全球制造業(yè)的“板塊運(yùn)動(dòng)”

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根據(jù)英國(guó)制造商組織“英國(guó)制造”2024年7月29日發(fā)布的報(bào)告，2022年中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值居全球首位，成為全球最大的制造業(yè)國(guó)家。第二是美國(guó)，第三是日本，第四是德國(guó)，其后是印度和韓國(guó)。工業(yè)革命誕生地英國(guó)，在此次排名中首次跌出全球十大工業(yè)制造國(guó)之列，排名第12位。

這份排行榜為全球制造業(yè)變局勾勒了一個(gè)具象的輪廓。世界百年未有之大變局下，作為產(chǎn)業(yè)中堅(jiān)的制造業(yè)，深刻的“板塊運(yùn)動(dòng)”還在繼續(xù)。

制造業(yè)是發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化的助推器，是科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)的重要載體，是關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵領(lǐng)域。近年來(lái)，世界各國(guó)對(duì)制造業(yè)重視程度顯著提高，也在進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，與制造業(yè)內(nèi)在演化動(dòng)力一起，持續(xù)改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)格局。

總體南升北降、東升西降

近10年，特別是2018年以來(lái)，全球制造業(yè)版圖發(fā)生明顯變化。發(fā)達(dá)國(guó)家在全球制造業(yè)增加值和出口中所占份額呈下降趨勢(shì)，中等收入國(guó)家地位明顯提高。

2014年至2021年間，高收入國(guó)家制造業(yè)增加值占全球比重從56.63%下降到51.42%，中等收入國(guó)家占比從42.63%提高到46.98%，其中中等偏上收入國(guó)家占比提高3.58個(gè)百分點(diǎn)。在發(fā)展中國(guó)家中，東半球發(fā)展中國(guó)家特別是中國(guó)制造業(yè)地位提升尤為明顯。

以越南、印度為代表的一批發(fā)展中國(guó)家成為承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要目的地，制造業(yè)增加值和制成品出口快速增長(zhǎng)，占全球份額明顯提升。

值得注意的是，在發(fā)達(dá)國(guó)家重振制造業(yè)和本土化戰(zhàn)略的推動(dòng)下，其制造業(yè)增加值和制成品出口占全球比重出現(xiàn)回升跡象。2022年美國(guó)制成品出口占比相較2021年回升0.36個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)分布格局出現(xiàn)分化

勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向中低收入發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。拿典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)，2014年至2022年間，孟加拉國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)份額從5.11%提高到7.91%，成為全球第二大服裝出口國(guó)；越南從4.19%提高到6.11%，而中國(guó)則從38.77%下降到31.58%。

辦公和通信設(shè)備終端產(chǎn)品制造也具有勞動(dòng)密集型特征。2014年至2022年間，越南的相應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)份額從1.97%提高到5.44%，馬來(lái)西亞從3.62%提高到4.70%，中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本均出現(xiàn)較為明顯的下降。

資本密集型制造業(yè)的全球分布重心則向中高收入發(fā)展中國(guó)家傾斜。2014年至2022年間，在化學(xué)制品業(yè)，中國(guó)、印度、波蘭出口份額分別提高3.65、0.31和0.19個(gè)百分點(diǎn)，德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)則分別下降1.24、0.36和1.29個(gè)百分點(diǎn)；在運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，中國(guó)、墨西哥出口的份額分別提高3.93、1.24個(gè)百分點(diǎn)，而德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)出現(xiàn)明顯下降。

紡織業(yè)雖然傳統(tǒng)上被看作勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，但隨著自動(dòng)化程度的提高已具有資本密集特征。2014年至2022年間，中國(guó)紡織品出口份額提高6.32個(gè)百分點(diǎn)，越南、波蘭、墨西哥也有較為明顯的占比提高，發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)回落。

在光伏組件、動(dòng)力電池、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家沒(méi)能繼續(xù)保持其在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，中國(guó)的產(chǎn)量均居世界首位，并且通過(guò)對(duì)外投資帶動(dòng)了其他發(fā)展中國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升。

簇群狀聚集和分工態(tài)勢(shì)

20世紀(jì)80年代，信息技術(shù)和航運(yùn)技術(shù)顯著降低了交易成本和物流成本，價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)按照投入要素的差異，逐步分布到全球最具有要素稟賦優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)，形成北美、東亞、歐洲為主的制造業(yè)中心地區(qū)。發(fā)達(dá)國(guó)家處于全球價(jià)值鏈的研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件制造、品牌營(yíng)銷等高附加值環(huán)節(jié)，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家從事勞動(dòng)密集型的加工組裝環(huán)節(jié)，制造業(yè)的產(chǎn)品內(nèi)垂直分工模式在空間上呈現(xiàn)出高度全球化的特點(diǎn)。

