基于五力模型的光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

陳語(yǔ)晴

（遼寧師范大學(xué) 政府管理學(xué)院， 遼寧 大連 116000）

0 引言

近百年來(lái)，由于人類的社會(huì)活動(dòng)，全球氣候發(fā)生了很大變化，氣溫上升明顯，極端氣候頻發(fā)，生態(tài)環(huán)境日益惡劣，對(duì)人類的生存與發(fā)展構(gòu)成威脅。在此背景下，控制碳排放、實(shí)現(xiàn)碳中和，已成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)，并正在采取積極地行動(dòng)。我國(guó)提出了力爭(zhēng)2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。在此目標(biāo)下，我國(guó)能源行業(yè)面臨著高質(zhì)量綠色發(fā)展的要求，要求能源行業(yè)自身轉(zhuǎn)型，優(yōu)化布局風(fēng)能、光能、水能、核能以及生物質(zhì)能等新能源技術(shù)的技術(shù)攻關(guān)，有序推動(dòng)低碳能源對(duì)高碳能源的替代，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)消費(fèi)調(diào)整。

光伏能源作為清潔能源重要組成部分，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)發(fā)揮著重要的作用。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)國(guó)家十余年的大力號(hào)召發(fā)展，憑借過(guò)硬的制造實(shí)力，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的完善配套，發(fā)展成為具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的科技產(chǎn)業(yè)[1]。然而，光伏能源作為我國(guó)全部電力能源的一部分，所占電力消費(fèi)比例不高，光伏能源可替代性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。因此，本文基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)角度，使用波特五力模型，對(duì)光伏能源的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行探索。

1 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)有著十分豐富的太陽(yáng)能資源，據(jù)估算，我國(guó)陸地表面各地太陽(yáng)年輻射總量達(dá)到平均335~837 kJ/cm2，是巨大的可用資源。從我國(guó)太陽(yáng)年輻射總量的分布來(lái)看，西北地區(qū)、東北部分地區(qū)以及東南沿海地區(qū)等廣大地區(qū)的太陽(yáng)輻射總量很大。豐富多樣的可再生能源中太陽(yáng)能資源取之不盡用之不竭，是發(fā)展清潔能源，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的較優(yōu)的選擇。

近幾年受外部突發(fā)態(tài)勢(shì)影響，全球經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，然而在此形勢(shì)下，我國(guó)光伏行業(yè)卻逆勢(shì)發(fā)展，取得了令人矚目的成就。首先，光伏產(chǎn)業(yè)的大基地建設(shè)及分布式應(yīng)用市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，光伏新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。其次，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)也持續(xù)發(fā)展，根據(jù)2022 年工信部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7 萬(wàn)t、357 GW、318 GW、288.7 GW，同比增長(zhǎng)均在55%以上，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4 萬(wàn)億元。最后，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活躍，多晶硅生產(chǎn)總電耗大幅下降，光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升，光伏發(fā)電標(biāo)電價(jià)不斷下降，成為了最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品[2]。與此同時(shí)，新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，智能光伏應(yīng)用示范中，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案不斷創(chuàng)新，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運(yùn)維、智能跳讀、光儲(chǔ)融合等水平不斷提升。

2 光伏能源行業(yè)的五力模型分析

邁克爾·波特的五力模型認(rèn)為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模和力度是由五種力量綜合起來(lái)決定的，分別是同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力、替代品的能力、潛在進(jìn)入者的能力、供應(yīng)商的議價(jià)能力和購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力，這五種力量綜合起來(lái)影響著產(chǎn)業(yè)的獲利潛力以及現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略決策。企業(yè)要對(duì)抗這些力量，就需要采取相應(yīng)的發(fā)展策略，建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

因此，本文基于波特五力模型，將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)用于我國(guó)光伏能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與態(tài)勢(shì)的分析中，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨的發(fā)展境況，就光伏產(chǎn)業(yè)如何把握競(jìng)爭(zhēng)、選擇合適的發(fā)展策略提出建議。

2.1 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅

光伏行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者是火力發(fā)電，目前火力發(fā)電主要依賴煤炭消耗，在我國(guó)電能結(jié)構(gòu)中占領(lǐng)了絕對(duì)比重。十多年來(lái)，我國(guó)煤電機(jī)組發(fā)電效率不斷提升，根據(jù)國(guó)家能源局2022 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)電廠標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗量從2008 年的平均供電煤耗340 g/（kW·h），已經(jīng)降至300 g/（kW·h），發(fā)電成本與效率達(dá)到世界領(lǐng)先水平。我國(guó)當(dāng)前電力碳排放在國(guó)家總排放中占比近50%，火力發(fā)電每年產(chǎn)生的粉塵、二氧化碳等大量廢氣廢物超出生態(tài)環(huán)境自凈能力，造成我國(guó)生態(tài)系統(tǒng)失衡、碳排放超標(biāo)。

