文/中國拉鏈官方公眾號(hào)
2023 年以來,我國拉鏈行業(yè)面臨的國內(nèi)外形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜。全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈銜接效率受到影響;歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體采取緊縮性貨幣政策,世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,外需也在總體收縮,歐美日傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)今年出現(xiàn)明顯回落,今年市場(chǎng)總體不太景氣。外需不足導(dǎo)致我國外貿(mào)出口受影響較大,前三季度我國貨物出口同比下降5.7%,依賴外部市場(chǎng)的企業(yè)可能不得不考慮重回內(nèi)銷市場(chǎng)了,不過國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)也不容樂觀,內(nèi)需不振和外需疲軟讓今年市場(chǎng)顯得格外寒氣逼人。中國五金制品協(xié)會(huì)拉鏈分會(huì)基于海關(guān)總署最新數(shù)據(jù),對(duì)2023 年1-9 月(前三季度)我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)、出口情況進(jìn)行了分析。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:今年前三季度,我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)出口總額為13.56億美元,同比下降8.25%,其中進(jìn)口1.01 億美元,同比下降33.28%,出口12.55 億美元,同比下降5.4%。貿(mào)易順差11.54 億美元,較去年有所收窄。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023 年1-9 月,我國拉鏈產(chǎn)品出口數(shù)量、金額及增長(zhǎng)率表現(xiàn)均不及預(yù)期(見表1)。
表1 2023 年前三季度我國拉鏈出口概況
從出口量看,1-9 月,我國成品拉鏈出口總量為55.27億米,同比增長(zhǎng)4.24%,其中金屬拉鏈出口量為4.48億米,同比增長(zhǎng)9.71%,非金屬拉鏈出口量為50.8 億米,同比增長(zhǎng)3.78%,拉鏈零部件出口量為4.69 萬噸,同比下降1.16%。
從貿(mào)易金額看,前三季度我國拉鏈產(chǎn)品出口金額合計(jì)12.55 億美元,同比下降5.4%。從月度出口金額看,除3、4、8月份有所增長(zhǎng)外,其他月份均為負(fù)增長(zhǎng),其中4 月為出口峰值,出口金額為1.64 億美元,同比增長(zhǎng)7.85%,增幅最高的是3 月,同比增長(zhǎng)31.54%。受季節(jié)性影響和前高基數(shù)影響,1月降幅最大,達(dá)22.14%,2月份出口額最低,為0.74 億美元,是唯一一個(gè)出口不超過1 億美元的月份。從季度表現(xiàn)看,一季度出口3.97 億美元,同比下降3.71%;二季度出口4.52 億美元,同比下降5.48%;三季度出口4.07 億美元,同比下降6.9%。總體看,今年前三季度,出口額增幅呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)四季度出口還會(huì)繼續(xù)走低。
圖1 1-9 月拉鏈月度出口情況(億美元)
從出口國別看。我國拉鏈產(chǎn)品出口涉及190 個(gè)國家和地區(qū),出口額排在前十位的貿(mào)易地區(qū)分別是:越南、緬甸、孟加拉國、柬埔寨、中國香港、印度、土耳其、印度尼西亞、俄羅斯、巴基斯坦。對(duì)應(yīng)地區(qū)的出口額分別為:1.74 億美元、0.93 億美元、0.92 億美元、0.89億美元、0.80 億美元、0.57 億美元、0.55 億美元、0.53億美元、0.41 億美元、0.35 億美元。增長(zhǎng)幅度分別為:4.87%、-11.31%、-22%、10.47%、-10.87%、-4.52%、-13.24%、-11.16%、30.43%、6.83%。
中國拉鏈出口國別仍然主要集中在東南亞南亞地區(qū),這是中國拉鏈最重要的海外市場(chǎng)。這十個(gè)國家和地區(qū)總出口額為7.7 億美元,占我國拉鏈出口市場(chǎng)的61.35%,比重和去年同期基本持平。今年前三季度,我國拉鏈出口主要市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯分化,除對(duì)越南和柬埔寨市場(chǎng)有所增長(zhǎng),其他主要東南亞市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下降,孟加拉國降幅超過20%,市場(chǎng)排名下落至第三位,柬埔寨表現(xiàn)亮眼,增長(zhǎng)超過10%,排名較去年上升一名。受俄烏沖突有所緩和影響,對(duì)俄羅斯出口在今年也出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),增幅超30%。(表2)。
表2 前三季度我國拉鏈出口目的地情況
其中,江蘇出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)1.69%,其他省市均出現(xiàn)不同程度下降,浙江出口金額最高,前三季度浙江拉鏈出口4.74 億美元,同比微降1.2%,福建地區(qū)出口降幅最高,同比下降25.75%,前五省市出口金額合計(jì)10.3億美元,占我國拉鏈出口貿(mào)易總額的82.07%,占比和去年同期基本持平,我國拉鏈出口格局基本沒有較大變化。(表3)
