周期修復(fù)與產(chǎn)業(yè)回溫

【摘要】本文在過去十年的電影指數(shù)研究成果基礎(chǔ)上，結(jié)合最新的行業(yè)動態(tài)，計算了2024版的電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)。通過與中國、全球和北美的電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)相比較，發(fā)現(xiàn)中國電影產(chǎn)業(yè)正處于一個關(guān)鍵的周期性修復(fù)和復(fù)蘇階段，同時迎來了充滿潛力的新機遇期。比較國內(nèi)外指數(shù)，我國電影產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與環(huán)境分項指數(shù)持續(xù)穩(wěn)健、電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模分項指數(shù)除疫情三年均表現(xiàn)良好、電影產(chǎn)業(yè)效益分項指數(shù)需要改善。建議加強政策支持和引導(dǎo)，采取多元化措施，以促進電影產(chǎn)業(yè)的深層次和可持續(xù)發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】電影產(chǎn)業(yè)指數(shù) 電影評價體系 電影評價機制

長期以來，電影產(chǎn)業(yè)的評價主要依賴于單一指標，導(dǎo)致業(yè)界過度關(guān)注個別指標，比如備受詬病的“唯票房論”，不可避免出現(xiàn)某種程度的評價偏差。為了推動建立科學的電影評價機制，《電影產(chǎn)業(yè)促進法》明確提出“國家支持建立電影評價體系”；《關(guān)于深化影視業(yè)綜合改革促進我國影視業(yè)健康發(fā)展的意見》提出“健全影視評價體系”；《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》也提出“推動建立客觀公正權(quán)威、覆蓋電影創(chuàng)作全過程的電影評價機制”等。在推進電影評價體系建設(shè)過程中，我們從2014年開始正式將統(tǒng)計學中的“指數(shù)”概念引入電影產(chǎn)業(yè)，持續(xù)發(fā)布“電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)”“電影強國指數(shù)”等系列成果，并出版了相關(guān)專著，如《中國電影綜合評價與實證研究》《中國電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)理論與實證研究》《電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)及國際比較研究》等。本文繼續(xù)采用先前確立的電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)理論框架與評價指標，結(jié)合產(chǎn)業(yè)動態(tài)，收集了最新數(shù)據(jù)，對指數(shù)進行了更新分析，以期對電影產(chǎn)業(yè)進行綜合評價與研究。

一、電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)指標體系簡述

從2014年發(fā)布指數(shù)報告至今，經(jīng)過多年的思考和實踐對電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)進行了多輪次的修改調(diào)整，電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)體系已趨于完善。但受到統(tǒng)計體系的制約，有些指標的數(shù)據(jù)難以獲取，有些指標間斷統(tǒng)計，從而在不同年度的指數(shù)研究實踐中，我們的指標體系存在動態(tài)調(diào)整。相對于此前發(fā)布的成果，此次采用的指標體系（參見表1）去掉了一級指標“產(chǎn)業(yè)競爭力”。

表1的各項指標及其內(nèi)涵與我們之前的研究成果中的設(shè)定基本一致。然而，考慮到本文作為一個獨立的整體，為了保證完整性，需要在此對其進行簡要解釋。其中，“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與環(huán)境”，涉及政策基礎(chǔ)、資金投入、人才培養(yǎng)、市場監(jiān)管、科研環(huán)境和需求環(huán)境多個維度。政策環(huán)境的評估側(cè)重于財政、稅收、金融和土地政策，但由于此方面多數(shù)數(shù)據(jù)難以獲得或者無法從其他數(shù)據(jù)中剝離，本研究采用政府在文化和教育方面的公共支出作為間接指標?？蒲谢A(chǔ)主要通過核心期刊論文和電影專利數(shù)量來衡量，其中電影專利數(shù)量反映電影科技實力，核心期刊（北大版與南大版）電影論文數(shù)量則反映科研水平（需要強調(diào)的是，這個指標存在一定局限性）。需求環(huán)境的評估主要使用城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量、城鎮(zhèn)居民可支配收入、普通高中及本?？圃谛Ｉ藬?shù)占比、票價負擔等與票房更直接相關(guān)的指標。資金投入、人才培養(yǎng)、市場監(jiān)管等指標，則因為缺乏可靠的數(shù)據(jù)而舍棄。

