中國成品油市場2023 年回顧與2024 年供需分析預測

孔勁媛，張虹雨，高魯營，仇玄

中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院，北京 100083

0 引言

近年來，受產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈的階段性循環(huán)、全球債務風險加劇，以及能源綠色低碳轉型浪潮等多重因素影響，世界范圍內(nèi)煉油工業(yè)格局正在發(fā)生變化，一些傳統(tǒng)煉化項目因需求減少被延期或取消，國際石油公司也開始拋售、整合煉油項目或減少煉油產(chǎn)能［1-6］。從遠期看，以石油為原料生產(chǎn)的常規(guī)成品油（即汽油、煤油和柴油）需求最終會下降，但其作為運輸燃料的主導力量，在未來10 年內(nèi)將不會發(fā)生根本性改變，汽油和柴油依然會是這段時期全球需求最大的兩宗石油產(chǎn)品［7-11］。

本文回顧了2023 年中國成品油市場發(fā)展情況，分析了2024 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、替代燃料發(fā)展前景等因素對成品油供需市場發(fā)展趨勢的影響，并作出相應的預測研判。

1 2023 年中國成品油市場回顧

2023 年，中國成品油需求持續(xù)復蘇，在汽油、煤油、柴油消費量全面增長的背景下，全年成品油消費量預估將達到3.66×108t，創(chuàng)造新的消費峰值。供需平衡方面，廣東石化有限責任公司（簡稱廣東石化）和江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱盛虹石化）于2023 年全面投產(chǎn)，成品油產(chǎn)量增速超過需求增速，但政策的監(jiān)管和出口配額的調(diào)節(jié)較好地解決了資源過剩矛盾。替代能源方面，乘用車電動化，尤其是運營車輛電動化率較高，進一步提高了電動力對汽油的替代；車用LNG（液化天然氣）價格的經(jīng)濟性呈現(xiàn)2016 年以來的最好水平，公路運輸領域“氣進柴退”的主題貫穿全年。

1.1 成品油消費呈現(xiàn)低基數(shù)上的高增長，增速重現(xiàn)兩位數(shù)

2023 年，中國成品油消費量同比增速預計將達12.8%，這是2011 年以來增速首次回升至10%以上，較新冠疫情前2019 年的消費量增加4.7%。分品種看，汽油、煤油、柴油消費量預計分別為1.56×108t、0.35×108t 和1.75×108t，同比增速分別為12.5%、92%和3.3%。新冠疫情影響消散后，汽油和航煤消費的節(jié)假日效益突出，假日出行人數(shù)、車輛數(shù)不斷創(chuàng)出歷史新高。從端午節(jié)開始，假日出行人數(shù)均超過2019 年同期水平［12］，2020 年以來首個出行不受限的暑假、史上熱度最高“十一黃金周”等接力出現(xiàn)，汽油消費和航煤消費均呈現(xiàn)較高速增長。圖1 為2011—2023 年中國成品油表觀消費量及增速變化。

圖1 2011—2023 年成品油表觀消費量及增速

1.1.1 汽油車保有量大幅提高和出行頻次補償式增長，汽油消費量快速增加

2022 年，新冠疫情、油價高企和電動替代三重壓力抑制汽油消費，汽油消費量與上年相比下降11.2%，降幅為國家發(fā)展和改革委員會（簡稱國家發(fā)展改革委）有記錄以來最高值［13-14］。2023 年，汽油消費面臨的三重壓力產(chǎn)生分化，新冠疫情影響消退，高油價壓力減輕，電動力替代則繼續(xù)加劇。2023 年，國際油價波動下行，均價（前10 個月）較2022 年下降10%，汽油消費的成本壓力有所減輕。出行方面：優(yōu)化防控“新十條”的實施效果在春節(jié)期間開始顯示，道路出行需求出現(xiàn)明顯反彈［15］。

從汽油車的銷售情況看，隨著電動車的銷量占比提高，汽油車銷量從2017 年開始持續(xù)負增長，并導致汽油車保有量增速持續(xù)下滑。綜合分析汽油車保有量和汽油消費數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，汽油車的年度實際單車平均油耗回升到0.54 t。拉長時間維度看，由于綠色出行、共享出行等出行方式多樣化造成的分流，2023 年的單車平均油耗僅為2015年的60%。圖2 為2015—2023 年汽油車銷量及單車平均油耗變化。