表3 前三季度我國拉鏈主要產(chǎn)區(qū)出口情況
從出口方式看,1-9 月我國拉鏈產(chǎn)品一般貿(mào)易出口仍占主導(dǎo)地位,一般貿(mào)易出口10.14億美元,占比81%,其他方式出口1.03 億美元,占比8%。(表4)
圖2 前三季度我國拉鏈出口貿(mào)易方式
從出口產(chǎn)品類型看,非金屬(尼龍、注塑)拉鏈仍是我國拉鏈出口的主要產(chǎn)品,今年1-9 月,非金屬拉鏈出口7.25億美元,同比下降3.58%,占出口總額的56.96%。金屬拉鏈出口額最低,僅占比18.41%。拉鏈零部件出口在前三季度下降幅度最大,降幅達(dá)8.93%。(表5)
表5 前三季度不同類型拉鏈出口情況
從出口價(jià)格看,今年前三季度,我國拉鏈平均出口價(jià)格同比出現(xiàn)明顯下滑,三大類型拉鏈出口價(jià)格較去年同期均下降7%以上。金屬拉鏈平均出口價(jià)格為0.52 美元/米,較去年同期下降7.44%;非金屬拉鏈平均出口價(jià)格為0.14 美元/米,同比下降7.09%;拉鏈零部件平均出口單價(jià)為6.69美元/千克,同比下降7.86%。今年拉鏈出口價(jià)格整體下挫,主要原因是拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求轉(zhuǎn)弱,產(chǎn)能過剩,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇,價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)成為企業(yè)獲得生存發(fā)展的主要手段。(表6)
表6 前三季度不同類型拉鏈平均出口單價(jià)
從進(jìn)口數(shù)量看,今年前三季度,我國成品拉鏈進(jìn)口0.55 億米,同比下降35%,拉鏈零部件進(jìn)口2818.9 噸,同比下降30%。
從進(jìn)口貿(mào)易金額看,今年前三季度,我國拉鏈進(jìn)口合計(jì)1.01 億美元,同比下降33.28%。進(jìn)口峰值月份為6 月,進(jìn)口金額為0.13億美元,低值為1 月份0.06 億美元,同比下滑53.32%。(圖3)
圖3 前三季度拉鏈月度進(jìn)口情況(億美元)
從進(jìn)口來源國別看。今年1-9 月,我國拉鏈進(jìn)口排前十位的來源國(地區(qū))分別為:日本、中國臺(tái)灣、印度尼西亞、中國、英國、韓國、中國香港、德國、意大利、印度。其中,除印度外,我國從其他國家和地區(qū)拉鏈進(jìn)口同比均出現(xiàn)下滑。前三季度,我國從日本進(jìn)口拉鏈0.54 億美元,同比下降21.81%,從中國臺(tái)灣進(jìn)口拉鏈下降28.61%。(表7)
表7 前三季度拉鏈進(jìn)口主要來源國(前十位)
從進(jìn)口省份看。今年前三季度,我國拉鏈進(jìn)口涉及24 個(gè)省市,進(jìn)口額排在前五位的省市分別是廣東、上海、江蘇、遼寧、浙江。拉鏈進(jìn)口金額最高的是廣東省,進(jìn)口金額為0.41 億美元,同比下降31.72%,進(jìn)口降幅最高的是遼寧,下降45.07%。(表8)
表8 前三季度我國拉鏈進(jìn)口主要產(chǎn)區(qū)情況
表9 前三季度不同類型拉鏈進(jìn)口情況
表10 前三季度不同類型拉鏈平均進(jìn)口價(jià)格比較
從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看。今年1-9 月,我國進(jìn)口拉鏈產(chǎn)品類型主要為非金屬拉鏈和拉鏈零部件為主,而金屬拉鏈進(jìn)口占比很小,僅占總進(jìn)口額的6.34%,拉鏈零部件進(jìn)口降幅最大,達(dá)到35.88%,非金屬拉鏈進(jìn)口和拉鏈零部件進(jìn)口額差距越來越小。
從進(jìn)口價(jià)格看。今年1-9 月,金屬拉鏈平均進(jìn)口價(jià)格大幅回升,同比上漲122.36%,這主要是由于海關(guān)數(shù)據(jù)校正過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差所引起,特別是去年進(jìn)口量數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯失真所導(dǎo)致。非金屬拉鏈價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn),相較去年同期略有下滑,拉鏈零部件進(jìn)口價(jià)格下降幅度較大,下降幅度為14.46%。總體上看,今年無論是出口還是進(jìn)口,價(jià)格下降的趨勢(shì)還是非常明顯,拉鏈進(jìn)出口價(jià)格差仍舊有較大的懸殊,其中非金屬拉鏈平均進(jìn)口單價(jià)依然是出口價(jià)格的6 倍有余,可見我國拉鏈出口附加值還亟待改善。
今年前三季度,我國拉鏈外貿(mào)出現(xiàn)歷史性的下滑,出口規(guī)模和出口價(jià)格雙雙下挫,拉鏈出口市場(chǎng)從年初開始持續(xù)走弱,盡管三季度數(shù)據(jù)有所改善,但仍難恢復(fù)到增長(zhǎng)軌道。不過,結(jié)合疫情幾年來拉鏈外貿(mào)市場(chǎng)數(shù)據(jù)看,由于過去兩年我國拉鏈出口增長(zhǎng)較快,使得整體基數(shù)過高,回落也是回歸正常市場(chǎng)表現(xiàn),今年拉鏈出口仍超過2021 年整體水平,所以對(duì)于外貿(mào)的市場(chǎng)表現(xiàn),企業(yè)不必過于悲觀,我國拉鏈出口韌性依然較強(qiáng),隨著國家穩(wěn)外貿(mào)政策加碼與落地,以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期企穩(wěn),我們相信,四季度拉鏈外貿(mào)出口仍舊有向好增長(zhǎng)的基礎(chǔ)和空間。