2022年國內(nèi)天然氣市場回顧及2023年預(yù)判

王曉慶, 姜睿睿, 羅慧慧, 李 強

(中海石油氣電集團有限責任公司,北京100028)

1 2022年國內(nèi)天然氣市場回顧

2022年,對天然氣行業(yè)是極不平凡的一年。國際形勢復雜,國內(nèi)疫情反復,宏觀經(jīng)濟承壓,在多種因素影響下,全國天然氣消費量下滑,尤其小型工商業(yè)、交通、工業(yè)及發(fā)電用氣受影響較大。按照國家發(fā)展和改革委員會公布的數(shù)據(jù),2022年全國天然氣表觀消費量為3 663×108m3[1],同比下降1.7%,多年來首次出現(xiàn)負增長。2016—2022年全國天然氣表觀消費量及同比增速見表1。

文中天然氣表觀消費量是從資源端統(tǒng)計的數(shù)據(jù),指天然氣供應(yīng)量(天然氣國內(nèi)產(chǎn)量和天然氣進口量之和)減去天然氣出口量。天然氣消費量是從市場端統(tǒng)計的數(shù)據(jù),包括城市燃氣、工業(yè)、發(fā)電、化工的消費量。

表1 2016—2022年全國天然氣表觀消費量及同比增速

1.1 LNG進口量

從供應(yīng)端看,由于國際LNG現(xiàn)貨價格持續(xù)高位振蕩,我國LNG進口量大幅減少,國產(chǎn)氣與進口管道氣穩(wěn)定增長。2022年,國產(chǎn)氣產(chǎn)量2 227×108m3,同比增長6.3%,占全國總供應(yīng)量的60.0%;進口天然氣1 485×108m3,同比減少10.9%,對外依存度為40%,多年來首次出現(xiàn)下降(2021年對外依存度為44%)。其中進口管道氣627×108m3,同比增長6.3%,占全國總供應(yīng)量的16.9%,增量提升主要來自中俄東線供應(yīng)量;進口LNG同比減少20.3%,占全國總供應(yīng)量的23.1%。

俄烏局勢影響下,歐洲來自俄羅斯的管道氣供應(yīng)大幅減少,歐洲進口LNG需求大幅提升,2022年歐洲LNG總進口量約為1.21×108t,同比上漲約60%[2],國際LNG供需平衡被打破,供應(yīng)持續(xù)緊張。

受國際影響,我國進口LNG成本大幅上漲,進口量大幅減少。2022年以前,我國進口LNG保持快速增長,2016—2022年全國LNG進口量及同比增速見表2。

2022年,國際LNG現(xiàn)貨價格遠超國內(nèi)天然氣市場承受能力,在國家統(tǒng)籌下,國內(nèi)主要進口企業(yè)在做好天然氣保供工作的同時,有效避免了天價LNG現(xiàn)貨采購,全年LNG進口量6 344×104t,同比下降19.6%。分合同類型看,減少的主要為現(xiàn)貨資源,LNG現(xiàn)貨進口量減少約1 652×104t,同比下降約65%;長協(xié)進口量增加103×104t。分企業(yè)看,中石油、中海油、中石化LNG進口量合計5 934×104t,同比下降15.9%;其他企業(yè)LNG進口量合計410×104t,同比下降51.4%。

表2 2016—2022年全國LNG進口量及同比增速

1.2 天然氣消費量

2022年全國分用氣結(jié)構(gòu)消費量見表3。2022年,我國城市燃氣消費量穩(wěn)定增長,工業(yè)用氣因疫情、高氣價等因素同比下降6.0%,發(fā)電受高氣價、其他能源替代影響,同比下降1.6%,化工用氣約290×108m3,同比下降0.1%。

表3 2022年全國分用氣結(jié)構(gòu)消費量情況

2022年各月天然氣表觀消費量見表4。2022年一季度,除2月中下旬寒潮帶來的增量導致階段性緊平衡外,其他時段天然氣需求平穩(wěn),一季度全國天然氣表觀消費量同比上升0.3%。2月中下旬,國內(nèi)整體氣溫明顯下降,各地供暖需求大幅攀升。2023年春節(jié)后,下游陸續(xù)復工復產(chǎn),帶動工業(yè)用氣需求增長明顯,當時全國天然氣日供氣量超過11×108m3,較寒潮前平均每天增加1×108m3,導致短時階段性緊平衡。

