全球鋰資源供需現(xiàn)狀分析

摘要：隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，鋰電池正極材料的需求日益旺盛，鈷、鎳、鋰和錳等主要原料的用量持續(xù)增長(zhǎng)，但我國(guó)相對(duì)缺乏這些有色金屬資源。2020—2022年，鋰鹽價(jià)格經(jīng)歷一個(gè)大周期的暴漲暴跌。越來越多的替代材料被開發(fā)出來，如鈉離子電池、氫燃料電池和釩鈦電池等，但從成熟到形成真正的替代還需要時(shí)間。目前，87%以上的鋰應(yīng)用在鋰電池相關(guān)領(lǐng)域，市場(chǎng)鋰鹽價(jià)格完全隨鋰電池應(yīng)用市場(chǎng)的需求變化而波動(dòng)，最高價(jià)格是最低價(jià)格的近15倍。有必要結(jié)合全球鋰資源金屬量的分布特征，綜述全球鋰資源的供需市場(chǎng)變化，然后開展全球鋰資源供需平衡分析，從而為從業(yè)人員提供一定參考。

關(guān)鍵詞：鋰資源；金屬量；供需市場(chǎng)；供需平衡；鋰電池；全球

中圖分類號(hào)：F426.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1008-9500（2024）07-0-04

DOI：10.3969/j.issn.1008-9500.2024.07.044

Analysis of Global Lithium Resource Supply and Demand Status

LI Chengwei， CAI Wenshuai

（Beijing Easpring Material Technology Co.， Ltd.， Beijing 100160， China）

Abstract： With the sustained high-speed development of the global new energy vehicle industry， the demand for lithium battery cathode materials is increasingly strong， and the usage of major raw materials such as cobalt， nickel， lithium， and manganese continues to increase， however， China is relatively lacking in these non-ferrous metal resources. From 2020 to 2022， lithium salt prices experienced a major cycle of sharp fluctuations. More and more alternative materials are developed， such as sodium ion batteries， hydrogen fuel cells， and vanadium titanium batteries， however， it will take time from maturity to form true alternatives. At present， over 87% of lithium is used in the field of lithium batteries， and the market price of lithium salts fluctuates completely with the demand of the lithium battery application market， with the highest price being nearly 15 times the lowest price. It is necessary to combine the distribution characteristics of metal quantity of global lithium resources， summarize the changes in the global lithium resource supply and demand market， and then conduct a global lithium resource supply and demand balance analysis， in order to provide some reference for practitioners.

Keywords： lithium resources; metal quantity; supply and demand market; supply-demand balance; lithium batteries; global

據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（United States Geological Survey，USGS）統(tǒng)計(jì)，2023年，全球鋰資源金屬量為1.05億t，經(jīng)折合，碳酸鋰當(dāng)量（Lithium Carbonate Equivalent，LCE）約為5.59億t[1]。全球鋰資源金屬量分布如圖1所示，分布比例如圖2所示。其中，玻利維亞鋰資源金屬量為2 300萬t，占比為22%；阿根廷為2 200萬t，占比為21%；美國(guó)為1 400萬t，占比為13%；智利為1 100萬t，占比為10%；澳大利亞為870萬t，占比為8%；中國(guó)為680萬t，占比為6%。

1 全球鋰資源供應(yīng)市場(chǎng)變化

1.1 全球鋰資源供應(yīng)量

2022—2023年，全球鋰資源供應(yīng)市場(chǎng)的主力是澳大利亞和智利，短期變量在于阿根廷和非洲，中長(zhǎng)期變量在于玻利維亞（項(xiàng)目能否順利達(dá)產(chǎn)）。鋰鹽價(jià)格經(jīng)歷2020年的市場(chǎng)低谷（碳酸鋰單價(jià)3.5萬/t）和2022年的歷史頂峰（碳酸鋰單價(jià)近60萬/t）。這一波上漲的主要原因是中國(guó)新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，其次是2020年市場(chǎng)低谷期導(dǎo)致很多項(xiàng)目延遲達(dá)產(chǎn)或減產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)不足。數(shù)據(jù)顯示，2017—2030年全球主要供應(yīng)源的鋰資源供應(yīng)量如表1所示。