雖然我國(guó)政府有意控制煤電增長(zhǎng)，但是用電需求一直與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有關(guān)，多年來(lái)煤電一直保持慣性增長(zhǎng)，每年新增規(guī)模都在3 000 萬(wàn)kW 以上。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，隨之而來(lái)喚醒的也有對(duì)于能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化意識(shí)。在此情況下，推動(dòng)電力行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重中之重。中國(guó)光伏發(fā)電等清潔能源在政策扶持下發(fā)展迅猛，裝機(jī)規(guī)模快速增加的同時(shí)，發(fā)電成本也在不斷逼近傳統(tǒng)煤電發(fā)電。雖然目前光伏能源無(wú)論規(guī)模還是盈利能力都無(wú)法與火力發(fā)電業(yè)務(wù)相比，但是其發(fā)展速度、在我國(guó)電力市場(chǎng)中所占的份額以及對(duì)傳統(tǒng)火電的競(jìng)爭(zhēng)能力都不容小覷。

2.2 替代品的威脅

1）作為全球可再生能源的投資主體，太陽(yáng)能和風(fēng)能分別占全球可再生能源投資總額的48%和46%，并且在我國(guó)有著同樣政策優(yōu)惠力度，屬于光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。我國(guó)地理位置瀕臨太平洋，屬于季風(fēng)氣候，季風(fēng)強(qiáng)盛。在新能源發(fā)展進(jìn)程中，風(fēng)能憑借著其建設(shè)周期短、環(huán)境要求低，利用率高等特點(diǎn)在世界各國(guó)得到了持續(xù)快速的發(fā)展，作為電能可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇之一[3]。但是，我國(guó)內(nèi)陸地區(qū)地形復(fù)雜，有著許多山系，尤其是我國(guó)國(guó)土西部聳立著青藏高原為首的高原地區(qū)，有著海拔高、空氣密度小的環(huán)境因素，有效風(fēng)能密度也較低，風(fēng)能潛力較為貧乏。加之風(fēng)能本身具有波動(dòng)性、隨機(jī)性強(qiáng)，可控性差的特點(diǎn)，對(duì)風(fēng)電接入電網(wǎng)的運(yùn)行帶來(lái)不利影響。而相較于風(fēng)能利用程度有限，太陽(yáng)能資源近乎無(wú)限，利用太陽(yáng)能技術(shù)的光伏能源產(chǎn)業(yè)的前景廣闊，是滿足社會(huì)需要的理想能源。

2）水電也是我國(guó)開(kāi)發(fā)的主要可再生能源。我國(guó)河流湖泊眾多，河流面積大、總長(zhǎng)度長(zhǎng)，水電站的建設(shè)數(shù)量不斷增加，現(xiàn)在已經(jīng)建成10 萬(wàn)多座大中型水電站。目前我國(guó)水電技術(shù)比較先進(jìn)，水電開(kāi)發(fā)也已經(jīng)進(jìn)入適度有序的階段，占據(jù)當(dāng)前可再生能源的很大一部分[4]。但是我國(guó)水電行業(yè)仍存在很多問(wèn)題，比如企業(yè)壟斷問(wèn)題阻礙國(guó)內(nèi)水電行業(yè)發(fā)展、水電站建設(shè)環(huán)境復(fù)雜，距離供電位置遠(yuǎn)的問(wèn)題和對(duì)生態(tài)環(huán)境與氣候的影響引發(fā)的輿論問(wèn)題。

3）最后，根據(jù)中國(guó)非煤清潔電力供給分析所提供的數(shù)據(jù)，核能發(fā)電量達(dá)到525 億kW·h，排在現(xiàn)有清潔能源使用第二名。核能誕生標(biāo)志是1954 年蘇聯(lián)第一座核電機(jī)組建成，但是一系列核事故的發(fā)生，核電作為能源的安全性和經(jīng)濟(jì)性被重新考核。我國(guó)的核電發(fā)展規(guī)劃遭到學(xué)界、民間團(tuán)體和許多專業(yè)人士的激烈反對(duì)，再加上國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，電力緊缺得到緩解，國(guó)家籌建的核電站被終止[5]。但是，核電仍然被描述為“人類最具希望的未來(lái)能源之一”。從政策層面來(lái)看，核電計(jì)劃只是暫時(shí)擱置，未來(lái)仍有繼續(xù)發(fā)展的可能。

