“車路云”建設(shè)潮起 智能化駛?cè)肟燔嚨?/h1>
2024-07-13 13:58:07王東岳
證券市場周刊 2024年23期
王東岳
6月14日，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目獲批準(zhǔn)備案，成為繼北京后第二個(gè)落地百億級“車路云一體化”項(xiàng)目城市。
年初以來，多地陸續(xù)開展“車路云一體化”項(xiàng)目建設(shè)，“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)范圍持續(xù)擴(kuò)大。政策利好密集催化下， 6月17日至19日，A股市場超16家概念股出現(xiàn)漲停或漲超10%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月初以來，約有27家上市公司在互動(dòng)平臺回復(fù)車路云相關(guān)業(yè)務(wù)情況。
多家券商分析指出，短期來看，部分城市智能網(wǎng)聯(lián)“車路云一體化”項(xiàng)目陸續(xù)落地，市場規(guī)模有望達(dá)千億級。
中長期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場增量空間廣闊，有望催生萬億級市場。
“車路云一體化”建設(shè)加速
繼北京、福州、鄂爾多斯后，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目獲有關(guān)部門批準(zhǔn)備案。
6月14日，湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺披露，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目已獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額約170億元。
據(jù)悉，武漢“車路云一體化”項(xiàng)目內(nèi)容包括建設(shè)武漢市全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺、1.5萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路（經(jīng)開區(qū)）改造，建設(shè)16萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地、車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園等，項(xiàng)目擬于6月開工。
作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要發(fā)展路線，2018年以來，國家相繼出臺多項(xiàng)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)頂層協(xié)同。
2020年新基建政策和2021年“雙智城市”的試點(diǎn)政策的出臺后，進(jìn)一步推動(dòng)車路協(xié)同發(fā)展熱潮。
2024年1月，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》（下稱“《通知》”）。
《通知》提出，要推動(dòng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)，提升車載終端裝配率，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和多種場景應(yīng)用，形成統(tǒng)一的車路協(xié)同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與測試評價(jià)體系，健全道路交通安全保障能力，促進(jìn)規(guī)?；痉稇?yīng)用和新型商業(yè)模式探索，大力推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
5月20日，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、中國汽車工程學(xué)會聯(lián)合汽車、交通、通信、公安、測繪等各專業(yè)領(lǐng)域單位，共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0 版）》（下稱“《指南》”），進(jìn)一步明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國共建設(shè)有17個(gè)國家級測試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，開放測試示范道路超2.2萬公里，累計(jì)道路測試總里程8800萬公里。其中，約7000多公里道路智能化升級改造，裝配了路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺套。
年初以來，“車路云”協(xié)同招標(biāo)項(xiàng)目成交量顯著增加。
國泰君安證券統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月，車路協(xié)同招標(biāo)項(xiàng)目成交量顯著增加，累計(jì)中標(biāo)金額超過300億元。其中，5月31日，北京市公共資源交易服務(wù)平臺也發(fā)布《北京市“車路云一體化”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告》，將在全市選取約2324平方公里的范圍，對6050個(gè)道路路口進(jìn)行智慧化改造，項(xiàng)目計(jì)劃投資額共99.39億元，其中70%建設(shè)資金來源為政府投資，剩余30%資金為國有企業(yè)自籌。
6月3日，福州智能網(wǎng)聯(lián)“車路云一體化”啟動(dòng)區(qū)示范建設(shè)審批類項(xiàng)目公示，成為繼北京之后，第二座在車路云協(xié)同方面有大動(dòng)作的城市。6月4日，鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用示范項(xiàng)目獲得備案。
國泰君安在研究報(bào)告中指出，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目緊隨北京車路云百億大單推出，金額更大，且于項(xiàng)目備案后擬立即開工。在交通部和財(cái)政部支持交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策指引下，預(yù)計(jì)后續(xù)各地將有更多類似項(xiàng)目落地，交通信息化賽道將迎來爆發(fā)式增長，持續(xù)催化行業(yè)發(fā)展。
