巴西在豬肉市場上的作用被低估

摘 要：巴西在全球豬肉生產(chǎn)和貿(mào)易中的作用常常被低估。2022年，該國以約500萬t的產(chǎn)量排名第四，僅次于中國、美國和西班牙。豬肉出口額以26億美元位居第七。2012－2022年，巴西的豬肉生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)展如何？

關(guān)鍵詞：巴西；豬肉市場；出口量；份額

中圖分類號：S8-1 " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：C 文章編號：1001-0769（2024）06-0014-04

2015年，由于嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，在經(jīng)歷了3年的停滯后，巴西的豬肉產(chǎn)量開始快速增長，從2015年的360萬t增加到2022年的近500萬t。從圖1可見，2019年以后巴西的豬肉產(chǎn)量快速增長。這種變化是出口量迅速增加的結(jié)果。

巴西養(yǎng)豬業(yè)具有較高的地區(qū)集中度（表1）。幾乎三分之一的生產(chǎn)集中在Santa Catarina，其中87.3％的生產(chǎn)集中在圣卡塔琳娜州、南大河州、巴拉納州、米納斯吉拉斯州、馬托格羅索州5個州。生產(chǎn)中心和飼料基地之間的空間一致性很明顯。

1" 出口量快速增長

巴西豬肉出口情況與豬肉產(chǎn)量情況非常相似。在經(jīng)過了3年的經(jīng)濟(jì)蕭條之后，豬肉出口從2016年開始緩慢復(fù)蘇，一直持續(xù)到2020年，當(dāng)時經(jīng)濟(jì)再次受到新型冠狀病毒肺炎疫情的沖擊。這一波動在圖2中可見。2012－2014年，豬肉出口量下降了6.5萬t（13.0％），隨后兩年增加了22.7萬t，然后再次下降直到2018年。隨后豬肉出口量出現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，到2021年達(dá)到高峰，出口量為110.0萬t，自2012年以來相對增長了92.0％。烏克蘭戰(zhàn)爭和幾個主要國家經(jīng)濟(jì)的不景氣對全球貿(mào)易流動的發(fā)展產(chǎn)生了影響。巴西豬肉出口量下降也反映了這一點(diǎn)。出口量的波動與出口額也有相似之處。2014年，每噸豬肉出口額達(dá)到了最高值3 175美元，這顯然是全球供應(yīng)短缺的結(jié)果。2018年，由于經(jīng)濟(jì)呈下行趨勢，即股票市場巨額虧損，許多國家平均收入下降，每噸豬肉出口額僅達(dá)到1 875美元。隨后幾年，每噸豬肉的平均價格穩(wěn)定在2 300美元（表2）。

2" 國家或地區(qū)層面的動態(tài)

目標(biāo)地區(qū)出口份額的變化反映在國家或地區(qū)層面的動態(tài)上（表3）：2021年，61.5％的出口以中國內(nèi)地和中國香港為目的地，中國內(nèi)地占主導(dǎo)地位，與新加坡、越南、菲律賓、日本共占74.0％。這證明巴西出口份額依賴于東亞國家或地區(qū)。2022年，中國內(nèi)地和中國香港的進(jìn)口量比2021年減少了13.0萬t以上，占巴西出口量份額的11.7％。但巴西的出口量卻僅下降了7.0萬t，因?yàn)樵黾恿藢喼?、南美洲、非洲、中東甚至歐洲一些國家或地區(qū)的出口。如表3所示，菲律賓的進(jìn)口量增加了45 900 t，新加坡增加了9 800 t，日本增加了7 300 t。安哥拉、格魯吉亞和俄羅斯的進(jìn)口量也大幅增加。有關(guān)2023年中國進(jìn)口量的第一批數(shù)據(jù)顯示，盡管產(chǎn)量增加，但進(jìn)口量與2022年相似。隨著新型冠狀病毒肺炎限制措施的取消，國內(nèi)需求增長將導(dǎo)致進(jìn)口量穩(wěn)定。