2.3 潛在競(jìng)爭(zhēng)者的威脅

除了傳統(tǒng)的能源和現(xiàn)有的清潔能源，目前，生物質(zhì)能作為一種可供選擇的可再生能源進(jìn)入人們視野。生物質(zhì)能一般取材于農(nóng)林廢棄物、生活垃圾及禽畜糞便等，通過(guò)物理轉(zhuǎn)換、化學(xué)轉(zhuǎn)換等形式轉(zhuǎn)化為固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)燃料。由于生物質(zhì)能具有環(huán)境友好的優(yōu)點(diǎn)，并且技術(shù)成本低于燃煤發(fā)電，受到各國(guó)政府重視與開(kāi)發(fā)利用，未來(lái)有望成為生物質(zhì)能發(fā)電的重要途徑[6]。我國(guó)生物質(zhì)能起步晚，在原料預(yù)處理及高效轉(zhuǎn)化等核心基礎(chǔ)方面存在技術(shù)瓶頸，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大差距，目前我國(guó)對(duì)生物質(zhì)能運(yùn)用過(guò)程中很多的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備均依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)成本高，對(duì)于光伏能源的競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。

中國(guó)地?zé)豳Y源分布廣泛，且具有明顯的規(guī)律性和地帶性，淺層地?zé)豳Y源全國(guó)范圍內(nèi)分布廣泛。雖然目前全國(guó)地?zé)豳Y源僅占我國(guó)能源消耗總量的0.6%，地?zé)岚l(fā)展也存在著勘察精度低、開(kāi)發(fā)利用單一、裝備落后等問(wèn)題。但是地?zé)崂眉夹g(shù)發(fā)展迅速，地?zé)豳Y源利用量逐年攀升，地?zé)崮茉丛谖覈?guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著重要作用，是光伏能源的潛在競(jìng)爭(zhēng)者[7]。

波浪能發(fā)電技術(shù)已有逾百年的歷史，我國(guó)擁有3.2 萬(wàn)km 海岸線，300 多萬(wàn)km2海洋國(guó)土，海洋資源豐富，海浪波能取之不盡，作為清潔能源在中國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的作用不可小覷[8]。我國(guó)波浪能裝置研究起步于20 世紀(jì)80 年代，目前存在著發(fā)電技術(shù)成本偏高，穩(wěn)定性及可靠性等問(wèn)題。但隨著“海洋強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，以及經(jīng)費(fèi)支持力度不斷增大，波浪能技術(shù)成熟度必定越來(lái)越高，波浪能發(fā)電前景將十分廣闊。

2.4 供應(yīng)商的議價(jià)能力

目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)已經(jīng)形成了一條清晰完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要呈現(xiàn)上游、中游和下游的三大環(huán)節(jié)，均對(duì)光伏能源供應(yīng)價(jià)格有著至關(guān)重要的影響[9]。

產(chǎn)業(yè)鏈上游是指硅原料和硅片的生產(chǎn)，硅原料的提純技術(shù)門(mén)檻高，主要掌握在美、日、德三個(gè)國(guó)家七個(gè)公司的手中，導(dǎo)致硅原料提純技術(shù)封鎖、市場(chǎng)壟斷。而硅片生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)較低，我國(guó)企業(yè)硅片的制造技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，價(jià)格也較為合適。

光伏產(chǎn)業(yè)中游主要包括太陽(yáng)能電池制造和組件封裝兩大部分，是太陽(yáng)能電池制造最為重要的部分。我國(guó)在太陽(yáng)能電池制造行業(yè)起步較早，技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，是世界太陽(yáng)能電池制造中心。太陽(yáng)能電池制造行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較低，建設(shè)周期相對(duì)較短，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最快、企業(yè)數(shù)量最多的環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)多，相應(yīng)的供貨價(jià)格也相對(duì)低廉。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游為光伏并網(wǎng)電站、戶用光伏系統(tǒng)和光伏建筑一體化等，也包括光伏變壓器、逆變器等配套實(shí)施，影響光伏能源的價(jià)格。由于我國(guó)光伏補(bǔ)貼政策的刺激，該環(huán)節(jié)最近10 年涌入大量企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度大，產(chǎn)品定價(jià)也較為科學(xué)。

