ＮＥＣ與諾基亞決戰(zhàn)亞洲３Ｇ市場(chǎng)

佐佐木　紀(jì)　彥

就在幾年前，日本手機(jī)因?yàn)槟堋坝靡粋€(gè)大拇指上網(wǎng)”而讓整個(gè)世界嘆為觀止，但在第三代手機(jī)技術(shù)（3G）就要普及時(shí)，日本的手機(jī)文化卻已是黑云壓城，制造廠家叫苦不迭。

今年第一季度，手機(jī)主要廠家中的富士通已經(jīng)在手機(jī)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)赤字。令富士通收益縮水的原因，用小倉(cāng)正道CFO的話說(shuō)是“為了適應(yīng)3Ｇ（Dokomo的FOMA）技術(shù)，我們的開(kāi)發(fā)費(fèi)用膨脹得太快?！本退悴皇且?yàn)槟莻€(gè)原因，最近手機(jī)成本也是一個(gè)勁地上漲。手機(jī)增加了電視電話等多媒體機(jī)能，液晶也開(kāi)始高精細(xì)化，au事業(yè)本部商品企劃本部長(zhǎng)說(shuō)：“軟件開(kāi)發(fā)的負(fù)擔(dān)也是年年都在上漲?！?/p>

從ＫＤＤＩ公開(kāi)發(fā)表的數(shù)據(jù)上看，手機(jī)成本的結(jié)構(gòu)為：①基礎(chǔ)元件（液晶、零件、記憶片）占了27％，②其他部分的零件占30%，③開(kāi)發(fā)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)（軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)等）又占了43％。各家公司都在技術(shù)上要對(duì)應(yīng)3Ｇ，準(zhǔn)備使用3Ｇ的潛在能力為消費(fèi)者提供各種服務(wù)，但就是因此各公司要不斷投入資金進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)也越發(fā)地陷入到開(kāi)發(fā)的無(wú)底洞中。

各公司的慘狀讓Dokomo公司實(shí)在是看不下去了，它準(zhǔn)備在2005年總共拿出790億日元來(lái)支持Dokomo家族中的NEC、松下電機(jī)產(chǎn)業(yè)、富士通等企業(yè)。Dokomo在世界上率先使用了W－CDMA方式的3Ｇ技術(shù)，其商品名稱(chēng)為FOMA，采取同一規(guī)格的也正是以上幾個(gè)廠家。不過(guò)790億日元的支援對(duì)廠家來(lái)說(shuō)也還是杯水車(chē)薪。

為什么呢？過(guò)去新加入手機(jī)服務(wù)的人一個(gè)勁地增加，目前手機(jī)的普及率已經(jīng)達(dá)到七成左右，今后已經(jīng)難以期待出現(xiàn)飛速增長(zhǎng)。換句話說(shuō)，膨脹起來(lái)的開(kāi)發(fā)費(fèi)，已經(jīng)不能用推銷(xiāo)來(lái)消化掉了。而且第二代技術(shù)時(shí)，日本選用的是PDC獨(dú)特的技術(shù)方式，這與“外企威脅”無(wú)緣，但進(jìn)入3Ｇ后，歐洲巨人諾基亞就有可能真正地進(jìn)軍日本市場(chǎng)。

世界霸王諾基亞奔襲日本市場(chǎng)

第二代通信方式中，在歐洲、亞洲等世界主要地方最普及的是GSM，掌握了這種技術(shù)的中心企業(yè)是芬蘭的諾基亞公司。2003年，該公司在全世界手機(jī)市場(chǎng)上占了35％的份額。最近傳說(shuō)該公司在歐洲市場(chǎng)上股價(jià)暴跌，但就是這樣它的手機(jī)事業(yè)的利潤(rùn)率也在25％，美國(guó)《商務(wù)周刊》把它排在了世界著名品牌的第8位。

以前，諾基亞在日本從未顯山露水過(guò)，雖也默默無(wú)聞地搞過(guò)一些活動(dòng)，但日本并不用GSM，使用的是獨(dú)自的PDC方式。日本市場(chǎng)在世界上只占有7％-8％份額，諾基亞沒(méi)有必要在這里動(dòng)真格的搞商品開(kāi)發(fā)。

