波黑新能源電力項(xiàng)目開(kāi)發(fā)淺析

劉志棟

（中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司，北京 100036）

波斯尼亞與黑塞哥維那（簡(jiǎn)稱波黑）位于歐洲東南部，巴爾干半島西部，首都為薩拉熱窩，國(guó)土面積51129 平方公里，東鄰塞爾維亞、黑山，其西部、南部及北部均與克羅地亞接壤。波黑歷屆政府均重視對(duì)華關(guān)系發(fā)展，多次公開(kāi)表達(dá)了積極參與“一帶一路”合作的意愿。在波黑社會(huì)穩(wěn)定、外資政策積極的大環(huán)境下，越來(lái)越多中資企業(yè)嘗試進(jìn)入波黑并開(kāi)展投資活動(dòng)。隨著波黑政府近年來(lái)不斷出臺(tái)各類法規(guī)以促進(jìn)新能源電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源電力成為當(dāng)前中資企業(yè)赴波黑投資的熱門(mén)話題。但受制于波黑復(fù)雜的政治體制以及透明度較低的行政機(jī)制，中資企業(yè)在進(jìn)入波黑開(kāi)展新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的最初階段“步履蹣跚”。本文從波黑社會(huì)現(xiàn)狀出發(fā)，結(jié)合裝機(jī)容量、歷年發(fā)電量及來(lái)源、電力消納、電力發(fā)展規(guī)劃及政策以及“風(fēng)光”資源稟賦等方面切入，對(duì)波黑新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)行政審批流程及電價(jià)機(jī)制展開(kāi)介紹，再對(duì)波黑新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性及前景展開(kāi)分析，最后提出新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議。

1 波黑電力發(fā)展現(xiàn)狀、規(guī)劃及政策

自獨(dú)立以來(lái)，波黑始終將加入歐盟作為既定國(guó)策。2005 年，該國(guó)與歐盟簽署了《能源共同體條約》，條約規(guī)定，各參與國(guó)均應(yīng)加速國(guó)內(nèi)電力體制改革，大力發(fā)展可再生能源發(fā)展以求提高環(huán)境保護(hù)水平，波黑隨即出臺(tái)了《可再生能源發(fā)展計(jì)劃》等指導(dǎo)性文件。

1.1 裝機(jī)容量及發(fā)電量現(xiàn)狀

根據(jù)波黑國(guó)家電力調(diào)節(jié)委員會(huì)出具的2021 年度報(bào)告，波黑發(fā)電總裝機(jī)容量為4608.26MW，主要以大型水電(2076.6MW)、火電(2065.0MW)與風(fēng)電(134.6MW)為主，其余裝機(jī)分別為小型水電(180.18MW)、光伏(56.51MW)、沼氣和生物質(zhì)發(fā)電(2.11MW)，此外工業(yè)發(fā)電廠的裝機(jī)容量為92.85MW?？傮w而言，火電與水電在波黑國(guó)內(nèi)發(fā)電總量中仍占據(jù)絕大部分份額，風(fēng)電、光伏等可再生能源開(kāi)發(fā)程度較低。從電力消納角度分析，根據(jù)波黑國(guó)家電力調(diào)節(jié)委員會(huì)出具的2021 年度報(bào)告近三年數(shù)據(jù)顯示，波黑國(guó)內(nèi)用電量約占全年年發(fā)電量70%，剩余30%左右用于出口歐洲國(guó)家。受全球尤其是歐洲能源危機(jī)影響，波黑電力出口比例提升明顯。

1.2 輸電線路及跨境交易現(xiàn)狀

波黑全國(guó)輸電線路由110kV、220kV 以及400kV 網(wǎng)架組成，線路總長(zhǎng)度6457.78km，其中各區(qū)域基本形成110kV 線路環(huán)網(wǎng)，全部由波黑電網(wǎng)管理公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。據(jù)該公司披露，2022 年前，將新建2 條400KV 及1 條110KV 跨境網(wǎng)架線路，旨在增強(qiáng)波黑與周邊國(guó)家電力市場(chǎng)的一體化發(fā)展。

除《能源共同體條約》外，波黑還與周邊各國(guó)簽署了《西巴爾干六國(guó)倡議》，相關(guān)條約致力于加快各參與國(guó)電力設(shè)施建設(shè)以及相關(guān)法律修訂，以求實(shí)現(xiàn)電力市場(chǎng)一體化。得益于前南斯拉夫時(shí)期與周邊克羅地亞、塞爾維亞以及黑山等國(guó)所建造的輸電設(shè)施完整保留，波黑境內(nèi)所產(chǎn)過(guò)剩電量主要通過(guò)向外輸送予以最終消納。

