行業(yè)公司

充電樁：有望進(jìn)入景氣周期

根據(jù)TrendForce 集邦咨詢預(yù)估，2026 年全球公共充電樁總數(shù)將達(dá)1600萬臺，約為2023 年3 倍，同期新能源車保有量將達(dá)9600 萬輛，車樁比約6：1，相較2021 年約10：1 的車樁比有明顯降低，而主要市場如中國明確訂出2030 車樁比要達(dá)到2：1，是全球在降低車樁比目標(biāo)下的主要推動力量。分析人士認(rèn)為，綜合2023 年上半年充電行業(yè)數(shù)據(jù)，以歐美為代表的充電市場表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長，遠(yuǎn)超歷史增量水平。建議關(guān)注：海外拓展順利，受益于海外高景氣的充電樁設(shè)備企業(yè)；頭部充電運營商以及國內(nèi)市場份額具備相對優(yōu)勢的企業(yè)；配用電和充電樁形成協(xié)同的企業(yè)。

光伏：國內(nèi)裝機(jī)需求旺盛

光伏行業(yè)中報顯示，受下游國內(nèi)光伏裝機(jī)需求大幅增長和出口拉動影響，行業(yè)內(nèi)大部分公司保持快速增長趨勢。同時，供給快速增長、產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌、競爭趨于激烈、資產(chǎn)減值計提等因素導(dǎo)致企業(yè)間盈利呈分化態(tài)勢。中原證券稱，光伏行業(yè)估值水平處于歷史低位。短期國內(nèi)市場無論是分布式還是集中式光伏裝機(jī)需求較為旺盛。經(jīng)過兩年的大幅擴(kuò)產(chǎn)后，投資者對行業(yè)產(chǎn)能過剩存擔(dān)憂預(yù)期。中期建議投資者關(guān)注TOPCon 電池、一體化組件廠、儲能逆變器和光伏玻璃領(lǐng)域頭部公司。

鋁：基本面有望繼續(xù)改善

基本面方面，伴隨云南電解鋁復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能爬坡結(jié)束，電解鋁供應(yīng)增速逐步收窄。需求端方面，鋁下游傳統(tǒng)需求旺季即將來臨，疊加地產(chǎn)政策繼續(xù)發(fā)力，電解鋁基本面有望持續(xù)改善。信達(dá)證券預(yù)計伴隨電解鋁基本面繼續(xù)改善，鋁價驅(qū)動力有望由宏觀面向基本面轉(zhuǎn)換，繼續(xù)看好鋁價上行趨勢。建議關(guān)注云鋁股份、神火股份、中國鋁業(yè)、索通發(fā)展、中孚實業(yè)等。

華虹公司：擬超126 億元增資華虹宏力

華虹公司（688347）公告稱擬使用募集資金向全資子公司華虹宏力增資126.32億元。本次公司向華虹宏力增資的募資中，部分募資將用于華虹宏力向華虹制造（無錫）項目的實施主體華虹半導(dǎo)體制造（無錫）有限公司增資，其余募資將用于8 英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目及補充流動資金。公司表示，本次增資是華虹半導(dǎo)體不斷增強(qiáng)自身核心競爭力、提升公司產(chǎn)能的體現(xiàn)，為公司和股東獲取更多的投資回報。

粵水電：擬140億投建3.5GW光伏發(fā)電項目

粵水電（002060）公告稱，公司和深圳天鋰儲能技術(shù)公司與云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽訂《新能源新材料投資合作協(xié)議》。公司擬在普洱市轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)3.5GW 集中式光伏發(fā)電項目，總投資預(yù)計140 億元。同時，公司全資子公司新疆粵水電與成都市金堂縣人民政府簽訂《新疆粵水電能源公司100MW 分散式風(fēng)電項目框架協(xié)議書》。新疆粵水電擬在金堂縣區(qū)域內(nèi)開發(fā)風(fēng)力發(fā)電場項目，規(guī)劃風(fēng)電項目10 萬千瓦，總投資約6 億元。另外，新疆粵水電與江蘇能楹新能源公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，爭取在三年內(nèi)，通過雙方有效合作，在國內(nèi)共同合作開發(fā)不低于2GWh重力儲能項目、5GW 風(fēng)光發(fā)電項目。

博威合金：擬發(fā)17 億可轉(zhuǎn)債擴(kuò)大產(chǎn)能

博威合金（601137）公告稱擬募資總額不超過17 億元，用于3 萬噸特殊合金電子材料帶材擴(kuò)產(chǎn)項目、2 萬噸特殊合金電子材料線材擴(kuò)產(chǎn)項目和1GW 電池片擴(kuò)產(chǎn)項目。博威合金深耕行業(yè)三十年，逐漸成長為高端銅合金龍頭企業(yè)，擁有中國、德國等九大專業(yè)化制造基地。公司稱，項目建成投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，有助于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場占有率，進(jìn)一步鞏固公司在特殊合金電子材料領(lǐng)域的龍頭地位，加強(qiáng)公司在新能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。