2023年，全球鋰資源供應(yīng)量約為112.2萬t LCE，同比增長(zhǎng)41.3%。經(jīng)預(yù)測(cè)，2024年，全球鋰資源供應(yīng)量約為138.3萬t LCE，同比增長(zhǎng)23.3%。2023年，澳大利亞鋰礦的鋰資源供應(yīng)量為41.9萬t LCE，南美鹽湖為30.6萬t LCE，中國(guó)鋰礦為13.3萬t LCE，中國(guó)鹽湖為12.0萬t LCE，非洲鋰礦為5.8萬t LCE，美洲鋰礦為4.1萬t LCE，中國(guó)回收為4.5萬t LCE。

1.2 全球鋰資源增量來源

以2023年為對(duì)照年，分析2024年全球鋰資源增量來源。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球鋰資源增量合計(jì)約26.2萬t LCE。其中，非洲鋰礦為8.1萬t LCE，美洲鹽湖為5.6萬t LCE，中國(guó)鋰礦為5.2萬t LCE，澳大利亞鋰礦為2.4萬t LCE，美洲鋰礦為1.9萬t LCE，中國(guó)鹽湖為1.8萬t LCE，中國(guó)回收為1.0萬t LCE。

隨著全球新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用的持續(xù)增長(zhǎng)，新項(xiàng)目正在持續(xù)建設(shè)和規(guī)劃中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022—2023年，全球新建設(shè)的鋰資源項(xiàng)目鋰鹽產(chǎn)能仍在持續(xù)增長(zhǎng)。這些項(xiàng)目大多以中國(guó)資本為主[2]，歐洲企業(yè)也在巴西、阿根廷陸續(xù)布局開發(fā)鋰資源，并在2024年開始銷售。這些投資主要集中在剛果（金）、津巴布韋、巴西、阿根廷和玻利維亞等國(guó)，這些鋰資源的持續(xù)開采為供應(yīng)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

1.3 全球鋰電池正極材料出貨量

2017—2027年，全球鋰電池正極材料出貨量如表2所示。2023年，全球鋰電池正極材料出貨量達(dá)到266萬t LCE，同比增加23%。其中，磷酸鐵鋰為154萬t LCE，鎳鈷錳酸鋰為87萬t LCE，鎳鈷鋁酸鋰為11萬t LCE，鈷酸鋰為8.4萬t LCE，錳酸鋰為9.0萬t LCE。

2 全球鋰資源需求市場(chǎng)變化

2.1 全球鋰資源需求量

2017—2027年，全球鋰資源需求量如圖3所示。2022年，全球鋰資源需求量約為87.8萬t LCE，同比增加40%。2023年，全球鋰資源需求量約為99.6萬t LCE，同比增加13%。經(jīng)預(yù)測(cè)，2024年，全球鋰資源需求量約為115.7萬t LCE，同比增加16%。2023年，鋰電池的鋰資源需求量約為86.6萬t LCE，占比為87%。

2.2 全球鋰電池正極材料需鋰量

經(jīng)預(yù)測(cè)，2017—2027年全球鋰電池正極材料需鋰量如圖4所示。2023年，全球鋰電池正極材料需鋰量共計(jì)86萬t LCE。其中，碳酸鋰需求量為62萬t LCE，氫氧化鋰需求量約為24萬t LCE。

3 全球鋰資源供需平衡分析

2017—2030年，全球鋰資源供需平衡分析結(jié)果如表3、表4所示。經(jīng)計(jì)算，2017年、2018年、2019年和2020年全球鋰資源過剩量分別為10.8萬t LCE、11.7萬t LCE、13.3萬t LCE和6.4萬t LCE，2021年和2022年全球鋰資源缺口分別為2.9萬t LCE和8.4萬t LCE，2023年、2024年和2025年全球鋰資源過剩量分別為12.6萬t LCE、22.6萬t LCE和23.6萬t"LCE，2030年全球鋰資源缺口為56.9萬t LCE。

