紡織服裝行業(yè)貿(mào)易摩擦案件現(xiàn)狀及特點(diǎn)研究

摘要：紡織服裝作為我國主要出口行業(yè)，從1993年至今共遭遇了204起貿(mào)易摩擦案件，涉案數(shù)量居所有行業(yè)的第四位。貿(mào)易摩擦已成為我國紡織服裝出口僅次于匯率和關(guān)稅的第三大貿(mào)易障礙。文中通過對紡織服裝貿(mào)易摩擦案件的總體情況以及在立案時間、案件類型、終審結(jié)論、反制措施、市場分布和案件關(guān)聯(lián)性等方面的特點(diǎn)進(jìn)行分析，得出紡織服裝行業(yè)貿(mào)易摩擦案件高發(fā)且案件“漣漪”效應(yīng)明顯，反傾銷案是應(yīng)對工作的重點(diǎn)與難點(diǎn)，土耳其、印度和印度尼西亞市場需重點(diǎn)關(guān)注等結(jié)論，旨在為我國紡織服裝行業(yè)出口和開展貿(mào)易摩擦應(yīng)對工作提供參考。

關(guān)鍵詞：紡織服裝；出口；貿(mào)易摩擦；現(xiàn)狀；特點(diǎn)

Research on the Current Situation and Characteristics of Export Trade Friction in China's Textile and Clothing Industry

WEN" Fang

（ Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： The textile and clothing industry， as a major export industry in China， has encountered a total of 204 trade friction cases since 1993， ranking fourth among all industries. After exchange rates and tariffs，trade friction has become the third largest trade obstacle for China's textile and clothing exports. This article analyzes the overall situation of textile and clothing trade friction cases， as well as their characteristics in terms of filing time， case type， final conclusion， countermeasures， market distribution， and case correlation. It concludes that the textile and clothing industry has become the industry with high incidence of trade friction cases， the \"ripple effect\" of cases is obvious， anti-dumping cases are the focus and difficulty of response work， as well as Turkey， India and Indonesia need to be focused on. It aims to provide references for China's textile and clothing industry to export and carry out response work to trade friction.

Key Words： Textile and clothing; Export; Trade friction;Current situation; Characteristics

0 引言

我國是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國[1]。據(jù)國家工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國紡織服裝累計出口3233億美元，同比增長2.6%，出口市場幾乎涵蓋全球各個國家和地區(qū)，其中，我國紡織品出口1480億美元，同比增長2.0%；服裝及衣著附件出口1753億美元，同比增長3.2%[2]。在出口貿(mào)易發(fā)展的同時，我國紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，與其他國家/地區(qū)的貿(mào)易摩擦不斷。從1983年到2023年，我國已遭受來自50多個國家/地區(qū)發(fā)起的2300多起貿(mào)易摩擦案件，涉及30余個行業(yè)領(lǐng)域，其中，我國紡織服裝行業(yè)以204起案件居所有行業(yè)的第四位，在案件總量中的占比為8.6%。特別是近五年，我國紡織服裝行業(yè)每年面臨新立案調(diào)查和實(shí)施反制措施的貿(mào)易摩擦案件保持在40起左右，貿(mào)易摩擦業(yè)已成為我國出口貿(mào)易的主要障礙之一。根據(jù)2022年我國七大行業(yè)主要出口障礙企業(yè)調(diào)查的結(jié)果顯示，反傾銷和反補(bǔ)貼作為貿(mào)易摩擦的典型案件類別，以12.6%的企業(yè)選擇平均值成為僅次于匯率和關(guān)稅的第三大貿(mào)易障礙[3]，其中，紡織服裝合并鞋帽行業(yè)以高于平均值0.6%的比例值排在七大行業(yè)的第三位。

1 貿(mào)易摩擦案件總體情況

截至2023年，我國紡織服裝行業(yè)遭遇的204起貿(mào)易摩擦案件分別由26個國家以及歐盟、歐亞經(jīng)濟(jì)委員會等地區(qū)發(fā)起；案件涵蓋反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和特別保障措施4種類型，其數(shù)量分別為109起、3起、36起和56起，在案件總量中的比例分別為53.4%、1.5%、17.6%和27.5%；案件涉及“正在調(diào)查”“措施執(zhí)行中”“已終止措施”和“無措施結(jié)案”4種狀態(tài)，其數(shù)量分別為4起、41起、84起和75起，占比分別為2.0%、20.1%、41.1%和36.8%。相關(guān)案件統(tǒng)計情況見表1。