圖2 2015—2023 年汽油車銷量及單車平均油耗

預計2023 年汽油消費量為1.56×108t，同比增長12.5%。與2019 年相比，在汽油車保有量增加了24%的基礎上，消費量僅增加了6.4%，技術進步和出行方式帶來的單車平均油耗下降，顯示汽油消費內(nèi)在驅(qū)動力不斷削弱。

1.1.2 國內(nèi)、國際航班陸續(xù)回升，航煤消費規(guī)模不斷向疫情前水平靠攏

中國消費的煤油中，97%以上為航煤，因此在消費研究中常以航煤代替煤油。航煤消費量與航班執(zhí)飛數(shù)量密切相關，執(zhí)飛航班的數(shù)量變化是航煤消費量變化的晴雨表［16］。數(shù)據(jù)顯示，2023 年國內(nèi)執(zhí)飛航班數(shù)量持續(xù)回升，但分航線看，差異較大：國內(nèi)航線1 月就陡然拉升，然后在較高水平波動向上；港澳航線的班次遠低于國內(nèi)航線，但恢復速度卻更快，在4 月已恢復至2019 年水平；國際航班雖也持續(xù)回升，但受多種因素影響，仍低于疫情前規(guī)模。以中國和美國航班為例，11 月9 日開始，中方執(zhí)飛的中美航班數(shù)量才提高到每周35 班，而在2019 年，這一數(shù)據(jù)高達每周332 班［17］。預估2023 年中國航煤消費量為3 500×104t，同比增長92%，恢復至2019 年消費規(guī)模的95%。圖3 為2021—2023 年中國執(zhí)飛航班數(shù)量變化。

圖3 2021—2023 年中國執(zhí)飛航班數(shù)量變化

1.1.3 公路領域低碳能源替代增加，柴油消費增長空間有限

經(jīng)濟增長速度加快，驅(qū)動柴油消費持續(xù)增長。從主要用油行業(yè)看，柴油消費增速差異不大。中國農(nóng)機化率已經(jīng)達到較高水平，中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率從2004 年的34%提升至2022 年的73%［18］，北方平原機械化率超過80%，但南方丘陵地區(qū)仍不足50%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023 年8 月公開表示，將會同有關部門，繼續(xù)加大丘陵地區(qū)農(nóng)機裝備研制推廣［19］。綜合北方水災對秋糧收獲的不利影響和丘陵地區(qū)小型農(nóng)機推廣應用的有利支持，2023 年中國農(nóng)業(yè)用油基本保持穩(wěn)定。房地產(chǎn)行業(yè)在2023 年依然表現(xiàn)不佳，新開工面積和施工面積在2022 年較低的基數(shù)上繼續(xù)大幅下滑，基建投資的穩(wěn)定增長對沖了部分房地產(chǎn)的不利影響，建筑施工用油總體小幅增長。下游的需求不振向上游傳導，從2023 年前10 個月的數(shù)據(jù)看，粗鋼產(chǎn)量累計小幅增長1.4%，但水泥累計產(chǎn)量在上年同期大幅下跌11.3%的基礎繼續(xù)下降1.1%。用電需求持續(xù)增長和火電出力平穩(wěn)，促進煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放。1—10 月，原煤產(chǎn)量同比增長3.1% ，煤炭行業(yè)的持續(xù)景氣，彌補了工礦生產(chǎn)領域柴油需求的不足，預計全年工礦施工用油增長4%左右。

2023 年前三季度公路貨運周轉量同比增長6.8%，但是車用LNG 對柴油的替代增加，柴油重卡的行駛里程增長有限。2023 年以來，國際油價前低后高，1—10 月均價較上年同期下降18%，但國際LNG 總體供應寬松，價格大幅回落，東北亞LNG 現(xiàn)貨價格同比下降60%，國內(nèi)市場車用LNG 的價格優(yōu)勢突出，加劇了中國特別是西北地區(qū)替代柴油現(xiàn)象。LNG 重卡持續(xù)旺銷，預計全年銷量可達15×104輛，創(chuàng)歷史新高。LNG 重卡的行駛活躍度也顯著高于柴油重卡。從時間維度上看，前三個季度柴油重卡的行駛里程同比增速逐季下降，LNG 重卡行駛里程在重卡總行駛里程中的占比持續(xù)升高，三季度達到14.8%，同比高出3.5 個百分點。圖4 為2021—2023年分燃料類型重卡行駛里程對比。

