歐盟欲揮動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查“大刀”，對(duì)中國(guó)車企意味著什么？

梁羅喆　胡雯雯

2023年9月6日，德國(guó)慕尼黑，慕尼黑車展上比亞迪汽車展臺(tái)。

近日，歐盟委員會(huì)官網(wǎng)稱，歐盟將啟動(dòng)一項(xiàng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此事并不突然，只是此前的數(shù)次傳聞最終落地而已。

那么，這次反補(bǔ)貼調(diào)查對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，帶來(lái)的影響究竟有多大，接下來(lái)更多企業(yè)的“西征”是否會(huì)遭受重大打擊？

2023年9月13日，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表第四次“盟情咨文”時(shí)表示，歐盟委員會(huì)將啟動(dòng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查。

“全球電動(dòng)車市場(chǎng)充斥著平價(jià)的中國(guó)汽車，它們的價(jià)格之所以低，是因?yàn)楂@得了巨額的國(guó)家補(bǔ)貼，而這正在扭曲我們的市場(chǎng)。”馮德萊恩表示，歐洲對(duì)競(jìng)爭(zhēng)持開放態(tài)度，但不允許競(jìng)爭(zhēng)到底，歐盟必須保護(hù)自己免受不公平行為的侵害，不過歐盟會(huì)與中國(guó)保持開放的溝通。歐盟需要做的是去風(fēng)險(xiǎn)，而不是脫鉤。

此舉一出，不僅中國(guó)商務(wù)部強(qiáng)烈抗議，指出這是赤裸裸的保護(hù)主義行為，將嚴(yán)重?cái)_亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，并將對(duì)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響，就連歐洲最大汽車制造國(guó)德國(guó)以及歐盟行業(yè)官員都質(zhì)疑，該行為會(huì)作繭自縛，使歐洲汽車行業(yè)反受其害。

全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹指出，歐盟要對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車開展調(diào)查，并不算突然，只是“靴子終于落地”而已 。在此消息公布之前，巴黎及其工業(yè)界代表和歐委會(huì)幾個(gè)月來(lái)一直施壓，要求對(duì)搶占?xì)W洲制造商先機(jī)的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商展開調(diào)查。而在10年前，歐盟對(duì)中國(guó)大陸太陽(yáng)能電池板的調(diào)查，就幾乎引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)。此次調(diào)查如果落地，會(huì)是自上次以來(lái)最大規(guī)模的調(diào)查。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車出口銷量為340萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%?！爸饕呛Ｍ夤┙o不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的大幅增強(qiáng)。近兩年的國(guó)際疫情疊加俄烏危機(jī)，使得中國(guó)出口增長(zhǎng)較高?！?/p>

崔東樹表示，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車銷量還處于逐步復(fù)蘇中，出口市場(chǎng)卻表現(xiàn)超強(qiáng)。在他看來(lái)，今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品力提升、歐美市場(chǎng)突破、俄烏危機(jī)下俄市場(chǎng)國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代帶來(lái)的巨大出口增量。

近年來(lái)，中國(guó)汽車出口潮一浪接一浪，不僅數(shù)量上已經(jīng)一躍成為首個(gè)全球最大汽車出口國(guó)。品質(zhì)方面，也逐漸撕下了多年前“廉價(jià)低質(zhì)”的標(biāo)簽。

2019年以前，中國(guó)新能源車出口數(shù)量較大，但乘用車基本以微型低速電動(dòng)車為主，實(shí)際的主流新能源車型數(shù)量不大，而且出口地也基本上以東南亞國(guó)家為主。

其后，新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)均有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)較佳，2022年累計(jì)出口新能源車112萬(wàn)臺(tái)。2023年1-7月出口新能源車94萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)96%；其中2023年新能源乘用車出口90萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%，增速較快。

如今在中國(guó)新能源汽車總出口量中，出口歐洲占48%。去年出口歐洲數(shù)量為54.5萬(wàn)臺(tái)，其中53萬(wàn)臺(tái)左右是出口至歐盟市場(chǎng)，極小部分是出口俄羅斯等國(guó)。

盡管歐洲汽車制造商也在努力向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，無(wú)奈“大象轉(zhuǎn)身”效率太慢，不僅在中國(guó)市場(chǎng)難占優(yōu)勢(shì)，甚至越來(lái)越多中國(guó)車企已兵臨城下，要來(lái)吞食自己地盤的蛋糕。

