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    主動(dòng)股票型基金同樣亮麗 華泰柏瑞量化王牌優(yōu)勢(shì)確立

    2017-09-02 22:29:50占昕
    投資者報(bào) 2017年33期
    關(guān)鍵詞:華泰同類回報(bào)率

    占昕

    在偏股混合型基金的角逐中,華泰柏瑞以13.98%的平均凈值增長率,在全部基金公司中位列第6

    華泰柏瑞基金公司2017年上半場可謂碩果累累。在今年二八分化的市場行情中,該公司不僅量化基金收益超20%者比比皆是,21只非量化權(quán)益類基金今年以來的回報(bào)均超過10%。

    《投資者報(bào)》推出的《那些逆風(fēng)飛揚(yáng)的基金》專題報(bào)道,對(duì)今年初至8月1日三類基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型)的凈值增長率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在偏股混合型基金的角逐中,華泰柏瑞以13.98%的平均凈值增長率,在全部基金公司中位列第6。

    華泰柏瑞量化產(chǎn)品的月勝率和回撤數(shù)據(jù)長期突出,且超額收益穩(wěn)定。今年脫穎而出的業(yè)績和扶搖直上的規(guī)模,都彰顯出該公司量化投資的功力。

    長期領(lǐng)先的量化王牌

    一些曾在去年震蕩市中表現(xiàn)堅(jiān)挺的量化基金,卻在市場風(fēng)格切換之后表現(xiàn)不佳,但是,華泰柏瑞量化基金卻依舊保持出色的業(yè)績,成為少數(shù)逆勢(shì)而上的優(yōu)勝者。

    華泰柏瑞旗下目前成立滿一年的主動(dòng)量化產(chǎn)品有5只,依次為華泰柏瑞量化優(yōu)選、量化增強(qiáng)、量化驅(qū)動(dòng)、量化智慧和量化先行。截至今年8月4日,上述產(chǎn)品近一年的回報(bào)率分別為30.53%、26.04%、26.86%、24.22%和22.59%。而今年5月份成立的量化創(chuàng)優(yōu)基金也取得了不錯(cuò)的正收益,抓住了8月份的這波創(chuàng)業(yè)板行情。

    成立滿三年的華泰柏瑞量化先行和華泰柏瑞量化增強(qiáng)目前均獲得銀河證券、海通證券、晨星、濟(jì)安金信五星評(píng)級(jí)。截至今年8月4日,華泰柏瑞量化增強(qiáng)最近一年收益率為26.04%,排名6/339,最近三年收益率118.39%,排名22/316。而華泰柏瑞量化先行最近一年凈值增長率為22.59%,排名同類337只基金的前3.5%。

    華泰柏瑞量化智慧跟蹤中證500指數(shù),因業(yè)績領(lǐng)先亦成為上證報(bào)2016年度唯一獲獎(jiǎng)的“金基金”量化產(chǎn)品。今年二季度末,華泰柏瑞已成為業(yè)內(nèi)主動(dòng)量化投資領(lǐng)域管理規(guī)模最大的兩家基金公司之一。

    主動(dòng)股票投資能力同樣出眾

    在《投資者報(bào)》的研究中,華泰柏瑞旗下偏股混合型基金今年以來平均凈值增長率為13.98%,位列基金公司第6。該公司的主動(dòng)投資能力也得到證明,有21只非量化權(quán)益類基金今年以來回報(bào)率超過10%。

    在銀行證券統(tǒng)計(jì)中,過去三個(gè)月回報(bào)同類排名前10%的權(quán)益產(chǎn)品有華泰柏瑞多策略、華泰柏瑞價(jià)值精選30、華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)和華泰柏瑞積極成長。其中,截至8月4日,華泰柏瑞多策略過去三個(gè)月回報(bào)率為21.96%,在291只同類基金中排名第3;華泰柏瑞價(jià)值精選30過去三個(gè)月回報(bào)率為17.19%,在291只同類基金中排名第6。

    據(jù)了解,管理華泰柏瑞多策略和華泰柏瑞價(jià)值精選30的基金經(jīng)理?xiàng)罹昂?,是一位具有十多年價(jià)值股研究經(jīng)驗(yàn)的“老將”,基金風(fēng)格主打典型價(jià)值投資組合,擅長從全市場挖掘不同時(shí)期股票價(jià)格被市場低估、運(yùn)營良好、公司治理結(jié)構(gòu)完善、具備長期核心競爭力和持續(xù)穩(wěn)定成長性、安全性邊際較高個(gè)股。對(duì)于近期市場出現(xiàn)調(diào)整的情況他表示,當(dāng)前政策面總體基調(diào)是維穩(wěn)、是在各個(gè)領(lǐng)域防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā),并在具有明顯泡沫的領(lǐng)域建立長效機(jī)制,防范對(duì)經(jīng)濟(jì)的重大沖擊,這就意味著市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限。

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