城市下半場

已有很長一段時間，我們認(rèn)為城市以及支撐城市不斷向上生長進化的各項資源是可以無限擴展的，這種想法甚至成了一種慣性思維。

過去30年，中國城市的經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)一路上揚，人口持續(xù)流入，大城市長久繁榮。外資企業(yè)將中國城市視作最大的潛力市場，不斷增加投入，以覆蓋更多城市的增長機會；本土企業(yè)和品牌也以更了解中國消費者的姿態(tài)出擊，充實著整個市場的商業(yè)供 給。

不同層級的城市之間發(fā)生著高頻的交往和資源流動。開辟更多的下沉市場幾乎是所有中國市場的商業(yè)經(jīng)營者這些年思考的主線。低線城市則紛紛看齊頭部，尋找某一天自己也能躋身前位、成為黑馬的爆發(fā)點。

但無限市場只存在于經(jīng)濟學(xué)假設(shè)中，真實世界里，我們正在進入一個新的階段—增長終將不再是必然。

不可回避的，中國消費社會的狂飆時代已經(jīng)結(jié)束，熱鬧了近10年的下沉機遇和消費升級無法一直支撐城市擴容；熱錢投資退潮，一夜暴富的創(chuàng)業(yè)賽道減少，城市產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥”的進程到了比拼硬科技實力和產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)話語權(quán)的階段；再加上城市空間營建基本結(jié)束，土地財政效用減退，以及可預(yù)見的人口紅利消失，中國城市黃金發(fā)展期的速度和節(jié)奏難以重復(fù)。

2016年至2024年城市魅力排名變化

基于過去10年的城市研究，我們對今年的榜單作了一輪較大的改版。

最大的變化是調(diào)整了一級維度的內(nèi)容：將原本“生活方式多樣性”維度中年輕人對消費及文化休閑活動相關(guān)的需求，分拆融進了商業(yè)資源集聚度和城市人活躍度；同時新增了“新經(jīng)濟競爭力”維度，重點關(guān)注頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)對城市經(jīng)濟的拉動、新消費業(yè)態(tài)的線上線下活力，以及在產(chǎn)業(yè)端用數(shù)據(jù)探查產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢與可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。

今年榜單的數(shù)據(jù)來源包括了15家互聯(lián)網(wǎng)公司和數(shù)據(jù)機構(gòu)，和新一線城市研究所自有的商業(yè)及產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)。圍繞商業(yè)資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經(jīng)濟競爭力和未來可塑性五大一級維度，評估的對象仍然是337座地級及以上城市的綜合魅力表現(xiàn)。2024年的15座新一線城市依次是：成都、杭州、重慶、蘇州、武漢、西安、南京、長沙、天津、鄭州、東莞、無錫、寧波、青島和合肥。

與上一年相比，新一線城市與二線城市分界線上的競爭依然膠著。無錫時隔5年重回新一線城市之列，并以總分不到0.5分的微弱優(yōu)勢連續(xù)超越了寧波、青島和合肥，名列新一線城市第12位；而昆明的表現(xiàn)再次振蕩，跌回二線城市。

考慮到這一版本的城市評價維度體系更綜合全面，我們決定從2024年開始將榜單更名為“新一線城市魅力排行榜”—這其實也是外界一直以來的習(xí)慣性稱呼。

除了一級維度的增刪，我們在細分指標(biāo)上也作了一系列調(diào)整，包括將商業(yè)資源集聚度下的基礎(chǔ)商業(yè)指數(shù)升級為包含更多休閑娛樂業(yè)態(tài)的商業(yè)配套成熟度；在城市樞紐性下新增了城際流動指數(shù)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)聯(lián)指數(shù)；在人才吸引力指數(shù)中，我們新增了醫(yī)療資源服務(wù)力和數(shù)字治理能力，拓展了對城市公共服務(wù)能力的衡量維度。

“新一線城市魅力排行榜”在這一時點上作出系統(tǒng)性的改變，是希望在中國城市進入下半場比拼時，這套評價體系也能更貼近城市在新階段應(yīng)當(dāng)關(guān)切的問題。

商業(yè)格局趨穩(wěn)商業(yè)文明的進步并未停滯

以連鎖品牌和大型購物中心為主導(dǎo)的商業(yè)資源全國性擴張不過十余年，但幾乎所有城市都已暫時飽和。絕大多數(shù)四五線城市已至少擁有一個現(xiàn)代化的購物場所，其中或多或少容納了從頭部市場下沉而來的大品牌，滿足了當(dāng)?shù)鼐用袢粘５南M需求—從供需關(guān)系看，這已是充分且必要的供 給。

以主流連鎖品牌為代表，商業(yè)品牌多已進入維持門店規(guī)模、優(yōu)化店鋪結(jié)構(gòu)的階段，“下沉策略”幾乎不再是消費行業(yè)關(guān)心的核心問題。出于對看不到增量的困惑，商業(yè)市場進入了一段冷靜期。

但城市商業(yè)的進化并不會因此停滯。下一代中國城市商業(yè)的經(jīng)營者正更深入地思考自己究竟面向什么樣的消費者，應(yīng)當(dāng)怎樣為他們提供更契合的商業(yè)服務(wù)和城市空間，不同業(yè)態(tài)和品牌之間如何聯(lián)手開辟新的可能 性。

容納了我們對美好生活持久憧憬的商業(yè)力量，也是人們理解和擁抱城市的起點。增長不再，那么就得將有限的存量空間和資源盤活成最適合當(dāng)代城市人生活情趣的載體。

