回顧與前瞻：深度透視２００９中國(guó)化纖業(yè)

余　勇

改革開(kāi)放30年，我國(guó)化纖業(yè)也度過(guò)了成績(jī)斐然的30年，2007年總產(chǎn)能、總產(chǎn)量都超過(guò)了世界總產(chǎn)能和總產(chǎn)量的一半——我國(guó)作為世界上最大的化纖生產(chǎn)國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固。

但是步入2008年之后，中國(guó)化纖業(yè)存在的老問(wèn)題，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、常規(guī)品種生產(chǎn)過(guò)剩、產(chǎn)品差別化、功能化水平低等潛在問(wèn)題在金融風(fēng)暴的行業(yè)環(huán)境下逐漸浮出水面，尤其是產(chǎn)品的同質(zhì)化率的問(wèn)題日益嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然2007年全行業(yè)差別化率已經(jīng)達(dá)到38%，但是仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家50%以上的水平。

金融風(fēng)暴+嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化率，造成2008年不少化纖巨頭舉步維艱，更多中小企業(yè)，更是步入困局。對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年將是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年。中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄭植藝向行業(yè)喊話：2009年，只有不走尋常路者，才能在行業(yè)大洗牌的環(huán)境下，抓住契機(jī)過(guò)暖冬，甚至開(kāi)創(chuàng)事業(yè)的新巔峰！

2008：行業(yè)動(dòng)蕩之年

在金融海嘯的沖擊下，我國(guó)化纖行業(yè)走過(guò)了艱難的2008年。

浙江華峰氨綸股份有限公司，全國(guó)最大的氨綸纖維制造企業(yè)之一，市場(chǎng)占有率一直穩(wěn)定在8%左右，牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭地位。

然而進(jìn)入多事之秋2008年，這位化纖業(yè)巨頭也不能避免金融風(fēng)暴的影響——華峰氨綸的最新公告顯示，該公司2008年凈利潤(rùn)同比下降了50%~70%。對(duì)于利潤(rùn)率大降的原因，華峰氨綸早前的2008年半年報(bào)已露出端倪，華峰氨綸的半年報(bào)稱：“由于下游紡織業(yè)需求低迷，氨綸行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張進(jìn)一步加重了市場(chǎng)的供需矛盾，氨綸產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格持續(xù)下跌，毛利率較去年同期大幅降低?！?/p>

事實(shí)上，2008年化纖行業(yè)業(yè)績(jī)慘淡僅露出冰山一角，在化纖行業(yè)中，利潤(rùn)下降還不是最壞的結(jié)果。專家表示，從2008年第三季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)化纖行業(yè)已經(jīng)陷入全行業(yè)虧損的境地，為2000年以來(lái)所罕見(jiàn)。專家說(shuō)：“初步測(cè)算，2008年1~11月化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約34.7億元左右，而1~8月行業(yè)利潤(rùn)額還在47.13億元，顯而易見(jiàn)，9~11月化纖業(yè)實(shí)際上凈虧損12.43億元。”

除大批中小企業(yè)黯然關(guān)停歇業(yè)外，2008年10月份以來(lái)，化纖行業(yè)多家巨頭企業(yè)破產(chǎn)消息層出不窮，比如，華聯(lián)三鑫重組、縱橫控股重組、五環(huán)氨綸重組、鳳鳴合纖全面停產(chǎn)等。更多的企業(yè)則在行業(yè)協(xié)會(huì)的牽頭下進(jìn)行限產(chǎn)或階段性停產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)惡化，國(guó)際出口環(huán)境更是不容樂(lè)觀。除此之外，我國(guó)化纖紡織業(yè)還面臨人民幣升值及全球金融海嘯帶來(lái)的壓力。內(nèi)憂外患之中，企業(yè)如何抓住契機(jī)過(guò)暖冬，成為全行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題。

契機(jī)一：油價(jià)影響減弱

現(xiàn)在全球?qū)υ蛢r(jià)格的關(guān)注程度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象，不僅僅石化領(lǐng)域，各個(gè)領(lǐng)域的人士都在關(guān)注原油，甚至產(chǎn)業(yè)鏈最終端的消費(fèi)者也在關(guān)心原油的價(jià)格走勢(shì)。在這種情況下，原油價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的影響無(wú)形中會(huì)被放大。

