氫燃料電池車輛國際市場分析與技術性貿易策略

關鍵詞：氫燃料電池車輛；貿易壁壘；市場分析；技術性貿易策略

0前言

隨著國際市場競爭日趨激烈，各國均將發(fā)展經(jīng)濟、科學技術等任務放在首位。為了維持貿易平衡，一些發(fā)達國家在享受貿易自由化帶來便利的同時，憑借其科技、管理和環(huán)保等方面的優(yōu)勢，不斷設置以技術法規(guī)、標準、合格評定程序等為主要內容的技術性貿易壁壘，以達到限制國外競爭性產品進入、保護國內產業(yè)的目的［1］。

由于氫燃料電池車輛具有產業(yè)鏈長、涉及技術領域多等特點，使得其技術性貿易壁壘長期存在。相關貿易壁壘主要體現(xiàn)在嚴格繁雜的技術法規(guī)、技術標準和合格評定程序上，這對我國氫燃料電池企業(yè)的出口造成了明顯的負面影響［2-3］。推動氫燃料電池車輛出口，有利于開展氫能科學和技術的國際聯(lián)合研發(fā)，推動氫能全產業(yè)鏈關鍵核心技術、材料和裝備創(chuàng)新合作，構建國際氫能創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈。因此，應對氫燃料電池車輛領域的技術性貿易壁壘的策略研究十分必要。

1 氫燃料電池車輛主要目標市場分析

1. 1 發(fā)達國家

美國是全球最早將發(fā)展氫能作為能源戰(zhàn)略的國家。美國以政府為主導，將氫能視為能源戰(zhàn)略高地，通過一系列法案、標準、計劃推動氫能基礎設施的建立及氫燃料的使用，著力推動美國本土企業(yè)在氫能全產業(yè)鏈中的影響力和全球領先地位［4］。美國部分地區(qū)要求燃料電池車輛及相關產品滿足美國國家防火協(xié)會（NFPA）和美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）的準入法規(guī)。

加拿大具有豐富的“藍氫”和“綠氫”生產資源，多年來高度重視清潔能源和可再生能源的研究、開發(fā)和利用，旨在促進氫能生產、使用和出口。其早期的努力蘊育了一批像巴拉德動力、跨氫動力系統(tǒng)、Ionomr Innovations、綠光創(chuàng)新等全球領先的氫能領域高科技公司。加拿大對于燃料電池產品的安全性要求高度重視，從NFPA 的標準規(guī)范中選取相關內容并發(fā)展，專門形成針對氫技術的規(guī)范——NFPA 2—2020 《氫氣能源技術規(guī)范》，其與BNQ1784-000—2022《 加拿大氫氣安裝規(guī)范》一起成為加拿大兩大強制性氫能產品準入法規(guī)。

相比美國和加拿大，歐洲的能源形勢更加嚴峻。近年來歐洲持續(xù)推進新型可持續(xù)發(fā)展能源的應用，但是新能源固有的不穩(wěn)定性，使得歐洲必須建立新的儲能與電力平衡形式［5］。歐洲要求，到2030 年，在歐洲所有主要高速公路沿線建設加氫站，以推動氫燃料電池車輛的應用與推廣。短期來看絕大部分氫燃料電池車輛產品仍依賴進口，這對中國企業(yè)來說是一個巨大機遇。

歐洲憑借著其雄厚的經(jīng)濟實力和技術實力，設置了高水平的技術標準和嚴格的技術法規(guī)。進入歐洲市場的產品至少要達到以下3 個條件：① 符合歐洲標準，取得歐洲標準化委員會認證標志；② 與人身安全有關的產品，要得到歐洲共同體安全認證標志（CE）；③ 進入歐洲共同體市場的產品廠商，要取得ISO9000 合格證書。其中，凡涉及歐洲共同體指令的，必須符合指令的要求并通過相應的認證。

與歐洲類似，日本作為一個資源匱乏的國家，能源安全和環(huán)保一直是日本核心關切的問題。目前，日本氫能技術研發(fā)全球領先，從制氫、儲氫、燃料電池電堆和關鍵配件，到燃料電池車輛制造、家庭熱電聯(lián)供等全產業(yè)鏈，都擁有極強的技術實力。日本的技術法規(guī)和標準名目繁多，很多技術標準不同于國際通行的標準。而日本企業(yè)又由于技術實力較強且嚴于管理，其標準往往高于國家標準，從而給國外企業(yè)的產品進入日本市場構成了巨大壓力。

