2010年中藥進(jìn)出口分析及2011年展望

羅揚(yáng)，霍衛(wèi)，于志斌（中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010）

國際貿(mào)易

2010年中藥進(jìn)出口分析及2011年展望

羅揚(yáng)，霍衛(wèi)，于志斌（中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010）

通過對(duì)2010年中藥進(jìn)出口的多角度分析與研究，希望能幫助業(yè)內(nèi)相關(guān)同仁對(duì)中藥進(jìn)出口形勢(shì)有更深入的了解。

中藥；進(jìn)出口；分析；展望

隨著金融危機(jī)陰霾的逐漸消退，全球市場(chǎng)對(duì)中國醫(yī)藥產(chǎn)品需求回暖，我國醫(yī)藥外貿(mào)加快了增長步伐，國際日趨盛行的綠色回歸理念也為我國中藥出口提供了難得的發(fā)展契機(jī)。2010年，我國中藥商品進(jìn)出口額為26.32億美元，同比增長22.74%。其中，出口額19.45億美元，同比增長22.78%；進(jìn)口額6.88億美元，同比增長22.61%。

1 中藥進(jìn)出口基本概況

1.1 中藥各商品進(jìn)出口普遍增長，提取物仍為出口主力

2010年，提取物出口額為8.15億美元，同比增長17.62%，占中藥商品出口總額的41.92%，依然是中藥商品出口的主力；提取物進(jìn)口額為1.3億美元，同比增加7.16%，占中藥商品進(jìn)口總額的18.95%。2010年中藥材飲片出口額為7.76億美元，同比增長28.07%，占中藥類產(chǎn)品出口總額的39.89%。中成藥出口額為1.93億美元，同比增長18.05%；進(jìn)口額為2.18億美元，同比增長23.71%，中成藥貿(mào)易自2008年開始呈現(xiàn)逆差，并一直延續(xù)至2010年逆差額有所加大。保健品出口額為1.61億美元，同比增長32.27%；進(jìn)口額2.03億美元，同比增長30.33%，保健品進(jìn)出口雖然在中藥商品貿(mào)易中同比增幅最大，但是依然呈現(xiàn)較大逆差。從2003年到2010年一直是逆差（除2006年外），2010年逆差額達(dá)到4200萬美元，創(chuàng)歷史新高。

表1 2010年中藥各商品出口情況

表2 2010年中藥各商品進(jìn)口情況

1.2 中藥出口以傳統(tǒng)市場(chǎng)為主，東盟成為新亮點(diǎn)

日本、中國香港、美國以及韓國依然是傳統(tǒng)中藥的主要出口市場(chǎng)，2010年出口增幅均超過10%。這四個(gè)市場(chǎng)的出口額占整個(gè)中藥出口額的48.71%。

歐盟是世界上最大的植物藥市場(chǎng)之一，也是我國中成藥出口的主要目的地之一。2004年3月31日歐盟頒布的《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》規(guī)定，所有在歐盟市場(chǎng)銷售的植物藥都必須在2011年4月30前按照新法規(guī)完成注冊(cè)，并得到上市許可。若沒有進(jìn)行傳統(tǒng)藥注冊(cè)，現(xiàn)在以食品、保健品等方式在歐盟市場(chǎng)上流通的中藥將被禁止銷售。2010年中國對(duì)歐盟中成藥出口金額為1252.38萬美元，同比增長僅為15%，遠(yuǎn)低于前幾年中國對(duì)歐盟中成藥出口額的年均25%的增長幅度。雖然面對(duì)注冊(cè)費(fèi)用高、市場(chǎng)規(guī)模小、出口歐盟增勢(shì)放緩等問題，但部分中藥企業(yè)并未對(duì)歐盟市場(chǎng)失去信心，已經(jīng)開始進(jìn)行相關(guān)注冊(cè)工作，商會(huì)也在力促 “外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金”對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行支持。

