拜登政府對(duì)華技術(shù)出口管制態(tài)勢(shì)解析及應(yīng)對(duì)*

張 瀟 蘇 楠 陳 志 王治喃

(1.中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院博士后工作站 北京 100038;2.中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究所 北京 100038)

0 引 言

科技在經(jīng)濟(jì)、軍事、安全等領(lǐng)域的多重角色,使其成為中美博弈的核心和內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。拜登政府廣泛利用《出口管制改革法案》限制關(guān)鍵技術(shù)流向中國(guó),并將先進(jìn)半導(dǎo)體認(rèn)定為中國(guó)科技實(shí)力的“力量倍增器”,嚴(yán)格管控對(duì)華關(guān)鍵和新興技術(shù)的出口。2022年10月,美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局修改出口管制規(guī)則,從“人、財(cái)、物”等全方位限制對(duì)華先進(jìn)芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、超級(jí)計(jì)算機(jī)和高性能計(jì)算等的關(guān)鍵技術(shù)出口,且不斷通過聯(lián)合盟友或伙伴,對(duì)中國(guó)在特定領(lǐng)域?qū)嵤└鼑?yán)苛的協(xié)同管控,這標(biāo)志著美對(duì)華技術(shù)出口管制進(jìn)入新階段。出口管制已成為美對(duì)華在高技術(shù)領(lǐng)域推動(dòng)“精準(zhǔn)脫鉤”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和常態(tài)化工具,準(zhǔn)確把握其特點(diǎn)和態(tài)勢(shì)是采取有效應(yīng)對(duì)措施的前提和基礎(chǔ)。

1 相關(guān)研究概述

近年來,美國(guó)出口管制新政頻出,出口管制成為國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn),主要包括但不局限于如下五個(gè)方面:一是系統(tǒng)梳理了美國(guó)特定時(shí)間段出臺(tái)的涉華出口管制政策,并總結(jié)歸納出該時(shí)期美對(duì)華出口管制的主要特點(diǎn)[1-4];二是對(duì)美國(guó)出口管制制度體系展開深入研究,或?qū)⑵渑c類似法規(guī)體系進(jìn)行對(duì)比分析[5-7];三是選取出口管制實(shí)體清單上中國(guó)上市公司數(shù)據(jù),采用經(jīng)濟(jì)計(jì)量或“全球貿(mào)易一般均衡模型”的方法分析出口管制對(duì)中國(guó)企業(yè)科技創(chuàng)新、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)等方面的影響[8-11]。四是選取典型案例,以解剖“麻雀”的方式研究美國(guó)對(duì)華出口管制的實(shí)質(zhì)及對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響[12-13]。五是系統(tǒng)研究美國(guó)對(duì)華出口管制各類清單的具體內(nèi)容并分析對(duì)我國(guó)科技、經(jīng)濟(jì)等的影響[14-17]。

其中,第一類文獻(xiàn)與本文研究方向較類似,該類文獻(xiàn)為本文的研究提供了扎實(shí)基礎(chǔ),但也存在如下三點(diǎn)不足:一是這類文獻(xiàn)對(duì)美國(guó)對(duì)華出口管制的制度基礎(chǔ)、基本內(nèi)容等方面展開細(xì)致研究,但聚焦拜登政府執(zhí)政以來對(duì)華技術(shù)出口管制態(tài)勢(shì)解析的文獻(xiàn)較少;二是這類文獻(xiàn)多以定性研究為主,鮮有文獻(xiàn)以定性和定量相結(jié)合的方式深入觀察并解析拜登政府對(duì)華出口管制態(tài)勢(shì);三是該類文獻(xiàn)多以美對(duì)華出口管制相關(guān)政策文本作為分析對(duì)象,缺乏全面性和系統(tǒng)性。而相關(guān)會(huì)議、新聞、聲明,或拜登團(tuán)隊(duì)核心人物的評(píng)論態(tài)度,對(duì)于跟蹤拜登政府對(duì)華技術(shù)出口管制動(dòng)態(tài),合理預(yù)判其對(duì)華技術(shù)出口管制趨勢(shì)具有重要意義。此外,截至2023年4月,尚未檢索到有學(xué)者采用文本挖掘的方式深入分析拜登政府對(duì)華技術(shù)出口管制主要特點(diǎn),并基于定性和定量的研究結(jié)果,研判未來執(zhí)法重點(diǎn)和趨勢(shì)。

