基于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)＊

黃軍凱，呂黔蘇，林正平，王志明

（1.貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院，貴州貴陽 550002；2.南方電網(wǎng)科學(xué)研究院，廣東廣州 510663）

標(biāo)準(zhǔn)是為在既定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，促進(jìn)共同效益，按照規(guī)定的程序經(jīng)協(xié)商一致制定，為各種活動(dòng)或其結(jié)果提供規(guī)則、指南或特性，供共同使用和重復(fù)使用的文件，是一種標(biāo)準(zhǔn)化文件[1]。作為技術(shù)傳播和成果呈現(xiàn)的重要載體，標(biāo)準(zhǔn)文件具有嚴(yán)格的規(guī)范和格式，為標(biāo)準(zhǔn)的檢索、閱讀、推廣應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，極大程度減少不同背景、不同單位甚至不同文化技術(shù)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的理解歧義。然而，這種嚴(yán)苛格式給標(biāo)準(zhǔn)帶來統(tǒng)一、便捷的同時(shí)，也提高了標(biāo)準(zhǔn)的編制、校審的難度，增加了標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容外的工作量。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)編制工作進(jìn)行數(shù)字化改造和升級(jí)的需求越來越迫切。《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》也適時(shí)提出“推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化工作向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型”，提升標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化水平。

1 標(biāo)準(zhǔn)編制數(shù)字化需求現(xiàn)狀

長期以來，標(biāo)準(zhǔn)文件的編制都有嚴(yán)格的格式規(guī)定，相關(guān)的用語和用詞也有嚴(yán)格的要求，如表示肯定的用詞有必須、應(yīng)當(dāng)、宜、可等，表示否定的用語有禁止、嚴(yán)禁、不得、不應(yīng)、不宜等。這些規(guī)定和要求，一般通過正式的標(biāo)準(zhǔn)、文件或規(guī)范進(jìn)行規(guī)定和約束，成為標(biāo)準(zhǔn)編制人員必須遵循的基準(zhǔn)。如GB/T 1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1 部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)及文件起草的總體原則和要求進(jìn)行了明確，并對(duì)文件名稱、層次、要素的編制和表述規(guī)則以及編排格式進(jìn)行規(guī)定，是標(biāo)準(zhǔn)編制工作最基礎(chǔ)的文件之一。

傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件主要是靠編制人員人工依據(jù)有關(guān)要求對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行編排，然后由標(biāo)準(zhǔn)審查人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)定進(jìn)行人工審查，工作量大、任務(wù)機(jī)械，普遍存在以下幾方面問題：①格式呈現(xiàn)不規(guī)范。大部分標(biāo)準(zhǔn)化文件，是通過文字描述對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范，技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)和水平參差不齊，文件編制存在很大的隨意性，大大降低了標(biāo)準(zhǔn)化文件的規(guī)范性。②技術(shù)要素不協(xié)調(diào)。雖然相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定每類文件的典型技術(shù)要素，但由于每個(gè)人的理解不一樣，執(zhí)行程度也不一致，導(dǎo)致同類標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要素差異非常大，內(nèi)容不協(xié)調(diào)。③標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)查詢引用不便捷。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性引用文件、標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容知識(shí)的引用等，大部分需要依靠專家的經(jīng)驗(yàn)，通過人工查找閱讀確定。由于專家水平不一，容易造成遺漏和錯(cuò)誤。④標(biāo)準(zhǔn)校審任務(wù)重。標(biāo)準(zhǔn)化文件有其特殊的格式要求，如標(biāo)題、列項(xiàng)、注、示例、圖、表、公式、引用等，審查人員既要保證標(biāo)準(zhǔn)的格式符合要求，又要保證內(nèi)容清晰準(zhǔn)確，還要保證不同標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)協(xié)調(diào)一致，難度大、任務(wù)重。為了緩解上述問題，標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)界也通過編制word 文檔模板、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化文件編制工具（如Standardizing document Editing Tool，簡稱SET 2020）等達(dá)到一定效果，但也僅解決了文件草案的要素和層次樣式問題，并且工具不夠靈活、無法實(shí)現(xiàn)格式校驗(yàn)，更無法滿足知識(shí)查詢、嵌入式引用等數(shù)據(jù)時(shí)代的新需求[2]。

2 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)與功能

2.1 總體目標(biāo)

在企業(yè)層面，隨著機(jī)構(gòu)的發(fā)展和壯大，以標(biāo)準(zhǔn)為代表的技術(shù)文件編制越來多。尤其是大型企業(yè)、集團(tuán)型企業(yè)，下屬成員單位多，技術(shù)文件編制和管理成為一項(xiàng)繁重的工作。且大部分技術(shù)文件的編制如同標(biāo)準(zhǔn)編制一樣，具有必需的要求和格式，如《南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司技術(shù)報(bào)告管理辦法》，對(duì)技術(shù)報(bào)告的格式進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范，以保證標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件編制質(zhì)量。