1.3 波黑電力發(fā)展規(guī)劃及可再生能源相關(guān)政策

根據(jù)波黑中央政府于2018 年所發(fā)布《波黑能源2035戰(zhàn)略框架》相關(guān)披露，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可再生能源將成為能源領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)內(nèi)容。其主要目標(biāo)為：

（1）可再生能源在能源消耗中占比超過(guò)40%。

（2）大幅度降低燃煤電站所造成的空氣污染。

為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，波黑政府公布了不同類型發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)計(jì)劃（見(jiàn)圖1），其中風(fēng)、光等非水電可再生能源在2025、2030 年相比2016 年將分別新增594MW、1440MW，屆時(shí)非水電類可再生能源在波黑電力裝機(jī)容量中的占比將由3%提升至17%。

圖1 波黑2016 ～2035 電力建設(shè)規(guī)劃 數(shù)據(jù)來(lái)源：《波黑能源2035 戰(zhàn)略框架》

為了確保相關(guān)規(guī)劃能夠有效落實(shí)，波黑于2018 年頒布了具有全國(guó)效力的《可再生能源法》，并于2020年修訂《可再生能源行動(dòng)方案》。相關(guān)法規(guī)為風(fēng)電、光伏在內(nèi)的非水電可再生能源給予了1665MW 上網(wǎng)配額（其中風(fēng)電840MW，光伏825MW）。隨著相關(guān)法律以及波黑所參與的《能源共同體協(xié)議》以及《西巴爾干六國(guó)倡議》等協(xié)議進(jìn)一步落實(shí)，波黑與周邊國(guó)家電力市場(chǎng)一體化將得到顯著增強(qiáng)。鑒于歐盟對(duì)于可再生能源比例要求不斷增高，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)波黑國(guó)內(nèi)可再生資源所產(chǎn)電力將得到較好的消納，具備較好的開(kāi)發(fā)潛力。

2 波黑風(fēng)力、太陽(yáng)能資源概述

2.1 風(fēng)能資源及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

波黑地形以山地為主，平均海拔約693m，迪納拉山脈大部自西北向東南縱貫全境，最高峰為馬格里奇山，海拔2386m，從地理分布來(lái)看，風(fēng)力資源完全分布于南部與克羅地亞邊界的高海拔地區(qū)。根據(jù)Global Wind Atlas 網(wǎng)站公開(kāi)信息，以高度100m 為測(cè)量尺度，波黑前10%的最大風(fēng)區(qū)的平均風(fēng)密度為797W/m2在，平均風(fēng)速為7.77m/s，具有良好的開(kāi)發(fā)價(jià)值。截至2022年年底，波黑已建成風(fēng)電場(chǎng)3 座，裝機(jī)容量137MW，分別為50.6MW 的梅西霍維娜(Mesihovina)風(fēng)電項(xiàng)目、36MW 的耶洛瓦察(Jelovaca)風(fēng)電項(xiàng)目、48MW 的伯洛瓦察(Jelovaca)風(fēng)電項(xiàng)目，距離規(guī)劃配額尚有713MW 開(kāi)發(fā)空間。

2.2 太陽(yáng)能資源及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

根據(jù)Energy Agency City of Novi Sad 所公開(kāi)信息,波黑太陽(yáng)能平均年等效利用小時(shí)數(shù)為1841 ～2353小時(shí)，全國(guó)大部分地區(qū)平均年總輻射量約為1240 ～1600kWh/m2，以西南部高原山地地區(qū)最好。整體太陽(yáng)能資源與周邊塞爾維亞、北馬其頓、克羅地亞、阿爾巴尼亞等類似，但高于歐洲平均水平，并且具有明顯的季節(jié)性優(yōu)勢(shì)。截至2022 年年底，波黑尚無(wú)成規(guī)模光伏電站建成投產(chǎn)，所規(guī)劃825MW 配額限制仍有較大空間。但近幾年在波黑比萊恰地區(qū)、莫斯塔爾、博桑斯基彼得羅瓦茨等光資源豐富地區(qū)陸續(xù)有成規(guī)模光伏電站開(kāi)發(fā)啟動(dòng)。

