基于全球價(jià)值鏈下的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)路徑研究

盧　沖

提要全球化使以產(chǎn)業(yè)集群為發(fā)展模式的地方經(jīng)濟(jì)納入全球框架。本文從全球價(jià)值鏈理論研究視角，基于政府扶持與企業(yè)自身研發(fā)能力，分析產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，提出產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)路徑可以走政府扶持、企業(yè)加強(qiáng)自身競爭力的觀點(diǎn)，并以我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群案例實(shí)證本文觀點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：全球價(jià)值鏈；升級(jí)

中圖分類號(hào)：F270文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

一、引言

全球化正在深刻地改變著人們的生活和思維方式。全球化背景下的地方產(chǎn)業(yè)集群更以一種耐人尋味的空間經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象引起人們的廣泛關(guān)注：一方面是全球化時(shí)代通信和交通運(yùn)輸技術(shù)的迅猛發(fā)展，使得資本、資源、知識(shí)、技術(shù)和人力等區(qū)域發(fā)展的關(guān)鍵要素在全球范圍內(nèi)的流動(dòng)空前便利；另一方面隨著全球化的蔓延，地方化的力量——地方產(chǎn)業(yè)集群，正日益突顯出令人矚目的競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新活力，形成同跨國公司主導(dǎo)的“全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)”相輔相成、相互依賴的局面。

新的分工方式也發(fā)生了變化，由原來的產(chǎn)業(yè)間分工模式和產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工模式，深化為產(chǎn)品內(nèi)分工模式，即基于價(jià)值鏈的分工。我國從上世紀(jì)九十年代開始，由于勞動(dòng)成本低等的優(yōu)勢，已然變成世界的制造業(yè)基地，其存在形式主要是產(chǎn)業(yè)集群的形態(tài)。面對(duì)著被低端鎖定的風(fēng)險(xiǎn)，而亟待升級(jí)。臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)走出了一條沿著價(jià)值鏈升級(jí)

的道路，值得借鑒。本文擬從價(jià)值鏈的視角對(duì)我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)進(jìn)行研究。

二、文獻(xiàn)綜述

全球價(jià)值鏈?zhǔn)菫閷?shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織。Gereffi（1994）提出了全球價(jià)值鏈升級(jí)的四種方式：產(chǎn)品升級(jí)、工藝流程升級(jí)、功能升級(jí)、跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)。Humphrey和Schmitz（2000）將全球價(jià)值鏈大致可分為四個(gè)環(huán)節(jié)：1、技術(shù)環(huán)節(jié)，包括研究與開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)等。2、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，包括原料采購、產(chǎn)品主體生產(chǎn)、零件生產(chǎn)、終端加工、質(zhì)量檢測與控制等。3、營銷環(huán)節(jié)，包括批發(fā)及零售、銷售后勤、廣告及售后服務(wù)等。4、品牌運(yùn)作環(huán)節(jié)，包括品牌經(jīng)營與維護(hù)等。全球價(jià)值鏈的主要利潤流向產(chǎn)品價(jià)值的兩端：一端是研發(fā)和設(shè)計(jì)，一端是營銷和品牌運(yùn)作。Pietrobelli和Rabellotti（2004）則提出從產(chǎn)業(yè)集群的能力角度分析，企業(yè)集群升級(jí)是指通過創(chuàng)新來創(chuàng)造更多附加值的過程。企業(yè)可以不同的方式實(shí)現(xiàn)升級(jí)。如進(jìn)入有較高單位價(jià)值的市場、從事新的產(chǎn)業(yè)或承擔(dān)新的生產(chǎn)（或服務(wù)）功能。但是，這些研究較少的涉及政府的參與。雖然企業(yè)參與全球競爭主要依靠自身競爭力，但是加入政府主導(dǎo)或扶持因素結(jié)果鮮有探討。

三、全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)路徑

全球化改變了競爭的邊界，融入全球生產(chǎn)網(wǎng)路的地方產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行升級(jí)才能獲得發(fā)展和生產(chǎn)的空間，分享全球化帶來的利益和機(jī)遇，主動(dòng)探索升級(jí)的路徑才能避免“邊緣化”。

升級(jí)路徑主要有：1、通過提高產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)能力實(shí)現(xiàn)升級(jí)。首先從低水平的技術(shù)能力和市場拓展能力起步，通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，提高企業(yè)集群的技術(shù)平臺(tái)，拓展市場空間，擴(kuò)大市場份額，提高產(chǎn)品的競爭力，獲得較高的附加值，攀升到全球價(jià)值鏈的高端。東南亞新興工業(yè)化國家就是先從貼牌生產(chǎn)（OEM）起步，不斷黏附國際上流動(dòng)的資金、知識(shí)、技術(shù)等生產(chǎn)要素及其攜帶載體——跨國公司的入駐，并與之合作和競爭，然后承擔(dān)部分的設(shè)計(jì)和制造（ODM），直至自主品牌（OBM）實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。2、通過提高產(chǎn)業(yè)集群的市場拓展能力實(shí)現(xiàn)升級(jí)。產(chǎn)業(yè)集群一般先在國內(nèi)創(chuàng)立品牌，整合營銷戰(zhàn)略，擴(kuò)大產(chǎn)品和品牌的知名度，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，或者通過兼并和收購嵌入全球價(jià)值鏈，獲得升級(jí)所需的資源。