鄭植藝在中國(guó)紡織技術(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展高層論壇上指出，化纖行業(yè)的原料絕大部分是石油衍生物，其市場(chǎng)價(jià)格和世界原油走勢(shì)密切相關(guān)，因此，原油價(jià)格變化對(duì)化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益會(huì)產(chǎn)生較大影響。

在原油價(jià)格長(zhǎng)期持續(xù)上漲的過(guò)程中，化纖產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間已經(jīng)被嚴(yán)重?cái)D壓了。因上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品對(duì)漲價(jià)的承受能力的不同，造成了產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)格的重新定位，從而改變了利潤(rùn)分配體系。在利潤(rùn)分配體系的變革中，下游的利潤(rùn)首先被壓縮，運(yùn)營(yíng)能力差、沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的品種的利潤(rùn)首先被壓縮。從近幾年的價(jià)格變化中可以看到，越是下游的產(chǎn)品價(jià)格漲幅越小?；w原料的價(jià)格隨原油價(jià)格上漲了2.5倍，而化纖產(chǎn)品價(jià)格的平均漲幅則只有1.7倍左右。因此，原油價(jià)格上漲給化纖行業(yè)帶來(lái)的就是利潤(rùn)的縮減?，F(xiàn)在，大部分化纖品種均處于微利或負(fù)利潤(rùn)的狀態(tài)，因此，在下游需求沒(méi)有根本改變的情況下，化纖企業(yè)對(duì)成本的增加已無(wú)承受能力，這樣就迫使上游的石化產(chǎn)品來(lái)消化原油價(jià)格上漲帶來(lái)的成本增加。而目前，化纖產(chǎn)品及其原料對(duì)原油價(jià)格反應(yīng)的遲鈍也就是基于這個(gè)原因。

然而，隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步加快、運(yùn)作更加成熟，這種負(fù)面影響正在逐漸減弱。鄭植藝認(rèn)為，技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品附加值的提高、規(guī)?；?jīng)濟(jì)、PTA期貨合約的上市，以及行業(yè)自律等行為一定程度上抵消了油價(jià)上漲給行業(yè)帶來(lái)的不利影響。此外，隨著風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能等可替代能源的逐步發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)對(duì)石油的依賴程度也在弱化。

但是，原油價(jià)格的變化對(duì)化纖行業(yè)的影響還是多方面的，若要將油價(jià)對(duì)化纖業(yè)的影響降到最低，中國(guó)化纖行業(yè)還是得繼續(xù)走技術(shù)進(jìn)步之路，依靠新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新、提高產(chǎn)品附加值。目前，雖然國(guó)內(nèi)一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)具有一定的技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的能力，但與世界先進(jìn)水平相比還有較大差距，特別是國(guó)外大公司加大在我國(guó)投資建廠，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?；w企業(yè)要提高盈利能力和市場(chǎng)占有率，必須改變以常規(guī)產(chǎn)品為主的低盈利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從以數(shù)量增長(zhǎng)型向技術(shù)、效益增長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變，開(kāi)發(fā)和推廣有市場(chǎng)潛力、附加值較高的新產(chǎn)品，如非纖用途新產(chǎn)品、工業(yè)用途纖維、功能性纖維等。這樣企業(yè)才能在原料成本較高的情況下，仍保持一定盈利能力。

從行業(yè)的整體發(fā)展看，上下游產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)協(xié)調(diào)發(fā)展，盡量避免某些環(huán)節(jié)或產(chǎn)品盲目、過(guò)快發(fā)展，但對(duì)發(fā)展相對(duì)滯后的產(chǎn)品卻應(yīng)及時(shí)投資擴(kuò)能，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展將有利于應(yīng)對(duì)高油價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減輕某些環(huán)節(jié)可能受到的沖擊。企業(yè)充分發(fā)揮煉化一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，可以將合纖原料和合纖業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

契機(jī)二：節(jié)能、降耗、減排

“對(duì)企業(yè)而言，節(jié)能減排首先是一種社會(huì)責(zé)任，但從競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，節(jié)能減排也是企業(yè)發(fā)展中的機(jī)遇，對(duì)傳統(tǒng)耗能企業(yè)尤其如此，只要能步入節(jié)能減排的良性發(fā)展軌道，企業(yè)就能夠‘浴火重生。尤其是在當(dāng)今金融風(fēng)暴的環(huán)境下，企業(yè)如能做到有效節(jié)能、減排、降耗，合理壓縮生產(chǎn)成本，那么無(wú)疑就在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中為自己增加了一枚有力的籌碼?！敝袊?guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄭植藝表示。