2022年二季度,受疫情影響,二季度全國天然氣表觀消費量同比下降4.0%。珠三角、長三角疫情連續(xù)散發(fā),宏觀經(jīng)濟承壓,部分工廠因疫情、物流供應(yīng)鏈等原因停產(chǎn)減產(chǎn),能源需求減少,發(fā)電和工業(yè)用氣均出現(xiàn)大幅下降。

2022年三季度,發(fā)電用氣受高溫影響出現(xiàn)增長,但工業(yè)用氣仍然不振,三季度全國天然氣表觀消費量仍同比下降1%。7、8月,廣東、浙江、福建等地接連遭遇高溫天氣,發(fā)電用氣同比和環(huán)比均出現(xiàn)明顯增量,但工業(yè)用氣因高溫限電限產(chǎn)、氣價較高以及產(chǎn)品出口減少等原因,同比下滑明顯。

2022年四季度,雖然是天然氣傳統(tǒng)需求旺季,但受疫情影響,四季度全國天然氣表觀消費量同比下降2.3%。10、11月,供暖區(qū)域氣溫正常,部分區(qū)域出現(xiàn)疫情,整體需求平淡。12月,雖然北方區(qū)域出現(xiàn)大規(guī)模降溫,但由于疫情進一步多點散發(fā),工業(yè)用氣需求進一步受到抑制。

表4 2022年各月天然氣表觀消費量

1.3 管道氣和LNG供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化

分供應(yīng)方式看,市場價格較平穩(wěn)的管道氣量占比明顯提升,市場價格上漲明顯的LNG占比下降。

價格方面,2022年,全國管道氣供應(yīng)價格小幅上漲,LNG價格受國際市場影響上漲明顯,但上漲幅度遠低于國際市場。管道氣居民用氣門站均價約1.8 元/m3,微幅增長2%;非居民用氣合同量門站均價約2.5 元/m3,同比增長約18%。市場全年LNG均價6 590 元/t,同比上漲32.4%。各供應(yīng)企業(yè)保供資源準備充足,供暖期保供穩(wěn)價作用充分顯現(xiàn),市場價格處于近年正常水平。2017—2021年部分月份國內(nèi)LNG價格走勢對比見圖1。

圖1 2017—2021年部分月份國內(nèi)LNG價格走勢對比

消費量方面,2022年,主要供氣企業(yè)主動發(fā)揮壓艙石作用,資源供應(yīng)向價格更低的管道氣傾斜,充分體現(xiàn)了保民生用氣的作用和擔當。2022年,全國管道氣消費量約3 125×108m3,占比由2021年的84%提升至89%,LNG消費量(折算為天然氣體積)約386×108m3,占比由2021年的16%下降至11%。

1.4 多種因素影響下保供壓力加大

2022年以來,在國家的高度重視和統(tǒng)籌下,主要供氣企業(yè)擔當作為,積極籌備資源,落實保供要求,并發(fā)揮制度優(yōu)勢實現(xiàn)互供互保,切實保障了天然氣供應(yīng)。7、8月,廣東、浙江、福建、川渝等地持續(xù)出現(xiàn)高溫天氣,疊加以水電為主的四川(80%依靠水電)遭遇歷史最少的降水量,市場面臨高用電負荷而水電發(fā)電能力不足的局面,在此形勢下,發(fā)電用氣需求大幅攀升,保電保氣形勢嚴峻。主要供氣企業(yè)堅定履行保供責任,臨時增產(chǎn)增供,有力確保了天然氣供應(yīng)。

近年來,隨著天然氣消費規(guī)模不斷增長,市場需求受氣溫變化、突發(fā)事件等影響,不確定性加大,資源儲備規(guī)模難以精準匹配。同時,2022年國際LNG市場緊張,現(xiàn)貨價格高位,臨時補充現(xiàn)貨難度大、成本高,資源成本難以傳遞,國內(nèi)天然氣保供壓力明顯加大。

