產(chǎn)業(yè)鏈視角下新能源汽車產(chǎn)業(yè)關鍵企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

李長升

（青島科技大學， 山東 青島 266061）

1 研究背景

在“雙碳”的宏觀背景下，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)始于21 世紀初。2001 年，新能源汽車研究項目被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題，并規(guī)劃了以汽油車為起點，向氫動力車目標挺進的戰(zhàn)略。“十一五”以來，我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2010 年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)被列入中國七大戰(zhàn)略性新能源汽車產(chǎn)業(yè)。2016 年，“十三五”發(fā)展規(guī)劃中指出，要推動新能源汽車等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，2020 年，國務院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》。近年來，世界主要汽車大國紛紛進行戰(zhàn)略謀劃、強化政策支持，加強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，跨國汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)布局，促進了新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。新能源汽車產(chǎn)業(yè)，具有知識和技術(shù)密集型特征，創(chuàng)新的產(chǎn)生離不開企業(yè)之間的合作創(chuàng)新，現(xiàn)有關于新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)合作創(chuàng)新的研究，大多研究基于三螺旋理論研究不同機構(gòu)類型之間的合作創(chuàng)新，較少研究以產(chǎn)業(yè)鏈視角下切入，對不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)合作創(chuàng)新進行研究分析。分析不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)創(chuàng)新能夠促進創(chuàng)新效率，提升創(chuàng)新產(chǎn)出成果，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鑒于此，本文研究產(chǎn)業(yè)鏈視角下新能源汽車產(chǎn)業(yè)關鍵企業(yè)的競爭優(yōu)勢，以期為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有用建議。

2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概況

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多樣化是其特點之一。該產(chǎn)業(yè)鏈包含了從原材料獲取和加工、到中游關鍵零部件制造，再到下游整車制造的各個環(huán)節(jié)。這表明該產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性和多樣性，需要不同領域的專業(yè)人士的協(xié)同合作來完成。

從上游的原材料獲取和加工環(huán)節(jié)來看，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的起點，因此該環(huán)節(jié)的高質(zhì)量和高效率是產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵之一。原材料的獲取和加工需要環(huán)保技術(shù)的支持和技術(shù)人才的不斷培養(yǎng)。從中游的電池、電機、電控等關鍵零部件環(huán)節(jié)來看，這些零部件是新能源汽車的核心部件，直接影響著車輛的性能和質(zhì)量。因此，該環(huán)節(jié)需要高素質(zhì)的人才和創(chuàng)新的技術(shù)，以保證零部件的質(zhì)量和可靠性。從下游的整車制造環(huán)節(jié)來看，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重點。整車制造需要涵蓋各個領域的專業(yè)人才的知識和技能，例如工程師、設計師、制造商、市場營銷人員等。他們需要協(xié)同合作，共同推動新能源汽車的發(fā)展和生產(chǎn)。綜上所述，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了多個環(huán)節(jié)，需要不同領域的專業(yè)的協(xié)同合作和知識共享。只有通過持續(xù)的創(chuàng)新和完善，才能滿足消費者日益增長的消費需求，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本章參考王靜宇等[1]的研究，遵循“車輛所需原材料→車輛主要零部件（電機、電控、電池）→整車組裝”邏輯構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈從技術(shù)創(chuàng)新角度看，產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池、電機、電控環(huán)節(jié)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展強勁，產(chǎn)業(yè)鏈下游的整車制造服務次之，而上游的原材料最為緩慢，這與我國推出的“三縱三橫”發(fā)展戰(zhàn)略有關，其中“三橫”就是強調(diào)要在原本三電（電池、電機、電控）基礎上繼續(xù)發(fā)展。

2020 年10 月，國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》，提出要堅持整車和零部件并重，強化整車的集成技術(shù)創(chuàng)新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵部件的產(chǎn)業(yè)基礎能力，推動電動化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化并行發(fā)展。此外，黎仕增[2]認為制約產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)發(fā)展的關鍵因素為電池技術(shù)和電機技術(shù)，高建剛[3]發(fā)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中整車產(chǎn)業(yè)處于低水平數(shù)量擴張階段，亟需提高創(chuàng)新能力。因此，加強產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的合作，特別是整車制造與電池、電機企業(yè)的協(xié)同合作勢在必行，這有助于推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