3" 分割肉

與其他主要豬肉出口國類似，過去10年，巴西的產(chǎn)品構(gòu)成也發(fā)生了變化。分割肉已經(jīng)成為出口成功的產(chǎn)品。丹麥?zhǔn)堑?個減少胴體出口的國家，并在20世紀(jì)90年代開始轉(zhuǎn)向“量身定制”的分割肉出口。在過去10年，分割肉已經(jīng)是巴西的主要出口產(chǎn)品，胴體的份額從2013年的2.0％進(jìn)一步下降到2022年的0.4％，內(nèi)臟的份額從12.1％下降到6.8％，而分割肉的份額則從82.7％上升到90.1％（圖3）。

與2021年相比，2022年中國內(nèi)地和中國香港的分割肉進(jìn)口總量減少了10.42萬t。大幅減少的16.5％主要通過向東亞國家的大量出口以及歐洲國家的少量出口來彌補(bǔ)。

絕對增幅最高的是菲律賓、泰國和日本；相對增幅最高的是泰國、菲律賓和韓國（表4）。

從2019年開始，菲律賓、泰國和韓國暴發(fā)了大規(guī)模的非洲豬瘟，導(dǎo)致這些國家的進(jìn)口量大幅增加。據(jù)私營行業(yè)估計(jì)，菲律賓暴發(fā)的非洲豬瘟疫情導(dǎo)致400多萬頭豬死亡或被撲殺。而官方數(shù)據(jù)顯示，在疫情期間，只有43.1萬頭豬被撲殺。400多萬頭豬的損失占了整個豬存欄量的三分之一以上，這也是進(jìn)口量大幅增長的原因。

韓國在2019－2021年暴發(fā)的21起非洲豬瘟疫情給養(yǎng)豬業(yè)造成了巨大損失，迫使該國增加進(jìn)口。泰國也發(fā)生了類似情況，該國從2022年1月開始正式報(bào)告非洲豬瘟病毒傳播情況，最早發(fā)現(xiàn)時間在2021年11月。到2022年，泰國從北到南都證實(shí)存在非洲豬瘟病毒。

顯然，巴西的主要出口公司從東南亞的流行病形勢中獲益，從而彌補(bǔ)中國內(nèi)地和中國香港進(jìn)口量的大幅減少。巴西保持其出口量，要?dú)w功于這些國家或地區(qū)對巴西所提供的分割肉的額外需求。

4" 總結(jié)和展望

上述分析證明了巴西在全球豬肉生產(chǎn)和貿(mào)易中的重要作用。2012－2022年，豬肉產(chǎn)量從360萬t增長至510萬t，增長了42.9％。與此同時，豬肉出口量從58.2萬t增至112.0萬t，增幅達(dá)92.0％。

到2021年，巴西對中國內(nèi)地和中國香港的出口份額超過61.0％。到2022年，中國內(nèi)地和中國香港的進(jìn)口量下降了13.0萬t，僅占49.8％。然而，對其他幾個東亞國家或地區(qū)的出口增長可以彌補(bǔ)這種急劇下降。特別是菲律賓、泰國和韓國，由于嚴(yán)重的非洲豬瘟疫情，其生豬存欄量大幅減少，被迫增加進(jìn)口。針對這些國家的需求定制的分割肉是巴西在這些市場取得成功的原因。巴西豬肉生產(chǎn)和出口的未來發(fā)展在很大程度上取決于中國的進(jìn)口。美國農(nóng)業(yè)部在其《2030年農(nóng)業(yè)預(yù)測》中預(yù)測，巴西的豬肉出口量將增加44.5％，達(dá)到180萬t。這一假設(shè)主要基于對中國、菲律賓、韓國和墨西哥進(jìn)口發(fā)展的預(yù)測。

另一方面，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織共同發(fā)布的《2024－2033年農(nóng)業(yè)展望》對2030年進(jìn)口量的估計(jì)僅為150萬t，似乎過低。這顯然是以疫情減少和產(chǎn)量增加為前提。進(jìn)口量在270萬～330萬t更為現(xiàn)實(shí)。墨西哥的進(jìn)口量預(yù)計(jì)將大幅增加28萬t，達(dá)到128萬t。該國將成為巴西豬肉出口的主要市場之一?？梢哉J(rèn)為，由于巴西已經(jīng)取得了穩(wěn)固的市場地位，它在其他東亞國家或地區(qū)的進(jìn)口增長中也將占有相當(dāng)大的份額。

原題名：Underestimated： Brazil's role on the pig meat market （英文）

原作者：Em Hans-wilhelm Windhorst （德國費(fèi)希塔大學(xué)教授）