鑒于學(xué)術(shù)界對(duì)拜登政府對(duì)華出口管制態(tài)勢(shì)解析整體性、系統(tǒng)性仍顯不足,面對(duì)海量的政策文本、新聞公告、演講、評(píng)論等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),本文在定性研究的基礎(chǔ)上,借助文本挖掘等手段對(duì)非結(jié)構(gòu)化文本數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析,找出拜登政府對(duì)華出口管制相關(guān)文本的主體脈絡(luò)和發(fā)展規(guī)律,并合理預(yù)判美對(duì)華技術(shù)出口管制趨勢(shì),為我國(guó)應(yīng)對(duì)爭(zhēng)端、制定對(duì)策提供量化支撐。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 數(shù)據(jù)來源

本文以美出口管制主要執(zhí)法部門商務(wù)部工業(yè)與安全局(Bureau of Industry and Security,BIS),出口管制主管部門美國(guó)商務(wù)部,相關(guān)聯(lián)合部門(如美國(guó)國(guó)務(wù)院、國(guó)防部、財(cái)政部、能源部、國(guó)土安全部等),以及聯(lián)邦政府公報(bào)等官方網(wǎng)站為主要數(shù)據(jù)來源,將“中國(guó)”和“出口管制”為關(guān)鍵詞和標(biāo)題進(jìn)行定向檢索和篩選,內(nèi)容涵蓋涉華出口管制政策原文、關(guān)鍵會(huì)議概況、重要新聞或聲明摘要等。在數(shù)據(jù)收集過程中,本文對(duì)搜集的文本進(jìn)行逐條篩選和剔除。最終,經(jīng)過搜索、清洗、篩選等處理步驟,獲取拜登總統(tǒng)任內(nèi)的2021—2022年間,美國(guó)政府官網(wǎng)“中國(guó)”和“出口管制”相關(guān)有效文本277份,其中,2021年126份,2022年151份(簡(jiǎn)記:文本數(shù)據(jù)1)。除了對(duì)官網(wǎng)文本數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析,將進(jìn)一步對(duì)拜登團(tuán)隊(duì)核心成員在國(guó)外主流社交媒體及個(gè)人官方網(wǎng)頁上公開發(fā)表的涉華出口管制評(píng)論或演講進(jìn)行內(nèi)容檢索和篩選。選擇的核心成員分為兩類:一類是在出口管制政策制定和管理中起著關(guān)鍵作用的人物,包括美國(guó)總統(tǒng)約瑟夫·R·拜登、國(guó)防部部長(zhǎng)勞埃德·J·奧斯汀三世、財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫 、國(guó)土安全部部長(zhǎng)亞歷杭德羅·馬約卡斯、能源部部長(zhǎng)詹妮弗·M·格蘭霍姆、國(guó)會(huì)議長(zhǎng)凱文·麥卡錫,及經(jīng)常發(fā)表涉華言論或出口管制事宜相關(guān)的議員,如參議院議員查克·舒默、議員米奇 ·麥康奈爾、國(guó)會(huì)議員邁克爾·T·麥考爾等;另一類是直接影響出口管制政策制定和執(zhí)法的核心人物,包括商務(wù)部部長(zhǎng)吉娜·M·雷蒙多、商務(wù)部負(fù)責(zé)工業(yè)和安全的副部長(zhǎng)艾倫·F·埃斯特維茲、商務(wù)部負(fù)責(zé)出口管理執(zhí)法的助理部長(zhǎng)西婭·D·羅茲曼·肯德勒、商務(wù)部負(fù)責(zé)出口執(zhí)法的助理部長(zhǎng)馬修·阿克塞爾羅德,該類人物發(fā)表的涉華出口管制相關(guān)演講或評(píng)論的文本數(shù)據(jù)對(duì)于趨勢(shì)預(yù)判具有權(quán)威性和導(dǎo)向性。文本數(shù)據(jù)處理過程如上,最終獲得437份有效文本數(shù)據(jù),其中,2021年201份文本數(shù)據(jù),2022年236份文本數(shù)據(jù)(簡(jiǎn)記:文本數(shù)據(jù)2)。其中,本文綜合采用文本數(shù)據(jù)1和2解析拜登政府對(duì)華出口管制總體態(tài)勢(shì),第三部分也主要選取文本數(shù)據(jù)1和2為數(shù)據(jù)集展開分析,但在情感分析和焦點(diǎn)領(lǐng)域研判部分僅使用文本數(shù)據(jù)2。