3 波黑新能源項(xiàng)目審批流程及電價(jià)機(jī)制

受制于波黑國(guó)內(nèi)中央政府“空心化”的政治結(jié)構(gòu)，除特定條件下的項(xiàng)目需要在中央政府層面獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，其余內(nèi)容全部由各實(shí)體完成審批，且流程極為復(fù)雜。因此，相關(guān)流程需從不同的實(shí)體層面予以分析。特定條件是指能源項(xiàng)目涉及到波黑與其他國(guó)家中央政府間合作、項(xiàng)目跨越了波黑境內(nèi)各個(gè)實(shí)體的邊界以及其他另有規(guī)定的。鑒于波黑風(fēng)力、太陽(yáng)能資源豐富的南部地區(qū)全部屬于波黑聯(lián)邦轄區(qū)，本文將僅以波黑聯(lián)邦法律為例對(duì)該國(guó)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)審批流程予以介紹。

3.1 波黑聯(lián)邦境內(nèi)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)審批流程

在波黑聯(lián)邦境內(nèi)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需辦理的全部許可及其完成主體，其中可作為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的許可為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)(Concession)、城市許可/ 位置信息(Urban Permit/Location Information)、 建 設(shè) 許 可(Construction Permit)、使用許可(Use permit)以及電網(wǎng)聯(lián)接(Connection to Transmission Grid)。

各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主要內(nèi)容如下。

（1）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。根據(jù)波黑法律，任何開(kāi)發(fā)人均可通過(guò)自主申請(qǐng)和公開(kāi)競(jìng)標(biāo)兩種方式獲得新能源項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，但開(kāi)發(fā)人需準(zhǔn)備“初步可研報(bào)告”以及初步水權(quán)許可作為申請(qǐng)?zhí)卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)的基本條件。同時(shí)，聯(lián)邦政府不具有任何新能源項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)審批權(quán)限，但聯(lián)邦下轄各州具有裝機(jī)容量小于5MW 的相關(guān)權(quán)限，其余項(xiàng)目?jī)H可在波黑中央政府層面獲得完成特許經(jīng)營(yíng)審批。

（2）城市許可/位置信息。在波黑聯(lián)邦法律中，城市許可與位置信息均是指聯(lián)邦政府對(duì)特定地區(qū)土地的使用規(guī)劃，當(dāng)開(kāi)發(fā)人擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所在范圍已有規(guī)劃與項(xiàng)目類型兼容，則開(kāi)發(fā)人需申請(qǐng)獲得位置信息，反之，則需申請(qǐng)城市許可。聯(lián)邦政府與州政府之間存在權(quán)限劃分，總體而言，當(dāng)項(xiàng)目用地跨越了兩州、裝機(jī)容量超過(guò)30MW、包含4 座以上風(fēng)機(jī)的風(fēng)電場(chǎng)或項(xiàng)目位于免稅區(qū)、臨近國(guó)境線、用地范圍內(nèi)包含有紀(jì)念物等任一情況，則開(kāi)發(fā)人需要向聯(lián)邦政府自然規(guī)劃部提出申請(qǐng)，其余項(xiàng)目則僅向州政府空間規(guī)劃部申請(qǐng)即可。需特別指出，開(kāi)發(fā)人申請(qǐng)城市許可/位置信息時(shí)，除準(zhǔn)備齊全相關(guān)前置許可外，開(kāi)發(fā)人還需完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)以及初步地質(zhì)勘查報(bào)告編制(G1)，同時(shí)，開(kāi)發(fā)人還需自通信運(yùn)營(yíng)商、水務(wù)公司、道路管理公司、農(nóng)業(yè)部門(mén)、航空管理部門(mén)以及衛(wèi)生部門(mén)等機(jī)構(gòu)獲得在特定地區(qū)建設(shè)相應(yīng)項(xiàng)目等許可意見(jiàn)。

（3）建設(shè)許可。開(kāi)發(fā)人獲得建設(shè)許可后即可依照字面意義開(kāi)展項(xiàng)目建造工作。同一項(xiàng)目的建設(shè)許可審批機(jī)構(gòu)與先前城市許可/位置信息審批機(jī)構(gòu)相同。在此之前，開(kāi)發(fā)人需要完成項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)(Main Design)以及波黑當(dāng)?shù)貙I(yè)公司出具的審查報(bào)告、主要地質(zhì)勘查報(bào)告及其復(fù)合、獲得土地?fù)碛凶C明、環(huán)境許可、水務(wù)同意意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目文件同意書(shū)(聯(lián)邦政府所執(zhí)行的法律審核)以及能源許可(Energy Permit)等。上述工作中，能源許可起到了決定性作用。該項(xiàng)許可由聯(lián)邦能源、礦業(yè)及工業(yè)部審批頒發(fā)，申請(qǐng)之前開(kāi)發(fā)人需完成項(xiàng)目資金/技術(shù)方案制定、環(huán)境評(píng)價(jià)以及獲取輸電/配電線路連接初步許可等工作。