“產(chǎn)業(yè)規(guī)?！保碚撋系脑u估維度包括電影的項目開發(fā)、制片、發(fā)行、放映、衍生品、設(shè)備制造、影視基地和園區(qū)等環(huán)節(jié)。由于相關(guān)數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)計、調(diào)研收集的成本高且難度很大，本研究采用電影產(chǎn)量、票房和銀幕數(shù)作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模的代表性指標，其中，電影產(chǎn)量反映制作環(huán)節(jié)的成果，票房體現(xiàn)電影產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)的綜合成果，而影院和銀幕數(shù)則顯示電影放映板塊的規(guī)模和市場供給能力（當然，這里沒有將其作為電影產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與環(huán)境發(fā)展指標，而是作為產(chǎn)業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)）。

“產(chǎn)業(yè)效益”，通過單銀幕效率、藝術(shù)創(chuàng)新度、產(chǎn)業(yè)貢獻、產(chǎn)業(yè)集中度和區(qū)域產(chǎn)業(yè)均衡度五個方面進行評估。單銀幕效率以單銀幕票房和單銀幕觀影人次為衡量指標。藝術(shù)創(chuàng)新度結(jié)合專業(yè)評獎和大眾口碑來綜合評估。產(chǎn)業(yè)集中度則采用勒納指數(shù)而非業(yè)界常用的貝恩指數(shù)，以更全面地反映市場影響力。區(qū)域產(chǎn)業(yè)均衡度則通過泰爾指數(shù)來衡量。產(chǎn)業(yè)貢獻度以電影產(chǎn)業(yè)對于國民經(jīng)濟的貢獻來反映，這方面的研究參見我們的專著《電影產(chǎn)業(yè)分類和統(tǒng)計標準及國民經(jīng)濟核算研究》。

此外，為了從更廣闊的視野觀察中國電影產(chǎn)業(yè)，此處援引了我們此前構(gòu)建的世界電影產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)指標體系，參見表2。表2中的多數(shù)指標內(nèi)涵已經(jīng)相當清晰，無須贅述。對于需要特別強調(diào)的部分，請參閱表2下方的注釋。

電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)的編制，涉及數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標準化處理、指標賦權(quán)、指標合成計算等，基本上沿用了我們此前專著和學術(shù)論文的相關(guān)處理方法，此不贅述。需要說明的是，中國電影產(chǎn)業(yè)及相關(guān)數(shù)據(jù)來源于國家電影局、國家電影專資辦、中國電影發(fā)行放映協(xié)會、國家統(tǒng)計局、商務(wù)部等；世界電影產(chǎn)業(yè)及相關(guān)數(shù)據(jù)，其中全球GDP、人均GDP、人口總數(shù)來自世界銀行數(shù)據(jù)庫、國際貨幣基金組織相應(yīng)年度報告、聯(lián)合國人口基金會相應(yīng)年度報告，全球總票房、銀幕數(shù)來自美國電影協(xié)會（MPA）相應(yīng)年度報告和聯(lián)合國教科文組織數(shù)據(jù)庫，電影投入產(chǎn)出比中的平均電影制片預(yù)算數(shù)據(jù)則來自數(shù)字網(wǎng)（the-numbers. com）、票房數(shù)據(jù)則來自票房魔捷（boxofficemojo. com）。

二、2024版電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)研究的主要發(fā)現(xiàn)

基于相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與分析， 2024版電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)研究得出了一系列反映當前電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢的結(jié)論。這些結(jié)論不僅揭示了中國電影產(chǎn)業(yè)在周期性修復(fù)和回暖階段的實際情況，還揭示了產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，以及未來發(fā)展的方向。以下，我們將從多個維度詳細闡述這些主要結(jié)論，以期為電影產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有益的參考和啟示。