路側(cè)投資提速
車路協(xié)同是車輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施之間通過無線通信技術(shù)進(jìn)行信息交換和共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作的一種智能交通系統(tǒng)，其核心在于利用車輛上的通信與感知設(shè)備（如車載單元、雷達(dá)、攝像頭等）同路邊部署的各類傳感器、通信單元、邊緣計(jì)算設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)車與外界環(huán)境的深度互動(dòng)。
按環(huán)節(jié)劃分，“車路云一體化”示范工程可分為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺以及基礎(chǔ)支撐四大部分。
其中，從價(jià)值占比角度來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車路協(xié)同中價(jià)值占比最高的環(huán)節(jié)。
根據(jù)中國汽車工程協(xié)會等組織發(fā)布的《“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測 》報(bào)告，在中性預(yù)期情景下，2025年和2030年，中國“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元和2.58萬億元，年均復(fù)合增長率為28.8%。其中，到2030年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)值增量將達(dá)到2.03萬億元，占比78.68%。
不過，從產(chǎn)業(yè)增速角度來看，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)增速最快的板塊。
據(jù)悉，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、交通附屬設(shè)施、感知設(shè)備及邊緣計(jì)算系統(tǒng)等內(nèi)容。
國聯(lián)證券在研報(bào)中指出，目前北京、福州、鄂爾多斯“車路云一體化”項(xiàng)目陸續(xù)規(guī)劃啟動(dòng)。短期來看，部分城市智能網(wǎng)聯(lián)車路云一體化項(xiàng)目陸續(xù)落地，市場規(guī)模有望達(dá)千億級。中長期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場增量空間廣闊，有望催生萬億級市場。
華福證券在研報(bào)中指出，車路協(xié)同發(fā)展邏輯高度協(xié)同于通信網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，依賴于公路的智能化改造和基礎(chǔ)設(shè)施投資。但目前車路協(xié)同主要面臨“兩率低”問題，即路側(cè)設(shè)備覆蓋率不高且不均勻和車端設(shè)備滲透率低。一方面，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低，未形成規(guī)模部署，缺乏全域打通；另一方面，車載終端滲透率較低，導(dǎo)致車輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。截至2022年，中國車載C-V2X的比例不足1%。從路端來看，2023年國內(nèi)第一條自主的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的公路才正式完工。C-V2X的發(fā)展速度有待進(jìn)一步提升。
按照工信部等五部委此前發(fā)布的《通知》要求，2024-2026年，工信部等五部門將推動(dòng)包括智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升車載終端裝配率、建立城市級服務(wù)管理平臺、開展規(guī)?；痉稇?yīng)用、探索高精度地圖安全應(yīng)用、完善標(biāo)準(zhǔn)及測試評價(jià)體系、建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系、提升道路交通安全保障能力以及探索新模式新業(yè)態(tài)等九項(xiàng)內(nèi)容。
其中，在智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面，《通知》提出，要實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元（RSU）等在內(nèi)的C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施。開展交通信號機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識等聯(lián)網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上。
根據(jù)瑞銀證券預(yù)計(jì)，2022年到2040年，中國路側(cè)投資規(guī)模有望達(dá)到3000億美元，其中，路側(cè)端系統(tǒng)供應(yīng)商、集成商、智能建筑工程和建設(shè)公司將成為直接受益者。
其中，隨著更多城市推出“車路云一體化”項(xiàng)目落地，路端RSU市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，市場規(guī)模增速進(jìn)一步提升，此前在試點(diǎn)項(xiàng)目獲得訂單的企業(yè)有望憑借成功案列的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢進(jìn)一步搶占市場份額。RSU設(shè)備為路側(cè)信息傳輸單元模塊，“車路云一體化”系統(tǒng)中，需通過RSU與車內(nèi)OBU進(jìn)行信息傳送。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國智能路側(cè)終端（RSU）市場規(guī)模從2018 年的766億元增長至2023 年的1268.95 億元，年均復(fù)合增長率約為10.62%。受車路云一體化改造市場規(guī)模增速提升帶動(dòng)，RSU市場規(guī)模有望迎來進(jìn)一步擴(kuò)張。