（4）使用許可。開(kāi)發(fā)人獲得使用許可后意味著項(xiàng)目建造工作已依照相關(guān)規(guī)范完成，并直接送入輸電線路。同時(shí)，建設(shè)許可到期（最長(zhǎng)4 年）、現(xiàn)場(chǎng)布置與項(xiàng)目主設(shè)計(jì)不一致或未能滿足當(dāng)?shù)匾?guī)范要求，則開(kāi)發(fā)人面臨無(wú)法獲得使用許可等風(fēng)險(xiǎn)。

（5）輸電線路聯(lián)接。并網(wǎng)聯(lián)接作為商業(yè)發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)生效益的關(guān)鍵，在波黑聯(lián)邦條件下，并不是以單一許可的形式呈現(xiàn)。開(kāi)發(fā)人為了實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)聯(lián)接，需向波黑電網(wǎng)管理公司依次獲得如下審批：①輸電線路聯(lián)接初步同意。該項(xiàng)證書(shū)意味著電網(wǎng)公司向開(kāi)發(fā)人確認(rèn)了其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可以接入波黑境內(nèi)電網(wǎng)。同時(shí)，該項(xiàng)證書(shū)也作為了開(kāi)發(fā)人申請(qǐng)申請(qǐng)城市許可/位置信息的必要基礎(chǔ)資料。開(kāi)發(fā)人申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)證書(shū)時(shí)，僅需提交資料僅為擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所在區(qū)域地籍測(cè)量圖。②輸電線路聯(lián)接條件。在獲得輸電線路聯(lián)接初步同意及城市許可/位置信息后，開(kāi)發(fā)人可向電網(wǎng)公司發(fā)起電網(wǎng)聯(lián)接條件申請(qǐng)，電網(wǎng)公司接到申請(qǐng)后，將會(huì)發(fā)布針對(duì)所申請(qǐng)項(xiàng)目輸電線路連接所需執(zhí)行的所有技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求。電網(wǎng)聯(lián)接條件將作為開(kāi)發(fā)人申請(qǐng)建設(shè)許可所需的必要資料存在。③簽署聯(lián)接合同。開(kāi)發(fā)人獲得建設(shè)許可后，電網(wǎng)公司將與開(kāi)發(fā)人基于聯(lián)接條件簽署聯(lián)接合同。④輸電線路聯(lián)接同意。該項(xiàng)證書(shū)頒發(fā)意味著所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)電網(wǎng)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查后，確認(rèn)已完全滿足并入輸電線路所需的全部技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求并可投入運(yùn)行。輸電線路聯(lián)接同意也是開(kāi)發(fā)商申請(qǐng)最終使用許可的必要資料。

3.2 波黑電價(jià)機(jī)制及法規(guī)要求

依據(jù)波黑2018 年所頒布《可再生能源法》，可再生能源將有優(yōu)先上網(wǎng)及優(yōu)先調(diào)度權(quán)，同時(shí)在不超過(guò)限定配額(見(jiàn)1.3 節(jié))的情況下可享受高于市場(chǎng)電價(jià)的參考電價(jià)并與可再生能源運(yùn)營(yíng)商(RESEC Operator)簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。同時(shí)，波黑另有針對(duì)規(guī)模小于1MW 的微型項(xiàng)目且單價(jià)較高的擔(dān)保電價(jià)，本文不做討論。依照法律規(guī)定，參考電價(jià)以18 個(gè)月為周期修訂，具體價(jià)格為修訂前12個(gè)月市場(chǎng)電價(jià)加權(quán)平均值乘以1.2 激勵(lì)系數(shù)。從相關(guān)規(guī)定實(shí)施至今已修訂五次，具體價(jià)格及修訂時(shí)間如下：

