浩辰軟件(688657) 申購代碼787657 申購日期9.21

公司擬公開發(fā)行股份1121.82萬股，公開發(fā)行的新股占本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：跨終端CAD云平臺研發(fā)項目、2DCAD平臺軟件研發(fā)升級項目、3DBIM平臺軟件研發(fā)項目、全球營銷及服務網(wǎng)絡建設項目。

公司是國內領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件提供商，主要從事CAD相關軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務。公司憑借多年CAD核心技術積累、產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及行業(yè)經(jīng)驗，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產(chǎn)品以及圍繞前述產(chǎn)品的相關服務。

截至報告期末，公司在冊員工總數(shù)為629人，研發(fā)人員為220人，研發(fā)人員占比為34.98%。經(jīng)過多年團隊建設與培養(yǎng)，公司已經(jīng)擁有了一批高水平、專業(yè)化、科研創(chuàng)新能力突出的研發(fā)團隊，多位核心技術人員具有清華大學、北京大學等著名高校相關學科背景和多年的CAD軟件開發(fā)經(jīng)驗，為公司的持續(xù)性技術創(chuàng)新奠定了良好的人才基礎。

從本土化服務角度來看，相比國外CAD廠商，公司在售后服務、產(chǎn)品運維和應用技術服務等方面具有專業(yè)性強、響應速度快等特點，能更好的幫助客戶節(jié)約時間成本，提高解決問題效率；另一方面，公司建立了專門的技術服務團隊，憑借多年的服務經(jīng)驗，公司掌握了國內用戶的使用需求和習慣偏好，可借助于本土化的地緣優(yōu)勢，更為便捷地為國內客戶提供本土化、特色化技術支持服務。

從盈利模式來看，行業(yè)標桿企業(yè)歐特克于2016年停售永久許可證，轉向固定期限許可證的訂閱模式。軟件的訂閱模式已逐漸受到部分用戶的認可，并呈現(xiàn)迅速發(fā)展的趨勢，但僅采用單一的訂閱模式導致客戶面臨長期訂閱成本較高、軟件資產(chǎn)保值低等難題。一方面，公司針對2D/3DCAD業(yè)務通過永久授權和訂閱兩種模式相結合的形式服務于不同用戶，形成“永久授權+訂閱”的雙模式運作機制，用戶可以更加靈活選擇購買方式?！坝谰檬跈?訂閱”雙運作盈利模式相較單一的訂閱模式的用戶覆蓋面更廣，可有效降低用戶的使用成本，更符合境內外不同用戶的使用習慣。另一方面，公司積極響應工業(yè)軟件云化轉型趨勢，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品成功從單一的設計工具向基于云的跨終端整體解決方案轉變，為公司未來軟件產(chǎn)品大規(guī)模云化積累經(jīng)驗。

跨終端CAD云平臺研發(fā)項目的實施有助于公司應對工業(yè)軟件云化的行業(yè)趨勢，增強技術和產(chǎn)品及解決方案的市場競爭力。2DCAD平臺軟件研發(fā)升級項目的實施有助于浩辰CAD二次開發(fā)生態(tài)圈的建設。3DBIM平臺軟件研發(fā)項目實現(xiàn)了3DBIM平臺的國產(chǎn)化和自主可控，為擺脫國外產(chǎn)品壟斷奠定基礎。全球營銷及服務網(wǎng)絡建設項目實施有助于公司拓展營銷網(wǎng)絡，提高產(chǎn)品覆蓋面，提升整體盈利能力。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至9月15日）