目前，中國(guó)化纖行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有著較大的差距，這一問(wèn)題已引起了國(guó)家有關(guān)部門和國(guó)內(nèi)化纖企業(yè)的高度重視。

國(guó)務(wù)院在《節(jié)能減排綜合性工作方案》中，進(jìn)一步明確實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的主要目標(biāo)是，到2010年，萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由2005年的1.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到1噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下，降低20%；單位工業(yè)增加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少10%。根據(jù)這些目標(biāo)，在中國(guó)化纖行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)中也制定了相應(yīng)的約束性指標(biāo)——中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)每萬(wàn)元增加值能耗約1900千克標(biāo)準(zhǔn)煤。這個(gè)數(shù)字雖高于全國(guó)萬(wàn)元生產(chǎn)總值能耗水平，但在制造業(yè)中處于較低水平。

目前，我國(guó)化纖業(yè)各主要品種的綜合能耗水平和國(guó)際先進(jìn)水平已很接近，聚酯聚合綜合能耗已經(jīng)低于世界水平，其他品種略高，但均在10%以內(nèi)。由于技術(shù)進(jìn)步，特別是工程技術(shù)的提高，我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)綜合能耗水平到2010年比2005年降低20%的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。

專家建議，我國(guó)化纖業(yè)要大力發(fā)展綠色纖維和再生纖維，主要是粘膠纖維、醋酸纖維等可生物降解纖維，以減少對(duì)環(huán)境的二次污染。還要加快再生滌綸短纖維、再生滌綸長(zhǎng)絲的發(fā)展，不斷提高化纖業(yè)的技術(shù)裝備水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)，并積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

在高油價(jià)和能源緊張的情況下，企業(yè)要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能技術(shù)，如廢料、廢液、回收料循環(huán)利用技術(shù)等。目前國(guó)外公司已開(kāi)發(fā)出聚酯產(chǎn)品化學(xué)回收工藝技術(shù)，將聚酯廢料轉(zhuǎn)化為單體，再次進(jìn)行聚合生產(chǎn)。我國(guó)能源短缺，又是聚酯生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)應(yīng)在聚酯回收特別是化學(xué)回收方面加強(qiáng)研究和開(kāi)發(fā)工作。

契機(jī)三：實(shí)現(xiàn)向質(zhì)量效益型發(fā)展的根本性轉(zhuǎn)變

他山之石，可以攻玉。從國(guó)際化纖市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)美國(guó)、西歐和日本的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，最主要是因?yàn)樗麄兎艞壛水a(chǎn)量高、附加值低、生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境污染嚴(yán)重的大路貨產(chǎn)品的生產(chǎn)，繼而轉(zhuǎn)向高層次、高技術(shù)及高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，而把技術(shù)含量低的大路貨生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)嫁給了中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)及東南亞各國(guó)。美洲和歐洲的化纖業(yè)調(diào)整是通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、合并、收購(gòu)、減少投資、出賣庫(kù)存和進(jìn)行海外投資實(shí)現(xiàn)的；日本減少了本國(guó)的生產(chǎn)廠商，而在中國(guó)大陸和其他國(guó)家建立了工廠；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)實(shí)行了新法案，鼓勵(lì)公司進(jìn)行合并和收購(gòu)及結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)還和中國(guó)大陸尋求共同合作。

當(dāng)前世界化纖格局已進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，西方發(fā)達(dá)國(guó)家退出常規(guī)化纖生產(chǎn)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向高科技、高性能纖維以及生命科學(xué)等新領(lǐng)域，世界化纖生產(chǎn)的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到中國(guó)。在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，中國(guó)的化纖行業(yè)、化纖企業(yè)也成為世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體，中國(guó)的常規(guī)化纖品種生產(chǎn)以及一部分大型化纖企業(yè)已經(jīng)具備與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者抗衡的能力，但我國(guó)企業(yè)在高科技、高性能纖維上，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力上，在現(xiàn)代化市場(chǎng)營(yíng)銷手段以及現(xiàn)代管理科學(xué)等方面，還存在很大差距。