在現(xiàn)有的氫燃料電池乘用車市場中，銷量最好的日本豐田MIRAI 車型和韓國現(xiàn)代NEXO 車型均得到了政府的大力支持。相對于MIRAI 車型主要依賴海外市場的產銷情況，NEXO 車型主要在韓國進行銷售。韓國民眾相信并認可氫燃料電池車輛的清潔環(huán)保會有益于自己和后代的健康生活［6］。韓國的氫燃料電池車輛市場的本土化保護比較嚴重，目前NEXO 車型在國際市場的保有量占氫燃料電池車輛市場的半壁江山，在韓國的銷量占了全部銷量的90% 左右，這得益于韓國政策的支持及韓國民眾對氫燃料電池車輛的態(tài)度。

1. 2 新興經(jīng)濟體

一些新興經(jīng)濟體也被認為是氫燃料電池車輛的潛在市場，例如中東阿拉伯地區(qū)、印度、非洲、澳大利亞等。這些新興經(jīng)濟體正逐步向可持續(xù)發(fā)展轉型，并將綠氫技術視為實現(xiàn)其環(huán)境和能源目標的關鍵［7］。新興經(jīng)濟體在氫燃料電池車輛制造業(yè)上往往落后于發(fā)達國家，導致氫燃料電池車輛和燃料電池系統(tǒng)主要依靠進口，但其擁有豐富的光照、風力、水等自然資源，使得其可選擇通過生產綠氫成為氫氣的出口國。因此，對于這些新興經(jīng)濟體，必然會有本土消耗氫能的氫燃料電池車輛市場需求，這為氫燃料電池車輛的國際貿易提供了較大的優(yōu)勢。

2 中國氫燃料電池車輛技術發(fā)展現(xiàn)狀

當前，中國燃料電池車輛市場規(guī)模增長迅速，以商用車為突破口，推廣呈現(xiàn)區(qū)域性特征，中國在積極推動氫燃料電池車輛發(fā)展的同時，將氫能作為國家戰(zhàn)略能源，制、儲、運、加、用等氫能全產業(yè)鏈共同發(fā)展。目前，中國的年制氫量、加氫站建成量均居世界第一。中國氫燃料電池車輛的銷售得益于中國的氫燃料電池城市群政策，其中氫燃料電池車輛的銷量在城市群中的占比高達71%。近年來，國內燃料電池整車和零部件企業(yè)積極推動產品出口，在部分以往弱勢的領域如催化劑、膜電極等打破了國外企業(yè)壟斷，實現(xiàn)了反向輸出。中國依靠長期的信譽和較高的性價比在國際貿易市場上占據(jù)較大的優(yōu)勢，產品在目標市場上的應用多種多樣，例如作為教具、固定式發(fā)電裝置，也有終端客戶購買燃料電池系統(tǒng)產品，將其裝置在車輛上做示范運行使用［8］。

3 氫燃料電池車輛技術性貿易壁壘成因

燃料電池車輛的貿易壁壘是各個國家通過技術標準、法規(guī)和技術規(guī)范等形式對進口燃料電池產品進行限制或歧視性對待，以保護本國氫燃料電池車輛產業(yè)，從而形成的一種技術性貿易壁壘。

由于燃料電池車輛是一種新興的清潔能源車輛，各國對于燃料電池車輛的技術標準尚未達成一致，導致在國際貿易中存在著技術標準差異。中國的燃料電池車輛在進入國際市場時，往往需要經(jīng)過一系列的技術認證和審批程序。各國對于燃料電池車輛的認證與審批程序存在差異，部分國家對于中國的燃料電池車輛存在著額外的技術要求和審批難度，這增加了中國企業(yè)的市場準入成本。一些國家通過技術標準、專利等手段限制中國的燃料電池車輛進入國際市場，從而使中國的燃料電池車輛遭受了技術性貿易壁壘阻礙。同時，各國對于環(huán)境污染的現(xiàn)狀以及氫燃料電池車輛在環(huán)保問題上的作用還不夠重視。這些因素是導致中國燃料電池車輛在國際市場上面臨的主要問題。