3 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)概況

整車、電池、電機是目前影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)[3]，因此，為深入探討產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)下關鍵企業(yè)的競爭優(yōu)勢，本文基于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，找出產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)，從產(chǎn)業(yè)鏈角度為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出相關對策建議。具體來說，以工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（以下簡稱《目錄》）中的新能源汽車推薦車型信息為基礎，并結(jié)合新能源汽車信息化平臺發(fā)布的整車企業(yè)、電池企業(yè)、電機企業(yè)之間的合作數(shù)據(jù)進行研究。本文檢索時間范圍為2017—2021 年。檢索工信部五年內(nèi)發(fā)布的新能源汽車推廣應用推薦車型批次數(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作數(shù)據(jù)，總計得到新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)合作數(shù)據(jù)19 076 條，其中包括新能源汽車的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、企業(yè)名稱、電池類型、電池企業(yè)、電機類型、電機企業(yè)等數(shù)據(jù)。

4 產(chǎn)業(yè)鏈視角下產(chǎn)業(yè)關鍵企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

本文從企業(yè)戰(zhàn)略和資源優(yōu)勢的角度進行分析。通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游合作網(wǎng)絡，我們可以看到各企業(yè)間的合作關系和資源共享情況。在合作網(wǎng)絡中，排名靠前的企業(yè)往往具有較強的戰(zhàn)略意識和資源優(yōu)勢，能夠在合作中占據(jù)主導地位，引領合作方向，提高自身創(chuàng)新能力和市場競爭力。同時，合作網(wǎng)絡中也存在一些中小企業(yè)，他們在合作中通常扮演較為被動的角色，但也具備一定的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展能力，可以通過與主導企業(yè)的合作獲取更多的資源和技術(shù)支持。因此，通過分析企業(yè)在合作網(wǎng)絡中的地位和角色，可以更好地理解企業(yè)的戰(zhàn)略和資源優(yōu)勢，有助于企業(yè)制定更為科學和有效的戰(zhàn)略規(guī)劃和資源配置。

從初步分析得知，參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)占比超過82%。這說明了新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較高的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿?，引起了眾多上市企業(yè)的關注和投資。在分析上市企業(yè)與不同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的供應合作關系時，需要考慮到企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的影響。上市企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)對企業(yè)的投資和決策有著重要的影響，對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資也不例外。因此，在進行合作關系分析時，需要關注上市企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)情況，如董事會成員的背景、董事會的獨立性等因素。另外，在分析上市企業(yè)與不同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的供應合作關系時，還需要考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)之間的合作情況。上市企業(yè)與整車企業(yè)之間的合作關系可能不同于其與電池、電機企業(yè)之間的合作關系。因此，需要對不同環(huán)節(jié)之間的合作情況進行深入研究，以更好地理解新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和演化機制。

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料網(wǎng)絡進行測度，結(jié)果如表1 所示。在礦產(chǎn)材料網(wǎng)絡中，主要企業(yè)有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、西部礦業(yè)、中國五礦集團公司等。這些企業(yè)在合作過程中通過控制供應鏈中的質(zhì)量、交付時間和價格等關鍵因素，他們可以與上游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的供應合作關系，來保障整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和可靠性。能夠為整個產(chǎn)業(yè)鏈提供高質(zhì)量的原材料和先進的加工技術(shù)。這些技術(shù)和知識對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關重要，可以促進新能源汽車的技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級。這些企業(yè)通過規(guī)模經(jīng)濟和效率提升等手段，降低原材料的生產(chǎn)成本，并將這些成本優(yōu)惠地傳遞給下游企業(yè)，從而提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的效益。他們還可以通過創(chuàng)新和技術(shù)進步等手段，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。同時擁有廣泛的市場網(wǎng)絡和客戶資源，能夠為下游企業(yè)提供全面的銷售和營銷支持，幫助下游企業(yè)快速開拓市場。此外，原材料供應商還可以與下游企業(yè)共同開發(fā)新產(chǎn)品和新市場，實現(xiàn)合作共贏。

表1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料企業(yè)網(wǎng)絡測度

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心部件網(wǎng)絡進行測度，結(jié)果如表2 所示。在電池網(wǎng)絡中，主要企業(yè)有電池企業(yè)，如國軒高科、中信國安、鵬輝能源、寧德時代、比亞迪等，這也說明企業(yè)合作過程中，電池企業(yè)主營業(yè)務為電池生產(chǎn)，具有豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，可以為整車企業(yè)提供可靠的電池產(chǎn)品和解決方案。通過與整車企業(yè)的合作，電池企業(yè)可以掌握整車電動化技術(shù)的需求和趨勢，深入了解市場需求，不斷改進和創(chuàng)新自身的產(chǎn)品和服務。此外，電池企業(yè)還可以通過與整車企業(yè)的合作，實現(xiàn)資源共享和技術(shù)交流，共同攻克產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)難題，提升自身在行業(yè)中的地位和競爭力。在電機網(wǎng)絡中，綜合排名靠前的企業(yè)有大洋電機、方正電機、濰柴動力等，這也意味著電機企業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，也可以通過與整車企業(yè)的合作，共同推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。電機企業(yè)在合作中可以為整車企業(yè)提供高性能、高效率的電機產(chǎn)品，通過對電機系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提高整車的綜合性能和競爭力。同時，整車企業(yè)也可以為電機企業(yè)提供市場和資源支持，促進電機企業(yè)的規(guī)模擴大和品牌影響力的提升。通過合作實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，電機企業(yè)和整車企業(yè)可以實現(xiàn)合作共贏，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