2010年1月中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議正式實(shí)施，我國與東盟各國間中藥類商品的關(guān)稅大幅降低，同時(shí)，通關(guān)更加便利。受此影響，2010年中國對(duì)東盟中藥進(jìn)出口額同比增加了28.05%，為4.22億美元，高于我國中藥進(jìn)出口年平均增幅6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口3.37億美元，同比增長26.97%；進(jìn)口0.85億美元，同比增長32.55%，進(jìn)出口均呈現(xiàn)迅猛增長。馬來西亞、越南和新加坡是我國中藥出口的主要市場(chǎng)。馬來西亞以進(jìn)口我國植物提取物為主，越南則以中藥材、中藥飲片的進(jìn)口為主。新加坡由于有比較完善的中成藥注冊(cè)管理規(guī)定，中成藥市場(chǎng)相對(duì)成熟，成為我國中成藥出口東盟的主要目的國之一。

1.3 出口企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，私營仍占大頭

2010年，中藥類產(chǎn)品出口企業(yè)共計(jì)3263家，比2009年增加332家，民營企業(yè)成為出口主力軍，出口金額占比高達(dá)48.02%；三資企業(yè)出口金額占比29.12%；國營企業(yè)出口金額占比僅為22.7%。值得關(guān)注的是，在民營企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占九成以上。

從事中藥類產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)為1591家，三資企業(yè)進(jìn)口3.02億美元，占比43.84%；民營企業(yè)進(jìn)口金額3億美元，占比43.64%；國有企業(yè)進(jìn)口僅有8558萬美元，占比12.44%。

2 中藥各商品出口特點(diǎn)

2.1 中藥材、中藥飲片漲價(jià)為全年主線

2010年從年初開始，我國中藥材價(jià)格出現(xiàn)了大幅的增長。全國市場(chǎng)上537種常用中藥材中有84%價(jià)格上漲，其漲幅一般在5%～180%之間。其中，以太子參的漲幅最為明顯，全年漲幅達(dá)到353%；黨參漲幅高達(dá)162%；三七漲幅達(dá)68%。其他中藥品種如冬蟲夏草、當(dāng)歸等都出現(xiàn)了不同程度的漲價(jià)。

由于國內(nèi)中藥材價(jià)格上漲，帶動(dòng)了中藥材、中藥飲片出口增長了25.9%，出口金額為5.09億美元，出口平均價(jià)同比增長13.4%。部分藥材（貝母價(jià)格同比增長454%；田七價(jià)格同比增長245%；冬蟲夏草價(jià)格同比增長142%；黃連價(jià)格同比增長61%；白術(shù)價(jià)格同比增長51%）價(jià)格持續(xù)上漲，但這些價(jià)格暴漲的中藥材成交量普遍出現(xiàn)了30%～40%的萎縮。

中藥材大幅漲價(jià)的主要有三個(gè)因素：第一，從2010年年初開始，我國西南地區(qū)先后經(jīng)歷了干旱、洪水、泥石流等一系列自然災(zāi)害，因此，西南地區(qū)很多中藥材減產(chǎn)甚至絕收，由于西南地區(qū)的中藥材產(chǎn)量和種類占據(jù)整個(gè)中藥市場(chǎng)50%以上，直接導(dǎo)致中藥材供應(yīng)減少。第二，中藥材的需求不斷擴(kuò)張。由于中藥在治療一些慢性病方面具有較好療效，因此，越來越多的人開始服用中藥調(diào)理身體，使得我國保健品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前已經(jīng)位居全球第二，因?yàn)楸＝∑返脑隙酁橹兴幉?，從而引發(fā)了中藥材價(jià)格飛漲。第三，游資炒作促使中藥材價(jià)格非理性增長。如果把需求增加、氣候因素歸結(jié)為可接受的理性增長原因，那么，游資炒作就是一種非理性原因。在國家對(duì)樓市的宏觀調(diào)控下，游資從樓市撤出的資金不少于3000億，這3000億中的一部分資金流入了中藥材市場(chǎng)，囤積居奇，直接導(dǎo)致了中藥材價(jià)格的上漲。

