能源轉(zhuǎn)型期間我國天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局發(fā)展

呂玉麗

（中海石油氣電集團有限責(zé)任公司， 北京 100028）

0 引言

越來越多的國家關(guān)注碳排放問題，凸顯能源轉(zhuǎn)型的重要性。在此背景下，世界各國都紛紛加入可再生能源的探索中，由于可再生能源尚不具備成為主力能源的條件，天然氣肩負(fù)著能源結(jié)構(gòu)從化石能源向可再生能源過渡的重要使命。我國針對能源利用和環(huán)境保護提出了生態(tài)化建設(shè)理念，推動企業(yè)將節(jié)能減排作為主要發(fā)展原則和發(fā)展方向，將天然氣的作為主要手段，進一步提升天然氣的勘探開發(fā)和利用范圍，從而促進我國天然氣行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

1 能源轉(zhuǎn)型的必要性

世界各國通過長期的檢測和探索，證明了溫室氣體排放與全球氣候變化之間存在直接關(guān)系。目前全球每年CO2排放量接近400 億t，其中絕大部分來自化石燃料。工業(yè)革命加速了人類碳排放的速度，大氣溫室效應(yīng)也同步增強，導(dǎo)致北極冰面融化、地球氣溫增高、多個氣候系統(tǒng)突破臨界點、自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，人類共同的生存環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[1]。為減少碳排放，197 個國家成為締約國陸續(xù)簽署《聯(lián)合國氣候變化框架公約》，將溫室氣體濃度維持在一個人類活動不會發(fā)生干擾氣候系統(tǒng)危險的穩(wěn)定水平作為終極目標(biāo)。

能源轉(zhuǎn)型加快、綠色低碳發(fā)展已成為全球各國的共識與必然選擇，各國將可再生能源發(fā)展列入國家戰(zhàn)略規(guī)劃及新興產(chǎn)業(yè)布局，通過政策、投資、研發(fā)等多渠道支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)能、水能、太陽能等可再生資源增幅明顯，2020 年受到疫情影響，全球一次能源消費總量下降5.4%，但可再生能源保持了增長，在總能耗中占比達到13%[1]。

2 天然氣是能源轉(zhuǎn)型期的優(yōu)質(zhì)資源

雖然可再生能源量大幅增長，但仍面臨技術(shù)和成本的瓶頸，導(dǎo)致短期內(nèi)很難成為主流能源。綠氫價格沒有競爭力前不具備大范圍使用的條件；太陽能、風(fēng)能和水能對自然稟賦依賴性極強，資源空間分配不均造成波動性大；儲能技術(shù)不滿足長周期、大規(guī)模存儲要求，再生資源發(fā)電不穩(wěn)定性的問題無法解決；電網(wǎng)消化困難或用電穩(wěn)定的短板就會暴露，影響用電安全。為保證電網(wǎng)和下游的安全，電網(wǎng)運營商準(zhǔn)備大量備用發(fā)電資源與設(shè)施，造成了資源的重復(fù)建設(shè)和維護，直接拉低了可再生資源使用的經(jīng)濟性[2]。自然稟賦過度依賴、發(fā)展不平衡、資源空間分配不均、技術(shù)成熟度不高的短板。在當(dāng)下尚不能滿足長周期、大規(guī)模儲能的前提下，低碳、清潔的天然氣是能源轉(zhuǎn)型過渡期的優(yōu)質(zhì)資源。

全球范圍內(nèi)天然氣增速明顯，根據(jù)BP 統(tǒng)計，2010—2020 年期間，全球天然氣貿(mào)易量由7 377 億m3增長至9 401 億m3，增幅27%。管道氣增幅4%，俄羅斯為主要出口國，管道氣價格受地域影響、供需關(guān)系等因素，按照談判方式?jīng)Q定價格[3]。液化天然氣貿(mào)易量不斷增長，2020 年增幅61%，供需及商業(yè)格局都有新的變化；截至2020 年底，全球天然氣液化產(chǎn)能已達4.53 億t/a,澳大利亞、卡塔爾和美國合計占比52%，美國受益于頁巖氣革命，躋身為全球第三大LNG 出口國，位列澳大利亞與卡塔爾之后。2020 年新增液化產(chǎn)能2000 萬t 全部位于美國，結(jié)合目前在建及已進行投資決策的項目，到2025 年全球液化能力將達到5.92 億t/a，新增能力主要集中在卡塔爾與美國，兩個國家增量占全球48%，分別占比23%、25%。美國LNG出口量的提升將加快石油和天然氣價格的脫鉤，美國亨利港掛鉤的合同及與油價掛鉤的國際LNG 長約將逐步成為賣方核心貿(mào)易模式。