2.2 研究方法

本文主要采用文本挖掘等定量分析技術(shù)工具,深入研究拜登政府對(duì)華技術(shù)出口管制態(tài)勢(shì)及執(zhí)法趨勢(shì),避免了事實(shí)分析的主觀性。同時(shí),總結(jié)和歸納拜登政府涉華技術(shù)出口管制法規(guī)制定或執(zhí)法的典型事實(shí),以克服單純使用定量分析的片面性和形式化。

2.2.1英文文本挖掘預(yù)處理

英文文本挖掘預(yù)處理是文本內(nèi)容分析的第一步。本文首先除去文本數(shù)據(jù)1和2中非文本部分,并將其導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫,建立文檔集。在此基礎(chǔ)上,基于Python編程開發(fā)環(huán)境,對(duì)文本數(shù)據(jù)依次進(jìn)行拼寫檢查更正、詞形還原、轉(zhuǎn)化為小寫、引用停用詞、特征處理并建立分析模型。其中,本文采用Pyenchant數(shù)據(jù)庫完成拼寫檢查,運(yùn)用NLTK語料庫進(jìn)行詞形還原,直接調(diào)用Python的Web應(yīng)用編程接口完成大小寫轉(zhuǎn)化,并采用Scikit-learn來對(duì)文本特征進(jìn)行處理,并將文本數(shù)據(jù)向量化,以便后續(xù)操作,并進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì)[18]。

2.2.2基于深度學(xué)習(xí)的情感分析

在情感分析研究中,根據(jù)文本特點(diǎn)和分析對(duì)象不同,可以分為詞、句、篇三個(gè)層級(jí),且這三個(gè)層級(jí)分析粒度不同。為了準(zhǔn)確、合理地判斷拜登團(tuán)隊(duì)核心成員在出口管制特定領(lǐng)域的對(duì)華態(tài)度,本文通過將文本片段化,以英文語句為單位進(jìn)行情感分析研究,識(shí)別出給定文本中所表達(dá)的情感傾向及強(qiáng)度[19-20]。在情感分析部分,本文重點(diǎn)選取文本數(shù)據(jù)2作為情感分析數(shù)據(jù)集。首先,從文本數(shù)據(jù)2中的19 652句文本數(shù)據(jù)中剔除一般性描述語句,提取652句關(guān)鍵領(lǐng)域評(píng)論數(shù)據(jù);其次,鑒于部分句子同時(shí)言及多個(gè)領(lǐng)域,為使得分析結(jié)論有效,故最終將652句評(píng)論數(shù)據(jù),分割成884句文本數(shù)據(jù),處理后的每句文本數(shù)據(jù)內(nèi)容僅涉及一個(gè)領(lǐng)域;然后,重新劃分情感極性,進(jìn)一步人工修正情感極性分類,建立了一個(gè)更高質(zhì)量的英文文本情感分析數(shù)據(jù)集。為解決由于詞向量維度增長(zhǎng)而導(dǎo)致的矩陣稀疏問題,本文參考薛雨[21]的英文情感分析方法,采用層次 Softfmax結(jié)構(gòu),并在該結(jié)構(gòu)的輸出層引入負(fù)抽樣方法,以節(jié)省訓(xùn)練時(shí)間。同時(shí),為進(jìn)一步提高模型的泛化能力,本文將原有二叉樹結(jié)構(gòu)替換為深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional Neural Network,CNN)。

3 拜登政府對(duì)華技術(shù)出口管制關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域分析

圖1統(tǒng)計(jì)了拜登政府核心團(tuán)隊(duì)成員及出口管制管理和執(zhí)法關(guān)鍵人物發(fā)表的涉華出口管制言論或文章中涉及重點(diǎn)領(lǐng)域的詞頻數(shù),包括半導(dǎo)體、人工智能、先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù)、量子技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、生物技術(shù)、清潔能源、空天技術(shù)9個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域(僅采用文本數(shù)據(jù)2統(tǒng)計(jì)圖1關(guān)鍵人物涉華出口管制言論重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)。)。