近年來(lái)，制造業(yè)核心國(guó)家與其周邊地區(qū)的供應(yīng)鏈聯(lián)系開始加強(qiáng)，原本在全球范圍內(nèi)分散化布局的供應(yīng)鏈呈現(xiàn)近岸化趨勢(shì)，供應(yīng)鏈長(zhǎng)度縮短。這一趨勢(shì)在國(guó)家制造業(yè)增加值占比上，表現(xiàn)為制造業(yè)中心國(guó)家外圍地區(qū)的東南亞、南亞、拉美等地區(qū)占比明顯提高。其中印度、越南、印度尼西亞、孟加拉國(guó)、墨西哥2023年制造業(yè)增加值占世界比重分別比2014SFeUAD+0NYVvwy9DM5FChQ==年提高0.4、0.26、1、0.38、0.27個(gè)百分點(diǎn)，墨西哥成為美國(guó)的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，東南亞、南亞國(guó)家對(duì)美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口增速也加快。

但由于這些國(guó)家和地區(qū)資本密集和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱、產(chǎn)業(yè)配套能力差，因此中間品需要大量從國(guó)外特別是中國(guó)進(jìn)口，由此它們成為進(jìn)口中國(guó)中間品并向歐美出口最終產(chǎn)品的所謂“通道國(guó)家”，原來(lái)中美之間直接的供應(yīng)鏈聯(lián)系轉(zhuǎn)化為中美之間以中間品為中介通過(guò)第三國(guó)的間接聯(lián)系。

多重因素推動(dòng)多方位變化

全球制造業(yè)版圖的變化，要素稟賦與比較優(yōu)勢(shì)變化是主要?jiǎng)右颉?/p>n

在產(chǎn)品內(nèi)垂直分工或全球價(jià)值鏈分工條件下，要素稟賦主要決定了各類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的全球布局。一般來(lái)說(shuō)，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)或價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、勞動(dòng)力比較便宜的發(fā)展中國(guó)家，資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)分布在具有較高發(fā)展水平的國(guó)家。

隨著一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工資水平會(huì)不斷提高，資本和科技人才也會(huì)變得更加豐富，因此該國(guó)在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力削弱、在資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)，隨之會(huì)出現(xiàn)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向更低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。服裝制造、電子裝配產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從美國(guó)到日本，再到韓國(guó)等亞洲“四小龍”，后又到中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移過(guò)程，這一現(xiàn)象被稱為“雁陣模式”。

當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，地緣、產(chǎn)業(yè)等博弈加劇，沖突不時(shí)發(fā)生。2018年，美國(guó)對(duì)中國(guó)向美出口商品加征高額關(guān)稅，此后對(duì)華打壓遏制不斷升級(jí)，使勞動(dòng)密集型加工制造業(yè)部分從中國(guó)向其他國(guó)家遷移，而且導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)出現(xiàn)一定程度上在中國(guó)之外布局情況。

相對(duì)其他因素，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革對(duì)制造業(yè)格局的變化具有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)和擴(kuò)散。

“板塊運(yùn)動(dòng)”還將繼續(xù)

綜合而言，全球制造業(yè)格局的變化取決于各種影響因素的發(fā)展方向?？梢钥吹?，生產(chǎn)要素稟賦以及與之相關(guān)的各國(guó)比較優(yōu)勢(shì)的變化將長(zhǎng)期持續(xù)，廣大中低收入經(jīng)濟(jì)體發(fā)展勞動(dòng)密集型制造業(yè)的潛能將會(huì)繼續(xù)提升。

作為制造業(yè)全球格局的重要影響因素，地緣政治因素仍將存在，發(fā)達(dá)國(guó)家比如美國(guó)的高端制造業(yè)回流會(huì)取得一定效果，但也要看到，中國(guó)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、科技人才不斷豐富，研發(fā)投入強(qiáng)度已經(jīng)超過(guò)許多發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要的STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)）人才數(shù)量世界第一，在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)中排在第12位。中國(guó)也將會(huì)進(jìn)一步鞏固全球制造業(yè)中心的地位，在全球供應(yīng)鏈中發(fā)揮更加重要的作用。

（摘自《環(huán)球》）