鼎龍科技、辰奕智能、達(dá)利凱普、艾羅能源

本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量5888 萬股，發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的25%。本次股票發(fā)行擬募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目建設(shè)：年產(chǎn)1320 噸特種材料單體及美發(fā)助劑項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

公司是一家專業(yè)從事精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品均為化工產(chǎn)品中間體，產(chǎn)品種類豐富，按下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為染發(fā)劑原料、特種工程材料單體、植保材料等，主要用于生產(chǎn)染發(fā)劑、特種工程塑料、高性能纖維、植保產(chǎn)品等，在化妝品、汽車、航空航天、軍工、植保等行業(yè)應(yīng)用廣泛。

技術(shù)研發(fā)是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。自創(chuàng)立以來，公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，實(shí)行“前沿技術(shù)研究、新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化”的三位一體的研發(fā)機(jī)制，由研究所密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展及前沿技術(shù)。除對成熟產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級之外，還實(shí)施了多項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)過多年技術(shù)積累，公司實(shí)現(xiàn)了超過30 個產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，具備了持續(xù)迭代的多層次技術(shù)儲備。能夠在短時間內(nèi)響應(yīng)市場需求變化，具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品和新工藝的技術(shù)研發(fā)能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。截至本招股意向書簽署日，公司共擁有專利78 項(xiàng)，其中發(fā)明專利31 項(xiàng)。除此之外，公司還作為主要起草單位參與了染發(fā)劑原料標(biāo)準(zhǔn)“浙江制造標(biāo)準(zhǔn)4，5-二氨基-1-羥乙基吡唑硫酸鹽”的編寫工作。

公司為提升抗風(fēng)險能力與綜合市場競爭力，在鞏固已有下游市場的同時不斷開拓新興市場，針對不同的細(xì)分領(lǐng)域開發(fā)了功能不同的產(chǎn)品。目前，按照主要下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，公司產(chǎn)品可分為染發(fā)劑原料、特種工程材料單體、植保材料。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化，使得企業(yè)在市場競爭中更加靈活，最大程度上避免了因?yàn)閭€別下游行業(yè)的周期性而影響企業(yè)整體發(fā)展的情況。除此以外，公司的柔性化生產(chǎn)線還可以根據(jù)客戶需要，在提供個性化產(chǎn)品的同時，有效降低成本，提高公司產(chǎn)品的競爭力。

公司核心管理團(tuán)隊(duì)自成立至今始終致力于精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)工作，具備豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)或技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對于行業(yè)發(fā)展趨勢具有專業(yè)的判斷能力，能夠通過專業(yè)化、差異化、多樣化的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)對全行業(yè)的周期波動和產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化，使公司在競爭中凸顯優(yōu)勢。

為進(jìn)一步發(fā)揮公司的產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢，增加產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)科技成果的有效轉(zhuǎn)化，項(xiàng)目利用新征土地建設(shè)生產(chǎn)車間、動力中心、倉庫、辦公樓等，購置生產(chǎn)及其他相關(guān)輔助設(shè)備，建成之后將形成年產(chǎn)1320 噸特種材料單體及美發(fā)助劑的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目成功實(shí)施后，公司特種工程材料單體、染發(fā)劑原料生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步擴(kuò)充。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）

公司本次公開發(fā)行1200 萬股A 股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

公司主要從事智能遙控器和智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，智能遙控器產(chǎn)品主要為家電及家居產(chǎn)品的遙控器。公司自成立以來，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

智能遙控器行業(yè)下游著名終端產(chǎn)品廠商對合作伙伴的協(xié)作靈活性和反應(yīng)速度要求極高，體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、自動化生產(chǎn)、信息溝通效率、及時交貨和快速響應(yīng)等各個方面。公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力，可保證在較短時間內(nèi)開發(fā)出符合客戶要求的各類智能遙控器產(chǎn)品，滿足其對終端產(chǎn)品的功能化要求，并在柔性生產(chǎn)的機(jī)制下組織規(guī)?；⒏咝У纳a(chǎn)安排，及時交貨，快速響應(yīng)市場需求。公司最大程度地縮短新產(chǎn)品的研發(fā)時間、生產(chǎn)組織時間和交付時間，為下游客戶產(chǎn)品在終端市場的盡快推出提供了保證。