在2021—2022年間,半導(dǎo)體、人工智能、先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù),在關(guān)鍵人物發(fā)表的涉華出口管制言論中出現(xiàn)的頻次均超過500次,依次出現(xiàn)1 217次、546次、759次、626次。而數(shù)字技術(shù)、生物技術(shù)、量子技術(shù)、半導(dǎo)體、人工智能和先進(jìn)計(jì)算6個(gè)領(lǐng)域,在2022年出現(xiàn)的頻次較2021年增幅均超過50%,分別增加64%、69%、67%、68%、56%和51%。其中,半導(dǎo)體、人工智能和先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域出現(xiàn)頻次不僅超過500次,且2022年較2021年出現(xiàn)頻次的增幅均大于50%。可見這四個(gè)領(lǐng)域一直是拜登團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵人物對(duì)華出口管制關(guān)注的重點(diǎn)且不斷強(qiáng)化。此外,生物技術(shù)、量子技術(shù)和數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)頻次加和雖未列前位,但增幅卻位列前3名,這三個(gè)領(lǐng)域未來將是拜登政府對(duì)華出口管制關(guān)注的熱點(diǎn)且將被進(jìn)一步強(qiáng)化。

可以看出,美國(guó)針對(duì)戰(zhàn)略性技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA出口管制持續(xù)加強(qiáng),重點(diǎn)針對(duì)兩種戰(zhàn)略性技術(shù)領(lǐng)域:一是以半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù)、生物技術(shù)為代表的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域;二是以人工智能、先進(jìn)計(jì)算、量子技術(shù)、數(shù)字技術(shù)為代表的新興戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域。此外,“空天技術(shù)”一直是美國(guó)對(duì)華出口管制的執(zhí)法重點(diǎn),但并非最新熱點(diǎn),由圖1的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,2021年和2022年“空天技術(shù)”在美相關(guān)核心人物涉華出口管制的言論中出現(xiàn)頻次基本持平,分別為128次和129次。

圖2-圖9則對(duì)上述重點(diǎn)領(lǐng)域中詞頻數(shù)增幅較大的8個(gè)領(lǐng)域的關(guān)鍵詞頻作進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)(采用文本數(shù)據(jù)1和2統(tǒng)計(jì)圖2-圖9各重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù))。圖2統(tǒng)計(jì)了半導(dǎo)體領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)和變化。2022年,“半導(dǎo)體”和“芯片”的詞頻數(shù)較2021年均大幅增加,增幅均超過一倍。其中,人工智能芯片、芯片技術(shù)、芯片制造工藝以及芯片設(shè)備是美對(duì)華在芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域。2022年“人工智能芯片”的詞頻數(shù)較2021年增加近兩倍,電腦芯片、芯粒技術(shù)、邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片的詞頻數(shù)也有明顯提高,增幅均超過35%。圖 3統(tǒng)計(jì)了人工智能領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)及變化幅度,2022年“人工智能”詞頻數(shù)熱度不減且持續(xù)升溫,較2021年增幅高達(dá)80%,“機(jī)器人”是人工智能領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)細(xì)分行業(yè),遠(yuǎn)高于其他細(xì)分行業(yè)。此外,“深度學(xué)習(xí)”“強(qiáng)化學(xué)習(xí)”“腦機(jī)接口”“機(jī)器學(xué)習(xí)”“VR技術(shù)”和“人機(jī)接口”等細(xì)分領(lǐng)域關(guān)鍵詞出現(xiàn)的頻次也有所增加。圖 4統(tǒng)計(jì)了先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)和變化,可以看出“量子計(jì)算”和“超級(jí)計(jì)算機(jī)”在2022年出現(xiàn)的頻次較2021年均有較大幅度增長(zhǎng),分別增加51%和17%。圖5統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)和增幅,其中,5G和6G技術(shù)是下一代通信技術(shù)關(guān)注的焦點(diǎn),二者在2022年分別出現(xiàn)188次和78次,較2021年詞頻數(shù)均增加超過4倍。進(jìn)一步對(duì)比5G和6G技術(shù)兩年的詞頻數(shù)及變化,可以看出5G技術(shù)依舊是近期關(guān)注的重點(diǎn),而6G技術(shù)則是面向未來的通信技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的熱點(diǎn)。