城市網(wǎng)絡(luò)固化新一線城市機遇期延長

上一個10年，部分城市擁有的天然稟賦得到了補償性發(fā)展。

比如高鐵網(wǎng)絡(luò)的成型，讓曾經(jīng)受困于交通基礎(chǔ)設(shè)施條件薄弱的城市得到了高效接入全國網(wǎng)絡(luò)的機會。原本具備區(qū)域中心基礎(chǔ)的城市，也因與周邊城市聯(lián)絡(luò)效率提升，獲得了與整個腹地更強的連接。

更綜合地看，在城市群和都市圈發(fā)展邏輯下，原本人口和經(jīng)濟資源整體向東部沿海流動的狀態(tài)也在一定程度上得以糾偏。牢牢籠絡(luò)住省內(nèi)和周邊城市，并肩協(xié)同向心發(fā)展，地處中西部的很多新一線城市實質(zhì)性地掌握住了自己的區(qū)域中心樞紐地位。在中國城市網(wǎng)絡(luò)體系中，這些區(qū)域中心構(gòu)成了更強勢的節(jié)點，它們與周邊城市的層級關(guān)系也愈發(fā)明晰。

城市網(wǎng)絡(luò)體系和層級架構(gòu)基本固定下來，馬太效應(yīng)也使得樞紐型城市將在未來較長一段時間內(nèi)繼續(xù)擁有做大做強的勢能。

全國人口總數(shù)進入下行通道，在人口的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，新一線城市將擁有相對最長的人口紅利期。作為資源上的區(qū)域核心，它們又兼顧與周邊城市緊密的互動交往，是頭部城市人才回流和低線城市人口向上聚集的最具性價比目的地。

與此同時，在相對穩(wěn)定的城市網(wǎng)絡(luò)體系中，商業(yè)和產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化也會偏向那些經(jīng)驗證會更有收獲的城市—新一線城市的名單連續(xù)多年在20個城市里排列組合充分說明了這個問題，中小規(guī)模城市要想突破當(dāng)前的城市格局，需要更加智慧的策略，也需要運氣。

年輕人的城市選擇不再有主流模式

將一線城市視為職業(yè)和生活選擇的唯一目的地，是70后和80后年輕時的主流想法。倒推回到20年前的中國，最體面的社會角色和個人財富積累的起點，確實只存在于最頂尖的4座城市里。

而比他們晚一兩輩的Z世代年輕人，沒有面對過資源稀缺的局面，也就無法共情那種突破空間和階層阻隔所需要的全情付出—擠破頭皮去一個大城市不再是當(dāng)代年輕人的必選項。這并不只是代際心態(tài)差異的表現(xiàn)，也折射出中國城市化進程中，城市對人的吸引力發(fā)生了本質(zhì)性的改變。

在城市高速成長和變化的時期，城市的吸引力總是與工作機會緊扣。無論企業(yè)經(jīng)營還是個人職業(yè)發(fā)展，投入—產(chǎn)出的回報周期很短。通過城市選擇將自己放置在最接近核心資源的位置，以換取更高的成功概率總是劃算的。

進入節(jié)奏放緩的下半場，年輕人與城市互動的訴求變化了。他們并不謀求從城市的發(fā)展中索取個體價值變現(xiàn)的機會，而是自然地成為城市繁榮成果的享用者。從未經(jīng)歷過物資匱乏的一代，從出生起就是城市生活的體驗者，他們天生享受現(xiàn)代化城市帶來的便利和多元，希望自己與城市之間建立的關(guān)系屬于“氣味相投”，而不是單純的利益羈絆。

沒有了主流模式的牽引，不同人帶著不同目的奔向不同的方向，城市之于人的魅力也就真正地參差多態(tài)了。

新經(jīng)濟板塊輪動但只有新故事遠遠不夠

抓住高速城市化進程的尾聲，中國城市近幾年毫不掩飾在新產(chǎn)業(yè)爭奪中的欲望和執(zhí)著。

“搶占風(fēng)口”“優(yōu)先布局”，但凡有一個新興賽道出現(xiàn)崛起的苗頭，各個層級的園區(qū)和招商干部便蜂擁而至，使出渾身解數(shù)讓自己的城市與之發(fā)生關(guān)聯(lián)。這其中甚至還摻雜著大量短期目標(biāo)導(dǎo)向的粗放策略，手段相當(dāng)激進。

人們津津樂道于合肥政府親自下場投資新興企業(yè)從而帶動產(chǎn)業(yè)整體升級的故事，似乎只要抓住新賽道、新模式，城市就還有突破向上的可能性。

但產(chǎn)業(yè)的成長不像城市建設(shè)那樣短期內(nèi)就能起效。除了硬核的科研底子、適配的人才結(jié)構(gòu)、相關(guān)鏈條上的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)儲備，以及長久以來營商環(huán)境的友好程度，甚至還需要城市區(qū)位稟賦的配合，新興產(chǎn)業(yè)才有落地生根的機會。合肥的逆襲從來不只是幾筆聰明的投資，它同樣是在上述條件齊備后等來了東風(fēng)。

真正優(yōu)秀的城市從不會被埋沒。

面向未來，城市能做和要做的事情還有很多，只是心態(tài)上不能再依循以往急于求成的慣性思路。不再步履匆匆，我們也要同步在意城市的商業(yè)和產(chǎn)業(yè)是否可持續(xù)發(fā)展，這關(guān)系的是人類的根本命運，也是城市最本質(zhì)的生存邏輯。

回想去年發(fā)布榜單時，我們還在和剛剛走出疫情的城市說“Hello，Again！”，短短一年之后卻意識到，城市與我們并不是簡單的重逢。更換了軌道，改變了節(jié)奏，城市發(fā)展下半場的耐力賽已經(jīng)鳴哨。