索寶蛋白、豐茂股份、安培龍

公司本次公開發(fā)行股票將不超過4786.48萬股，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的營運(yùn)資金，具體如下：3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、5000 噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營業(yè)務(wù)為大豆蛋白系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。大豆蛋白是優(yōu)質(zhì)的植物蛋白，其氨基酸組成與牛奶蛋白質(zhì)相近，其人體必需的氨基酸含量均較豐富，不含膽固醇，是植物性的完全蛋白質(zhì)，在營養(yǎng)價(jià)值上，可與動(dòng)物蛋白等同，在基因結(jié)構(gòu)上也是最接近人體氨基酸，是植物蛋白中為數(shù)不多的可替代動(dòng)物蛋白的品種之一。

食品行業(yè)龍頭的核心競爭力是品牌，品牌戰(zhàn)略是企業(yè)營銷的核心競爭手段。發(fā)行人的功能性濃縮蛋白、組織化蛋白主要面向國外客戶，用于肉制品、植物肉生產(chǎn)，經(jīng)過多年的深耕細(xì)作，發(fā)行人擁有“索寶”“索太”“索康”“索樂”“康太”“萬得?！钡茸?cè)商標(biāo)，并在各自的產(chǎn)品領(lǐng)域形成了較高的品牌知名度和美譽(yù)度。同時(shí)，公司與全球四大糧商中的美國邦吉成為全球戰(zhàn)略伙伴，致力于植物肉、功能食品等產(chǎn)業(yè)全球布局。

發(fā)行人核心管理團(tuán)隊(duì)成員均具備長期的行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，對(duì)大豆蛋白產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及原料采購有著深刻的理解，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。公司核心管理團(tuán)隊(duì)對(duì)食品行業(yè)發(fā)展趨勢具有敏銳的洞察力和把握能力，根據(jù)市場趨勢變化、政策動(dòng)向以及客戶需求，能夠迅速調(diào)整經(jīng)營模式和發(fā)展戰(zhàn)略，保持公司的持續(xù)競爭力，帶動(dòng)公司整體業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。

發(fā)行人是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的擁有大豆蛋白深加工產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，擁有最豐富的上下游產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢明顯。發(fā)行人通過資產(chǎn)重組、技改及新建生產(chǎn)線等方式分階段提升產(chǎn)能，其中高端蛋白產(chǎn)品是提升產(chǎn)品價(jià)值的核心。隨著發(fā)行人產(chǎn)能的充分發(fā)揮，公司的規(guī)模化效益日趨明顯，加工成本及分?jǐn)傎M(fèi)用降低，滿足了下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)能的需求，擴(kuò)大了公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)了高端蛋白產(chǎn)品系列的營收能力優(yōu)勢。

3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后公司總體產(chǎn)能得以大幅擴(kuò)張，蒸汽及整體運(yùn)營資金將面臨一定的缺口。5000 噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目為利用公司大豆蛋白產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈、穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)而進(jìn)行的產(chǎn)品延伸和升級(jí)，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)水平相適應(yīng)。75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項(xiàng)目以及通過本次發(fā)行為公司提供的長期流動(dòng)資金可以更好地支撐公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12 月1 日）

公司本次擬公開發(fā)行2000 萬股人民幣普通股（A 股）股票（占本次發(fā)行后公司總股本的比例25%）。本次發(fā)行擬募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：傳動(dòng)帶智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、張緊輪擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

公司是一家專業(yè)從事精密橡膠零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品包括傳動(dòng)系統(tǒng)部件、流體管路系統(tǒng)部件和密封系統(tǒng)部件等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)機(jī)械、家電衛(wèi)浴等領(lǐng)域。憑借持續(xù)的技術(shù)開發(fā)和工藝改進(jìn)，公司核心產(chǎn)品傳動(dòng)系統(tǒng)部件實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代和出海競爭。乘用汽車多楔帶榮獲2022 年國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品稱號(hào)。

公司深耕精密橡膠零部件行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。公司積極追蹤行業(yè)前沿技術(shù)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與工藝改進(jìn)，以保證公司的產(chǎn)品、技術(shù)與國內(nèi)外先進(jìn)方向保持一致。通過多年的技術(shù)投入與技術(shù)研發(fā)，公司圍繞前端輔助設(shè)計(jì)、中端材料改性及工藝優(yōu)化、后端整機(jī)測試及反饋三大技術(shù)平臺(tái)對(duì)混煉、擠出、成型、硫化、檢測等工藝過程逐步優(yōu)化完善，在生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、性能檢測等方面掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)。