圖2 半導(dǎo)體領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖3 人工智能領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖4 先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖5 網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖6統(tǒng)計(jì)了生物技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)及變化,該領(lǐng)域中“生物制造”“生物材料”以及“生物武器”是美國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)。圖7統(tǒng)計(jì)了量子技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)及變化,量子技術(shù)是美政府涉華出口管制文本中關(guān)注的焦點(diǎn),且“量子技術(shù)/量子信息技術(shù)”在2022年較2021年的詞頻數(shù)增加了一倍,其中,“量子計(jì)算”是量子技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)。圖 8統(tǒng)計(jì)了數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞詞頻數(shù)及變化,“數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)”和“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”是數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)?！?電動(dòng)汽車”“ 電池技術(shù)”“ 光伏技術(shù)”“ 清潔材料”是清潔能源領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)(見圖9)。2021—2022 年間,在涉華出口文本中分別共出現(xiàn) 486 次、442 次、395 次和 243 次。其中,“清潔材料”和“光伏技術(shù)”的增幅分別為 48%和 44%。

圖6 生物技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖7 量子技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖8 數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

圖9 清潔能源領(lǐng)域關(guān)鍵詞頻統(tǒng)計(jì)

4 拜登政府對(duì)華技術(shù)領(lǐng)域執(zhí)法趨勢(shì)研判

4.1 強(qiáng)化對(duì)華傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域出口管制

拜登政府未來預(yù)計(jì)將對(duì)以半導(dǎo)體為代表的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵤└鼮閲?yán)苛的出口管制。2021年9月,美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多指出,美國(guó)將采取系列措施阻止中國(guó)獲取半導(dǎo)體、超級(jí)計(jì)算機(jī)等先進(jìn)技術(shù)。2020年12月,美國(guó)商務(wù)部BIS宣布禁止美國(guó)企業(yè)向中芯國(guó)際提供用于10納米制程及以下集成電路所需的任何技術(shù)或設(shè)備。2022年10月,美國(guó)商務(wù)部BIS頒布出口管制新規(guī),進(jìn)一步禁止美國(guó)企業(yè)向中國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)商供應(yīng)16納米或14納米制程以下的邏輯芯片、128層及以上的NAND存儲(chǔ)器以及18納米及以下制程的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器,且禁止美國(guó)人參與中國(guó)境內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等任何活動(dòng)。在2022年8月出臺(tái)的《芯片法案》中專門設(shè)置了所謂的“護(hù)欄”條款,禁止獲得芯片產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼的企業(yè)在中國(guó)投資或擴(kuò)建先進(jìn)制程的半導(dǎo)體工廠。

具體而言,拜登政府未來將主要包括如下三個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)華出口管制:一是不斷提高對(duì)中國(guó)出口半導(dǎo)體技術(shù)參數(shù)的上限;二是不斷擴(kuò)大“外國(guó)直接生產(chǎn)規(guī)則”(Foreign Direct Product Rule, FDP)的適用范圍;三是不斷強(qiáng)化最終用戶(End-user)和最終用途(End-use)的審查力度。

4.2 傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域出口管制執(zhí)法實(shí)踐炮制到關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域

拜登政府不斷加強(qiáng)對(duì)華關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域的出口管控。2022年2月,美國(guó)白宮更新《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》(Critical and Emerging technologies List, 以下簡(jiǎn)稱“CET清單”),為其后續(xù)出臺(tái)《國(guó)家安全戰(zhàn)略》、《芯片法案》等提供了政策基礎(chǔ)和方向指引。如圖10所示,“先進(jìn)技術(shù)”“關(guān)鍵技術(shù)”“新興技術(shù)”和“敏感技術(shù)”在2021年和2022年涉華出口管制文本中詞頻數(shù)加和均超過600次,依次出現(xiàn)850次、734次、683次和682次,其中,“新興技術(shù)”和“關(guān)鍵技術(shù)”詞頻數(shù)增幅最大,分別增加104%和43%。這反映了近年來美對(duì)華出口管制重點(diǎn)關(guān)注“先進(jìn)技術(shù)”“關(guān)鍵技術(shù)”“新興技術(shù)”和“敏感技術(shù)”領(lǐng)域,且不斷加強(qiáng)對(duì)華關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域的出口管控。