2.5 購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

理論上，用戶是光伏能源的最終使用者和購(gòu)買(mǎi)者，但現(xiàn)實(shí)情況中，作為光伏能源購(gòu)買(mǎi)者的電網(wǎng)公司、儲(chǔ)能企業(yè)和離網(wǎng)光能直接使用者是光伏能源產(chǎn)業(yè)的終端用戶和決定性力量。

財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)收購(gòu)可再生能源電量所發(fā)生的費(fèi)用，高于按照常規(guī)能源發(fā)電平均上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算所發(fā)生費(fèi)用之間的差額，屬于補(bǔ)助范圍。該舉措實(shí)際支持了“綠色電力”的號(hào)召，幫助光伏發(fā)電并網(wǎng)，因此，強(qiáng)大的政策支持，幫助光伏產(chǎn)業(yè)在與購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)過(guò)程中占有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

除了光伏能源的直接消耗，光伏能源的儲(chǔ)存是破解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制的重要舉措。儲(chǔ)能企業(yè)作為光伏能源的重要用戶群體，為了自身獲取利益，在光伏能源產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地，直接影響著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

離網(wǎng)光伏能源的購(gòu)買(mǎi)者作為光伏電力的直接使用者，也是光伏產(chǎn)業(yè)的重要消費(fèi)者。對(duì)于離網(wǎng)光伏發(fā)電來(lái)說(shuō)，光伏發(fā)電可以不通過(guò)現(xiàn)有電網(wǎng)企業(yè)，而直接為電力用戶使用。因此，離網(wǎng)光伏發(fā)電直接使用者作為光伏發(fā)電的購(gòu)買(mǎi)者的重要一部分，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)也是非常關(guān)注。

3 光伏能源企業(yè)的發(fā)展策略探析

總結(jié)波特五力模型對(duì)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析所述，光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持、產(chǎn)品成本價(jià)格、光伏能源穩(wěn)定性與技術(shù)可用性等方面有著綜合優(yōu)勢(shì)。因此，光伏產(chǎn)業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，可以繼續(xù)集中于總成本領(lǐng)先的發(fā)展策略，減少光伏電力生產(chǎn)成本，使價(jià)格低于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品價(jià)格，以提高市場(chǎng)占有率，形成更大的利潤(rùn)空間，從而成為有效的發(fā)展戰(zhàn)略。

3.1 把握國(guó)家政策優(yōu)待

“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，國(guó)家堅(jiān)定不移地支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家及各省市對(duì)于光伏行業(yè)的裝機(jī)規(guī)劃、能源消納、用電補(bǔ)貼均出臺(tái)了大量?jī)?yōu)待政策。在光伏并網(wǎng)政策方面，國(guó)家能源局等主管部委已經(jīng)多次發(fā)文明確，光伏發(fā)電要優(yōu)先并網(wǎng)、能并盡并。因此，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)把握政策優(yōu)勢(shì)，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，將政府的政策支持轉(zhuǎn)換為自己的力量。

3.2 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)積極轉(zhuǎn)變新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力機(jī)制，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，提升關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)能力和技術(shù)水平，加快發(fā)展高效率、低成本的光伏發(fā)電新產(chǎn)品，突破高端裝備和原輔材的技術(shù)瓶頸。此外，還應(yīng)該推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)深度融合，推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)智能化生產(chǎn)裝備的研發(fā)與應(yīng)用。

3.3 積極培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

單一市場(chǎng)的發(fā)展模式存在諸多限制，外需引導(dǎo)下的光伏產(chǎn)業(yè)也面臨需求不確定性大等問(wèn)題，難以長(zhǎng)期在國(guó)際上保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，完善國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。

3.4 降低產(chǎn)業(yè)非技術(shù)性成本

當(dāng)前，降本增效依然是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線。隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，發(fā)電成本不斷下降，以耕地占用稅、土地使用費(fèi)為代表的非技術(shù)成本在光伏發(fā)電成本中的占比越來(lái)越高，目前已達(dá)20%左右。為實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，還需要進(jìn)一步降低成本，提高效率，為光伏產(chǎn)業(yè)減負(fù)，提高光伏能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4 結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)波特五力模型，通過(guò)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的供貨商、購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、替代品與潛在競(jìng)爭(zhēng)者的分析，認(rèn)為總成本領(lǐng)先的發(fā)展策略是光伏產(chǎn)業(yè)的最佳發(fā)展策略。光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)不斷在國(guó)家政策的支持之下，不斷鉆研技術(shù)，努力降低成本，尋求市場(chǎng)上的突破。在光伏產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展過(guò)程中還應(yīng)該結(jié)合實(shí)際情況具體分析，擬定符合本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體策略和具體方案。