今年9月份在慕尼黑車展，這個(gè)德國(guó)家門口舉行的全球頂尖車壇盛會(huì)上，中國(guó)車企頗有“喧賓奪主”之勢(shì)。

一名汽車行業(yè)協(xié)會(huì)資深人士私下透露，這次的慕尼黑車展，一直呼吁參展的企業(yè)要低調(diào)。然而，有些企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)展現(xiàn)的產(chǎn)品表現(xiàn)張揚(yáng)在所難免。

雖然這只是一個(gè)小插曲，但今年中國(guó)參展商數(shù)量同比翻倍是不爭(zhēng)的事實(shí)，這使德國(guó)以外的參展商比例從上一屆的三分之一強(qiáng)升至占據(jù)半數(shù)，涵蓋整車、三電系統(tǒng)、充電、智能汽車電子、軟件等領(lǐng)域。一時(shí)間，業(yè)界對(duì)慕尼黑車展存在“德國(guó)搭臺(tái)，中國(guó)唱戲”一說(shuō)。

“中國(guó)電動(dòng)汽車之所以能夠進(jìn)入歐盟市場(chǎng)且發(fā)展勢(shì)頭迅猛，不是由于獲得了巨額的國(guó)家補(bǔ)貼，是因?yàn)槌浞质袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)?！贝迻|樹認(rèn)為，這是中國(guó)新能源汽車強(qiáng)大后的必然伴生現(xiàn)象，強(qiáng)大了才有人關(guān)注，有人感覺不舒服。

馮德萊恩宣布將啟動(dòng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查后，一時(shí)在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波，有人甚至認(rèn)為，這對(duì)好不容易在國(guó)際露臉的中國(guó)汽車工業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)異于遭遇當(dāng)頭一棒。

那么，這次“反補(bǔ)貼”調(diào)查帶來(lái)的影響會(huì)有多大，調(diào)查成功的概率又有多高？

崔東樹指出，歐盟對(duì)中國(guó)新能源汽車出口的評(píng)價(jià)完全站不住腳。所謂“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”調(diào)查，其評(píng)估的關(guān)鍵在于是否有通過低價(jià)商品對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害。

大部分出口歐洲的中國(guó)自主品牌新能源車，價(jià)格較國(guó)內(nèi)價(jià)格幾乎翻倍，是不符合“低價(jià)”說(shuō)法的。如比亞迪海豹售價(jià)為44990歐元（約合人民幣35萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)18.98萬(wàn)元起）、元PLUS售價(jià)3.8萬(wàn)歐元（約27萬(wàn)元）、漢EV、唐EV售價(jià)均高達(dá)7.2萬(wàn)歐元（約50萬(wàn)元）。

“不過估計(jì)調(diào)查成立的可能性并不小，后續(xù)要看雙方政府層面的談判了，包括考慮是否給予法國(guó)在華企業(yè)一定的讓利，能盡量避免加征關(guān)稅當(dāng)然是最理想的結(jié)果。”崔東樹認(rèn)為。

根據(jù)歐盟法律，一旦發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，在不征收臨時(shí)關(guān)稅的情況下，中國(guó)車企的安全窗口期最多有12個(gè)月左右。如果歐盟認(rèn)定中國(guó)違反貿(mào)易協(xié)定，將觸發(fā)對(duì)歐盟新能源車出口的懲罰性關(guān)稅，中國(guó)車企將面臨加征10%的關(guān)稅。

在德勤中國(guó)汽車行業(yè)主管合伙人周令坤看來(lái)，此事的長(zhǎng)期影響還是值得重視。首先，企業(yè)一旦被加征高額關(guān)稅，企業(yè)將失去至少5年的歐盟市場(chǎng)，并有可能延期；其次，此舉也可能引起其他國(guó)家效仿，展開雙反調(diào)查；其三，相關(guān)企業(yè)的全球供應(yīng)鏈及全球化業(yè)務(wù)會(huì)受到較大影響。

以目前中國(guó)車企對(duì)歐盟新能源車出口量來(lái)看，首當(dāng)其沖的是上汽MG、比亞迪。

上汽MG前8個(gè)月在歐洲市場(chǎng)累計(jì)銷量為15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍，成為當(dāng)?shù)卦鏊僮羁斓钠嚻放?。比亞迪方面，目前也?款車型先后進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。

不過，截至發(fā)稿前，上汽、比亞迪、蔚來(lái)等今年歐洲業(yè)務(wù)發(fā)展較快的車企，均沒有對(duì)“反補(bǔ)貼”調(diào)查一事做出回應(yīng)。雖然特斯拉中國(guó)、奔馳、寶馬在華生產(chǎn)的相關(guān)車輛也在受調(diào)查之列，但其產(chǎn)品要么很少出口到歐盟國(guó)家，要么在全球其他地方有工廠，只要將出口國(guó)轉(zhuǎn)到其他地方，就不在受調(diào)查范圍內(nèi)。