圖4 2021—2023 年分燃料類型重卡行駛里程對比

從柴油的主要應用行業(yè)看，物流運輸依然是柴油消費的最主要領域，物流用油的增長是上游大宗工業(yè)品需求增長的延伸，也是貿(mào)易活動活躍的反映。2023 年物流領域柴油需求總體增長，增幅在3%左右。綜合各主要用油行業(yè)的需求變化，預估2023 年柴油消費量1.75×108t，同比增長3.3%。

1.2 新煉油能力全面釋放，國內(nèi)成品油產(chǎn)量增速快于需求量增速

2023 年，廣東石化和地方煉廠盛虹石化均全面投產(chǎn)，國內(nèi)總煉油能力增至9.2×108t/a。需求快速增長，供應側加大出力，國內(nèi)成品油市場供需兩旺。預計全年國內(nèi)成品油產(chǎn)量接近4.1×108t，同比增長13.9%。

1.2.1 主營煉廠繼續(xù)發(fā)揮骨干作用，原油加工量和成品油產(chǎn)量雙升

中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）和中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）兩大集團的煉油能力在國內(nèi)占比達58%，2023 年以來兩大集團為滿足國內(nèi)市場需求持續(xù)提高原油加工量和成品油收率。根據(jù)國家發(fā)展改革委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年前10 月，兩大集團的原油加工量同比提高10%以上，成品油產(chǎn)量同比提高15%以上，較好地滿足了國內(nèi)市場消費快速增長的需要，產(chǎn)量份額和市場份額同比均有所提高。2023 年2 月份全面建成投產(chǎn)的廣東石化煉油能力達到2 000×104t/a，是中國石油一次性投資規(guī)模最大的項目。得益于廣東石化的全面投產(chǎn)，中國石油的原油加工量增長較快。

1.2.2 地方煉廠繼續(xù)增員，維持高負荷生產(chǎn)和低成品油收率

地方煉廠從2015 年開始獲得進口原油配額使用權后，成品油產(chǎn)量持續(xù)上升，地方煉廠已經(jīng)成為中國煉油行業(yè)重要的組成部分。從煉油能力看，規(guī)模以上地方煉廠的煉油能力達到2.18×108t/a，全部地方煉廠的原油加工能力達到全國煉油能力的30%［20］。2023 年中國主要煉油企業(yè)的煉油能力占比如圖5（其中，“中國中化”是中國中化集團有限公司的簡稱，“中國海油”是中國海洋石油集團有限公司的簡稱）。

圖5 2023 年中國主要煉油企業(yè)煉油能力占比

2023 年，得益于大型地方煉廠的高負荷生產(chǎn)，地方煉廠的原油加工量和成品油產(chǎn)量均同比提高。恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司、盛虹石化等三大地方煉廠的原油加工能力達7 600×104t/a，在地方煉廠總能力中占比達28%。有足額配額原油的支持，三大地方煉廠在2023 年基本滿負荷生產(chǎn)，帶動地方煉廠總加工量同比提高14%以上。大型地方煉廠的汽柴油收率明顯低于傳統(tǒng)地方煉廠，三大地方煉廠平均汽柴油收率不足30%，因此大型地方煉廠產(chǎn)能占比的增加，也顯著拉低了地方煉廠整體的汽柴油收率。從前10 個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，地方煉廠總體的汽柴油收率僅為56%，較上年下降4 個百分點。