經(jīng)過十多年發(fā)展，公司的技術(shù)實(shí)力、服務(wù)能力和現(xiàn)場管理能力得到了市場及客戶的高度認(rèn)可，公司亦對不同應(yīng)用領(lǐng)域的遙控器軟硬件環(huán)境和業(yè)務(wù)有了深入了解。公司每年服務(wù)的客戶數(shù)量超過百家且分布廣泛，為公司未來業(yè)務(wù)增長提供了強(qiáng)有力的銷售保障。公司主要合作品牌包括華為、小米、極米、長虹、創(chuàng)維、九牧、中國電信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC 等知名品牌，此類品牌客戶對品質(zhì)、技術(shù)、規(guī)模要求較高，一經(jīng)通過其嚴(yán)格的審核認(rèn)證，建立起的商業(yè)合作關(guān)系較為穩(wěn)定，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面在客戶群里皆樹立了良好的口碑。這種長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系是公司業(yè)務(wù)快速和穩(wěn)健成長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司建立較為完善的生產(chǎn)管理體系，能適應(yīng)品牌客戶、中大規(guī)?？蛻舻墓┴浶枨?。公司始終在生產(chǎn)模式、操作流程、質(zhì)量管理、采購與物流管理等方面不斷尋找最佳解決方案，持續(xù)改善生產(chǎn)管理過程，現(xiàn)已形成了完善而有效的管理體系。公司完善的管理體系是多年來不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，持續(xù)改進(jìn)并積累的結(jié)果，在公司的生產(chǎn)、運(yùn)營中發(fā)揮著重要的作用，提高了生產(chǎn)效率與生產(chǎn)質(zhì)量。由于管理的有效性對企業(yè)至關(guān)重要，而完善的管理體系是長期改善、提高的結(jié)果，一般企業(yè)很難在短期內(nèi)建立，因此完善的生產(chǎn)管理體系是構(gòu)成公司的競爭優(yōu)勢之一。

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后將有效提升公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的自動化、智能化工藝水平，增強(qiáng)公司整體生產(chǎn)能力、技術(shù)研發(fā)實(shí)力和資本實(shí)力，有助于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，是公司整體提升競爭能力和盈利能力的重要舉措，也是實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要保證。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）

發(fā)行人擬公開發(fā)行不超過6001萬股人民幣普通股（A股），募集資金將圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目、信息化升級改造項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為射頻微波瓷介電容器的研發(fā)、制造及銷售，致力于向客戶提供高性能、高可靠性的電子元器件產(chǎn)品。公司目前主要產(chǎn)品包含射頻微波多層瓷介電容器（射頻微波MLCC）及射頻微波單層瓷介電容器（射頻微波SLCC）等，具有高Q值、低ESR、高自諧振頻率、高耐壓、高可靠性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于民用工業(yè)類產(chǎn)品和軍工產(chǎn)品的射頻微波電路之中。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為國內(nèi)射頻微波MLCC領(lǐng)域具有一定影響力的供應(yīng)商，在其下游相應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域中與相關(guān)行業(yè)知名客戶建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司主要包括客戶A等國內(nèi)移動通信主設(shè)備制造商，飛利浦、西門子等全球知名的高端醫(yī)療設(shè)備制造商，中國電科集團(tuán)等科研單位。公司憑借優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品贏得客戶的認(rèn)可，形成了良好的示范效應(yīng)。多年積累的客戶基礎(chǔ)為公司構(gòu)建了競爭壁壘，同時為將來在該行業(yè)內(nèi)趕超國內(nèi)外知名競爭對手奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

公司射頻微波MLCC 產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程均在國內(nèi)進(jìn)行，在產(chǎn)品品質(zhì)和成本的保障下，具備較強(qiáng)的國際市場競爭力，遠(yuǎn)銷美國、日本、歐洲等電子元件生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的發(fā)達(dá)國家地區(qū)，借助在國際市場地位，在國內(nèi)國產(chǎn)化競爭中爭取先機(jī)。同時，隨著國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，公司國產(chǎn)化優(yōu)勢得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

公司股東及管理層高度重視經(jīng)營過程中的數(shù)字化、精細(xì)化管理，持續(xù)不斷引入業(yè)內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和人才。公司先后通過了GJB9001C-2017 國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系和GB/T19001-2016/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，建立了較為完善的組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。公司在生產(chǎn)、質(zhì)量、供應(yīng)鏈配套等方面不斷積累錘煉適應(yīng)公司快速發(fā)展和國內(nèi)外市場競爭的管理經(jīng)驗(yàn)，隨著公司市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，該等寶貴的管理經(jīng)驗(yàn)將發(fā)揮更大的作用。