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王東岳
6月14日，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目獲批準(zhǔn)備案，成為繼北京后第二個(gè)落地百億級“車路云一體化”項(xiàng)目城市。
年初以來，多地陸續(xù)開展“車路云一體化”項(xiàng)目建設(shè)，“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)范圍持續(xù)擴(kuò)大。政策利好密集催化下， 6月17日至19日，A股市場超16家概念股出現(xiàn)漲停或漲超10%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月初以來，約有27家上市公司在互動(dòng)平臺回復(fù)車路云相關(guān)業(yè)務(wù)情況。
多家券商分析指出，短期來看，部分城市智能網(wǎng)聯(lián)“車路云一體化”項(xiàng)目陸續(xù)落地，市場規(guī)模有望達(dá)千億級。
中長期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場增量空間廣闊，有望催生萬億級市場。
“車路云一體化”建設(shè)加速
繼北京、福州、鄂爾多斯后，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目獲有關(guān)部門批準(zhǔn)備案。
6月14日，湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺披露，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目已獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額約170億元。
據(jù)悉，武漢“車路云一體化”項(xiàng)目內(nèi)容包括建設(shè)武漢市全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺、1.5萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路（經(jīng)開區(qū)）改造，建設(shè)16萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地、車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園等，項(xiàng)目擬于6月開工。
作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要發(fā)展路線，2018年以來，國家相繼出臺多項(xiàng)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)頂層協(xié)同。
2020年新基建政策和2021年“雙智城市”的試點(diǎn)政策的出臺后，進(jìn)一步推動(dòng)車路協(xié)同發(fā)展熱潮。
2024年1月，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》（下稱“《通知》”）。
《通知》提出，要推動(dòng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)，提升車載終端裝配率，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和多種場景應(yīng)用，形成統(tǒng)一的車路協(xié)同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與測試評價(jià)體系，健全道路交通安全保障能力，促進(jìn)規(guī)?；痉稇?yīng)用和新型商業(yè)模式探索，大力推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
5月20日，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、中國汽車工程學(xué)會聯(lián)合汽車、交通、通信、公安、測繪等各專業(yè)領(lǐng)域單位，共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0 版）》（下稱“《指南》”），進(jìn)一步明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國共建設(shè)有17個(gè)國家級測試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，開放測試示范道路超2.2萬公里，累計(jì)道路測試總里程8800萬公里。其中，約7000多公里道路智能化升級改造，裝配了路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺套。
年初以來，“車路云”協(xié)同招標(biāo)項(xiàng)目成交量顯著增加。
國泰君安證券統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月，車路協(xié)同招標(biāo)項(xiàng)目成交量顯著增加，累計(jì)中標(biāo)金額超過300億元。其中，5月31日，北京市公共資源交易服務(wù)平臺也發(fā)布《北京市“車路云一體化”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告》，將在全市選取約2324平方公里的范圍，對6050個(gè)道路路口進(jìn)行智慧化改造，項(xiàng)目計(jì)劃投資額共99.39億元，其中70%建設(shè)資金來源為政府投資，剩余30%資金為國有企業(yè)自籌。
6月3日，福州智能網(wǎng)聯(lián)“車路云一體化”啟動(dòng)區(qū)示范建設(shè)審批類項(xiàng)目公示，成為繼北京之后，第二座在車路云協(xié)同方面有大動(dòng)作的城市。6月4日，鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用示范項(xiàng)目獲得備案。
國泰君安在研究報(bào)告中指出，武漢“車路云一體化”重大示范項(xiàng)目緊隨北京車路云百億大單推出，金額更大，且于項(xiàng)目備案后擬立即開工。在交通部和財(cái)政部支持交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策指引下，預(yù)計(jì)后續(xù)各地將有更多類似項(xiàng)目落地，交通信息化賽道將迎來爆發(fā)式增長，持續(xù)催化行業(yè)發(fā)展。