獲得進口原油允許量的傳統(tǒng)地方煉廠數(shù)量沒有變化，2022 年被停發(fā)進口原油允許量的4 家地方煉廠依然沒能恢復。2022 年9 月，商務部下發(fā)了2023 年的非國營貿(mào)易進口原油允許量提前批，共計1 799×104t（其中傳統(tǒng)地方煉廠1 316×104t），對2022 年四季度地方煉廠提高開工率起到重要的支持作用。但2023 年商務部未下發(fā)進口原油允許量提前批，2023 年傳統(tǒng)地方煉廠獲得的配額原油進口量按滿額計算，較2022 年減少1 316×104t，傳統(tǒng)地方煉廠對成品油增量的貢獻較小。

1.3 供需兩側政策有機調(diào)節(jié)，產(chǎn)需差大幅增加背景下國內(nèi)市場價格較為穩(wěn)定

2023 年國內(nèi)成品油的產(chǎn)量增速超過需求增速，國內(nèi)產(chǎn)需過剩量超過4 000×104t。但在供需兩側的政策調(diào)節(jié)下，國內(nèi)成品油市場競爭形勢規(guī)范有序，未出現(xiàn)較為激烈的降價銷售競爭。

1.3.1 嚴監(jiān)管和消費稅擴圍征收政策實施，從供應側進行了市場調(diào)整

2023 年的成品油市場依然維持嚴監(jiān)管，同時稅收政策持續(xù)加碼，隱性資源繼續(xù)減少。2023 年6 月30 日，財政部和國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布了《關于部分成品油消費稅政策執(zhí)行口徑的公告》（財政部 稅務總局公告2023 年第11 號），將異辛烷、穩(wěn)定輕烴、輕質(zhì)煤焦油等17 類產(chǎn)品納入成品油消費稅征稅范圍［21-22］，這是繼2021 年對輕循環(huán)油、稀釋瀝青等油品進口環(huán)節(jié)征收消費稅后，堵塞調(diào)和油原料稅收漏洞的又一重要舉措［23］。表1 為部分消費稅擴圍征收的產(chǎn)品類別和征稅標準。

表1 部分消費稅擴圍征收的產(chǎn)品類別和征稅標準

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年國內(nèi)烷基化油產(chǎn)量約30×104t，工業(yè)白油產(chǎn)量約400×104～ 500×104t，重芳烴約130×104t，山西、內(nèi)蒙古、新疆等省份的煤制油企業(yè)生產(chǎn)輕質(zhì)煤焦油約200×104～ 300×104t。以烷基化油為例，按照當前2 110 元/t 的汽油消費稅測算，每噸烷基化油將需繳納消費稅約2 172 元。調(diào)油商將面臨調(diào)和利潤被擠壓的局面，調(diào)和汽油市場份額面臨萎縮趨勢［24］。低價調(diào)合油減少，國內(nèi)成品油市場的競爭公平性繼續(xù)提高。

1.3.2 出口大幅增加，從需求側進行了有力調(diào)節(jié)

2013 年，中國成品油出口量僅為1 664×104t，至2019 年超過5 500×104t，為歷史峰值；2020 年以來，隨著“雙碳”目標的提出和各項行動方案的落實，成品油出口配額逐漸下降，加之需求萎縮，國內(nèi)成品油生產(chǎn)企業(yè)也主動調(diào)減產(chǎn)量，成品油出口量持續(xù)下降，2022 年出口量不到3 500×104t。2023 年國內(nèi)煉油能力增加較多，國內(nèi)資源過剩規(guī)模加大，但國際市場成品油裂解價差處于較高水平，中國成品油出口效益較好，煉油企業(yè)出口積極性較高。2023 年前三批成品油出口配額提高至3 999×104t［25-28］，較2022 年提高274×104t。從估算的國內(nèi)成品油產(chǎn)需差來看，2023 年的出口配額仍難以滿足企業(yè)出口需求。2016—2023 年國內(nèi)成品油產(chǎn)需差變化如圖6。

圖6 2016—2023 年國內(nèi)成品油產(chǎn)需差變化

圖7 2018—2024 年中國汽油消費量及增速變化

2 2024 年中國成品油市場供需預測

2024 年，中國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)高質(zhì)量增長，經(jīng)濟內(nèi)生需求不斷增強，經(jīng)濟發(fā)展積極因素增多，成品油總消費量仍有增長空間。但分品種看，汽油、煤油、柴油分化較大，與2023 年全品類增長不同，2024 年的市場將呈現(xiàn)汽油穩(wěn)、航煤快、柴油降的態(tài)勢。供應方面，2024 年將繼續(xù)有新煉廠投產(chǎn)，資源供給端的增速將快于消費端，市場資源過剩余量同比增加。但在市場秩序持續(xù)整頓的影響下，市場環(huán)境繼續(xù)凈化，競爭秩序進一步規(guī)范。

