湖南株洲軌道交通裝備制造業(yè)競爭力分析

+言雅娟

摘要：本文運(yùn)用“鉆石模型”，從潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品生產(chǎn)者、買方討價(jià)還價(jià)的能力、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力以及現(xiàn)有競爭者之間的競爭等方面對當(dāng)前株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，并對如何提升與培育產(chǎn)業(yè)競爭力提出了建議，可為株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展提供理論依據(jù)與決策支持。

關(guān)鍵詞：株洲；軌道交通裝備制造業(yè)；競爭力

湖南省株洲市是“中國電力機(jī)車搖籃”，也是聞名世界的“中國軌道交通之都”。省第十次黨代會(huì)以來，株洲立足原有軌道交通優(yōu)勢，大力推進(jìn)軌道交通千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步形成了南車株機(jī)、南車株洲所、聯(lián)誠集團(tuán)、南車電機(jī)、九方裝備、中鐵軌道等規(guī)模以上軌道交通企業(yè)的有機(jī)聚集，已成為全國最大的軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。

一、株洲軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

到2013年末，株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)56家，共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值580億元。其中南車株機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售收入200億元以上、南車株洲所100億元以上；10億元以上企業(yè)7家，1-10億元企業(yè)17家，5000萬元-1億元企業(yè)13家，1500-5000萬元企業(yè)17家；軌道交通裝備工業(yè)增加值占全市工業(yè)增加值17.8%。2013年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品擁有專利722項(xiàng)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品比重74 %；擁有準(zhǔn)高速動(dòng)力分散電動(dòng)車組交流傳動(dòng)系統(tǒng)等一批國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，“韶山”系列產(chǎn)品占國內(nèi)80%的市場份額，“和諧”系列產(chǎn)品占國內(nèi)50%的市場份額，國內(nèi)第一個(gè)簽訂電力機(jī)車出口定單來自株洲軌道交通。

二、基于鉆石模型的株洲軌道交通競爭力分析

根據(jù)鉆石模型,一個(gè)行業(yè)中的競爭,存在著五種基本的競爭力量。其中包括潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品生產(chǎn)者、買方討價(jià)還價(jià)的能力、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力以及現(xiàn)有競爭者之間的競爭。下面筆者結(jié)合株洲軌道交通裝備制造業(yè)的實(shí)際情況從這五個(gè)方面加以分析。

（一）行業(yè)新進(jìn)入者。軌道交通裝備制造業(yè)是一個(gè)非常專業(yè)化的特殊工業(yè)領(lǐng)域,有相對特殊的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，這些對潛在競爭者形成一個(gè)無形的行業(yè)準(zhǔn)入限制；國家在政策扶持方面，傾向于把現(xiàn)有企業(yè)做大作強(qiáng)并且嚴(yán)格推行市場準(zhǔn)入制度,實(shí)行產(chǎn)業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)許可證管理；在資本門檻方面，城市軌道交通裝備制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè),新進(jìn)入者往往難以籌到能實(shí)現(xiàn)最低限度的生產(chǎn)和銷售所需要的巨額創(chuàng)始資本。這些形成了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。目前，只有少數(shù)外國企業(yè)進(jìn)入我國市場，但采取的是與和國內(nèi)企業(yè)合作的方式，對目前國內(nèi)幾大廠商壟斷市場的局面不會(huì)帶來太大影響。目前可能對株洲該產(chǎn)業(yè)帶來威脅行業(yè)進(jìn)入者應(yīng)該是中國北車內(nèi)能夠生產(chǎn)電力機(jī)車的企業(yè),如中國北車的大連機(jī)車廠、大同機(jī)車廠等。

（二）替代產(chǎn)品。城市軌道交通具有準(zhǔn)時(shí)、快捷、節(jié)能環(huán)保和運(yùn)量大等特點(diǎn),而城市道路容納公共汽車和小汽車的數(shù)量有限,私人飛機(jī)等新的運(yùn)輸工具票價(jià)高，載客量也很少，替代品的威脅可以忽略。

（三）現(xiàn)有競爭者。國內(nèi)方面，中國南車與中國北車在國內(nèi)形成并將長期維持雙寡頭競爭格局。在國內(nèi)企業(yè)中，比如隸屬于北車的長客股份和大連公司等都已具備生產(chǎn)整車地鐵車輛。國外方面，龐巴迪、阿爾斯通、西門子、通用電氣和川崎重工等跨國公司雖因我國政府準(zhǔn)入的門檻還未在國內(nèi)市場上與我市企業(yè)相競爭，但在國際市場上已經(jīng)成為勁敵。

（四）供應(yīng)商。當(dāng)前,該產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商由幾家具有比較穩(wěn)固市場地位而不受市場劇烈競爭困撓的國有及外資公司控制,如牽引系統(tǒng)主要以西門子、龐巴迪、阿爾斯通以及三菱、東洋等日本企業(yè)為主；整車制動(dòng)系統(tǒng)主要以德國克諾爾公司為主；車體鋁合金型材主要由吉林麥達(dá)斯鋁業(yè)有限公司和山東叢林集團(tuán)公司為主。供應(yīng)商所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了車輛制造商產(chǎn)品總成本的較大比例，對車輛制造商產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量具有重大的影響，因而具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

