jù)可靠消息，目前國家有關(guān)部門正在醞釀更為深入的電力體制改革。