2.1 成品油消費增速放緩，驅(qū)動因素回歸常態(tài)

展望2024 年，疫情期間積壓的出行需求釋放完畢，影響成品油需求的核心因素重新回歸汽車增長數(shù)量以及實體經(jīng)濟活躍程度。受高基數(shù)影響，成品油消費增速將顯著放緩。預計2024 年中國成品油消費量為3.70×108t，較2023 年增長0.8%。其中，汽油、煤油消費量分別增長1.9%、10.2%，柴油下降2.1%。

2.1.1 燃油車保有量增長乏力，汽油消費增速大幅放緩

從歐美等汽油市場較為成熟地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗看，隨著千人汽車保有量超過200 輛，汽車市場將進入普及期中的低速增長階段。中國千人汽車保有量指標2021 年超過200，汽車市場總銷量已進入低速增長期，而電動車的加速發(fā)展，更是導致汽油車的保有量增速快速下降，汽油消費量的增速也將繼續(xù)下行［29］。聚焦2024 年汽油市場，乘用車電動化進程加速是最引人關注的影響因素。預計2024 年新能源車銷量有望突破1 000×104輛，銷量占比將達38%。新能源車的加速分流，導致汽油車銷量持續(xù)負增長，保有量增速向下突破4%。

網(wǎng)約車電動化的加速發(fā)展也是中國汽油市場增長放緩的重要影響因素。在國家政策引導下，多地出臺相關政策加快新能源汽車在網(wǎng)約車領域的推廣應用。早在2018 年，長三角、珠三角、京津冀等網(wǎng)約車集中發(fā)展城市群出臺多項政策，明確提出提高新能源汽車在網(wǎng)約車領域滲透率的具體目標。2021年以來，鄭州市、?？谑械榷€省會城市陸續(xù)推出網(wǎng)約車換電補貼相關政策，加快推動相關基礎設施建設。表2 為部分省市推動新能源車在網(wǎng)約車領域應用的相關政策。

表2 部分省市推動新能源車在網(wǎng)約車領域應用政策

2023 年11 月14 日，工業(yè)和信息化部等八部門正式印發(fā)《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》（工信部聯(lián)通裝函〔2023〕23號）［35］，確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、柳州等15 個城市為首批試點城市，將在公務用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等公共領域推廣新能源車輛數(shù)量超過60×104輛。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)約車的年行駛里程是家用轎車的10倍，新能源汽車在網(wǎng)約車領域的快速滲透加速了汽油車單車平均油耗的下降，縮短了中國汽油消費量的增長窗口期。綜合上述分析，預計2024 年中國汽油消費量為1.60×108t，同比僅增長2.6%。

2.1.2 消費持續(xù)復蘇刺激國內(nèi)外出行，航煤消費規(guī)模將超過疫情前

此前，國際航空運輸協(xié)會（IATA）曾預計2023年全球航空客運將全面恢復，這一預測在2023 年基本得到印證［36］。聚焦中國市場，2024 年國內(nèi)經(jīng)濟將繼續(xù)穩(wěn)定增長，居民可支配收入不斷增加，假日長線旅游需求將持續(xù)釋放，國內(nèi)航線的航班執(zhí)飛數(shù)量將超過疫情前。美國交通部表示，希望繼續(xù)與中國民航局進行富有成效的對話，以逐步促進更廣泛的中美航空服務市場的重新開放，2024 年北半球夏季時，可以進一步正?；忻篮桨啵?7］。后新冠疫情時期，新冠疫情的長尾效應依然存在，國際航線恢復面臨國家間博弈的壓力，國內(nèi)航線恢復則面臨高鐵的激烈競爭［38］。