受自然稟賦及地域限制，天然氣定價體系有明顯的地域性特點，根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟發(fā)布的全球天然氣定價機制，全球主流的國際天然氣定價體系有氣-氣競爭價格、油價掛鉤、雙邊壟斷等。天然氣價格上漲對天然氣進口國帶來巨大的經(jīng)濟壓力。據(jù)報道，2021年歐洲能源危機波及德國，導(dǎo)致天然氣在內(nèi)的能源價格飛速上漲。9 月和10 月德國32 家供暖公司提高天然氣售價，平均漲幅12.6%；12 月中旬，平均電價0.33歐元/（kW·h），較9 月份增長107%?；A(chǔ)能源價格上漲直接導(dǎo)致德國通貨膨脹率高企，帶來了一系列經(jīng)濟及社會問題。

3 我國天然氣需求將保持增長

中國“富煤、貧油、少氣”的自然資源稟賦特點使得我國在發(fā)展過程中以煤炭為主，粗放型的能源消費結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟增長模式導(dǎo)致資源效率相對低。我國政府承諾溫室氣體減排目標(biāo)為：到2020 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放比2005 年下降40%～45%；到2030 年進一步下降到60%～65%。目前，我國煤炭利用產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的80%。我國為實現(xiàn)減碳目標(biāo)，調(diào)整能源戰(zhàn)略及能源政策方向，為提升清潔能源利用的道路發(fā)展，倒逼能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)加速清潔、低碳能源轉(zhuǎn)型，天然氣需求量將保持增長勢頭。2020年，我國天然氣表觀消費量3 240 億m3，增幅9.8%，其中國產(chǎn)氣量1 832 億m3、進口氣量1 408 億m3，對外依存度達到43%。我國在追求能源轉(zhuǎn)型、提升利用效率及改善居民生活質(zhì)量等多方面考慮，出臺了煤改氣、油改氣等政策，火力發(fā)電、取暖、城市燃?xì)?、工業(yè)及動力燃料等行業(yè)成為天然氣利用的核心市場，天然氣消費量將保持增長勢頭。能源局預(yù)測，2025 年我國天然氣消費量4 290 億m3，2030 年達到5 500 億～6 000億m3；就產(chǎn)量方面，2025 年達到2 300 億m3，減去在執(zhí)行的長協(xié)合同后，仍存在600 億m3的供應(yīng)缺口，需要通過進口天然氣進行補充。

我國進口氣源分為進口管道氣及進口LNG 兩部分，2020 年進口管道氣總量477 億m3，同比減少8.9%，包括中亞氣、中緬氣及中俄氣；進口LNG463 億m3，同比增加11.5%，包括澳大利亞、卡塔爾等國資源。進口LNG 增幅明顯，LNG 接收站也在加緊布局，到2025年將達到2.4 億t/a，較2020 年增加0.97 億t，后續(xù)卡塔爾、美國和俄羅斯的進口LNG 及俄羅斯進口管道氣將成為進口主力資源[4]。

就資源價格，進口LNG 成本相對高于進口管道氣，2020 年受到疫情等影響氣價、油價持續(xù)低迷導(dǎo)致進口天然氣成本大幅下降，LNG 現(xiàn)貨價格尤其有競爭力。天然氣的終端使用成本取決于資源成本與中間環(huán)節(jié)費用，進口管道氣、中亞氣、中緬氣及中俄氣距離我國主要天然氣消費市場數(shù)千公里，長輸管線的投資及維護成本相對高，平抑了進口管道氣相對進口LNG的價格優(yōu)勢。

4 天然氣發(fā)展需形成產(chǎn)業(yè)鏈合力

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈需要從國際采購、上游生產(chǎn)、中游儲運及下游消費環(huán)節(jié)形成合力，提高資源的供應(yīng)、流動、存儲、應(yīng)急、消費各個環(huán)節(jié)的利用效率，保證資源的穩(wěn)定、安全供應(yīng)。

內(nèi)外兼顧，國產(chǎn)氣與進口氣共同滿足國內(nèi)需求。中國已經(jīng)是全球最大的天然氣進口國及最大的LNG進口國，當(dāng)下因疫情影響經(jīng)濟發(fā)展，國際LNG 需求不夠旺盛，是買方議價的時間點，也是緩解亞洲溢價遺留問題的機會。買賣雙方博弈點是資源量與價格，政府統(tǒng)籌國內(nèi)用戶需求，組織統(tǒng)一進行國際采購，避免多買家分散競爭力。此外，結(jié)合期貨交易、鎖匯等金融手段、優(yōu)化價格公式，保證進口天然氣的經(jīng)濟性。