（1）2016 年3 月1 日，參考電價(jià)5.08 歐分/度，市場(chǎng)電價(jià)4.205 歐分/度。

（2）2017 年9 月1 日，參考電價(jià)5.41 歐分/度，市場(chǎng)電價(jià)4.524 歐分/度。

（3）2019 年3 月1 日，參考電價(jià)5.56 歐分/度，市場(chǎng)電價(jià)4.650 歐分/度。

（4）2020 年9 月1 日，參考電價(jià)5.73 歐分/度，市場(chǎng)電價(jià)4.795 歐分/度。

（5）2022 年3 月1 日，參考電價(jià)6.44 歐分/度，市場(chǎng)電價(jià)5.389 歐分/度。

盡管如此，開(kāi)發(fā)人并不會(huì)自動(dòng)獲得基于參考電價(jià)的長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，相關(guān)協(xié)議簽署依然需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的申請(qǐng)及審批。需指出，開(kāi)發(fā)人在申請(qǐng)獲得“潛在的優(yōu)先生產(chǎn)商”這一地位前必須以所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已獲得能源許可為前提，而開(kāi)發(fā)人與可再生能源運(yùn)營(yíng)商所簽署“初步的強(qiáng)制性購(gòu)買(mǎi)合同”中將會(huì)對(duì)項(xiàng)目竣工日期做出明確規(guī)定，一旦超期未完工則合同立即失效。在所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目獲得使用許可后，開(kāi)發(fā)人應(yīng)盡快向波黑聯(lián)邦電力管理委員會(huì)申請(qǐng)“可再生能源合格生產(chǎn)商”認(rèn)證，隨后才能向可再生能源運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)正式的“優(yōu)先生產(chǎn)商”地位并簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。

4 結(jié)論及建議

4.1 結(jié)論

本文從社會(huì)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)現(xiàn)狀、資源稟賦及新能源政策等方面出發(fā)，對(duì)波黑境內(nèi)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)對(duì)開(kāi)發(fā)流程及各項(xiàng)要求進(jìn)行了梳理，對(duì)中資企業(yè)開(kāi)展波黑新能源項(xiàng)目投融資開(kāi)發(fā)具有參考意義。波黑國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏等新能源行業(yè)發(fā)展水平較低，但已呈現(xiàn)出規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn)加入歐盟這一既定國(guó)策，波黑各級(jí)政府不得不采取包括參考電價(jià)、優(yōu)先并網(wǎng)等措施在內(nèi)的激勵(lì)性政策促進(jìn)可再生能源發(fā)展，進(jìn)而滿足可再生能源占比這一歐盟成員基本條件。受全球尤其是歐洲能源危機(jī)的影響，波黑電力開(kāi)發(fā)有較大潛力，在疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，波黑國(guó)內(nèi)電力生產(chǎn)存在過(guò)剩，需通過(guò)向外輸送才能達(dá)成電力消納平衡。隨著《能源共同體條約》《西巴爾干六國(guó)倡議》等條約的深入落實(shí)，波黑與周邊國(guó)家電力市場(chǎng)一體化步伐將加快。在波黑國(guó)內(nèi)風(fēng)力、太陽(yáng)能資源相比周邊國(guó)家稟賦較好的情況下，波黑新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有良好的前景。

4.2 建議

在波黑全國(guó)GDP 不足200 億美元財(cái)政背景下，波黑政府及國(guó)有電力公司很難有足夠的資金支持新能源項(xiàng)目大規(guī)模開(kāi)發(fā)。對(duì)中資企業(yè)而言，受制于當(dāng)?shù)毓具^(guò)于孱弱的財(cái)務(wù)狀況，很難通過(guò)F+EPC 這一承包商身份實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地。當(dāng)?shù)亓己玫闹伟箔h(huán)境、穩(wěn)定的投資政策以及包括長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議在內(nèi)的可再生能源激勵(lì)措施為中資企業(yè)參與該國(guó)新能源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。波黑新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)審批流程比較復(fù)雜，加上各類審批僅僅公布了所需提交的材料，并未發(fā)布審批通過(guò)與否參照的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)透明度較低，這為中資企業(yè)參與波黑新能源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)帶來(lái)了較大的財(cái)務(wù)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。中資企業(yè)在波黑從事新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中可以尋求當(dāng)?shù)貙?shí)力足夠的開(kāi)發(fā)人(私人或?qū)嶓w)賦予小比例股份，項(xiàng)目審批工作以當(dāng)?shù)睾匣锶藸款^協(xié)助完成。在項(xiàng)目具備動(dòng)工條件后直至簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議，可協(xié)商當(dāng)?shù)睾匣锶酥鸩酵顺觥?/p>