中國在燃料電池車輛領域的技術創(chuàng)新起步較晚，國外優(yōu)勢企業(yè)已完成知識產權保護，因此中國需要投入大量的研發(fā)時間和精力突破國外知識產權保護，實現(xiàn)燃料電池關鍵零部件的自主化生產并達到國際先進水平。目前，燃料電池車輛的商業(yè)化還屬于早期發(fā)展階段，多數(shù)國家是出于示范運營目的購買少量氫燃料電池車輛或者氫燃料電池產品。在燃料電池車輛的核心技術——氫燃料電池系統(tǒng)上，目前仍存在諸多問題需要解決，例如電堆的批量高質量制造工藝、催化劑的高活性和高穩(wěn)定性等，這將為中國掌握燃料電池核心技術、突破國外技術封鎖、建立氫燃料電池車輛全產業(yè)鏈自主知識產權提供時間和機會，并在燃料電池車輛的國際貿易中獲得重要份額。

4 氫燃料電池車輛的技術性貿易策略

從目前的銷售情況來看，各個國家更傾向于購買氫燃料電池電堆或者系統(tǒng)，在本地車輛生產工廠完成組裝進行示范運營，少數(shù)會選擇直接購買氫燃料電池車輛；同時，關于氫燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術要求較少，但是關于車輛的進口產品技術要求較多。因此在討論氫燃料電池的技術性貿易策略時，可以結合當前氫燃料電池系統(tǒng)的銷售情況，討論氫燃料電池車輛的技術性貿易策略。

與其他領域的產品營銷模式略有差異，國內燃料電池企業(yè)的氫能應用產品優(yōu)先采用吸引營銷或者精準營銷的方式，通過線上+線下宣傳的方式吸引客戶來找到自己，完成氫燃料電池車輛和氫燃料電池產品的營銷。線上營銷方式主要包括參加或者贊助國外知名展會或者論壇的方式，從而提高自己的曝光度和知名度，定期通過線上媒體宣傳的方式提高自己產品的知名度。線下營銷則通過把握每一位潛在的客戶，在項目未落地時積極向其介紹產品的優(yōu)勢和價值，在項目完成落地后，認真完成每一次項目任務，向客戶植入可靠、專業(yè)、有益的投資、投產和使用形象。通過客戶的朋友圈，完成其他客戶的拓展和推廣，這樣通過朋友圈擴展的方式可以有效、精準地找到目標客戶，完成氫燃料電池車輛產品的營銷［9］。

由于目前氫燃料電池車輛和相關氫燃料電池產品對于其他市場化的產品來說仍是一種新型的產品，在很多國家和地區(qū)仍未形成專門的認證體系和技術法規(guī)。因此，氫燃料電池車輛的出口仍按照一般性產品的認證規(guī)則進行認證，例如歐洲的CE認證是目前燃料電池車輛出口到歐洲的最大阻力和障礙。歐洲要求任何國家的產品要進入歐洲、歐洲自由貿易區(qū)必須進行CE 認證，在產品上加貼CE標志，CE 認證中燃料電池產品涉及比較多的是電磁兼容指令認證、機械指令認證和低電壓指令認證等。

部分項目中的燃料電池車輛貿易需要滿足額外的法規(guī)，各個準入法規(guī)均以安全性作為產品準入的重要指標。韓國一些項目會要求燃料電池產品具有韓國能源管理公司（KEMCO）能效認證、俄羅斯部分項目要求燃料電池產品具有歐亞聯(lián)盟（EAC）認證和美國部分地區(qū)要求燃料電池產品滿足NFPA 和OSHA 的準入法規(guī)等。在各個地區(qū)的準入法規(guī)中，歐洲的法規(guī)相對嚴格，基本上覆蓋產品全部領域，其在很多國家均獲得了認可和采用。由于很多國家和地區(qū)沒有相關燃料電池產業(yè)，所以無法形成技術性貿易保護措施或技術性貿易壁壘，而對于這些燃料電池技術缺乏的國家和地區(qū)，政府和管理部門會將是否滿足出口國家的標準作為產品準入的條件，例如對于中國出口的燃料電池系統(tǒng)產品，終端客戶會查看其是否滿足中國的國家標準。

