北京軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

趙書華　韓　菲

一、問題的提出

當(dāng)前，軟件外包成為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一個(gè)新亮點(diǎn)、新趨勢。所謂軟件外包就是一些發(fā)達(dá)國家的IT公司為了專注其核心業(yè)務(wù)，將他們的一些非核心項(xiàng)目通過外包的形式交給人力資源成本相對(duì)較低的國家的公司開發(fā)，以達(dá)到降低軟件開發(fā)成本的目的。在軟件行業(yè)中，大約75％的成本來源于人力成本，軟件外包產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)可以大大降低發(fā)包企業(yè)在軟件開發(fā)過程中的成本，更致力于增值性強(qiáng)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2003年全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模約為4000多億美元，這一數(shù)字到2008年將增長到6800多億美元，年均增長率將達(dá)到11％，IT服務(wù)外包在全球經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。2006年中國己成為世界第三大信息產(chǎn)業(yè)市場，《全球軟件外包報(bào)告》認(rèn)為2015年中國會(huì)超過印度躍居全球軟件外包的首位。另據(jù)預(yù)測，未來幾年中國軟件外包服務(wù)市場將以48.4％的年均復(fù)合增長率高速增長，處于市場快速擴(kuò)張階段。到2009年，市場規(guī)模將達(dá)到294.3億美元，低消耗、低污染，人力資本密集、高附加值的國際軟件外包正在成為我國服務(wù)貿(mào)易出口新的增長點(diǎn)。

在這樣的新形勢下，北京不僅作為中國的政治、文化中心，更在高新技術(shù)及其相關(guān)服務(wù)方面成為了全國的先鋒。尤其是在軟件信息技術(shù)方面，在以中關(guān)村為首的科技園區(qū)的帶領(lǐng)下，北京的軟件行業(yè)一直領(lǐng)跑全國。據(jù)chinalabs整理的數(shù)據(jù)來看，北京目前從事軟件行業(yè)的人數(shù)占全國的20％，居于首位；我國164家重點(diǎn)軟件企業(yè)中有近40家位于北京。在北京有40％的軟件企業(yè)參與外包項(xiàng)目，軟件行業(yè)60％－70％的營業(yè)額來自外包。北京憑借其諸多優(yōu)勢，如巨大的市場需求、先進(jìn)的信息基礎(chǔ)設(shè)施、充足的高素質(zhì)人才和長期積累的行業(yè)專業(yè)知識(shí)等，將成為全球知識(shí)型服務(wù)業(yè)，尤其是軟件外包行業(yè)的又一個(gè)中心城市。因此，在軟件外包服務(wù)的地位日趨提升的經(jīng)濟(jì)背景下，北京市如何進(jìn)一步抓住全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新機(jī)遇，如何推動(dòng)軟件外包產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展?對(duì)于全國的軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極借鑒的意義。

二、北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)

1.北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模

2001年－2005年，北京通過實(shí)施對(duì)日人才“雙千”計(jì)劃、Linux出口計(jì)劃、對(duì)日出口加速器計(jì)劃、現(xiàn)地外包促進(jìn)計(jì)劃、出口扶助計(jì)劃等軟件國際化新舉措，軟件出口增長迅速，居全國海關(guān)出口首位。

圖1表明2001年－2005年，北京軟件出口每年以約46.6％的速度快速增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年北京市軟件出口保持快速增長，全年出口總量突破3億美元，比2004年增長了33.3％，是2000年的6倍。2005年出口總量規(guī)模占全國海關(guān)出口總額的37％。2006年1－9月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，北京通過海關(guān)的軟件出口總量為2.16億美元，同比增長10.6％。國家發(fā)展改革委、信息產(chǎn)業(yè)部和商務(wù)部共同決定自2004年1月起在上海、大連、深圳、天津、西安、北京六城市建設(shè)國家軟件出口基地。2006年12月25日，北京、天津、杭州、南京、武漢、濟(jì)南六個(gè)城市被認(rèn)定為第二批“中國服務(wù)外包基地城市”?？梢姳本┰谌珖?wù)外包領(lǐng)域，尤其是軟件外包產(chǎn)業(yè)的重要地位日益凸顯。