基于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)針對(duì)上述情況，主要定位于企業(yè)，尤其是大型企業(yè)、集團(tuán)型企業(yè)，通過將標(biāo)準(zhǔn)模式定義技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化技術(shù)有機(jī)結(jié)合，一方面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)免格式內(nèi)容填寫，另一方面實(shí)現(xiàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容知識(shí)隨查隨用、關(guān)聯(lián)引用，有效解決標(biāo)準(zhǔn)編制過程中面臨的格式煩瑣和知識(shí)查詢引用不便捷等問題。系統(tǒng)的總體建設(shè)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作的不同階段、各類型設(shè)備的不同生命周期，通過標(biāo)準(zhǔn)模式定義、結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化形成的碎片化標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫和素材庫，輔助業(yè)務(wù)專家和技術(shù)專家高效、便捷、準(zhǔn)確地編制各類標(biāo)準(zhǔn)化文件。

2.2 功能要求

標(biāo)準(zhǔn)模式定義。標(biāo)準(zhǔn)模式類似于標(biāo)準(zhǔn)文檔模板，是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)化編制和免格式填寫的核心技術(shù)，一般包括基本信息、內(nèi)容信息和表述信息3 個(gè)方面，分別定義了標(biāo)準(zhǔn)的共性元素（包括標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、中文名稱、起草人、發(fā)布日期、批準(zhǔn)單位等）、標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)性元素（包括范圍、引用文件、術(shù)語和定義、代號(hào)和縮略語、章條、附錄等）、內(nèi)容信息的描述方式（包括公式、圖、表、段落、列項(xiàng)和示例等）[3]。傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)編制工具（如SET 2020）通過植入定義完成的標(biāo)準(zhǔn)模板，固化標(biāo)準(zhǔn)文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要素格式，不靈活、增減刪改不便捷。為此，系統(tǒng)需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)模式定義進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)固化模板與靈活定義之間的合理平衡，既實(shí)現(xiàn)模板、要素元素的結(jié)構(gòu)和格式的規(guī)范，又可以根據(jù)需求進(jìn)行靈活調(diào)整編輯。

標(biāo)準(zhǔn)智能填寫、動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)。現(xiàn)行常用標(biāo)準(zhǔn)模式定義（包括基于word 的文檔模板、基于Schema 文件生成的XML 格式的結(jié)構(gòu)化文檔等）能從一定程度上規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的封面、層次結(jié)構(gòu)和內(nèi)容格式等問題，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容填寫式編制，但無法解決引用文件、術(shù)語指標(biāo)等關(guān)聯(lián)更新?；跇?biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)，通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)素材庫的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)編制過程中對(duì)內(nèi)容聯(lián)想推薦，并實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)引用文件、術(shù)語等內(nèi)容的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)、同步更新。

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容智能糾錯(cuò)。一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)、基本要素、格式內(nèi)容的自動(dòng)識(shí)別和糾正，另一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)常見文字錯(cuò)誤和表達(dá)錯(cuò)誤的自動(dòng)識(shí)別和糾正。對(duì)于識(shí)別出來的問題，系統(tǒng)可指出錯(cuò)誤類型、錯(cuò)誤位置，提出修改建議，并允許專業(yè)技術(shù)人員或?qū)徍巳藛T作出采納或忽略操作。

標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)推薦、搜索與調(diào)用。該功能是基于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)的核心功能之一，是在標(biāo)準(zhǔn)編制過程中，通過提供知識(shí)查詢和調(diào)用接口，對(duì)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)碎片知識(shí)（包括公式、圖、表、術(shù)語、條款、指標(biāo)體系等）進(jìn)行搜索查詢和復(fù)制粘貼，實(shí)現(xiàn)即查即用。同時(shí)，通過知識(shí)圖譜構(gòu)建[4]，在標(biāo)準(zhǔn)編制過程中，系統(tǒng)可根據(jù)編制的標(biāo)準(zhǔn)推薦相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語指標(biāo)或章條內(nèi)容。

3 標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

3.1 總體思路

系統(tǒng)以數(shù)字化、碎片化標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)庫為核心，通過標(biāo)準(zhǔn)模式定義技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)圖譜構(gòu)建、智能推薦、智能搜索等技術(shù)綜合運(yùn)用，輔助業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化編制、智能化填寫、格式自動(dòng)校驗(yàn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的自動(dòng)推薦、智能查詢、關(guān)聯(lián)引用，等等。

系統(tǒng)主要邏輯如圖1 所示。

圖1 標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)邏輯示意圖

3.2 功能架構(gòu)

基于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)是一個(gè)基于網(wǎng)絡(luò)的B/S 信息化集成系統(tǒng)，可部署在企事業(yè)單位內(nèi)網(wǎng)或外網(wǎng)。系統(tǒng)主要由前端使用人員標(biāo)準(zhǔn)文件編輯模塊、后臺(tái)模板與信息的管理維護(hù)模塊兩方面構(gòu)成。