2 2023年國內(nèi)天然氣市場供需預(yù)判

2.1 三大氣源可供應(yīng)量預(yù)測

供應(yīng)側(cè),國產(chǎn)氣近年來保持較為穩(wěn)定的增長[3],年增量在100×108～200×108m3,根據(jù)近幾年增產(chǎn)情況,預(yù)計2023年仍能夠增長120×108m3左右。進口管道氣方面,預(yù)計俄氣東線將繼續(xù)增加供氣量,增量約70×108m3左右。進口LNG方面,國內(nèi)買家的長期合同規(guī)模將明顯增長。初步統(tǒng)計國產(chǎn)氣、進口管道氣、進口LNG新增可供應(yīng)量,預(yù)計2023年全國同比新增供應(yīng)量240×108m3,增速6.4%。

2.2 需求環(huán)境及消費量預(yù)測

需求側(cè),在國內(nèi)經(jīng)濟復蘇、煤炭和非化石能源競爭、國際LNG現(xiàn)貨價格影響下,綜合供應(yīng)側(cè)各氣源情況,預(yù)計2023年國內(nèi)天然氣需求將出現(xiàn)反彈,將難以迅猛增長。

宏觀經(jīng)濟方面,預(yù)計2023年我國經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長,但我國經(jīng)濟仍將面臨疫情、經(jīng)濟增長動能轉(zhuǎn)換、美歐通脹、全球經(jīng)濟增速放緩、地緣沖突等不確定因素。

能源環(huán)境方面,預(yù)計可替代能源煤炭供應(yīng)充足,非化石能源替代步伐加快。2022年全國生產(chǎn)原煤45×108t,同比增長9%,在高氣價影響下,能源企業(yè)與政府共同推動多能互保,在天然氣發(fā)電占比較高的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)煤電能開盡開,替代部分天然氣發(fā)電,降低用能成本。2023年,能源安全仍將是能源發(fā)展的首要任務(wù),預(yù)計煤炭具有持續(xù)增產(chǎn)的潛力,供應(yīng)向?qū)捤苫较虬l(fā)展。此外,近年來我國非化石能源裝機規(guī)模和發(fā)電量明顯上升。2022年非化石能源發(fā)電量31 473×108kW·h,同比增長8.7%,占總發(fā)電量的36.2%。非化石能源裝機容量達12.7×108kW,同比增長13.8%,首次超過煤電裝機容量,占總發(fā)電裝機容量的49.6%[4],預(yù)計2023年非化石能源發(fā)電量規(guī)模也將進一步擴大。

國際LNG市場方面,歐洲天然氣市場仍將主導國際LNG價格走勢,基于2023年國際LNG市場基本面及歐洲氣價可能走勢的研判,預(yù)計國際LNG市場緊張的形勢較2022年有所緩解,但現(xiàn)貨價格仍將處于高位。在上述環(huán)境下,預(yù)計全國天然氣消費量增速在6%左右,比2022年(3 511×108m3)增加約210×108m3。

2.3 供需關(guān)系

根據(jù)以上分析,預(yù)計2023年全國同比新增供應(yīng)量240×108m3,同比新增需求約210×108m3,市場整體供應(yīng)充足。但供應(yīng)側(cè)實際增量還取決于國際形勢變化、國內(nèi)LNG第三方買家已簽長協(xié)實際供應(yīng)情況、國產(chǎn)氣及進口管道氣變化等;需求側(cè)存在經(jīng)濟復蘇速度、疫情變化、其他能源供應(yīng)變化等諸多不確定性。

3 建議

綜上分析,2023年我國天然氣供應(yīng)整體能夠滿足需求,建議密切關(guān)注國際LNG現(xiàn)貨價格走勢,在切實保障國家能源安全的同時,鼓勵擴大天然氣在各領(lǐng)域的利用,在現(xiàn)貨價格較低時提高天然氣發(fā)電時間,替代部分煤電,發(fā)揮天然氣發(fā)電清潔調(diào)峰價值[5],充分發(fā)揮天然氣在能源轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵作用,助力我國早日實現(xiàn)雙碳目標。同時,建議供氣企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)之間加強協(xié)作,實現(xiàn)聯(lián)合組織調(diào)度、資源聯(lián)供聯(lián)保,完善進口LNG與國產(chǎn)氣、進口管道氣以及儲氣庫之間的互動調(diào)節(jié)機制,在保障天然氣供應(yīng)的同時,降低資源成本。