圖10 技術(shù)類型詞頻統(tǒng)計(jì)

預(yù)判拜登政府未來會(huì)不斷完善針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口管制措施,并借鑒半導(dǎo)體領(lǐng)域的執(zhí)法實(shí)踐以復(fù)制到四類關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域及其子領(lǐng)域(結(jié)合圖1-9的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析)。第一類是計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域,包括先進(jìn)計(jì)算、人工智能、量子信息技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域;第二類是生物技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域,重點(diǎn)涉及生物材料、生物制造和生物武器等技術(shù)領(lǐng)域;第三類是網(wǎng)絡(luò)與信息通信相關(guān)領(lǐng)域,重點(diǎn)涉及5G技術(shù)、6G技術(shù)、微電子信息技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域;第四類是數(shù)字技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域,重點(diǎn)涉及數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字資產(chǎn)等技術(shù)領(lǐng)域。此外,《芯片法案》《涉疆法案》《國(guó)防授權(quán)法案》《國(guó)家生物技術(shù)和生物制造計(jì)劃》等相關(guān)內(nèi)容也會(huì)進(jìn)一步加快落實(shí)。

4.3 管控范圍精細(xì)化且在“脫敏”技術(shù)地帶存在國(guó)際合作空間

未來美國(guó)政府將密切關(guān)注中國(guó)科技發(fā)展情況和科技政策,并動(dòng)態(tài)調(diào)整其對(duì)華管控領(lǐng)域,對(duì)半導(dǎo)體、人工智能、先進(jìn)計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)立嚴(yán)格的管制措施,但對(duì)非“極限競(jìng)爭(zhēng)”領(lǐng)域適當(dāng)放松管制。如圖11所示,在涉華出口管制“清潔能源”領(lǐng)域相關(guān)的96條評(píng)論中,共有18條是正向情感,有30條評(píng)論為中性情感,有48條評(píng)論為負(fù)向情感。圖12展示了2021—2022年間,拜登團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵人物在涉華出口管制相關(guān)言論中“其他領(lǐng)域”的情感分析。在884條評(píng)論數(shù)據(jù)中,共有740條負(fù)向情感評(píng)價(jià),144條中性情感評(píng)價(jià),0條正向情感評(píng)價(jià)。這意味著,在現(xiàn)有的對(duì)話機(jī)制下,美國(guó)未來可能在清潔能源等非“涉軍”“涉疆”的細(xì)分“脫敏”技術(shù)地帶與中國(guó)存在國(guó)際事務(wù)合作空間,而在其他敏感的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,將對(duì)中國(guó)采取更為嚴(yán)苛的管控措施,且兩國(guó)國(guó)際合作空間較小,僅從情感分析角度來看,合作可能性的大小取決于144條中性評(píng)論的未來態(tài)度轉(zhuǎn)向。也就是說,利益平衡訴求將推動(dòng)美國(guó)對(duì)華出口管制所導(dǎo)致的“脫鉤”與“掛鉤”并存,對(duì)華管制范圍趨向精細(xì)化并不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整(在情感分析中,僅采用文本數(shù)據(jù)2進(jìn)行分析)。