結(jié)果顯示，2023—2025年，全球鋰資源供應(yīng)均出現(xiàn)過剩。但是，根據(jù)新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，2030年，全球鋰資源供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)較大的缺口。回收環(huán)節(jié)以近幾年回收量最大的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，因此預(yù)計(jì)后續(xù)增長(zhǎng)迅猛。目前，歐盟已經(jīng)制定法規(guī)，要求回收所有退役電池。歐洲和亞洲的資本陸續(xù)在海外布局回收生產(chǎn)線，未來，回收環(huán)節(jié)將會(huì)是下一個(gè)新的供應(yīng)增長(zhǎng)爆發(fā)點(diǎn)。2023年，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)已就《關(guān)鍵原材料法案》達(dá)成一致，要求新上市鋰電池正極必須采用一定比例的回收材料，這里面包括鎳、鈷和鋰等關(guān)鍵原材料。

4 結(jié)論

全球范圍內(nèi)，鋰資源主要集中在澳大利亞、智利、阿根廷、玻利維亞和津巴布韋等國(guó)。如果當(dāng)?shù)卣咭龑?dǎo)正確，投資有序，陸續(xù)開采鋰資源，未來，鋰資源的全球供應(yīng)一般不會(huì)出現(xiàn)問題。近年來，中國(guó)資本陸續(xù)參與海外資源開發(fā)，大舉開發(fā)美洲鹽湖的鹵水資源，玻利維亞的鹽湖開采將是2025—2030年的重中之重。目前，中資企業(yè)在全球鋰市場(chǎng)取得近10%的控制權(quán)，未來，控制權(quán)有望進(jìn)一步增加，這為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供原料保障。從全球資源開采來看，鋰資源儲(chǔ)量可滿足未來10～20年鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需求，能充分滿足新能源汽車正極材料的原料需求。但是，中國(guó)僅有部分地區(qū)探明少量資源，主要的優(yōu)質(zhì)資源都在澳大利亞和美洲。玻利維亞具有全球最好的鹽湖鹵水資源，受當(dāng)?shù)卣吆突鶎庸賳T消極心態(tài)等因素影響，未來投資存在一定的不確定性。要想獲得更大的話語權(quán)，中國(guó)企業(yè)必須加大投資力度，控制更多的鋰資源。國(guó)家層面，督促中國(guó)資本搶占優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源、外交力量加持、寬松且充足的資金投入是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。我國(guó)鋰資源的二次回收及應(yīng)用初具規(guī)模，但也會(huì)出現(xiàn)價(jià)格走高時(shí)回收積極、低迷時(shí)回收消極的市場(chǎng)狀況。中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)有數(shù)百家回收企業(yè)，行情異動(dòng)期間，搶奪原料導(dǎo)致市場(chǎng)爆盈爆虧的極端局面時(shí)有出現(xiàn)。同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)的再利用以材料廠和電芯廠制備環(huán)節(jié)的廢棄物回收為主，沒有哪家企業(yè)能真正實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)電池終端到資源的大循環(huán)。未來，要進(jìn)一步規(guī)范行政管理制度，設(shè)立更高的回收標(biāo)準(zhǔn)，扶持符合環(huán)保要求、能真正形成全體系循環(huán)、具有較高技術(shù)水平和先進(jìn)工藝裝備的企業(yè)，完善鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的再生資源回收利用體系。

參考文獻(xiàn)

1 USGS.USGS Lithium Mineral Commodity Summaries[EB/OL].（2024-01-16）[2024-04-22].https：//pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-lithium.pdf.

2 智研咨詢.2024—2030年中國(guó)鋰行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告[EB/OL].（2024-02-23）[2024-04-22].https：//www.chyxx.com/research/202110/977307.html.