公司通過高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目的建設(shè)，新增陶瓷電容器生產(chǎn)線，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化工藝流程，擴(kuò)大產(chǎn)能并提高公司產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)而保持公司的競爭優(yōu)勢。公司通過信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，提高公司的信息化水平，進(jìn)一步提高公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的效率和公司內(nèi)部控制制度的有效性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐。公司通過營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，增加公司在國內(nèi)外主要城市的銷售網(wǎng)絡(luò)布局，提升公司在國內(nèi)外市場的業(yè)務(wù)開發(fā)能力、客戶綜合服務(wù)水平和市場影響力，為未來產(chǎn)品銷售提供支撐。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月15日）

本次公開發(fā)行股票4000 萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：儲能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、海外營銷及服務(wù)體系項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

公司是國際知名的光伏儲能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器，應(yīng)用于分布式光伏儲能及并網(wǎng)領(lǐng)域。光伏儲能指在光伏系統(tǒng)中引入儲能單元，在發(fā)電基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)負(fù)載供能、能量存儲和電網(wǎng)接入等功能，既有助于光伏能量實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用，也能根據(jù)峰谷電價差進(jìn)行能源管理，從而提高用戶經(jīng)濟(jì)效益。尤其在海外能源價格不斷上漲背景下，光伏儲能經(jīng)濟(jì)性愈發(fā)明顯，市場需求高速增長。

公司是國內(nèi)最早從事戶用光伏儲能領(lǐng)域企業(yè)之一，經(jīng)過多年技術(shù)及產(chǎn)品積累，公司產(chǎn)品已經(jīng)形成了豐富的產(chǎn)品線，可以滿足市場各類需求。戶用儲能市場主要集中于海外，例如歐洲、美國、澳洲等地區(qū)。海外市場涉及大量嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，對進(jìn)入者提出較高要求，同時認(rèn)證周期也會限制新進(jìn)入者進(jìn)入市場的速度。經(jīng)過多年的積累，公司產(chǎn)品已累計(jì)取得了超過500 項(xiàng)國內(nèi)外認(rèn)證，涵蓋包括國際IEC認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、日本JIS認(rèn)證、德國VDE認(rèn)證、意大利CEI認(rèn)證、印度BIS認(rèn)證、法國UTE認(rèn)證等多個國家和地區(qū)的產(chǎn)品認(rèn)證。豐富的產(chǎn)品認(rèn)證不僅使得公司產(chǎn)品能夠滿足不同國家市場準(zhǔn)入條件，還能提升發(fā)行人在市場的認(rèn)可度和品牌信譽(yù)度。

公司在戶用儲能行業(yè)形成了較好的市場聲譽(yù)、品牌知名度和市場認(rèn)可度。公司先后獲得“浙江制造精品”“浙江出口品牌”“‘質(zhì)勝中國’優(yōu)勝獎”“杭州名牌產(chǎn)品”“浙江省‘隱形冠軍’培育企業(yè)”“浙江省創(chuàng)新型領(lǐng)軍培育企業(yè)”等多個獎項(xiàng)和資質(zhì)。公司產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量榮獲歐洲知名調(diào)研機(jī)構(gòu)EuPD Research 授予的“逆變器頂級品牌（德國、波蘭、意大利、澳大利亞、英國、希臘）”和“儲能頂級品牌”（英國）榮譽(yù)稱號。

“儲能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”不僅提升公司儲能電池、逆變器的產(chǎn)能，還進(jìn)一步提高了產(chǎn)線工藝水平和智能化程度，鞏固公司在戶用儲能領(lǐng)域的市場地位；“光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將提升公司整體研發(fā)水平，為公司技術(shù)研發(fā)和前瞻性預(yù)研提供有力支撐；“海外營銷及服務(wù)體系項(xiàng)目”將提高公司服務(wù)海外客戶的能力，為用戶提供更好的技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)，提升公司對行業(yè)發(fā)展趨勢敏感度；同時，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r合理調(diào)度、安排補(bǔ)充流動資金的使用，為技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)市場開拓提供資金保障，進(jìn)而提升公司市場占有率和抗風(fēng)險能力。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）