制定一致的國際標準和認證體系，以確保氫燃料電池車輛的安全性、可靠性和互操作性，將有助于增加消費者對該技術的信任，并促進國際市場的擴大。

在特殊情況下，出口的氫燃料電池車輛相關技術會與目標地區(qū)氫能企業(yè)申請的本國專利發(fā)生沖突，即知識產權問題是未來國際貿易可能面臨的最大風險之一。由于我國的企業(yè)申請的專利保護范圍很多僅局限于本國，產品在出口到其他國家和地區(qū)時，可能會受到其他本土企業(yè)專利的阻礙，限制了產品在該國的銷售。此時，應與目標地區(qū)的氫能企業(yè)進行充分溝通，以避免由于專利保護造成技術性貿易壁壘問題；同時，我國應加速建立自己的專利保護體系，在未來的市場中建立技術優(yōu)勢。

支持政策對于氫燃料電池車輛在目標市場的推廣具有決定性的作用［10］。許多國家制定了一系列政策和法規(guī)來鼓勵清潔能源車輛的發(fā)展，包括對氫能源車輛提供補貼和優(yōu)惠政策。這些政策可以降低氫能源車輛的購買成本，提高消費者的購車意愿，從而刺激氫能源車輛市場的發(fā)展。中國的企業(yè)和政府應更多地關注貿易伙伴的國家關系因素和貿易伙伴國內社會因素之間的相互作用，通過積極與國際目標市場的政府機構建立良性溝通，幫助氫燃料電池在目標市場的示范和應用提供良好的政策環(huán)境。這不僅要著眼于歐洲、美國、日本等發(fā)達經(jīng)濟體的技術性貿易壁壘，還要在進一步加深“一帶一路”伙伴關系、東盟伙伴關系的同時注意相關經(jīng)濟體的技術性貿易政策發(fā)展趨勢，幫助中國出口企業(yè)合理規(guī)避不必要的貿易壁壘。

隨著全球環(huán)境問題的日益突出，越來越多的消費者開始關注和重視環(huán)保問題，環(huán)保意識開始轉變。開展公眾教育和宣傳活動，提高消費者對氫燃料電池車輛的認知度，可以推動氫燃料電池車輛市場的發(fā)展和對氫燃料電池車輛需求。

通過在某些地區(qū)培育相關燃料電池企業(yè)，形成地區(qū)性氫能全產業(yè)鏈的制、儲、運、加、用閉環(huán)，例如在某些風能、水能、太陽能等可再生能源豐富的地區(qū)，可以采用將可再生能源的可變能量輸入進電解槽轉化為氫氣，然后在需要時轉化為電能，或將其用作氫燃料電池汽車的燃料。建設相應的配套設施，例如加氫站、氫燃料電池汽車服務站和綠氫生產基地等，以滿足氫燃料電池汽車的使用需求。氫能基礎設施建設是氫能產業(yè)順利發(fā)展的充分條件，可以幫助構建安全、穩(wěn)定、高效的氫能供應利用網(wǎng)絡。

5結語

本文通過對氫燃料電池車輛的國際主要目標市場進行分析，總結目標市場的現(xiàn)狀，并對氫燃料電池車輛的技術性貿易策略進行分析，得出氫燃料電池車輛的主要貿易策略。

氫燃料電池車輛的技術性貿易策略主要包括提升曝光度、滿足目標地區(qū)標準和認證體系、支持政策、教育宣傳，以及培育和發(fā)展產業(yè)。同時，我國應加快氫燃料電池車輛領域的技術研究，推動中國標準走出去，與各國開展標準互認，進一步提高中國的國際影響力，促進氫燃料電池車輛在國際上的流通與發(fā)展。氫燃料電池車輛在全球范圍內都受到了廣泛的關注和支持，雖然目前仍面臨著國家和地區(qū)間標準、準入法規(guī)不統(tǒng)一，基礎設施不完善等各種技術性貿易壁壘，但是隨著各國政府和科研機構的努力推動及技術的不斷進步，氫燃料電池車輛的發(fā)展前景仍十分光明。