（五）購買者。城軌交通裝備行業(yè)的購買者主要是擁有城市軌道交通運(yùn)業(yè)務(wù)的地鐵公司或軌道公司,購買者的總數(shù)有限，而每個(gè)購買者的采購量很大,購買者往往通過壓價(jià)與要求提供較高質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù),來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

三、加強(qiáng)株洲軌道交通裝備制造競爭力策略分析

（一）全面落實(shí)政府相關(guān)政策措施，加快引進(jìn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者。目前，政府都已經(jīng)出臺(tái)了很多政策措施，如增值稅轉(zhuǎn)型政策、產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)資金支持的政策等對株洲軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來大好機(jī)遇。加快引進(jìn)國內(nèi)外擁有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)背景和雄厚產(chǎn)業(yè)實(shí)力的大公司、大財(cái)團(tuán)給株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)企業(yè)注入發(fā)展資金、先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，提升主體企業(yè)核心競爭力

（二）大力培育龍頭企業(yè)。在軌道交通裝備制造領(lǐng)域，培育南車株洲所有限公司成為全球領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)，培育南車株機(jī)公司成為具有世界影響力的整車研制服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)；支持南車長江車輛公司株洲分公司在株洲成立獨(dú)立法人的車輛制造創(chuàng)新型企業(yè)；培育南車電機(jī)、聯(lián)誠集團(tuán)、九方裝備、鐵建重工株洲分公司和南車長江車輛株洲分公司等5家成為國內(nèi)一流并具有國際競爭力的軌道交通裝備核心產(chǎn)品研制和服務(wù)并重的創(chuàng)新型企業(yè)，培育壯大60家高新技術(shù)企業(yè)；實(shí)施中小企業(yè)成長路線圖計(jì)劃，孵化培育100家中小科技創(chuàng)新型企業(yè)。建立完善的產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系，著力打造世界一流的軌道交通裝備創(chuàng)造基地、中國動(dòng)力谷核心產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，建設(shè)世界一流的軌道交通裝備千億產(chǎn)業(yè)集群。

（三）鼓勵(lì)配套企業(yè)對接先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。株洲交通裝備制造業(yè)要形成集群優(yōu)勢，中小配套企業(yè)的技術(shù)能力是短板，阻礙其成為集群當(dāng)中核心企業(yè)供應(yīng)商。為實(shí)現(xiàn)本地集群效應(yīng)要鼓勵(lì)本地配套企業(yè)對接各類質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 通過諸如 ISO 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 環(huán)境管理體系認(rèn)證、 OHSAS18000 健康安全管理體系認(rèn)證、SA8000 社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證等國際認(rèn)證，提高技術(shù)管理水平。

（四）增強(qiáng)對關(guān)鍵零部件的專業(yè)化研究開發(fā)。關(guān)鍵零部件靠外購不是長久之計(jì),應(yīng)開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)城軌產(chǎn)品，充分發(fā)揮田心高科園這一平臺(tái)，圍繞干線機(jī)車、城軌車輛、鐵路貨車、鐵路工程機(jī)械等終端產(chǎn)品，大力發(fā)展機(jī)車電氣控制裝置、變流裝置、傳感器、車軸、轉(zhuǎn)向架等機(jī)車車輛配件。支持南車電機(jī)、時(shí)代電子、時(shí)代新材、聯(lián)誠集團(tuán)、斯威鐵路、九方裝備、新通鐵路、春華實(shí)業(yè)等核心配套企業(yè)與整車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)合作，建立技術(shù)聯(lián)盟，依靠整車企業(yè)的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合開發(fā)、聯(lián)合試制，加快現(xiàn)有產(chǎn)品水平的提升和新產(chǎn)品的研發(fā)。引導(dǎo)鼓勵(lì)機(jī)車整車企業(yè)穩(wěn)定擴(kuò)大本地配套產(chǎn)品的采購份額，進(jìn)一步帶動(dòng)配套企業(yè)發(fā)展。

（五）鼓勵(lì)促進(jìn)科技創(chuàng)新。鼓勵(lì)企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，依托國內(nèi)外資源建立自主創(chuàng)新體系。在生產(chǎn)企業(yè)建立技術(shù)研究中心,加大科研力度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。鼓勵(lì)企業(yè)與科研院所、學(xué)校進(jìn)行合作,搭建“產(chǎn)、學(xué)、研”技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化。鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)行研究與生產(chǎn)分離，研發(fā)機(jī)構(gòu)要集團(tuán)化、企業(yè)化，在云龍示范區(qū)建設(shè)時(shí)代研究院，把各家龍頭企業(yè)及其子公司的研發(fā)工作進(jìn)行集中、整合。積極支持時(shí)代電氣、南車電機(jī)創(chuàng)建國家級(jí)技術(shù)中心，支持九方裝備、斯威鐵路、科盟配件等企業(yè)創(chuàng)建省級(jí)技術(shù)中心。

（六）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，圍繞干線軌道、地鐵輕軌、城際交通、鐵路貨車等主要產(chǎn)品門類，積極開展項(xiàng)目建設(shè)。建立重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理長效機(jī)制，按照開發(fā)儲(chǔ)備一批、引進(jìn)爭取一批、開工建設(shè)一批、竣工投產(chǎn)一批的要求，以國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向?yàn)橹改?，重點(diǎn)推進(jìn)大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車及城軌車項(xiàng)目、大尺寸半導(dǎo)體器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等重大項(xiàng)目建設(shè)。

參考文獻(xiàn)：

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