2" 貿(mào)易摩擦案件特點(diǎn)分析

2.1 立案時間分析：1993年之后每年均

有涉案，2005年被立案數(shù)量最多

自1993年4月15日，我國紡織服裝行業(yè)首次遭遇墨西哥發(fā)起的2起反傾銷調(diào)查，之后每年均有涉及貿(mào)易摩擦新案件，新案件的立案時間與目前案件狀態(tài)情況如圖1所示。對我國紡織服裝行業(yè)每年新案件涉案情況進(jìn)行分析，可以看出：在2002年之前保持在5起以內(nèi)；2004年猛增至22起，年增長率最高，達(dá)到340.0%；2005年是遭遇貿(mào)易摩擦新案件數(shù)量最多的一年，涉及6起反傾銷案和33起特別保障措施案，在案件總量中的占比達(dá)到19.1%；2006年新案件數(shù)量短暫下降兩年后又開始反彈；2010年之后，除2020年的10起新案件外，每年新案件數(shù)量均保持在個位數(shù)。值得注意的是，2005年不僅是我國紡織服裝行業(yè)遭遇貿(mào)易摩擦新案件數(shù)量最多的一年，也是該行業(yè)涉及特別保障措施案最多的一年，在該案件類型總量中的占比高達(dá)58.9%；33起特別保障措施案多由美國首先開始、歐盟和哥倫比亞隨后啟動，不同市場案件數(shù)量分別22起、9起和3起；由于應(yīng)對及時，中美、中歐之間達(dá)成了相關(guān)的諒解備忘錄，哥倫比亞立案申請人撤銷了申請，33起案件最終均以“無措施結(jié)案”。

2.2 案件類型分析：反傾銷調(diào)查遭遇最

頻繁，特別保障措施案均已終止

我國紡織服裝行業(yè)最常遭遇的貿(mào)易摩擦案件類型為反傾銷，自1993年開始，除1999年、2011年和2021年外，每年均有遭遇此種類型的案件。從表1中可以看出，109起反傾銷調(diào)查分別由印度、土耳其、秘魯?shù)?9個國家/地區(qū)發(fā)起，其中，印度以啟動20起立案調(diào)查排名第一；狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的32起反傾銷案在對應(yīng)狀態(tài)案件總量中的比例為78.0%，其中，土耳其、印度分別以10起、6起案件位居前兩位。值得注意的是，部分反傾銷案涉及反規(guī)避調(diào)查：土耳其、秘魯、印度和巴西分別針對其發(fā)起的10起案件啟動了反規(guī)避調(diào)查；土耳其是發(fā)起最多反規(guī)避調(diào)查的國家，共對7起反傾銷案發(fā)起了13次反規(guī)避調(diào)查，其中“土耳其對中國合成長纖維織物反傾銷案”是被啟動反規(guī)避調(diào)查最多的一起案件，前后累計開展了6次調(diào)查。針對我國紡織服裝行業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查較少且于2009年之后才興起，至今我國僅遭遇了由美國發(fā)起的、“措施執(zhí)行中”的2起案件和印度以“無措施結(jié)案”的1起案件。保障措施案從1999年開始也是我國紡織服裝行業(yè)常常遭遇的貿(mào)易摩擦案件類別，狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的7起案件和“正在調(diào)查”中的3起案件分別由印度尼西亞、土耳其和馬達(dá)加斯加發(fā)起，且均于2018年之后立案。特別保障措施案是我國紡織服裝行業(yè)在2001年至2009年間遭遇數(shù)量最多的一種案件類型，但2010年之后未再遭遇過且均以“無措施結(jié)案”或處于“已終止措施”狀態(tài)。

2.3 終審結(jié)論分析：肯定性終裁占比超六成，

反傾銷案易被發(fā)起日落復(fù)審調(diào)查

對表2中顯示的原案終審結(jié)論進(jìn)行分析，狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”和“已終止措施”的125起案件，其結(jié)論為肯定性終裁并被申訴國采取了反制措施，在案件總量中的占比為61.3%，涉及反傾銷、反補(bǔ)貼、保證措施和特別保障措施的案件數(shù)量分別為85起、2起、24起和14起，分別在同類別案件總量中的比例為78.0%、66.7%、66.7%和25.0%。由此可見，針對我國紡織服裝行業(yè)的貿(mào)易摩擦案件，原案終審為肯定性終裁占比超六成，其中反傾銷案的肯定性終裁占比相對較高。從案件日落復(fù)審的終審結(jié)論來看，累計收集到啟動第一次、第二次和第三次日落復(fù)審立案調(diào)查的案件數(shù)量分別為57起、29起和7起，其中，反傾銷案占比分別為89.5%、96.6%和100.0%；以上各批次日落復(fù)審的結(jié)論為肯定性終裁的案件數(shù)量分別有49起、24起和5起，在對應(yīng)批次立案總量中的比例分別為86.0%、82.8%和71.4%，其中，不同批次中反傾銷案的日落復(fù)審結(jié)論為肯定性終裁的案件數(shù)量分別為42起、23起和5起，在對應(yīng)批次、該類型案件總量中的占比分別為84.3%、82.1%和71.4%。