但是到了3Ｇ時(shí)代，情況發(fā)生了天翻地覆的變化。歐洲與日本使用的通訊方式都是W－CDMA（日本通訊商au采用了美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000）。這樣一來(lái)，使用世界共同標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)就有可能投入到日本市場(chǎng)上來(lái)。率領(lǐng)部隊(duì)攻略日本的諾基亞日本公司黑奇·藤弗總裁說(shuō)：“我們公司老板奧利拉要我們?cè)谌毡臼袌?chǎng)上成為一只領(lǐng)頭羊?！闭f(shuō)這句話時(shí)，藤弗的臉上浮著戰(zhàn)無(wú)不勝的微笑。為了達(dá)到占有世界市場(chǎng)40％的比率，也為了在3Ｇ技術(shù)先進(jìn)國(guó)家之一的日本磨煉技術(shù)，現(xiàn)在日本是諾基亞的一個(gè)重要市場(chǎng)。

諾基亞的武器是什么？首先是排山倒海般的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。去年諾基亞在世界上銷(xiāo)售了1.8億部手機(jī)，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于日本整體需求的將近４倍，特別是生產(chǎn)數(shù)量大的低級(jí)產(chǎn)品、中級(jí)產(chǎn)品，其采購(gòu)的零部件數(shù)量巨大，能在這個(gè)優(yōu)勢(shì)下拿到極低的產(chǎn)品價(jià)格。諾基亞國(guó)際采購(gòu)本部經(jīng)理加茂野高說(shuō)：“我們的成本價(jià)格要比其他廠家少兩位數(shù)?！比毡镜耐ㄓ嵠髽I(yè)為了降低手機(jī)價(jià)格，通常向廠家支付補(bǔ)貼，如Dokomo為了降低手機(jī)價(jià)格和爭(zhēng)取到銷(xiāo)售的主動(dòng)權(quán)，其營(yíng)業(yè)成本（對(duì)廠家的補(bǔ)貼等）占了手機(jī)價(jià)格的一半。通訊企業(yè)當(dāng)然希望盡可能地減少成本，哪怕只降低１日元，它們也歡迎這種低廉的手機(jī)。其次，諾基亞的手機(jī)品種豐富。諾基亞營(yíng)銷(xiāo)本部經(jīng)理鈴木雅宣說(shuō)：“日本廠家生產(chǎn)的手機(jī)在外形設(shè)計(jì)上都基本上差不多，而我們按六種生活類(lèi)型設(shè)計(jì)充滿個(gè)性化的手機(jī)。”

我們可以從９月至11月的博塔風(fēng)產(chǎn)品系列看出到真正顯示諾基亞進(jìn)攻特點(diǎn)的最新產(chǎn)品。博塔風(fēng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)括部終端經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)森一幸說(shuō)，不僅諾基亞，在世界上占第二位的美國(guó)摩托羅拉及第三位的韓國(guó)三星新手機(jī)大概也會(huì)同時(shí)登場(chǎng)。au公司牧先生說(shuō)：“日本已經(jīng)開(kāi)放了門(mén)戶，但目前銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有開(kāi)始?！盌okomo是日本廠家的守護(hù)神，但它們也準(zhǔn)備從明年開(kāi)始銷(xiāo)售國(guó)外廠家的手機(jī)，日本市場(chǎng)真的要“開(kāi)放”了。

國(guó)外產(chǎn)品不比日本貨遜色

不少人對(duì)諾基亞的產(chǎn)品威脅持懷疑的態(tài)度。常聽(tīng)人們說(shuō)“日本在3Ｇ上要比它們先進(jìn)兩年”。還有人說(shuō)“諾基亞不能滿足通訊企業(yè)要求的較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。

實(shí)際上是怎么回事呢？的確在通訊方式等基本技術(shù)上，日本是由Dokomo等通訊企業(yè)開(kāi)發(fā)，而歐洲是由諾基亞等供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，并由諾基亞掌握商品化主導(dǎo)權(quán)。也正因?yàn)榇?，諾基亞不擅長(zhǎng)和通訊企業(yè)配合，這方面的事它們連想都沒(méi)想過(guò)，諾基亞只會(huì)把自己的產(chǎn)品擺成一排對(duì)客戶說(shuō)：“你從這里選一個(gè)吧。”它們就會(huì)用這種方法做生意。

