數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈背景下的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

文 | 中國(guó)信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所 湯惠民，袁媛，李家琳，王蔚，鞏天嘯

國(guó)家高度重視產(chǎn)業(yè)鏈安全，防范產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，已成為推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工出現(xiàn)逆全球化趨勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不確定性風(fēng)險(xiǎn)陡增。產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有助于準(zhǔn)確識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)防范、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化以及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估指標(biāo)體系側(cè)重于單個(gè)產(chǎn)業(yè)，未能從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)視角上考慮風(fēng)險(xiǎn)影響。當(dāng)前部分國(guó)家阻斷中國(guó)向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升的意圖愈加明顯，多種遏制策略可能削弱中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中的地位，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈韌性不足的核心原因，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈存在斷鏈的潛在風(fēng)險(xiǎn)。維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全是產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提升的重要基礎(chǔ)和必然要求。

梳理文獻(xiàn)可知，目前對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究頗少，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且宰罱K產(chǎn)品的制造為目標(biāo)，由其零部件、元器件、原材料等不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的鏈條，產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)并不等同于產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈安全代表產(chǎn)業(yè)鏈抵御外界風(fēng)險(xiǎn)沖擊能力強(qiáng)，其需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具備良好的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。因此，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，必須深入到對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。部分學(xué)者雖嘗試提出產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)體系，但許多指標(biāo)并不具備可操作性，也未進(jìn)行實(shí)證研究，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的缺乏成為了制約產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估做細(xì)做深的關(guān)鍵因素。通過(guò)搭建產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字圖譜平臺(tái)，使用數(shù)字技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行企業(yè)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)政策及事件等，實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的積累。本文根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的特點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，依托產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字圖譜平臺(tái)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，建立了一套通用的基于TOPSIS方法的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈為例進(jìn)行模型應(yīng)用，證明模型的有效性。

一、產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系構(gòu)建

產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估體系中的指標(biāo)體系偏宏觀，產(chǎn)業(yè)鏈雖是由不同產(chǎn)業(yè)組成的鏈條，但由于其環(huán)節(jié)是細(xì)分到產(chǎn)品級(jí)別的產(chǎn)業(yè)，勞產(chǎn)率、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、研發(fā)投入強(qiáng)度等行業(yè)指標(biāo)難以獲取，不再適用于產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。綜合產(chǎn)業(yè)安全評(píng)估體系的評(píng)價(jià)維度以及產(chǎn)業(yè)鏈安全的特點(diǎn)，提出產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系架構(gòu)見(jiàn)圖1，具體指標(biāo)體系見(jiàn)圖2。產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估其本質(zhì)是評(píng)估產(chǎn)業(yè)鏈的彈性和韌性，反映產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠袢菀资芡獠匡L(fēng)險(xiǎn)沖擊從而產(chǎn)生損失，其評(píng)估體系包括競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、市場(chǎng)依賴(lài)（供應(yīng)市場(chǎng)、出口市場(chǎng)）和環(huán)境政策。

圖1 產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系架構(gòu)

圖2 產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系

競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力衡量產(chǎn)業(yè)鏈自身環(huán)節(jié)的控制力和競(jìng)爭(zhēng)力，自身實(shí)力越強(qiáng)越不容易受制于人；供應(yīng)市場(chǎng)衡量上游供應(yīng)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度。上游零部件、元器件、原材料若存在單一來(lái)源，則較易被切斷供給來(lái)源，使產(chǎn)業(yè)鏈存在斷供風(fēng)險(xiǎn)；出口市場(chǎng)衡量下游出口市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度。產(chǎn)成品的出口若集中在單一國(guó)家，一旦發(fā)生他國(guó)通過(guò)各種手段禁止產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的情況，對(duì)下游產(chǎn)銷(xiāo)量的影響沖擊會(huì)傳導(dǎo)至上游，從而打擊整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈；環(huán)境政策指遭受其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)政策、疫情災(zāi)害等外部風(fēng)險(xiǎn)影響。

二、產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)價(jià)需對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展評(píng)價(jià)，上游和下游在同一個(gè)模型框架下進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)比，供應(yīng)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)合并成一個(gè)維度即市場(chǎng)依賴(lài)。各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)從競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、市場(chǎng)依賴(lài)和環(huán)境政策三個(gè)維度進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（一）權(quán)重計(jì)算