2.北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)以日本為主，歐美市場是近期新的增長點(diǎn)。日本是北京軟件與服務(wù)出口的主要市場，2000－2005年北京對(duì)日軟件出口年均增幅為43％。2005年，面向日本的軟件出口達(dá)到1.73億美元，占出口總額的57％，比2004年增長41.8％，出口規(guī)模繼續(xù)得到鞏固。據(jù)日本信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JISA)發(fā)布的信息：2005年，日本企業(yè)外包給中國企業(yè)的業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到332億日元。而同年北京對(duì)日軟件出口為207.11億日元，可見日本企業(yè)發(fā)包給中國企業(yè)的業(yè)務(wù)60％以上在北京。2006年1－9月，北京對(duì)日出口實(shí)現(xiàn)1.3億美元，同比增長為13.8％。目前北京已經(jīng)成為中國最大的對(duì)日接包城市。與此同時(shí)，2000－2005年北京對(duì)歐美的軟件外包年均增幅約為50％，2005年對(duì)美外包額達(dá)到0.53億美元，占出口總額的17.5％。2002年，對(duì)日外包占北京軟件海關(guān)出口的比例為70％，2003年，這個(gè)比例降為69％，直至2005年降到49.8％。雖然對(duì)日外包的市場規(guī)模增長迅猛，但對(duì)日業(yè)務(wù)在總體市場結(jié)構(gòu)的比例有明顯下降，這說明歐美業(yè)務(wù)增長要快得多，對(duì)歐美地區(qū)的軟件外包正在加速發(fā)展。

根據(jù)《2005年度北京軟件和信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在目前的軟件外包業(yè)務(wù)類型中，軟件開發(fā)類項(xiàng)目在業(yè)務(wù)總額中所占比例最高，達(dá)到了39.95％，企業(yè)所接到的軟件開發(fā)外包項(xiàng)目明顯增加。這說明隨著業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累和能力的提高，許多企業(yè)已經(jīng)開始從利潤較低系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入等低端業(yè)務(wù)向中高端的軟件開發(fā)、咨詢項(xiàng)目等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，整個(gè)軟件外包產(chǎn)業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的中高端上移。但同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)，在軟件外包產(chǎn)業(yè)中仍有30.37％的業(yè)務(wù)屬于低端的測試業(yè)務(wù)，可見北京的軟件外包向增值性較強(qiáng)的中高端業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移才剛剛起步，但這種趨勢是勢不可擋的。

4.北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的人才狀況

當(dāng)前北京軟件外包產(chǎn)業(yè)人才流動(dòng)率較高，而且缺口很大，未來一段時(shí)期內(nèi)，這種狀況并不能得到很好的解決，人才問題還將延續(xù)。由于企業(yè)成立時(shí)間較短，規(guī)模較小，加之缺少穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，企業(yè)的報(bào)酬機(jī)制不夠合理等因素，很多員工感覺目前從事的工作對(duì)個(gè)人發(fā)展不利或是對(duì)薪酬不滿意，因此北京軟件外包企業(yè)的人才平均流動(dòng)率達(dá)18.28％。這種人才的頻繁流動(dòng)對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展非常不利，這會(huì)耗費(fèi)企業(yè)大量的精力招聘新的員工，同時(shí)花費(fèi)大量的資金和時(shí)間培訓(xùn)這些新員工。

另外，北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的人才結(jié)構(gòu)不合理也是一個(gè)十分重要的問題。目前北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的人才結(jié)構(gòu)是兩頭小中間大的橄欖型，即軟件高端人才，包括系統(tǒng)分析師、項(xiàng)目技術(shù)主管等復(fù)合型人才以及低端人才，如基層的程序操作人員和軟件編碼程序員等都嚴(yán)重短缺，而中端的軟件工程師過剩。這就導(dǎo)致了企業(yè)很難找到適合的既懂技術(shù)又懂管理的高級(jí)管理人才，甚至不惜重金找到獵頭公司替他們尋覓人才；另一方面，由于藍(lán)領(lǐng)技術(shù)工人的短缺，致使很多本科學(xué)歷的員工承擔(dān)了技術(shù)含量不高的工作，這不僅造成人才的浪費(fèi)，同時(shí)也增加了企業(yè)的用人成本。