四、案例分析：我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)

我國臺(tái)灣自行車企業(yè)60%分布在臺(tái)中縣和彰化縣，在地理分布上呈現(xiàn)出一定的產(chǎn)業(yè)集聚特征，在產(chǎn)業(yè)聯(lián)系上是典型的“中心衛(wèi)星體系”，即諸多中小型供應(yīng)商企業(yè)圍繞少數(shù)幾家主導(dǎo)廠商，形成的產(chǎn)業(yè)分工和協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，具有十分明顯的產(chǎn)業(yè)集群特征，這里的主要企業(yè)包括：巨大機(jī)械、美利達(dá)自行車、建大輪胎、桂盟鏈條、利奇機(jī)械等。

我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段：第一階段（1950～1970）裝配生產(chǎn)階段，此階段自行車及其零部件以日本進(jìn)口為主。二戰(zhàn)爆發(fā)，日本的自行車零部件無法運(yùn)到臺(tái)灣，以致臺(tái)灣本土出現(xiàn)少數(shù)小型建工廠制造零件，主要依靠日貨，以供維修之用。這可以看作臺(tái)灣最早的自行車行業(yè)。為了保護(hù)臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府便于1954年禁止整車進(jìn)口，并將若干主要零部件列為管制項(xiàng)目，以提供本土自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。在政府的保護(hù)政策下，自行車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)日益穩(wěn)固；第二階段（1970～1980年）為擴(kuò)大出口階段。由于能源危機(jī)等因素，世界自行車需求加大。由于外銷秩序混亂，開始為期3年的整頓輔導(dǎo)工作，以建立外銷標(biāo)準(zhǔn)；第三階段（1980～1990年）為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段；由于自行車生產(chǎn)成本提高，又有我國大陸、東南亞等以廉價(jià)產(chǎn)品介入，使得國際自行車市場競爭越來越激烈。有鑒于此，經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局于1990年開始支援自行車業(yè)者開發(fā)關(guān)鍵性技術(shù)，并為改善自行車關(guān)鍵性零部件都受制于日本的現(xiàn)象，由經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局與自行車業(yè)者共同成立了“自行車工業(yè)研究發(fā)展中心”，致力于自行車研發(fā)并確保我國臺(tái)灣自行車的出口地位。同時(shí)，工研院也投入零部件開發(fā)，其中變速器的研發(fā)成功并轉(zhuǎn)移給業(yè)者，使臺(tái)灣自行車關(guān)鍵零部件能夠自行生產(chǎn)；第四階段（1990年至今）為國際化階段。企業(yè)到我國大陸投資設(shè)廠，甚至到世界各地成本相對(duì)低的地方去投資。

從這個(gè)過程，我們能看到，其實(shí)在八十年代臺(tái)灣都在大量代工，沒有自己的品牌；由于歐美提高關(guān)稅，臺(tái)灣以Giant為首的企業(yè)才開始自主研發(fā)，有了自己的品牌。其中，政府的作用也不容小看。從五十年代的出口管制，七十年代的行業(yè)整頓，以提高出口質(zhì)量，再到九十年代工研院牽頭成立自行車研發(fā)中心，最終實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵部件的自行生產(chǎn)?？梢?，我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)是政府扶持和企業(yè)自身增強(qiáng)實(shí)力兩者共同作用所致。

五、結(jié)論

我國臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的歷程，是從全球外資代工轉(zhuǎn)向自主品牌并不斷尋求技術(shù)獨(dú)立的成功典范，也是臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)代工模式演進(jìn)的一個(gè)縮影。從某種程度上說，今天長三角和珠三角諸多勞動(dòng)密集型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群正在重演臺(tái)灣工業(yè)經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)七十至九十年代所經(jīng)歷的故事：大量使用廉價(jià)勞動(dòng)力、消耗資源、貼牌（代工）、高度依賴出口加工、成本上漲、貨幣升值等。

我們從臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)過程中可以獲得以下啟示：1、政府不但要在政策上對(duì)有潛力的產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行傾斜，還要解決其實(shí)際問題，如融資，研發(fā)力量不足等；2、在面臨危機(jī)時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)從自身找原因，加強(qiáng)自身競爭力，注意品牌建設(shè)，研發(fā)投入。在政府和企業(yè)雙重力量作用下，產(chǎn)業(yè)集群擺脫低端鎖定，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈上的升級(jí)是可能的。

（作者單位：東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1]Gereffi G.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain [J].Journal of International Economics，1999，48(1)：37-70.

[2]Humphrey，J.and Schmitz，H.Governance and upgrading：Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research [R].Institute of Development Studies，2000.

[3]Pietrobelli C.and Rabellotti R.Upgrading in Cluster an Value Chains in Latin American：the Role of Policies [R].Washington，D.C：Inter-American Developmen Bank，2004.