綜合這些因素，預測2024 年，國內(nèi)航線較新冠疫情前將有一定增幅，國際航線基本恢復新冠疫情前水平，預計航空總周轉量將達到約1 340×108t·km，煤油消費量將達到3 850×104t，同比增長10.3%，超過新冠疫情前水平（較2019 年增長4.9%）。近年來中國煤油消費量及年度增速變化見圖8。

圖8 2018—2024 年中國煤油消費量和同比增速

2.1.3 能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，柴油消費量重回下降通道

柴油需求可以分為以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的生產(chǎn)型消費（占比約為30%）和以公路、鐵路、水路運輸為主的燃料型消費（占比約為70%）。預計2024 年生產(chǎn)型柴油消費將回升，燃料型柴油消費受替代能源增加影響將小幅下降，柴油消費總體小幅下降。

為支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力，中央財政在2023 年四季度增發(fā)國債1×1012元，按照特別國債管理，其中2023 年安排使用5 000×108元，結轉2024 年使用5 000×108元［39］。國債增發(fā)將帶動固定資產(chǎn)投資，直接提振傳統(tǒng)基建，不僅刺激建筑施工領域工程機械用油增長，也會向上游傳導，拉動粗鋼、水泥等建筑原料的生產(chǎn)，進而帶動大宗工業(yè)品和建筑原材料的運輸。雖然工程機械行業(yè)也在著力發(fā)展電動機械，但大型的采礦設備和挖掘設備等仍以柴油機為主，總體上固定資產(chǎn)投資的加速將促進工礦生產(chǎn)行業(yè)和建筑行業(yè)的柴油需求增長。

公路運輸需求增速預計穩(wěn)中有增，對比油耗水平和年度行駛里程，重型貨車的燃料消耗量大，是交通運輸領域節(jié)能減排的重點關注對象［40］。國務院2023 年底印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》（國發(fā)〔2023〕24 號）［41］，要求突出交通綠色低碳轉型，大宗貨物運輸推進“公轉鐵”，進一步推動公共領域貨車新能源化。交通部門是中國能源消費最早達峰、綠色低碳轉型最迅猛的終端部門［42］，綠色低碳的發(fā)展愿景下，清潔燃料重卡發(fā)展速度加快。山西省依托豐富的煤制甲醇資源和雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎，主推甲醇重卡，已從小批量生產(chǎn)逐步邁向大規(guī)模的示范應用［43］。電動重卡的發(fā)展也在加快，2023 年1—10 月新能源重卡共銷售2.35×104輛，同比增長36.9%，預計2024 年還將保持高速增長。國際油氣比價關系回歸正常水平，尤其是2024 年天然氣供應形勢總體寬松，預計價格仍將下行，國內(nèi)車用氣價格預計仍將處于有利的替代區(qū)間，LNG 重卡將新增柴油替代量100×104t 左右。車用能源加速向低碳化方向發(fā)展，不僅貨運燃料的增量市場將基本被LNG、電動力和甲醇等替代燃料搶走，存量市場也將被低碳能源蠶食。

綜合分析生產(chǎn)行業(yè)和運輸行業(yè)的柴油需求，預計2024 年中國柴油消費量為1.7×108t，較2023 年增長0.8%；消費柴汽比為1.07。2018 年以來中國柴油消費量及年度增速變化見圖9。

圖9 2018—2024 年中國柴油消費量及增速變化

圖10 2019—2024 年中國地方煉廠的配額原油進口允許量

2.2 新煉廠繼續(xù)投產(chǎn)，成品油供應能力和產(chǎn)量雙增

目前在建的煉廠主要是山東裕龍石化一期和中國石化鎮(zhèn)海分公司的二期項目。裕龍石化一期項目主要包括2 000×104t/a 煉油，300×104t/a 乙烯、300×104t/a 混合二甲苯等裝置，根據(jù)目前建設進度，預計將在2024 年二季度投產(chǎn)。鎮(zhèn)海石化二期煉油能力為1 100×104t/a，建設工作已進入尾聲。2024 年，國內(nèi)總煉油能力將增加3 100×104t/a，預計成品油產(chǎn)量4.17×108t，同比增長2%，增速較2013 年也將明顯放緩。