2.4 反制措施分析：反傾銷案和反補(bǔ)貼案實(shí)

施期限較長，持續(xù)周期最長已超21年

從原案終裁和日落復(fù)審終裁中規(guī)定的反制措施實(shí)施期限來看，反傾銷案和反補(bǔ)貼案一般較長，每次反制措施的有效期多為5年，保障措施案一般為3年，特別保障措施案則從4個月到5年不等。狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的41起案件中，最早的案件是“土耳其對中國合成及人造短纖維織物反傾銷案”。該案于2000年9月30日立案，2001年2月15日原案終審裁定對我國所有公司征收87%的反傾銷稅；土耳其分別于2006年、2012年和2018年啟動了三次日落/期終復(fù)審立案調(diào)查，三次均作出肯定性裁決并延長了征稅期限，前兩次復(fù)審結(jié)論的反傾銷稅與原案終審一致，第三次復(fù)審裁定將反傾銷稅降低至44.0%，每次終裁中規(guī)定的反制措施有效期均為5年及以上；2023年12月26日，土耳其又啟動了該反傾銷案的第四次日落復(fù)審調(diào)查，因此，土耳其對來自我國的合成及人造短纖維織物施征反傾銷稅的時間已然超過21年。

2.5市場分布分析：美國、印度和土耳其

案件數(shù)量居前三，非發(fā)達(dá)國家/地區(qū)

產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)色彩越來越強(qiáng)

美國作為針對我國紡織服裝行業(yè)發(fā)起案件數(shù)量最多、“措施實(shí)施中”案件數(shù)量排名與印度、印度尼西亞并列第二的國家，立案數(shù)量共計40起，約占案件總數(shù)的五分之一，其中特別保障措施案占比最高，為85.4%；印度分別以23起、6起案件在立案數(shù)量和“措施實(shí)施中”案件數(shù)量中均居第二位；雖然土耳其以21起案件在立案數(shù)量上僅排第三，但卻以11起“措施實(shí)施中”案件成為我國紡織服裝行業(yè)面臨貿(mào)易摩擦案件最多的市場，其95.2%的肯定性終裁結(jié)果也需引起出口企業(yè)的特別關(guān)注。截至2023年，美國、歐盟、澳大利亞、韓國、加拿大和日本6個發(fā)達(dá)國家/地區(qū)共發(fā)起了58起涉及我國紡織服裝行業(yè)的案件，印度、土耳其和印度尼西亞等22個非發(fā)達(dá)國家/地區(qū)立案數(shù)量則為146起，占比分別為28.4%和71.6%。與發(fā)達(dá)國家/地區(qū)相比，非發(fā)達(dá)國家/地區(qū)發(fā)起的、與我國紡織服裝行業(yè)有關(guān)的仍在實(shí)施措施或正在調(diào)查的案件數(shù)量更多；案件以反傾銷為主，并以發(fā)起保障措施調(diào)查來保護(hù)本國或本地區(qū)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)；原案終審為肯定性終裁并采取反制措施的案件占比也更高。另外，土耳其、秘魯、印度尼西亞等15個“一帶一路”沿線國家對我國紡織服裝行業(yè)啟動了86起貿(mào)易救濟(jì)立案調(diào)查，且均有涉及結(jié)論為肯定性終裁的案件。

2.6 案件關(guān)聯(lián)性分析：貿(mào)易摩擦案件“漣漪”

效應(yīng)明顯，部分產(chǎn)品易反復(fù)涉案

結(jié)合案件的申訴國家/地區(qū)和立案時間開展分析，發(fā)現(xiàn)國際貿(mào)易摩擦的“漣漪”效應(yīng)明顯。例如美國于2003年11月至2005年11月對我國的多類紡織產(chǎn)品啟動了35起特別保障措施立案調(diào)查，期間或隨后歐盟、哥倫比亞等國家/地區(qū)仿效進(jìn)行了立案，并跟隨美國對涉及毛巾、襪類、襯衫等產(chǎn)品的特別保障措施案以“無措施結(jié)案”?？傮w來看，美國、土耳其、印度等多為案件的第一個申訴市場，歐盟、秘魯、埃及和哥倫比亞等國家/地區(qū)多緊隨其后。對同一國家/地區(qū)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的涉案產(chǎn)品進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)我國部分紡織產(chǎn)品易被反復(fù)針對。例如，印度商工部分別于2005年、2012年對我國粘膠纖維紗線產(chǎn)品啟動了反傾銷調(diào)查和第一次日落復(fù)審，歷時13年在2018年第二次日落復(fù)審時才終止征收反傾銷稅，但又于2020年對該類產(chǎn)品啟動了反補(bǔ)貼調(diào)查、于2022年再次啟動反傾銷調(diào)查，即：從2005年至今，除2019年外，海關(guān)編碼540331、540332、540333和540341下的我國產(chǎn)品均被印度發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查或被實(shí)施反制措施。反復(fù)被同一國家/地區(qū)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的情況也發(fā)生在出口到印度的桑蠶生絲和尼龍長絲紗線，土耳其的服裝，秘魯?shù)姆b、府綢織物和拉鏈及其配件，美國的精梳純棉紗、棉制褲子、棉質(zhì)針織襯衫和其他人造長纖織物等我國紡織服裝產(chǎn)品中。