標(biāo)準(zhǔn)文件編輯模塊：主要包括標(biāo)準(zhǔn)模板結(jié)構(gòu)編輯、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容編輯、知識(shí)助手。標(biāo)準(zhǔn)模板結(jié)構(gòu)編輯功能可以對(duì)選擇的標(biāo)準(zhǔn)模板結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容編輯功能是對(duì)模版生成的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行內(nèi)容填寫，包括術(shù)語聯(lián)想、元素編輯、更新引用文件和術(shù)語、保存預(yù)覽等功能。知識(shí)助手可根據(jù)選擇的模板、章節(jié)為標(biāo)準(zhǔn)編制人員提供查詢、推薦相關(guān)文檔、章節(jié)內(nèi)容、碎片化標(biāo)注知識(shí)等。

后臺(tái)管理模塊：主要包括標(biāo)準(zhǔn)模式定義、標(biāo)準(zhǔn)模板管理、人員角色管理、基本信息維護(hù)等。標(biāo)準(zhǔn)模式定義主要按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求（如GB/T 1.1—2020等），對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文件，既包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等不同層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，也包括企業(yè)里有特定各執(zhí)元素要求的技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)文檔等標(biāo)準(zhǔn)化文件，定義數(shù)據(jù)模式（Schema）文件，作為標(biāo)準(zhǔn)全文結(jié)構(gòu)化的母板文件[2]。標(biāo)準(zhǔn)模板管理是對(duì)有關(guān)模板進(jìn)行導(dǎo)入、增添、刪除等操作。人員角色管理主要對(duì)后臺(tái)管理人員和前端使用人員權(quán)限進(jìn)行管理?；拘畔⒕S護(hù)包括系統(tǒng)相關(guān)的元數(shù)據(jù)信息、日志信息等相關(guān)信息的管理。

4 軟件實(shí)現(xiàn)

基于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)的使用包括標(biāo)準(zhǔn)模板選擇、結(jié)構(gòu)與內(nèi)容編輯、格式與文字校驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)文本導(dǎo)出（word 和pdf 兩種格式）等流程環(huán)節(jié)，同時(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)文檔和碎片化知識(shí)智能推薦、自主查詢、粘貼引用等功能。其中，用戶主界面主要包括模板結(jié)構(gòu)、內(nèi)容編輯、知識(shí)助手3 個(gè)版塊區(qū)域。

模版結(jié)構(gòu)區(qū)用于編輯標(biāo)準(zhǔn)文件的章節(jié)結(jié)構(gòu)內(nèi)容，可調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)（包括新增、刪除和拖拉移動(dòng)不同層級(jí)的章條）、編輯章節(jié)名稱內(nèi)容等。另外模板結(jié)構(gòu)版塊還作為標(biāo)題導(dǎo)航，用于點(diǎn)擊定位標(biāo)準(zhǔn)章條內(nèi)容。

內(nèi)容編輯區(qū)用于編制標(biāo)準(zhǔn)各部分具體條款內(nèi)容，并可以根據(jù)需求插入術(shù)語、圖、表、公式等各類標(biāo)準(zhǔn)元素，實(shí)現(xiàn)免格式填寫和編輯。此外，由于整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)構(gòu)建在標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化知識(shí)庫和知識(shí)圖譜技術(shù)基礎(chǔ)之上，在編輯引用文件、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語、關(guān)鍵指標(biāo)等內(nèi)容過程中，系統(tǒng)會(huì)從知識(shí)庫根據(jù)數(shù)據(jù)自動(dòng)聯(lián)想相應(yīng)內(nèi)容，編制人員可以根據(jù)推薦選擇符合要求的知識(shí)內(nèi)容。

知識(shí)助手用于相關(guān)知識(shí)的搜索查詢和推薦。系統(tǒng)可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制過程中所選的標(biāo)準(zhǔn)模板和章條，自動(dòng)推薦相似的其他標(biāo)準(zhǔn)和章條，并可通過點(diǎn)擊“粘貼至文章”將相應(yīng)內(nèi)容粘貼至內(nèi)容編輯區(qū)。當(dāng)點(diǎn)擊“粘貼至文章”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)引用該標(biāo)準(zhǔn)，并將標(biāo)準(zhǔn)信息更新到引用標(biāo)準(zhǔn)文件中。在推薦的標(biāo)準(zhǔn)文檔中，點(diǎn)擊文檔標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將展示文檔全文內(nèi)容，可選擇文檔中的碎片內(nèi)容進(jìn)行粘貼至文章中。除此之外，還可在搜索框中搜索標(biāo)準(zhǔn)編制過程所需的公式、圖、表、術(shù)語、條款等內(nèi)容，并將需要的內(nèi)容粘貼至內(nèi)容編輯區(qū)中。

5 結(jié)束語

在數(shù)字化時(shí)代，隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)自身的數(shù)字化勢(shì)在必行。標(biāo)準(zhǔn)編制的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容之一?；跇?biāo)準(zhǔn)數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)智能編制系統(tǒng)，從層次結(jié)構(gòu)、元素格式等方面對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的免格式填寫，極大地解放了標(biāo)準(zhǔn)編制人員和審查人員的工作量。更重要的是，系統(tǒng)基于數(shù)字化、碎片化的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)庫，能為標(biāo)準(zhǔn)編制人員提供專業(yè)、高效、權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)服務(wù)，有力支撐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容質(zhì)量。