（一）中國和世界電影產(chǎn)業(yè)處于復(fù)蘇和周期性修復(fù)階段

自2009年以來，電影產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)整體呈上升趨勢，直至2018年達到一個階段性高峰，隨后進入了調(diào)整期，特別是在2020至2022年期間，這種調(diào)整趨勢更為顯著。至于2023年，電影產(chǎn)業(yè)顯示出強勁的復(fù)蘇跡象，其綜合指數(shù)值已回升至0. 7，超越了2014年的水平。此外，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴展，電影產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻也在穩(wěn)步增長，盡管2023年確切的電影產(chǎn)業(yè)增加值需待第五次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)公布后方能核算，但我們此前的核算結(jié)果顯示，電影產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重從2008年占GDP的0. 08%增長至2019年的0. 34%。

結(jié)合之前的中國電影產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究，可以觀察到我國電影產(chǎn)業(yè)的周期性特征。具體來說，從“波峰到波峰”的周期大約為6年，而從“波谷到波谷”的周期則大約為11年。按照這一周期性規(guī)律，自2015年起，中國電影產(chǎn)業(yè)進入了一個新的發(fā)展周期，預(yù)計在2020—2021年結(jié)束這一周期后，將進入一個新的上升階段。然而， 2020至2022年期間發(fā)生的新冠疫情，對電影產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展周期造成了顯著干擾。直至2023年，隨著疫情的全面結(jié)束，電影產(chǎn)業(yè)才開始逐步走向修復(fù)性增長，并有望啟動新一輪的上升周期。

從全球視角來看，各國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段各異，但與中國電影市場的趨勢大致相似的是，根據(jù)2005至2023年的世界電影產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)分析，即便沒有新冠疫情的影響， 2019年也可能標志著上一產(chǎn)業(yè)周期的高峰， 2020年因疫情而大幅度下滑，此后則一直處于恢復(fù)中，且2023年尚未恢復(fù)到疫情前的水平。

（二）電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇窗口期已經(jīng)到來

參考我們此前對于國別電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)的分析，可以觀察到在2008年之前，qk4bUNOqfaK8gT02hyyXEdePGdkYCaaT5S5XnuzUNRM=北美地區(qū)電影產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢。進入2008年至2018年這一時期，該指數(shù)進入了一個波動上升的階段，并在2018年達到了一個階段性的高峰，這與中國電影市場的趨勢相似。自2018年起，北美電影產(chǎn)業(yè)似乎遇到了一個周期性的轉(zhuǎn)折點。根據(jù)美國經(jīng)濟分析局公布的數(shù)據(jù)，電影與錄音業(yè)的增加值（注：美國并未單獨核算電影產(chǎn)業(yè)）在GDP中的占比從2002年的0. 655%下降至2019年的0. 40%。盡管2023年電影產(chǎn)業(yè)有所恢復(fù)，但其增加值的占比也只有0. 4%。相比較而言，中國在2019年的電影產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重已經(jīng)達到0. 34%，并且近幾年中國電影市場整體表現(xiàn)穩(wěn)定，可能較為接近美國的數(shù)值。

在《世界電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)研究報告（2022版）》中，已經(jīng)觀察到一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)變： 2019年在線視頻內(nèi)容的收入達到455億美元，首次超過了院線電影的票房收入，且此后在線視頻的增長勢頭持續(xù)強勁，相較于院線電影更為顯著。而且，考慮到近兩年生成式人工智能技術(shù)的突破性進展，必須高度重視電影產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變革以及新型生產(chǎn)力的興起。否則，傳統(tǒng)的院線電影模式可能會面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。

機遇與挑戰(zhàn)并存，這可能預(yù)示著中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇窗口期已經(jīng)到來。