此外，外包對(duì)于語言的要求很高，但北京軟件外包產(chǎn)業(yè)缺乏精通外語的人才。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市現(xiàn)有各類軟件人才約20萬，但

同時(shí)具有良好的英語水平并且能夠進(jìn)行無障礙國際溝通的人才不足10％，而分布在外包企業(yè)中的這類人才不足千人。此外，熟悉西方文化背景、國際商業(yè)規(guī)則，并且與國際發(fā)包組織具有一定聯(lián)系的人更是少之又少。眾所周知，印度曾長期為英國的殖民地，在語言方面占有優(yōu)勢，因此在軟件外包產(chǎn)業(yè)取得了全球矚目的成就。而北京的外包人才中，外語水平，尤其是英語和日語水平卻不盡如人意。這大大影響了軟件外包的發(fā)展，特別是本地化的業(yè)務(wù)。所以提高軟件外包從業(yè)人員的外語水平是發(fā)展北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)。

5.北京軟件外包產(chǎn)業(yè)取得項(xiàng)目的方式

北京的軟件外包企業(yè)從國際發(fā)包商取得項(xiàng)目主要有三種方式：通過跨國公司在中國建立的子公司，或位于中國國內(nèi)的離岸開發(fā)中心接包，項(xiàng)目數(shù)量比例占33.17％；直接和國外發(fā)包商或國外上游接包商發(fā)包、分包或轉(zhuǎn)包，占49.96％；通過中介服務(wù)機(jī)構(gòu)取得項(xiàng)目，僅有2.11％。雖然直接發(fā)包、分包或轉(zhuǎn)包的項(xiàng)目數(shù)量比例較大，但因?yàn)檫@類項(xiàng)目大多是一些比較低端的業(yè)務(wù)類型，業(yè)務(wù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于ODC接包方式。因此軟件外包產(chǎn)業(yè)要想得到全面發(fā)展，就需要拓展國際市場。但因?yàn)樵趪忾_設(shè)分公司，進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)的成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，導(dǎo)致國際拓展的步伐受到了很大的限制，所以還需要政府、企業(yè)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)共同努力。

三、北京軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困難

第一，北京軟件外包產(chǎn)業(yè)的人才結(jié)構(gòu)不合理。北京的軟件外包人才結(jié)構(gòu)是典型的橄欖型，即從事底層基礎(chǔ)操作的藍(lán)領(lǐng)技術(shù)人員和高級(jí)管理人才都非常短缺，而中級(jí)水平的人才相對(duì)過剩。這樣的人才結(jié)構(gòu)必然會(huì)導(dǎo)致企業(yè)不惜花費(fèi)重金和耗費(fèi)大量的精力尋求適合企業(yè)的高級(jí)管理人才，無形中提高了企業(yè)的用人成本。另外，由于底層人才的短缺，大量的中級(jí)水平人才(大部分是指那些具有本科或?qū)？茖W(xué)歷的軟件開發(fā)人員)只能從事低端的工作，造成了人才的浪費(fèi)。同時(shí)，這些中級(jí)水平的人才會(huì)因?yàn)楦械阶陨韮r(jià)值沒有得到重視或從事的工作不利于個(gè)人發(fā)展而頻繁的更換工作，致使軟件外包行業(yè)的人才流動(dòng)性一直持續(xù)偏高。