表2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心部件企業(yè)網(wǎng)絡測度

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游整車企業(yè)網(wǎng)絡進行測度，結(jié)果如表3 所示。在整車網(wǎng)絡中，通過網(wǎng)絡指標測度，綜合排名靠前的整車企業(yè)有上汽集團、中通客車、一汽解放、長安汽車、東風汽車等，均為整車制造為主營業(yè)務的整車企業(yè)，整車制造企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，具備豐富的資源和技術(shù)積累，能夠為小微企業(yè)提供技術(shù)支持和資源支持，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。其次，通過與整車制造企業(yè)的合作，小微企業(yè)可以獲取更多的市場機會和品牌曝光度，提高自身的知名度和美譽度，進一步擴大企業(yè)規(guī)模和增加企業(yè)收益。最后，整車制造企業(yè)在合作中可以向小微企業(yè)提供技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗等方面的支持和幫助，提升小微企業(yè)的專業(yè)技能和管理水平，促進企業(yè)的長期發(fā)展。

表3 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游整車企業(yè)網(wǎng)絡測度

5 研究結(jié)論和建議

5.1 結(jié)論

本文依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈視角對新能源汽車產(chǎn)業(yè)不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關鍵企業(yè)合作特征進行分析。得出如下結(jié)論：從初步分析得知，參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)占比超過82%。這說明了新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較高的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿?，引起了眾多上市企業(yè)的關注和投資。贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等為產(chǎn)業(yè)鏈上游的關鍵企業(yè)，進行研究發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)關鍵企業(yè)通過供應關系、價格管控、成本傳遞影響下游企業(yè)。在電池網(wǎng)絡中，主要企業(yè)有電池企業(yè)，如國軒高科、中信國安、鵬輝能源、寧德時代等，通過對比分析發(fā)現(xiàn)，電池關鍵企業(yè)具有豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，可以為整車企業(yè)提供可靠的電池產(chǎn)品和解決方案。通過與整車企業(yè)的合作，電池企業(yè)可以掌握整車電動化技術(shù)的需求和趨勢，深入了解市場需求，不斷改進和創(chuàng)新自身的產(chǎn)品和服務。在電機網(wǎng)絡中，大洋電機、方正電機、濰柴動力為關鍵節(jié)點企業(yè)，對比研究發(fā)現(xiàn)，電機關鍵企業(yè)共同推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。電機企業(yè)在合作中可以為整車企業(yè)提供高性能、高效率的電機產(chǎn)品，通過對電機系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提高整車的綜合性能和競爭力。在整車網(wǎng)絡中，上汽集團、中通客車、一汽解放、長安汽車為關鍵企業(yè)，對比研究發(fā)現(xiàn)整車關鍵企業(yè)具備豐富的資源和技術(shù)積累，能夠為小微企業(yè)提供技術(shù)支持和資源支持，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。

5.2 建議

針對以上研究結(jié)論，提出以下建議：

1）上游企業(yè)應該注重技術(shù)研發(fā)和供應鏈的穩(wěn)定性。增加資源投入，提高技術(shù)研發(fā)水平，積極研發(fā)新材料，降低成本，提高產(chǎn)品性能。建立多元化的供應鏈體系，降低對特定原材料的依賴，避免出現(xiàn)供應短缺和價格波動等問題。挖掘新的原材料來源和開發(fā)途徑，提高供應鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

2）中游企業(yè)應該提升創(chuàng)新能力，加快技術(shù)迭代。加強研發(fā)投入，建立一支高素質(zhì)的研發(fā)團隊，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)。加強技術(shù)引進和合作，同時加強與國內(nèi)外企業(yè)的技術(shù)合作，共同推進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推進產(chǎn)學研合作：企業(yè)應該積極與高校和科研機構(gòu)合作，共同研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。

3）下游企業(yè)應該注重制造能力和供應商體系的建設。增強制造能力，提高生產(chǎn)效率，加速產(chǎn)品研發(fā)和推廣，不斷推出更具市場競爭力的新產(chǎn)品。優(yōu)化生產(chǎn)流程，采用智能化制造技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，降低成本。建立完善的供應商體系，降低采購成本，提高供應鏈的透明度和可控性。