公司憑借產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異、產(chǎn)品型號(hào)豐富、售后服務(wù)良好等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了較高的客戶滿意度及較強(qiáng)的行業(yè)影響力。公司已發(fā)展成為上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、吉利汽車、長安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、納威斯達(dá)等國內(nèi)外知名整車廠，以及瑞立集團(tuán)、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、邁樂、米其林等知名汽車零部件企業(yè)的合格供應(yīng)商，并與之建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司將精細(xì)化的管理理念、完善的流程控制和先進(jìn)的生產(chǎn)檢測設(shè)備相結(jié)合，在不同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、裝配等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行專門的項(xiàng)目管理，依靠豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，高效組織生產(chǎn)。同時(shí)，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等團(tuán)隊(duì)擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)橡膠零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有深入的了解，這成為公司業(yè)績保持不斷增長的重要保障。通過一系列內(nèi)部管理機(jī)制的優(yōu)化，公司建立了高效的內(nèi)部運(yùn)作體制，有效保證了公司管理需求，顯著提升了管理效能。公司還通過不斷優(yōu)化人才資源配置，并通過股權(quán)激勵(lì)等方式大幅提高了公司凝聚力。

募投項(xiàng)目匹配性：傳動(dòng)帶智能工廠建設(shè)項(xiàng)目和張緊輪擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成實(shí)施后，將有利于豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品品種，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司核心競爭力，增加公司營業(yè)收入。研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于全面提升公司的研發(fā)能力，進(jìn)一步提升公司的行業(yè)地位和品牌影響力，為公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12 月1 日）

發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股1892.35萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后擬全部用于以下項(xiàng)目：安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司是一家專業(yè)從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)?；陂L期的技術(shù)積累以及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，公司已形成了熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器三大類產(chǎn)品線，包含上千種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，目前主要應(yīng)用于家電、通信及工業(yè)控制領(lǐng)域，同時(shí)也逐漸在汽車、光伏、儲(chǔ)能、醫(yī)療等領(lǐng)域擴(kuò)大應(yīng)用。

公司的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)是由多名對(duì)熱敏電阻及傳感器行業(yè)有著多年技術(shù)研究、具備工藝經(jīng)驗(yàn)、市場開發(fā)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的人才所組成。公司創(chuàng)始人、董事長兼總經(jīng)理、高級(jí)工程師鄔若軍先生畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子材料及元器件專業(yè)，為深圳市地方級(jí)領(lǐng)軍人才，擁有近30年的傳感器研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，作為發(fā)明人的“具有溫感功能的陶瓷基板及其制作方法”榮獲第二十一屆中國專利獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)。同時(shí)，公司通過長期培養(yǎng)和引進(jìn)，組建了具有創(chuàng)造力的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，截至2023年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量為198人，專業(yè)背景覆蓋多個(gè)學(xué)科，形成了一支在熱敏電阻及傳感器研究開發(fā)方面具有豐富開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍。

憑借產(chǎn)品性能及質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度上的優(yōu)勢，公司與國內(nèi)外知名品牌及其供應(yīng)鏈企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至本招股意向書簽署日，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能，公司主要產(chǎn)品已配套用于國內(nèi)外知名品牌的終端產(chǎn)品，包括美的集團(tuán)、格力電器、奧克斯、海爾智家、TCL、綠山咖啡、雀巢咖啡、東芝、三星等家電品牌商，F(xiàn)LUKE、TTI等工業(yè)控制應(yīng)用公司，華為等通訊設(shè)備公司，并與上汽集團(tuán)、比亞迪、東風(fēng)汽車、長城汽車等整車企業(yè)，萬里揚(yáng)、全柴動(dòng)力等汽車零部件企業(yè)建立了合作關(guān)系。與一般客戶相比，上述國內(nèi)外知名品牌要求供應(yīng)商更加深入理解其對(duì)產(chǎn)品的功能性需求，更加貼近客戶的業(yè)務(wù)流程，對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)能力提出了較高的要求。與優(yōu)質(zhì)客戶的合作，一方面為公司業(yè)績提供有力支撐；另一方面幫助公司樹立了良好的口碑。

“安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”中的生產(chǎn)線擴(kuò)建子項(xiàng)目旨在進(jìn)一步提高公司溫度傳感器、壓力傳感器的生產(chǎn)能力，滿足客戶對(duì)公司產(chǎn)品持續(xù)增長的需求，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化速度，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供產(chǎn)能和運(yùn)營管理支持。智能傳感器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建成后將為公司培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)、搶占市場先機(jī)奠定前提條件，進(jìn)一步提升公司自身研發(fā)及創(chuàng)新能力，并滿足客戶多樣化需求，增強(qiáng)公司核心競爭力，為公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月1日）