第二，從事軟件外包的企業(yè)規(guī)模較小，缺乏競爭力。由于企業(yè)的規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱，所以追求短期利益的趨勢非常明顯。當(dāng)面對(duì)具有明顯的市場利益的項(xiàng)目時(shí)會(huì)一擁而上，而對(duì)于具有開發(fā)難度或者市場開拓難度的項(xiàng)目就沒有積極性。這導(dǎo)致了大量企業(yè)在一個(gè)很窄的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)激烈的競爭，不利于企業(yè)的發(fā)展。另外，由于企業(yè)的規(guī)模較小，運(yùn)作大多為“手工作坊式”的，沒有一個(gè)很好的管理模式，缺少相關(guān)的資格認(rèn)證(如ISO質(zhì)量體系認(rèn)證、CMM認(rèn)證)。來自《2005年度北京軟件和信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，目前北京的大中型軟件外包企業(yè)中只有21.62％通過了CMM3／CMMI3，而通過CMM／CMMI五級(jí)認(rèn)證的企業(yè)更是寥寥無幾。因此北京的軟件外包企業(yè)在國際市場上的競爭力較弱，很難拿到具有高附加值、高技術(shù)含量的外包訂單。

第三，從事軟件外包的企業(yè)缺乏開拓市場的能力。長期以來，北京的軟件外包一直以日本為主，對(duì)歐美市場的開拓不足。即使是對(duì)日外包市場，也大都是從日本集成商手中得到訂單，并且主要集中在一些低層次的利潤不高的代碼工作。北京軟件外包產(chǎn)業(yè)缺乏那些具有市場開拓經(jīng)驗(yàn)的人才，沒有找到一種合理有效的方法開拓更為廣闊和更有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/p>

第四，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足。軟件業(yè)屬于知識(shí)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)對(duì)軟件業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。北京軟件外包企業(yè)規(guī)模較小，在項(xiàng)目管理上存在很多疏漏之處，尤其是在一些大型項(xiàng)目上，由于軟件開發(fā)的過程控制不利，很容易在項(xiàng)目開發(fā)過程中因?yàn)榇a的重用或者商業(yè)機(jī)密的泄漏等等造成知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題。另外，整個(gè)軟件行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境也不容樂觀，盜版的現(xiàn)象非常猖獗，法律意識(shí)比較淡薄，這對(duì)處于這個(gè)大環(huán)境下的軟件外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也非常不利。

四、北京軟件外包發(fā)展的政策建議

1.重視軟件外包行業(yè)的人才結(jié)構(gòu)調(diào)整和人才的再培養(yǎng)

針對(duì)北京市軟件外包行業(yè)“橄欖型”的人才結(jié)構(gòu)，政府應(yīng)采取措施，極力改善目前的人才結(jié)構(gòu)，使之向比較穩(wěn)定的“金字塔型”發(fā)展。主要的措施有兩方面：第一，重視計(jì)算機(jī)教育的調(diào)整。政府應(yīng)該進(jìn)行計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)領(lǐng)域的教育改革大力推廣基礎(chǔ)教育，主要是普及偏重應(yīng)用方面計(jì)算機(jī)教育，著力培養(yǎng)一批從事軟件外包的技術(shù)藍(lán)領(lǐng)，解決北京市目前軟件外包行業(yè)基層的程序操作人員和軟件編碼程序員嚴(yán)重短缺的問題。第二，重視軟件外包人才的再培養(yǎng)，這一建議是針對(duì)北京目前在軟件外包行業(yè)缺乏高級(jí)管理人才而提出的。政府和企業(yè)都應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)從事軟件外包人員的再教育，對(duì)目前的一些中級(jí)水平的人才進(jìn)行管理知識(shí)的普及，使之成為能夠承擔(dān)開發(fā)和管理雙重業(yè)務(wù)的復(fù)合型高端人才，從而降低企業(yè)長期發(fā)展的成本，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需求。