3" 結(jié)論

通過對我國紡織服裝行業(yè)遭遇的204起貿(mào)易摩擦案件進(jìn)行追溯，在立案時間、案件類型、終審結(jié)論、反制措施、市場分布和案件關(guān)聯(lián)性等方面的特點(diǎn)分析，可以得出以下四個方面主要結(jié)論與建議。

1）紡織服裝行業(yè)案件高發(fā)且應(yīng)對成效不理想。自1993年我國紡織服裝行業(yè)首次遭遇墨西哥發(fā)起的2起反傾銷調(diào)查，之后每年均有面臨貿(mào)易摩擦新案件；近五年，雖然每年新立案調(diào)查案件不超過10起，但仍需應(yīng)對處于“措施執(zhí)行中”狀態(tài)的案件數(shù)量超過30起，每年案件應(yīng)對總量保持在40起左右，排在我國30余個涉案行業(yè)的前五；原案終審為肯定性終裁并被申訴國采取反制措施的案件占比超六成，日落復(fù)審肯定性終裁比例也較高，在全球貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)升溫的現(xiàn)階段，我國紡織服裝行業(yè)應(yīng)對工作成效有待進(jìn)一步提高。

2）反傾銷案是應(yīng)對工作的重點(diǎn)與難點(diǎn)。反傾銷案反制措施的實(shí)施有效期多為5年及以上，其中“土耳其對中國合成及人造短纖維織物反傾銷案”的反制措施已延續(xù)超過21年；80.0%反傾銷案的原案終審為肯定性終裁，位居四種案件類型之首；反傾銷案被申訴國發(fā)起日落復(fù)審的比例最高，且歷次日落復(fù)審的肯定性終裁占比均超七成，有9.1%的反傾銷案還涉及反規(guī)避調(diào)查。

3）主動應(yīng)對首發(fā)市場案件避免“漣漪”效應(yīng)。美國、土耳其、印度等多為我國紡織服裝貿(mào)易摩擦案件的首發(fā)市場，又易針對我國同一出口產(chǎn)品反復(fù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，而歐盟、秘魯、埃及和哥倫比亞等國家/地區(qū)則多為類似案件的跟隨市場。結(jié)合以特別保障措施案為主的歷年成功應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)，我國紡織服裝行業(yè)需更積極地開展美國等案件首發(fā)市場的應(yīng)對工作，才能避免貿(mào)易保護(hù)政策產(chǎn)生“漣漪”效應(yīng)。

4）土耳其、印度和印度尼西亞市場需重點(diǎn)關(guān)注。除發(fā)起貿(mào)易摩擦案件最多的美國外，土耳其、印度和印度尼西亞作為全球紡織服裝產(chǎn)品重點(diǎn)生產(chǎn)和出口國家，近年來正通過不斷加強(qiáng)對本國產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護(hù)力度來應(yīng)對我國產(chǎn)品的競爭。在狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的案件中，土耳其以10起案件位居第一，印度和印度尼西亞則并列第二，土耳其、印度和印度尼西亞3個市場的案件總和占比為53.6%；除3起“正在調(diào)查”的保障措施案外，印度尼西亞從2017年開始發(fā)起的貿(mào)易摩擦案件均為肯定性終裁；土耳其不僅是案件原案終審為肯定性終裁比例最高的市場，也是對我國紡織服裝產(chǎn)品實(shí)施反制措施時間持續(xù)最長的市場，以及發(fā)起和反復(fù)發(fā)起反規(guī)避調(diào)查最多的國家；印度則最熱衷于針對同一產(chǎn)品反復(fù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的市場，已分別對我國粘膠纖維紗線、桑蠶生絲和尼龍長絲紗線等產(chǎn)品發(fā)起了2次以上的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

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收稿日期：2024-01-16

基金項(xiàng)目：福建省科技廳科技項(xiàng)目“福建省紡織服裝行業(yè)國際貿(mào)易摩擦與技術(shù)性貿(mào)易措施研究及應(yīng)對效果評價”（項(xiàng)目編號：2021R1017005）

作者簡介：文" " 芳，女，福建省標(biāo)準(zhǔn)化研究院，標(biāo)準(zhǔn)信息所，所長助理，工程師