上游增儲上產(chǎn)，提升國產(chǎn)氣產(chǎn)能。我國天然氣對外依存度過高，當(dāng)經(jīng)濟環(huán)境、供需結(jié)構(gòu)及地緣政治發(fā)生重大變化時，對能源供應(yīng)的穩(wěn)定存在一定風(fēng)險。2018 年1 月，中亞管道氣中的土庫曼斯坦氣源違約斷供，導(dǎo)致我國管網(wǎng)壓力劇減，供應(yīng)極度緊張。能源的飯碗要牢牢端在自己手里，應(yīng)努力提升國產(chǎn)氣的勘探及開發(fā)能力，突破常規(guī)氣、煤層氣、海上天然氣、頁巖氣技術(shù)瓶頸，將進口資源控制在合理比例，不僅可提升資源供應(yīng)的安全性，可以提升外采資源的議價能力，控制采購成本。

中游提質(zhì)增效，提升儲存、輸送能力。我國天然氣供求錯配及季節(jié)調(diào)峰顯現(xiàn)明顯，中西部地區(qū)產(chǎn)量占比超過70%，而東部地區(qū)消費占比達到70%，我國通過修建一系列長輸管線調(diào)度天然氣；北方地區(qū)天然氣季節(jié)調(diào)峰比例超過15∶1，通過上游排產(chǎn)、修建儲氣庫及進口LNG 接收站、下游階段性停產(chǎn)緩解冬季供應(yīng)壓力。我國儲氣能力占消費總量的7.2%低于全球12%的比例, 強大的管道輸送能力可極大的提升天然氣的靈活性，彌補供需分離的稟賦不足；管道也可與儲氣庫一并作為存儲設(shè)施，解決部分調(diào)峰問題；進口LNG 接收站及LNG 資源不僅可滿足基本用氣需求，也是優(yōu)質(zhì)的調(diào)峰、應(yīng)急資源，提升天然氣的供應(yīng)靈活性。基礎(chǔ)設(shè)施能力具備的前提下，加快設(shè)施的公平開放，保證設(shè)施的利用效率與資產(chǎn)收益率；推進儲氣設(shè)施租售體系的建設(shè)，通過交易發(fā)現(xiàn)存儲的價格與價值，間接推動產(chǎn)業(yè)鏈投資建設(shè)存儲設(shè)施的積極性。

下游深耕細(xì)作，提升天然氣利用管理細(xì)節(jié)。按照不同維度對用戶進行畫像，按照用戶類型分為城燃、工業(yè)、發(fā)電、車船等，按照必要性分為必保民生、大民生、可壓減等；按照用氣性質(zhì)分為不可中斷、可中斷、可替代等。根據(jù)用戶畫像，在用氣緊張程度時，對必須供應(yīng)的民生、不可中斷氣量作為政治任務(wù)進行保供，對可以中斷或有替代能源的用戶減少供應(yīng)，保證國家用氣安全；在氣量相對充足時，根據(jù)用戶的承受力及用氣需求，對價格、增供氣量進行調(diào)整，提升經(jīng)濟性。加快市場化轉(zhuǎn)型，推進國內(nèi)價格體制機制改革。

5 結(jié)語

能源轉(zhuǎn)型是我國的重要戰(zhàn)略。天然氣能源是我國節(jié)能減排發(fā)展中的優(yōu)質(zhì)資源，也是向可再生資源過渡的主力能源。國際上天然氣供需結(jié)構(gòu)在變化，中國已成為全球最大的天然氣進口國。天然氣需求量還將進一步增長，天然氣需求量需要通過國產(chǎn)氣與進口氣共同滿足。天然氣的開發(fā)與利用、產(chǎn)供儲銷及基礎(chǔ)設(shè)施的進度、天然氣價格體制改革都是推動天然氣安全供應(yīng)、穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。國內(nèi)天然氣供應(yīng)需內(nèi)外兼顧，提升國際議價能力，結(jié)合金融手段及衍生品優(yōu)化采購成本；天然氣發(fā)展需上游增儲上產(chǎn)、中游提質(zhì)增效、下游深耕細(xì)作，產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)力，提升資源供應(yīng)的穩(wěn)定性、儲運的靈活性、消納的經(jīng)濟性。