2.形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，擴(kuò)大知名度

為了擺脫北京市目前軟件外包企業(yè)“小而散”的劣勢，企業(yè)之間可以通過并購或戰(zhàn)略合并形成外包聯(lián)盟，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，擴(kuò)大企業(yè)的知名度，從而加強(qiáng)企業(yè)的競爭力。雖然企業(yè)并購或戰(zhàn)略合并并非提高競爭力的唯一方法，但是很多歐美的發(fā)包商十分重視外包企業(yè)的規(guī)模，它們只把業(yè)務(wù)交給1000人以上的大型軟件外包公司。因此為了拓展歐美市場，吸引更多的海外客戶，軟件外包企業(yè)就必須要把規(guī)模做大。因此，戰(zhàn)略合并或者并購可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本力量迅速提升，減少歐美客戶的疑慮，增強(qiáng)企業(yè)的影響力和競爭力。

3.加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，建立有效的項(xiàng)目管理與監(jiān)督機(jī)制。企業(yè)在接包的同時(shí)要與發(fā)包方簽署相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和商業(yè)機(jī)密保密合同，要求參與項(xiàng)目的員工嚴(yán)格遵守該合同，以此來約束自己的行為。另外，從事軟件外包的企業(yè)還應(yīng)該在企業(yè)內(nèi)部建立一套完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商業(yè)機(jī)密保護(hù)體系，對(duì)一些重要的信息或技術(shù)實(shí)施授權(quán)使用，并記錄工作人員對(duì)它們的使用情況。建立嚴(yán)格的計(jì)算機(jī)使用制度和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管制度，防止內(nèi)部人員將開發(fā)項(xiàng)目的保密信息傳播到企業(yè)外部，或者外部人員惡意的盜取企業(yè)內(nèi)部開發(fā)項(xiàng)目的信息。同時(shí)要加強(qiáng)員工的知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育，在開始一個(gè)項(xiàng)目之前與參與的員工簽訂保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)議。此外，企業(yè)最好可以定期向發(fā)包方提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機(jī)密的保護(hù)和管理情況，以樹立企業(yè)良好的誠信形象，有利于與發(fā)包方建立一種長期的合作關(guān)系。

4.積極推進(jìn)企業(yè)通過資格認(rèn)證

當(dāng)今，世界軟件的發(fā)包方都非常重視外包企業(yè)的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)，為了提高企業(yè)的競爭力，應(yīng)當(dāng)積極推行質(zhì)量體系認(rèn)證，使企業(yè)的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)得到一個(gè)世界范圍的認(rèn)可。目前世界上比較認(rèn)可的是CMM(Capability Maturity Model for Soft－ware軟件能力成熟度模型)／CMMI(Capability Maturity Model Integra－tion,軟件能力成熟度集成模型)認(rèn)證，只有通過CMM3以上的企業(yè)才有大型外包業(yè)務(wù)市場的準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，而目前北京的大中型軟件外包企業(yè)中通過CMM3／CMMI3認(rèn)證的企業(yè)所占的比例很低，通過五級(jí)認(rèn)證的更是寥寥無幾。這大大降低了北京市軟件外包企業(yè)的國際競爭力，也是它們一直不能充分的拓展海外市場的主要原因。因此，當(dāng)務(wù)之急是要積極的推進(jìn)企業(yè)通過該項(xiàng)認(rèn)證，使企業(yè)拿到進(jìn)入海外大型外包業(yè)務(wù)市場的通行證。

5.尋求國外優(yōu)秀的合作伙伴

北京的軟件外包企業(yè)可以和印度優(yōu)秀的軟件外包企業(yè)建立合作的關(guān)系，因?yàn)閺氖袌鼋Y(jié)構(gòu)來看北京的主要外包市場為日、韓，而印度各個(gè)外包企業(yè)的主要外包市場為歐美，雙方的目標(biāo)市場具有互補(bǔ)性；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，北京市軟件外包企業(yè)的業(yè)務(wù)主要還是集中在中低端產(chǎn)品，而印度的企業(yè)已經(jīng)開始向高端發(fā)展。所以在軟件外包這個(gè)市場，北京的企業(yè)和印度的優(yōu)秀企業(yè)可以通過競爭合作，各自打開更廣闊的市場，同時(shí)北京的企業(yè)也可以在同印度的合作中，學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，多進(jìn)行技術(shù)上的交流，提升自己的業(yè)務(wù)水平，從而達(dá)到雙贏的結(jié)果。