路側(cè)投資提速
車路協(xié)同是車輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施之間通過無線通信技術(shù)進(jìn)行信息交換和共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作的一種智能交通系統(tǒng)，其核心在于利用車輛上的通信與感知設(shè)備（如車載單元、雷達(dá)、攝像頭等）同路邊部署的各類傳感器、通信單元、邊緣計(jì)算設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)車與外界環(huán)境的深度互動(dòng)。
按環(huán)節(jié)劃分，“車路云一體化”示范工程可分為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺以及基礎(chǔ)支撐四大部分。
其中，從價(jià)值占比角度來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車路協(xié)同中價(jià)值占比最高的環(huán)節(jié)。
根據(jù)中國汽車工程協(xié)會等組織發(fā)布的《“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測 》報(bào)告，在中性預(yù)期情景下，2025年和2030年，中國“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元和2.58萬億元，年均復(fù)合增長率為28.8%。其中，到2030年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)值增量將達(dá)到2.03萬億元，占比78.68%。
不過，從產(chǎn)業(yè)增速角度來看，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)增速最快的板塊。
據(jù)悉，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、交通附屬設(shè)施、感知設(shè)備及邊緣計(jì)算系統(tǒng)等內(nèi)容。
國聯(lián)證券在研報(bào)中指出，目前北京、福州、鄂爾多斯“車路云一體化”項(xiàng)目陸續(xù)規(guī)劃啟動(dòng)。短期來看，部分城市智能網(wǎng)聯(lián)車路云一體化項(xiàng)目陸續(xù)落地，市場規(guī)模有望達(dá)千億級。中長期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場增量空間廣闊，有望催生萬億級市場。
華福證券在研報(bào)中指出，車路協(xié)同發(fā)展邏輯高度協(xié)同于通信網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，依賴于公路的智能化改造和基礎(chǔ)設(shè)施投資。但目前車路協(xié)同主要面臨“兩率低”問題，即路側(cè)設(shè)備覆蓋率不高且不均勻和車端設(shè)備滲透率低。一方面，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低，未形成規(guī)模部署，缺乏全域打通；另一方面，車載終端滲透率較低，導(dǎo)致車輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。截至2022年，中國車載C-V2X的比例不足1%。從路端來看，2023年國內(nèi)第一條自主的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的公路才正式完工。C-V2X的發(fā)展速度有待進(jìn)一步提升。
按照工信部等五部委此前發(fā)布的《通知》要求，2024-2026年，工信部等五部門將推動(dòng)包括智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升車載終端裝配率、建立城市級服務(wù)管理平臺、開展規(guī)?；痉稇?yīng)用、探索高精度地圖安全應(yīng)用、完善標(biāo)準(zhǔn)及測試評價(jià)體系、建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系、提升道路交通安全保障能力以及探索新模式新業(yè)態(tài)等九項(xiàng)內(nèi)容。
其中，在智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面，《通知》提出，要實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元（RSU）等在內(nèi)的C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施。開展交通信號機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識等聯(lián)網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上。
根據(jù)瑞銀證券預(yù)計(jì)，2022年到2040年，中國路側(cè)投資規(guī)模有望達(dá)到3000億美元，其中，路側(cè)端系統(tǒng)供應(yīng)商、集成商、智能建筑工程和建設(shè)公司將成為直接受益者。
其中，隨著更多城市推出“車路云一體化”項(xiàng)目落地，路端RSU市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，市場規(guī)模增速進(jìn)一步提升，此前在試點(diǎn)項(xiàng)目獲得訂單的企業(yè)有望憑借成功案列的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢進(jìn)一步搶占市場份額。RSU設(shè)備為路側(cè)信息傳輸單元模塊，“車路云一體化”系統(tǒng)中，需通過RSU與車內(nèi)OBU進(jìn)行信息傳送。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國智能路側(cè)終端（RSU）市場規(guī)模從2018 年的766億元增長至2023 年的1268.95 億元，年均復(fù)合增長率約為10.62%。受車路云一體化改造市場規(guī)模增速提升帶動(dòng)，RSU市場規(guī)模有望迎來進(jìn)一步擴(kuò)張。
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