現(xiàn)在歐洲的通訊企業(yè)也開(kāi)始用Dokomo的方式，以通訊企業(yè)為主導(dǎo)構(gòu)筑新的經(jīng)營(yíng)模式了，這對(duì)諾基亞來(lái)說(shuō)是逆水行舟。比如今年年初，英國(guó)博塔風(fēng)公司就宣布說(shuō)：“如果不能滿足我們的技術(shù)要求的話，我們不用諾基亞的手機(jī)?！倍覍?shí)際上博塔風(fēng)讓夏普生產(chǎn)自己技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)后，博塔風(fēng)的服務(wù)頓時(shí)贏得人氣，取得了成功。韓國(guó)三星的發(fā)展勢(shì)如破竹，迅速增加了市場(chǎng)占有率，這也是因?yàn)槿菍?duì)通訊企業(yè)十分順從，讓自己的獨(dú)特模式迅速地滿足了通訊企業(yè)的需求。

在這個(gè)大背景下，諾基亞也轉(zhuǎn)換了方向，“向10家通訊企業(yè)提供按對(duì)方標(biāo)準(zhǔn)制造的產(chǎn)品”。博塔風(fēng)公司的森先生說(shuō)∶“說(shuō)直率一點(diǎn)，和諾基亞的談判就跟吵架一樣，到了現(xiàn)在，雖然不能100％地聽(tīng)我們的，但總算是能照顧一點(diǎn)我們博塔風(fēng)的服務(wù)內(nèi)容了。在高級(jí)產(chǎn)品上，他們的質(zhì)量和日本企業(yè)相比并不遜色。”

但是正像懷疑派所說(shuō)的，國(guó)外企業(yè)要想馬上在日本市場(chǎng)上奪得較大的占有率并不容易?？稍捰终f(shuō)回來(lái)了，戴爾滲入日本市場(chǎng)后，加速了電腦整體價(jià)格的下降趨勢(shì)，造成了價(jià)格破壞。投入低成本產(chǎn)品有可能對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的形成造成一定的影響。在通訊企業(yè)的庇護(hù)下，尚沒(méi)有掌握成本競(jìng)爭(zhēng)能力的日本國(guó)內(nèi)廠家，有可能被淘汰出局。

但是“閉關(guān)鎖國(guó)”的時(shí)代已經(jīng)終結(jié)，日本企業(yè)也要去發(fā)現(xiàn)新大陸。過(guò)去按地區(qū)、國(guó)家分?jǐn)嚅_(kāi)的通訊方式，終將被合為大一統(tǒng)的新世界，并產(chǎn)生出６億部手機(jī)的巨大國(guó)際市場(chǎng)。從PDC桎梏中解脫出來(lái)的日本廠家，現(xiàn)在要沖向國(guó)際市場(chǎng)，它們的目標(biāo)是躍居世界首位，每年銷(xiāo)售5000萬(wàn)部手機(jī)的中國(guó)。

NEC押寶中國(guó)

現(xiàn)在，NEC把開(kāi)往中國(guó)之車(chē)的油門(mén)已經(jīng)踩到底了。中國(guó)市場(chǎng)上歐洲諾基亞、美國(guó)摩托羅拉、韓國(guó)三星成為三強(qiáng)，而中國(guó)廠家要以更便宜的手機(jī)搶回陣地，中國(guó)處于大混戰(zhàn)的狀態(tài)。在這種混沌的狀況中，NEC的目標(biāo)是今年賣(mài)出200萬(wàn)部手機(jī)，明年賣(mài)300萬(wàn)部，5年后與諾基亞并駕齊驅(qū)。指揮沖鋒陷陣的是山崎耕司。山崎在中國(guó)任NEC移動(dòng)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)中心所長(zhǎng)，他開(kāi)發(fā)過(guò)ｉ模式手機(jī)及PDA，是公司的一個(gè)怪才。不過(guò)就是山崎也說(shuō)∶“這回的工作是最艱難的一次?！?/p>

對(duì)NEC來(lái)說(shuō)，手機(jī)電話事業(yè)是公司手里僅有的幾張能賺取利潤(rùn)的一張牌，中國(guó)事業(yè)能否取得成功，又直接左右著NEC的命運(yùn)。NEC下定決心后，開(kāi)始接二連三地拿出了一個(gè)又一個(gè)策略。