指標(biāo)權(quán)重的選擇是評(píng)估模型的重要環(huán)節(jié)，熵權(quán)法是一種根據(jù)屬性評(píng)價(jià)值的信息計(jì)算權(quán)重的客觀方法。一個(gè)指標(biāo)擁有較小的熵表示該指標(biāo)是重要的，因此應(yīng)該擁有較高的權(quán)重。但從指標(biāo)意義上來(lái)看，僅根據(jù)數(shù)據(jù)的特征賦權(quán)可能導(dǎo)致弱化部分指標(biāo)的重要性，因此本文結(jié)合專(zhuān)家打分和熵權(quán)法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重計(jì)算，在一定的專(zhuān)家約束情況下充分利用數(shù)據(jù)特征進(jìn)行客觀賦權(quán)。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算

TOPSIS是根據(jù)每個(gè)方案與正理想解和負(fù)理想解之間的距離計(jì)算相對(duì)貼近度，然后通過(guò)相對(duì)貼近度的大小對(duì)方案進(jìn)行排序和比較的方法。根據(jù)TOPSIS的方法步驟，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算如下：

指標(biāo)矩陣標(biāo)準(zhǔn)化。由于產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)的特殊性，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)可能各項(xiàng)指標(biāo)均為最大值，采取相對(duì)最大最小值的方式可能會(huì)放大風(fēng)險(xiǎn)程度，因此對(duì)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)依賴(lài)兩個(gè)維度下的各指標(biāo)，將最大值和最小值分別設(shè)定為1和0。環(huán)境政策維度下的指標(biāo)仍采取相對(duì)最大最小值的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化：

為了避免相對(duì)理想解放大風(fēng)險(xiǎn)程度，將正理想解和負(fù)理想解分別固定為1和0的集合，計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)到正理想解和負(fù)理想解的加權(quán)距離，分別使用表示：

根據(jù)相對(duì)貼近度對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較和排序，相對(duì)貼近度越大表示產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)越高。

（三）實(shí)證分析

本文通過(guò)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)證分析，檢驗(yàn)所提出模型的可操作性和有效性。產(chǎn)業(yè)鏈的劃分一般可分為原材料、元器件、生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)成品，本文從新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中選取其中七個(gè)環(huán)節(jié)作為本次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象，包括：鋰電池材料、高溫合金鋼、電機(jī)、電池、IGBT、MCU、整車(chē)。

將技術(shù)對(duì)外依賴(lài)度、外資控制程度、產(chǎn)品對(duì)外依賴(lài)度（或海外市場(chǎng)依賴(lài)度）、進(jìn)口產(chǎn)品集中度（或出口市場(chǎng)集中度）、限制政策、自然災(zāi)害分別用b1～b6表示，給定專(zhuān)家對(duì)一級(jí)維度的賦權(quán)為等權(quán)，由公式(1)～(5)可得各指標(biāo)權(quán)重詳見(jiàn)表1。

表1 指標(biāo)權(quán)重

由公式（6）～（11）可得產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)程度，詳見(jiàn)表2。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)參見(jiàn)表3。

表2 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)程度

表3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表

通過(guò)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的七個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可知，MCU、IGBT和高溫合金鋼處于較大風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，其風(fēng)險(xiǎn)值分別為0.74、0.73和0.63。MCU和IGBT在競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、市場(chǎng)依賴(lài)和環(huán)境政策三個(gè)維度均有較大風(fēng)險(xiǎn)，高溫合金鋼在競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和環(huán)境政策有較大風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)低于MCU和IGBT。電機(jī)處于輕微風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，其風(fēng)險(xiǎn)值為0.24。鋰電池材料、電池和整車(chē)均處于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，其中電池的風(fēng)險(xiǎn)值最低。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的平均風(fēng)險(xiǎn)值為0.39，處于輕微風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。

四、結(jié)語(yǔ)

本文建立了一套通用的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，從競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、市場(chǎng)依賴(lài)（供應(yīng)市場(chǎng)、出口市場(chǎng)）和環(huán)境政策三個(gè)維度綜合對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)估。構(gòu)建了基于TOPSIS方法的評(píng)估模型，結(jié)合專(zhuān)家打分和熵權(quán)法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重計(jì)算。通過(guò)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)證分析驗(yàn)證了所構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的有效性。該產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系有助于識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈的短板環(huán)節(jié)，對(duì)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定的決策分析起到支撐作用。未來(lái)，可進(jìn)一步豐富指標(biāo)維度，完善評(píng)估體系，使對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估更加精準(zhǔn)。