（三）中國電影產(chǎn)業(yè)需夯實基礎(chǔ)、提高效益

從分項指數(shù)看，中國電影產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與環(huán)境分項指數(shù)自2009年以來表現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。在2020—2022年這一充滿挑戰(zhàn)的時期，電影產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，包括電影院的關(guān)閉、拍攝工作的暫停、觀眾觀影習慣的改變等，但是電影產(chǎn)業(yè)仍體現(xiàn)出強勁的韌性，這得益于政府及時有效的政策響應(yīng)和行業(yè)內(nèi)部的自我調(diào)整。例如，政府出臺了一系列減稅降費、資金扶持等措施，幫助電影企業(yè)緩解壓力、渡過難關(guān)。同時，電影產(chǎn)業(yè)加速了線上發(fā)行的步伐，通過視頻點播平臺等新媒體渠道發(fā)布新電影；拓展電影產(chǎn)業(yè)鏈，推動電影與游戲、旅游等其他行業(yè)的融合發(fā)展；采用先進技術(shù)裝備進行改造，提升觀影體驗和服務(wù)質(zhì)量；加強影片發(fā)行窗口期行業(yè)自律，開發(fā)多層次、多樣化的電影市場等，多措并舉為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的增長點。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模分項指數(shù)。2009年以來，中國電影市場規(guī)模不斷擴大，票房收入持續(xù)增長。在2010—2019年這一時期，中國電影市場迎來了快速擴張期。然而，在2020—2022年期間，受到新冠疫情的影響，電影院的運營受到限制，新片上映數(shù)量減少，這導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模分項指數(shù)遭遇了暫時性的整體下跌。盡管面臨挑戰(zhàn)，中國電影市場憑借其內(nèi)在的韌性，迅速展現(xiàn)出強勁的復(fù)蘇勢頭。進入2023年，隨著市場環(huán)境的改善和產(chǎn)業(yè)周期的積極變化，中國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模分項指數(shù)迎來了顯著的反彈，重新步入了增長的軌道。

產(chǎn)業(yè)效益分項指數(shù)。在之前的一段時間內(nèi)，中國電影產(chǎn)業(yè)主要集中在規(guī)模擴張和外延式增長上，這導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)效益分項指數(shù)的表現(xiàn)并不穩(wěn)定，甚至自2015年以來呈現(xiàn)下行趨勢。然而，到了2023年，產(chǎn)業(yè)效益分項指數(shù)開始出現(xiàn)積極的變化。這得益于電影內(nèi)容質(zhì)量提升、市場定位更加精準化、成本控制加強、產(chǎn)業(yè)鏈延伸與多元化等。這些因素共同作用，推動了中國電影產(chǎn)業(yè)效益分項指數(shù)的回升，顯示出產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐漸由注重規(guī)模轉(zhuǎn)向提升效益和質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展方向。

三、結(jié)語與展望

通過對2024版電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)的多維度比較分析，不難發(fā)現(xiàn)，中國電影產(chǎn)業(yè)正處于一個關(guān)鍵的周期性修復(fù)和復(fù)蘇階段。在經(jīng)歷了一段時間的調(diào)整與挑戰(zhàn)后，中國電影產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了強大的韌性和復(fù)蘇能力。無論是從綜合指數(shù)還是分項指數(shù)來看，都呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢，為電影產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

展望未來，中國電影產(chǎn)業(yè)迎來了充滿潛力的新機遇期。一方面，隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和人們文化需求的不斷增長，電影市場將持續(xù)擴大，為電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多空間。另一方面，新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn)也為電影產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的變革機遇。通過加強內(nèi)容創(chuàng)新、提升電影質(zhì)量、推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈完善等措施，中國電影產(chǎn)業(yè)有望在全球市場中占據(jù)更加重要的地位。

然而，我們也應(yīng)清醒地認識到，電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。如何在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位？如何更好地滿足觀眾日益變化的文化需求？如何推動電影產(chǎn)業(yè)與新興技術(shù)的深度融合？這些問題都需要我們深入思考和積極應(yīng)對。

因此，建議政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會等各方共同努力，加強政策支持與引導(dǎo)，推動電影產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量的發(fā)展階段邁進。同時，我們也應(yīng)充分利用電影產(chǎn)業(yè)指數(shù)等研究成果，建立一套科學的風險評估模型，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，制定綜合性應(yīng)對策略，以有效應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期效應(yīng)和潛在挑戰(zhàn)。

總之，中國電影產(chǎn)業(yè)正處于一個發(fā)展的關(guān)鍵時期。只有不斷適應(yīng)市場需求、加強技術(shù)創(chuàng)新、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、提升產(chǎn)業(yè)效益和質(zhì)量，才能在全球電影市場中立于不敗之地，實現(xiàn)中國電影產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和繁榮。