2.2 提取物出口延續(xù)漲勢(shì)

2010年植物提取物出口額為8.15億美元，同比增長17.62%，繼續(xù)保持了增長態(tài)勢(shì)，并連續(xù)多年占據(jù)中藥出口商品的首位。植物提取物各月度出口基本平穩(wěn)，出口額保持在6500萬美元上下，說明國際上對(duì)植物提取物的需求依然旺盛。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，出口金額增幅最大的是天然色素類產(chǎn)品。從單一品種方面，甜菊提取物的出口金額增勢(shì)明顯，出口排名前十的企業(yè)中有三家是以甜菊提取物出口為主。另外，辣椒紅色素以及葉黃素等食品用色素也是近年來出口增長的熱點(diǎn)品種。

植物提取物產(chǎn)業(yè)具有一定的集群效應(yīng)，各個(gè)省市的植物提取物產(chǎn)業(yè)各具特色。比如，山東省以生產(chǎn)食品添加劑用途的植物提取物為主，而浙江、上海以生產(chǎn)藥用及保健品用途的植物提取物為主。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010年以出口食品添加劑和香精香料植物提取物為主的省份，出口額都有大幅度增加，如山東和江西，甜菊提取物出口增幅較大，云南香精香料的出口增幅也比較明顯。以出口藥用及保健品用植物提取物的省市，出口則有小幅下降，如浙江和北京。

2010年，我國植物提取物主要出口市場(chǎng)依然是日本和美國，出口額均超過1億美元，但出口增幅一直處于疲軟之勢(shì)，均低于10%。最引人注目的是歐盟市場(chǎng)，以德國、法國、英國為主的歐盟國家，2010年進(jìn)口我國植物提取物增幅超過60%，產(chǎn)品大多用于植物藥以及食品補(bǔ)充劑。各國生產(chǎn)保健品、食品、飲料以及天然健康產(chǎn)品都需要天然植物的提取物，而且用量很大，這為我國中藥植物提取物的出口提供了廣闊空間。尤其面對(duì)歐盟草藥注冊(cè)指令的到期，國內(nèi)多數(shù)中藥企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)完成以藥品形式的注冊(cè)，因此，對(duì)歐盟出口中藥提取物是一條出路。2010年我國對(duì)歐盟植提產(chǎn)品出口額為1.82億美元，同比增長49.15%，遠(yuǎn)高于我國植提產(chǎn)品出口的平均增幅。但還應(yīng)該注意到，近年來，國際上對(duì)重金屬和農(nóng)藥殘留等要求愈加嚴(yán)格，我國中藥提取物的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量需不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。

2.3 中成藥貿(mào)易持續(xù)逆差

2010年，我國中成藥進(jìn)出口達(dá)4.11億美元，同比增長21%。其中，出口1.93億美元，同比增長18.05%；進(jìn)口2.18億美元，同比增長23.71%，中成藥貿(mào)易自2008年開始持延續(xù)出口逆差，2010年逆差額增勢(shì)加大。

2010年，中國出口中成藥到143個(gè)國家和地區(qū)，其中，出口額增幅較大的國家為新加坡、馬來西亞和香港；出口額下降較大的國家為貝寧、俄羅斯和韓國。2010年中成藥主要進(jìn)口來源地是德國、中國香港和日本，其中，德國和日本進(jìn)口增幅分別達(dá)到52.44%和52.86%。

中國香港、日本和美國仍是我國中成藥主要出口市場(chǎng)，三地占我國中成藥出口的57%左右。香港是我國中成藥出口最集中的地區(qū)，出口比例高達(dá)41.7%，金額為8049萬美元，同比增長19.53%左右。主要原因有：一是香港本地對(duì)中成藥的消費(fèi)需求旺盛；二是部分香港客商在美歐等國設(shè)有分公司，香港已成為中成藥對(duì)全球出口的中轉(zhuǎn)站。