首先是要徹底的實(shí)現(xiàn)本地化。不僅是生產(chǎn)、商品策劃、開(kāi)發(fā)，而且在人事上讓摩托羅拉的主將盧雷跳槽到NEC麾下。中村勉常務(wù)董事說(shuō)∶“過(guò)去日本的推銷(xiāo)員去中國(guó)銷(xiāo)售商那里時(shí)，溝通起來(lái)很困難。盧雷當(dāng)了一把手后，剛剛一個(gè)月詢價(jià)單就大量地過(guò)來(lái)了。”中村對(duì)這個(gè)變化吃驚不小。本地化實(shí)際上還有一個(gè)目的，是把政府需求信息盡快地拿到手。

第二，把目標(biāo)集中到3000元以上的高級(jí)產(chǎn)品上。高級(jí)產(chǎn)品在市場(chǎng)上只占一成左右，但在這里可以提高品牌威力，站住腳了以后再向中級(jí)市場(chǎng)滲透。去年年底，NEC準(zhǔn)備在取消攝像功能后，將價(jià)格調(diào)低，進(jìn)軍中級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)。但零售商說(shuō)∶“NEC沒(méi)有品牌威力，在這個(gè)時(shí)候拿出中級(jí)產(chǎn)品，除了讓人家殺價(jià)外，不可能賣(mài)出去。”聽(tīng)了這個(gè)忠告后，NEC打消了搶占中級(jí)產(chǎn)品的念頭，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有立即取消那個(gè)計(jì)劃，恐怕現(xiàn)在已經(jīng)和松下一樣手機(jī)種類(lèi)分散，庫(kù)存暴漲，吃盡苦頭了。

山崎說(shuō)∶“高級(jí)產(chǎn)品是賣(mài)不出數(shù)量的。我們準(zhǔn)備推出2000元左右的中級(jí)產(chǎn)品，高級(jí)中級(jí)各做一半?！苯衲?月底，NEC在中國(guó)市場(chǎng)上推出３種中級(jí)產(chǎn)品，是虧還是賺，先拭了一把。

第三是開(kāi)發(fā)體制的改革。NEC準(zhǔn)備從日本式的“小品種大量生產(chǎn)”向中國(guó)式的“多品種小量生產(chǎn)”過(guò)渡。

日本是用１年多的時(shí)間，花數(shù)10億日元開(kāi)發(fā)生產(chǎn)一個(gè)機(jī)種，產(chǎn)品質(zhì)量到是很高，但沒(méi)有價(jià)格性能比，也缺少速度。中國(guó)一年有600個(gè)機(jī)種被商品化，不能做到“低廉、快速、大量”的話，就要被淘汰，日本式是行不通的。山崎說(shuō)∶“一個(gè)機(jī)種的開(kāi)發(fā)費(fèi)也就是１億日元，要用２億日元那就很難回收了。在外觀設(shè)計(jì)上多一些區(qū)別，讓機(jī)種數(shù)目多起來(lái)。中國(guó)人喜歡用有特色的產(chǎn)品，手機(jī)外觀設(shè)計(jì)特別重要?！?/p>

現(xiàn)在NEC在中國(guó)的市場(chǎng)占有率只有幾個(gè)百分點(diǎn)，它們看中的是3G。山崎說(shuō)∶“我們?cè)?G上是先驅(qū)，中國(guó)廠家還難以追趕上我們。能在中國(guó)成為第一團(tuán)隊(duì)的是我們?！?/p>

日本是從100萬(wàn)人、200萬(wàn)人開(kāi)始普及3G的，但中國(guó)想的是用1年時(shí)間讓1億部手機(jī)用上3Ｇ技術(shù)。不過(guò)目前還沒(méi)有能提供1億部3Ｇ手機(jī)的廠家。

中國(guó)廠家學(xué)到了3Ｇ技術(shù)后，是不是NEC的優(yōu)勢(shì)就會(huì)崩潰呢？中村說(shuō)∶“每年技術(shù)都在變。中國(guó)的供應(yīng)商想趕超我們，就讓它們?cè)囈辉?。我們從銷(xiāo)售額中拿出10％以上的費(fèi)用用來(lái)投資開(kāi)發(fā)，中國(guó)企業(yè)能拿出來(lái)的也就幾個(gè)百分點(diǎn)。”不過(guò)，日本企業(yè)在高級(jí)產(chǎn)品上有優(yōu)勢(shì)，但在中級(jí)、低級(jí)產(chǎn)品上能多大程度地保持它們的優(yōu)勢(shì)，這實(shí)在是難說(shuō)。

（原文刊載于2004年9月11日《東洋經(jīng)濟(jì)周刊》。陳言翻譯。）