2.2.1 主營單位煉油能力繼續(xù)增加，成品油收率預計降低

隨著國內(nèi)成品油過剩程度不斷加劇，煉油行業(yè)“減油增化”的調(diào)整力度也在不斷加大。廣東石化的原油加工路線實現(xiàn)了“宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯”［44］，中國石化鎮(zhèn)海二期主要為150×104t/a乙烯擴建項目提供原料，不增產(chǎn)汽柴油。其他主營單位也基本以現(xiàn)有產(chǎn)能改擴建項目為主。由于2024年成品油市場需求增量有限，因此隨著煉油能力增長和“減油增化”的不斷推進，預計主營單位的成品油收率將較2023 年有所下降。

2.2.2 地方煉廠再添成員，拉動地方煉廠總體加工量和產(chǎn)量份額繼續(xù)提高

地方煉廠裕龍石化一期投產(chǎn)后，國內(nèi)千萬噸級以上的地方煉廠將達到4 家。裕龍石化明年可獲得的進口原油配額預計為1 000×104～ 2 000×104t；2022 年被停發(fā)進口允許量的幾家傳統(tǒng)地方煉廠，由于補稅積極，2024 年有重新獲得進口原油允許量的可能，4 家傳統(tǒng)地方煉廠的進口配額合計為1 440×104t。因此，預計2024 年地方煉廠的配額原油進口允許量為1.74×108t，較2023 年增幅達2 300×104t 左右。

2024 年規(guī)模以上地方煉廠的總煉油能力將提高至2.38×108t/a，平均煉油規(guī)模將達到600×104t/a左右。根據(jù)國家發(fā)展改革委等部門最新下發(fā)的《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源〔2023〕1364 號），將有少量規(guī)模較小、能效低于基準水平或環(huán)保治理水平不達標的煉油企業(yè)在2025 年前后退出［45］，國內(nèi)煉油行業(yè)將進一步優(yōu)化升級，落后產(chǎn)能加快淘汰，地方煉廠的平均規(guī)模將進一步提高，競爭能力也將繼續(xù)增強。

2.3 2024 年資源過剩規(guī)模持續(xù)增長

根據(jù)對供需兩側的分析，預計2024 年國內(nèi)成品油市場產(chǎn)能剩余5 000×104t 以上，同比擴大約900×104t。因此，2024 年的市場仍存在一定的不確定性。如果出口市場效益較好，商務部可能適量調(diào)高出口配額，滿足國內(nèi)煉油能力增長帶來的資源銷售需求；如果出口市場效益較差，預計煉油企業(yè)將適當調(diào)減成品油產(chǎn)量，避免國內(nèi)資源過剩帶來的價格競爭。

3 結束語

2023 年的成品油市場，在低基數(shù)效應和經(jīng)濟持續(xù)回升的拉動下，產(chǎn)需兩旺，汽油、煤油、柴油全品類同比增長，出口市場的量價齊升更是促進了國產(chǎn)資源的合理流動，煉油企業(yè)產(chǎn)銷效益均較好。2024 年，市場增長動力回歸正常，需求增速下降大幅放緩，煉油能力的持續(xù)增加則導致國內(nèi)資源過剩規(guī)模不斷加大，煉油及銷售企業(yè)將面臨較大的市場競爭壓力。

從行業(yè)發(fā)展看，成品油市場的達峰期臨近，但國內(nèi)煉油能力仍有增量，擴大出口絕不是最佳的解決方案，根據(jù)煉廠的資源和市場特點，減油增化、減油增特和減油增材都是煉油企業(yè)應選擇的發(fā)展策略。建議國內(nèi)煉油行業(yè)有序有度進行煉化行業(yè)的轉型發(fā)展，既要考慮目前煉油效益好于化工的現(xiàn)實情況，加強全球跨市場運作，拓展跨市場線路，實現(xiàn)資源和市場在全球范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，適時適量安排出口，保障產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行和整體效益實現(xiàn)；同時也要未雨綢繆，為成品油消費達峰后的潛在風險做好產(chǎn)品轉型、技術開發(fā)、裝備配套以及銷售市場開發(fā)等系列準備工作。

致謝：感謝北京理工大學夏詩瑤、北京大學薛重陽兩位實習生在本文資料收集、數(shù)據(jù)整理方面所做的貢獻。