2.4 保健品進(jìn)出口增幅明顯，逆差依舊

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國保健品出口1.61億美元，同比增長32.27%；進(jìn)口2.03億美元，同比增長30.33%。出口國家和地區(qū)有98個(gè)，其中，出口額增幅較大的國家為美國、越南和印尼；出口下降較大的國家和地區(qū)為沙特和中國香港。

美國和日本是我出口主要國家，占我國保健品出口的六成以上。但是近年來，我國保健品對(duì)日本出口的增勢(shì)放緩，主要由于日本對(duì)特定保健用食品的要求較嚴(yán)，使企業(yè)在研制生產(chǎn)方面投入資金較多，收益并不大。有資料顯示，日本整個(gè)健康食品的發(fā)展不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年以來，日本健康食品的市場(chǎng)總量呈現(xiàn)逐步遞減態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在2012年前，該市場(chǎng)都將是逐步放緩的發(fā)展過程，整個(gè)市場(chǎng)的恢復(fù)要到2013年。2010年，我國對(duì)日本保健品的出口額為3050萬美元，同比增長僅為2.59%，受日本保健品市場(chǎng)消費(fèi)不振、定單減少等因素的影響，2010年我國對(duì)日本鮮蜂王漿和鮮蜂王漿粉的出口同比出現(xiàn)了一定程度的下降。我國對(duì)北美和歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口繼續(xù)保持增勢(shì)。

2010年，中國保健品出口以魚油、肌醇、海藻和蜂王漿類產(chǎn)品為主，主要出口省市為浙江、廣東、山東和江蘇等，其中，山東、上海和廣東等地出口增幅較大，安徽和青海地區(qū)保健品出口下降較大。三資企業(yè)和民營企業(yè)仍是保健品出口的主力軍，兩者占中國保健品出口的89.56%。

3 2011年展望

我國政府一直倡導(dǎo)中藥 “走向世界”，行業(yè)中更是涌現(xiàn)出同仁堂、天士力等一大批優(yōu)秀企業(yè)，在海外設(shè)立連鎖店、形象店，用一種嶄新的營銷模式把中藥保健品帶到世界各地。與此同時(shí)，我們也看到，各國對(duì)進(jìn)口中藥類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)在逐步提高，部分國家出臺(tái)了法令法規(guī)。因此，想讓中藥真正 “沖出亞洲、走向世界”，提高行業(yè)集中度、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益、嚴(yán)格質(zhì)量控制才是必然之舉。隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，國內(nèi)中藥企業(yè)的兼并重組，提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造品牌將是未來中藥行業(yè)發(fā)展的主題。

隨著國際市場(chǎng)對(duì)綠色產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，中藥產(chǎn)品在出口方面將繼續(xù)保持增勢(shì)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主要是植物提取物、中藥材、中藥飲片、保健品類商品。國外進(jìn)口商直接到中藥材種植基地進(jìn)行采購的貿(mào)易方式也日趨規(guī)范和盛行，這種減少中間環(huán)節(jié)的購銷模式在對(duì)抗國內(nèi)勞動(dòng)力成本提升，企業(yè)出口檢測(cè)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)投入加大而導(dǎo)致的利潤降低起到了助力作用。在國際市場(chǎng)對(duì)中國中藥類產(chǎn)品繼續(xù)保持旺盛需求的同時(shí)，我們也要看到美國cGMP法令的出臺(tái)、韓國中藥材進(jìn)口實(shí)施電子數(shù)據(jù)庫核查管理、歐盟《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序管理》的施行，這些法律措施都是擺在中藥企業(yè)面前的 “考卷”，如何練好內(nèi)功通過大考、積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)是我們中藥行業(yè)2011年以及今后一段時(shí)間內(nèi)須要解決的重要課題。