因此在當(dāng)前行業(yè)景氣下降的環(huán)境中，我國(guó)化纖業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整顯得愈發(fā)重要，未來(lái)幾年是我國(guó)化纖行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折期。增長(zhǎng)模式必須盡快實(shí)現(xiàn)由數(shù)量型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展的根本性轉(zhuǎn)變，提高纖維的差別化率、提高化纖產(chǎn)品的附加值，是提高行業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。如目前芳綸1313、碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維等特種纖維工業(yè)化生產(chǎn)，以及產(chǎn)業(yè)用工業(yè)絲發(fā)展都呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。

未來(lái)的國(guó)際化纖行業(yè)正向著兩個(gè)方向發(fā)展，一是常規(guī)化纖向大型化、高速化、自動(dòng)化、高品質(zhì)、多品種發(fā)展；二是功能化、高科技化，提升產(chǎn)品附加值以獲得更高利潤(rùn)，滿足包括國(guó)防軍工、航天、航空等高新技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展需求。作為化纖生產(chǎn)和出口大國(guó)，我國(guó)化纖行業(yè)應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到目前國(guó)內(nèi)化纖行業(yè)存在的問(wèn)題，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，研究開(kāi)發(fā)符合國(guó)際需要的化纖產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變，只有這樣才能夠在全球金融危機(jī)背景下突出重圍，殺出血路，迎來(lái)更加燦爛的明天。

契機(jī)四：“走出去”戰(zhàn)略

目前全球范圍內(nèi)的金融危機(jī)也為我們化纖產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)低成本延伸、低成本擴(kuò)張的有利條件?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多企業(yè)對(duì)這個(gè)機(jī)遇表現(xiàn)出了很大的熱情，行業(yè)也希望有條件的企業(yè)能“走出去，走進(jìn)去，走上去”，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，走出一條更寬廣的海外發(fā)展之路。

首先，從原材料行業(yè)角度來(lái)看，化纖行業(yè)原料缺口大，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度高，這些問(wèn)題已經(jīng)成為嚴(yán)重制約行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的瓶頸。因此在中國(guó)化纖行業(yè)“走出去”戰(zhàn)略中，最重要的一步是原料行業(yè)先走出去。通過(guò)并購(gòu)、重組、收購(gòu)、合資等手段，使我們的產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際原料市場(chǎng)進(jìn)一步延伸，對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)和降低成本起到作用。因此，鄭植藝在2005年作的《中國(guó)化纖行業(yè)走出去戰(zhàn)略報(bào)告》中提出，要重點(diǎn)圍繞粘膠行業(yè)木漿產(chǎn)業(yè)，以及合成纖維上游產(chǎn)業(yè)即重化工產(chǎn)品的向外延伸。

其次，隨著浙江勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)的喪失，越南、斯里蘭卡、非洲等具備大量廉價(jià)勞動(dòng)力地區(qū)成為浙江企業(yè)進(jìn)一步實(shí)施走出去戰(zhàn)略的首選目標(biāo)。不過(guò)，現(xiàn)在的浙企已經(jīng)摸索出了一條全新的發(fā)展戰(zhàn)略——“抱團(tuán)”走出去戰(zhàn)略，即由一家企業(yè)牽頭，辦理境外工業(yè)園或貿(mào)易城，其他企業(yè)進(jìn)駐其中，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展。

此外，“走出去”還可緩解化纖產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易摩擦。我國(guó)化纖產(chǎn)品的單件附加值相對(duì)較低，企業(yè)獲取利潤(rùn)的方法是靠大量出口，化纖產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦問(wèn)題在一段時(shí)間內(nèi)仍將非常突出，很多發(fā)展中國(guó)家視中國(guó)為強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在這種形勢(shì)下，我國(guó)化纖企業(yè)更應(yīng)該主動(dòng)地“走出去”，在一些享受較多貿(mào)易優(yōu)惠政策的不發(fā)達(dá)國(guó)家投資建廠，利用當(dāng)?shù)氐脑牧虾蛣趧?dòng)力，規(guī)避貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大出口。

綜上所述，在全球經(jīng)濟(jì)越來(lái)越融為一體的情況下，培育優(yōu)秀、強(qiáng)大的紡織企業(yè)，國(guó)際化是必由之路，“走出去”也是實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的直接方式。應(yīng)該說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)有相當(dāng)一部分優(yōu)秀的化纖企業(yè)具備了較強(qiáng)的實(shí)力，有條件成為帶動(dòng)我國(guó)化纖工業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的主導(dǎo)力量。