反向助攻中國(guó)車企深度出海？

近年自主品牌電動(dòng)車加速出海，動(dòng)力電池作為供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，配套出海也勢(shì)在必行。

但是，隨著《歐盟電池與廢電池法規(guī)》在2023年8月宣布正式生效，中國(guó)電池企業(yè)要把產(chǎn)品出口歐盟國(guó)家，已經(jīng)不那么容易了。該電池新法重點(diǎn)提出了對(duì)廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護(hù)照等多方面要求，堪稱動(dòng)力電池發(fā)展史上最嚴(yán)苛的碳管理政策。

“這使到我們要從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈包括國(guó)內(nèi)外的資源，動(dòng)力電池的回收以及生態(tài)等方面都要進(jìn)行布局。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示。

有業(yè)內(nèi)人士指出，歐盟與中國(guó)在電池管理上存在諸多差異，中國(guó)電池廠短時(shí)間內(nèi)要滿足歐洲的新電池法并不現(xiàn)實(shí)，要想達(dá)到對(duì)方標(biāo)準(zhǔn)，必然要耗費(fèi)大量的資金和時(shí)間。某種程度上，該法規(guī)為歐洲本土的電池企業(yè)爭(zhēng)取到了發(fā)展的時(shí)間。

不過在崔東樹看來(lái)，歐盟此次的限制措施，反而會(huì)為中國(guó)企業(yè)加速“深度出海”提供助力，例如直接在當(dāng)?shù)亟◤S及至研發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心等，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)本地化。

2023年9月5日，德國(guó)慕尼黑，小鵬G9電動(dòng)汽車亮相慕尼黑車展。

此外，德勤中國(guó)汽車行業(yè)主管合伙人周令坤提出了幾點(diǎn)建議：

a.歐盟出口量較小、但有未來(lái)出口規(guī)劃的車企，應(yīng)重點(diǎn)考慮整體供應(yīng)鏈的防御性規(guī)劃和布局調(diào)整；

b.歐盟出口量大的車企，應(yīng)提前做好下列準(zhǔn)備工作：1.組織應(yīng)訴小組2.資料和信息復(fù)核 3.財(cái)務(wù)影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.與當(dāng)?shù)刎?cái)政/稅務(wù)部門溝通 5.預(yù)填報(bào)問卷/核查準(zhǔn)備。

今年7月，上汽集團(tuán)高層就曾表示，目前考慮到上汽在歐洲的銷量日益增多，建廠時(shí)機(jī)已成熟。而比亞迪方面也透露，正在評(píng)估歐洲建廠的可行性并綜合考慮工廠選址。此外，有些車企還在籌劃建立海外數(shù)據(jù)中心、技術(shù)中心等，以實(shí)現(xiàn)本地化的深度出海。

而在全球動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代看來(lái)，他們覺得歐盟的電池新法出臺(tái)后，自己的優(yōu)勢(shì)只會(huì)更加明顯。寧德時(shí)代一名內(nèi)部人士介紹，在空前嚴(yán)苛的電池新法面前，歐洲企業(yè)要想盡快追趕上來(lái)，捷徑就是選擇和電池領(lǐng)域領(lǐng)先者尋求合作。

而寧德時(shí)代已經(jīng)建成了全球第一家零碳工廠、達(dá)到全球最大電池回收規(guī)模、最高電池材料回收水平、最早參與到電池護(hù)照概念制訂。據(jù)該公司半年報(bào)顯示，其圖林根工廠已經(jīng)順利投產(chǎn)，匈牙利的在建工廠也已迎來(lái)了奔馳的訂單，預(yù)計(jì)兩到三年內(nèi)，產(chǎn)能將達(dá)到110Gwh以上。

也許，德國(guó)籍的馮德萊恩宣布“歐盟委員會(huì)將啟動(dòng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查”時(shí)，已經(jīng)忘記“Made in Germany”這一標(biāo)簽當(dāng)年是怎么貼上的。

既然“德國(guó)制造”可以從劣質(zhì)產(chǎn)品演變?yōu)椤案咂焚|(zhì)”的象征，難道她就不相信，中國(guó)汽車產(chǎn)品經(jīng)歷各種打壓后，有朝一日，也會(huì)贏得全球公認(rèn)的良好口碑？