圖11 清潔能源領(lǐng)域情感分析

圖12 其他關(guān)鍵領(lǐng)域情感分析

5 結(jié)論及建議

5.1 主要結(jié)論

研究表明,拜登政府基本延續(xù)了特朗普政府時(shí)期對(duì)華技術(shù)出口管制的嚴(yán)厲打壓之勢(shì)。拜登政府在戰(zhàn)略性技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA出口管制呈現(xiàn)持續(xù)加強(qiáng)的特點(diǎn),重點(diǎn)針對(duì)兩種戰(zhàn)略性技術(shù)領(lǐng)域:一是以半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)與信息通信技術(shù)、生物技術(shù)為代表的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域;二是以人工智能、先進(jìn)計(jì)算、量子技術(shù)、數(shù)字技術(shù)為代表的新興戰(zhàn)略性技術(shù)領(lǐng)域。美國(guó)發(fā)展尖端技術(shù)是其改革國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,強(qiáng)化全球霸權(quán)地位的關(guān)鍵抓手,對(duì)華實(shí)施技術(shù)出口管制則是其遏制中國(guó)科技進(jìn)步,加大美中在全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈相對(duì)位勢(shì)的重要“武器”。拜登政府未來預(yù)計(jì)將對(duì)以半導(dǎo)體為代表的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵤└鼮閲?yán)苛的出口管制,并借鑒半導(dǎo)體領(lǐng)域的執(zhí)法實(shí)踐炮制到四類關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域及其子領(lǐng)域,具體包括:計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域、生物技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)與信息通信相關(guān)領(lǐng)域、數(shù)字技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域。此外,相比特朗普時(shí)期, 拜登對(duì)“與中國(guó)脫鉤論”相對(duì)謹(jǐn)慎, 在現(xiàn)有的對(duì)話機(jī)制下,美國(guó)未來可能在綠色能源技術(shù)等非“涉軍”“涉疆”的細(xì)分“脫敏”技術(shù)地帶與中國(guó)存在國(guó)際事務(wù)合作空間。

5.2 應(yīng)對(duì)技術(shù)出口管制的建議

平衡管制和發(fā)展的關(guān)系,平衡技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新的關(guān)系,立足國(guó)內(nèi),布局全球是我應(yīng)對(duì)美技術(shù)出口管制的有效處理方式,本文為此提出如下三方面建議:

一是建設(shè)集成舉國(guó)力量和國(guó)際資源的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng),構(gòu)建產(chǎn)業(yè)預(yù)警體系。美國(guó)不斷加強(qiáng)對(duì)華技術(shù)出口管制力度給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步等方面帶來巨大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn),政府需綜合考量我國(guó)國(guó)情和所處發(fā)展階段,并充分發(fā)揮獨(dú)特的制度優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和全國(guó)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),以應(yīng)對(duì)外部危機(jī)。一方面,針對(duì)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域,以及關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域給予一攬子政策扶持,加快建設(shè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng),強(qiáng)化國(guó)家對(duì)出口管制和制裁風(fēng)險(xiǎn)的分析和預(yù)警能力,統(tǒng)籌協(xié)同企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、政府、高校、駐外媒體等力量,提前部署以應(yīng)對(duì)美對(duì)華技術(shù)出口管制的不斷加碼。另一方面,組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)合規(guī)專家力量,了解美國(guó)及其盟國(guó)出口管制制度,跟蹤出口管制行業(yè)動(dòng)態(tài),主動(dòng)構(gòu)建我國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)合規(guī)管理框架。

二是加大對(duì)關(guān)鍵和新興技術(shù)部門投資和支持力度。隨著美國(guó)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的識(shí)別范圍不斷擴(kuò)大,技術(shù)合作和技術(shù)引進(jìn)面臨更大障礙,相關(guān)行業(yè)技術(shù)的披露和擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓或協(xié)作都將受到重大影響。中國(guó)應(yīng)該擴(kuò)大對(duì)核心技術(shù)和基礎(chǔ)研究部門的投資規(guī)模,促進(jìn)自主創(chuàng)新,減少對(duì)外部技術(shù)的依賴,將核心技術(shù)如芯片技術(shù)、人工智能、超級(jí)計(jì)算機(jī)等研發(fā)作為戰(zhàn)略優(yōu)先考慮,逐漸提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈的嵌入地位。在投資形式上,利用天使投資、創(chuàng)新孵化器、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、對(duì)沖基金、主權(quán)財(cái)富基金等多元化投資模式,為技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供充足的資金要素保障。同時(shí),制定有效的研發(fā)稅收體系,增加在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的研發(fā)信貸,以激勵(lì)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)界關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的投入和熱情。

三是妥善應(yīng)對(duì)中美博弈新局面,為中國(guó)謀建更為有利的外部環(huán)境。努力加深與美國(guó)在氣候變化、綠色能源技術(shù)、綠色金融技術(shù)以及全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上碳中和、碳達(dá)峰的合作,力促在氣候議題等全球性問題上與美國(guó)達(dá)成戰(zhàn)略互信,能從一定程度上緩沖美對(duì)華出口管制的緊張局勢(shì)。